兰生股份：与东浩兰生集团业绩承诺补偿协议之一

国盛证券有限责任公司关于宝商集团重大资产重组暨关联交易反馈意见的回复中国证券监督管理委员会上市公司监管部：根据贵部于2009年9月10日出具的关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产和宝鸡商场（集团）股份有限公司重大资产置换暨关联交易反馈意见函【上市部函[2009]117号】的要求，国盛证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）会同宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称 “宝商集团”或者“上市公司”）、海航商业控股有限公司（以下简称“商业控股”）、四川四方达律师事务所（以下简称“四方达律师”）、北京立信资产评估有限公司（以下简称“北京立信”）、西安正衡资产评估有限责任公司（以下简称“西安正衡”）对审核意见所涉及的问题进行了认真核查，并出具本反馈意见的回复。

反馈意见第一条：请补充提供宝商集团和海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）之间的业务协议。

独立财务顾问和律师就该等协议是否有助于保证重组后宝商集团业务稳定性进行核实并发表明确意见。

回复：一、根据本财务顾问的核查，航食公司与海南航空均签订业务协议，上述协议已在重组申报材料中第四部分中披露，详见如下：4－2－8 海南航食和关联方签署的配餐服务协议4－2－10 三亚航食和关联方签署的配餐服务协议4－2－12 北京航食和关联方签署的配餐服务协议4－2－14 宜昌航食和关联方签署的配餐服务协议上述协议在协议期限中均规定，在协议到期时，如双方均为未提出修改、中止或终止协议，则效力自动顺延。

其中新华航食自2005年1月20日以来，海南航食和三亚航食自2008年1月1日以来均未发生变更，业务关系稳定。

二、为保证航食业务的稳定性，海南航空股份有限公司出具了相关承诺函，承诺：“1、重大资产置换完成后，本公司将继续履行与四间航食公司签订的《配餐服务协议》。

2、甘肃海航汉莎航空食品有限公司和新疆海航航空食品有限公司在具备向本公司提供配餐服务的资质和条件后，本公司将立即与该两间公司分别签订《配餐服务协议》。

大数据：2015国资改革热点“全景表”（附23家启动国企改革上市公司名单）股票圈微信号：stockquan(←长按复制) 聚焦你最关心的股票及财经信息，关注公众号：stockquan,每日有惊喜哟！中航集团洪都航空(600316)洪都科技和洪都航空关联交易较多，预计未来注入洪都航空概率较大，是内生增长最强劲的整机企业。

成飞集成(002190)国防主管部门还在推进国防科技工业全面深化改革，长期看好军工行业的发展，后期仍然存在整合预期。

中航飞机(000768)运输机、支线客机板块，军工企业改制、军工科研院所改制、军民融合加深等进入兑现阶段，将获得更多的发展机遇。

中航动力(600893)航空发动机的主机板块，2014年上半年完成重大资产重组资产交割，公司存在发动机板块进一步整合的可能性。

成发科技(600391)预计将注入中航集团发动机板块的优质传动资产，2012年已完成传动事业部的建立，资产注入前景明确。

中航动控(000738)是航空发动机控制系统板块资本运作平台，是国内唯一专业从事航空发动机控制系统研制的企业，存资产注入预期。

中航电子(600372)军工科研院所改革细则出台，之后将进行分类改革和试点，作为中航集团旗下公司，市场对于中航电子的改革期待较大。

中航机电(002013)航空机电系统的唯一平台，托管集团旗下机电资产18家公司，剩余14家仍存继续整合到上市公司的预期。

中航光电(002179)公司为C919大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等，是综合设备柜的唯一供应商，对外并购将是公司的战略规划。

中航黑豹(600760)农业运输车的骨干企业，向高科技环保电动车发展，第三大股东东安发动机是国内最大的汽油发动机生产企业，有想象空间。

中直股份(600038)公司目前在集团直升机板块业务整合顺利，且市场效益明显，军品总装资产注入上市公司的条件已逐步成熟。

贵航股份(600523)公司控股股东与中航汽车签订增资协议，增资完成后，公司的控股股东将变更成中航汽车，后期有资产注入预期。

并购重组案例分析：蓝帆医疗收购柏盛国际2018年3月28日，蓝帆医疗58.95亿元间接收购心脏支架制造商柏盛国际93.37%股份的交易获得重组委审核无条件通过。

此次交易有两大看点。

一方面，本次交易又是典型的“蛇吞象”。

主营医疗手套制造业务的蓝帆医疗停牌时市值约为60.26亿元，而标的100%股权作价63.14亿元。

柏盛国际的估值、净利润均超过蓝帆医疗。

另一方面，本次交易之前，产业基金旗下的投资基金等投资者联合将柏盛国际从新加坡交易所私有化。

由于私有化交易使用了杠杆资金，为杠杆收购（LBO）交易。

初步测算，按本次交易发行价，私有化交易投资者回报率为149.34%。

蓝帆医疗的医疗器械龙头之路，为何选择收购柏盛国际作为收购扩的第一步？LBO交易通过A股并购退出，又有什么关键的合规问题？下面本文将对此案例进行详细分析。

一、交易各方1、上市公司——蓝帆医疗蓝帆医疗的主营业务为医疗手套和健康防护手套的研发、生产和销售。

医疗手套属于低值医疗耗材，是中国药监局医疗器械分类中的第一、第二类医疗器械。

目前蓝帆医疗已成为所在领域龙头。

蓝帆医疗实际控人为自然人振平。

上市公司与控股股东、实际控制人之间的股权结构关系如下图：蓝帆医疗作为全球医疗手套龙头，在2015年、2016年、2017年分别实现营业收入15.09亿元、12.89亿元、15.76亿元；归母净利润分别为1.70亿元、1.81亿元、2.01亿元。

可以看出，蓝帆医疗仍保持不错的业绩，但主营业务增速已放缓。

实际上，蓝帆医疗手套产品附加值不高，毛利率较低。

蓝帆医疗毛利率在2015年、2016年、2017年分别为25.94%、27.16%、31.40%。

而标的主营的心脏支架业务为技术含量高、附加值较高的器械产品，毛利率较高。

标的在2015年、2016年、2017年1-10月的毛利率分别为75.78%、73.77%和 75.74%。

因此，通过此次收购，蓝帆医疗产品附加值增加，整体毛利率提升，从而可以成功实现产业升级。

10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券，发行价格为XX元，票面利率为XX%，期限为XX年。

本次债券发行全部通过线上渠道进行，发行效率高，募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。

1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准，并通过了信用评级机构的评级。

公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责，保证债券持有人的权益。

2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入，同比增长了XX%；净利润为XX 亿元，同比增长了XX%。

公司表示，业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。

2.3 展望未来公司表示，未来将继续加强研发投入，优化产品结构，并积极拓展国际市场，以进一步提升公司市场份额和盈利能力。

3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX3.2 其他情况公司表示，因为某些不可抗力因素，公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。

公司将履行股东大会相关职责，并为股东提供公正、透明的信息披露。

3.3 其他信息公司还表示，将在第四季度开展公开招标活动，以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。

具体招聘信息将在公司官网上公布。

2014年买什么? 买改革临近岁末，无论是基金这样的机构投资者，还是普通股民，2013年即将交上答卷，是好是坏，冷暖自知，但摆在眼下的问题是2014年买什么？2012年年末，在当时低估值的金融地产大涨的背景下，鲜有投资者看好2013年TMT行情，因为TMT板块为人所诟病的是估值高高在上，但2013年实际情况却是创业板股票一枝独秀：掌趣科技(300315)上涨4.7倍，中青宝(300052)上涨4倍，华谊兄弟(300027)涨幅3.6倍，不一而足。

翻看过去的行情和牛股可以发现，A股市场诞生的牛股或顺应了消费升级的需求，或顺应了政策背景，或顺应了中国的经济和社会治理特色，符合这些特征的大牛股包括伊利股份(600887)、三一重工(600031)、大华股份(002236)等。

顺着这个思路来考虑，2014年需要关注的最重要的因素，无疑是十八届三中全会的召开。

反映在机构的投资行为上，无论是国泰君安、申银万国这些券商召开的投资策略会，还是南方基金、易方达等大基金公司发布的投资策略报告，宏观政策面强调的第一主题也是十八届三中全会。

因此，在某种程度上说，未来最大的投资指导方针就是十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

由此引申开去，大致可以推测下2014年需要关注的重点方向：一是军工，十八届三中全会首次提出设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。

还专门提到推动军民融合深度发展，明确提出要“健全国防工业体系，完善国防科技协同创新体制，改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制”，以及“引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域”。

虽然军工股已经上涨了一轮，近期有所回落，但考虑到国防安全的重要性，未来围绕国防安全的相关主题，仍然需要进行重点研究和关注。

二是国企改革。

十八届三中全会形成的决定提出发展混合所有制经济，完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，这无疑是非常重要的一个亮点。

冷水江股票配资日记之2014年放假安排假日办出台了2014年放假安排，不出台不行了，因为很快就面临元旦放假，这次新的放假安排元旦仅1月1日放假一天，而把除夕不当成一个节日来放假了，所以正月春节的放假直接从正月初一放假到正月初七，对于我们投机客来说不是啥好事情，因为原来元旦、五一、清明、中秋有时候最长可以休假5天的，而现在小假期连续休假最多不会超过三天了，如果碰到周三，就会和元旦一样交易两天休息一天再次交易两天，所以直接导致很多朋友元旦的出行计划泡汤。

橡胶涨的真好，玻璃早盘20分钟的走势非常的流畅，临近假期市场很容易爆发出单日的强线性走势。

而甲醇1401与1405合约出现了明显的分化，1401合约上涨偏强，而1405合约明显下跌很弱，也许明日后日就是一个很关键的日子了，在一个流畅性的走势里面，出现这样的波动收敛是必须非常小心的！这样的走势面临这巨大的财富重新分配啊。

在期货配资方面，今日盈利的占6成，盈利最多的平仓盈亏800多元，但其持仓盈利有10000多元，主要是来自于玻璃的大幅度上涨，早晨开盘21手玻璃的多单杀入，抓住了玻璃上涨的最佳时机，目前一直持有。

而配资交易方面今日亏损的占4成，亏损金额偏大，最多亏损13000多元，最少亏损160元，主要是***朋友今日买什么就跌，卖什么就涨，爆仓，中午入金后继续操作，拿不住行情，炒单比较严重，导致亏损量过大。

期货配资交易方面手续费方面相比昨日稍多，因为***朋友亏损的金额比较大，所以持续炒单挽回亏损，而使手续费稍多。

股票指数极小区域波动，而创业板却逆市飘红，上海国资改革整合打响第一枪，导致兰生股份直接涨停，因为上海市国资委将其所持有的兰生集团全部权益划转至东浩集团，重组后，东浩集团将更名为上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司。

股票配资方面今日朋友们的权益都有一定程度的缩水，也许是受了昨日上证指数大幅下跌的影响，而导致权益稍有减少。

出金方面，今日无人盈利出金，无人结算出金。

东浩兰生（集团）有限公司企业年度信息披露内容（2017年度）第一部分公司基本情况（一）公司的中文名称及简称，外文名称及缩写全称：东浩兰生（集团）有限公司简称：东浩兰生集团英文名：Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd英文缩写：DLG（二）公司的法定代表人集团董事长：王强（三）信息披露对外联络人的姓名、联系地址、电话、电子信箱、图文传真姓名：李隽芝联系地址：上海市延安中路837号电话：86-21-22068303电子信箱：*******************图文传真：86-21-62895799（四）公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号办公地址：上海市延安中路837号邮政编码：200040公司网址：电子信箱：*********************（五）报告期工商注册信息变更情况。

包括但不限于：注册登记日期和地点、企业统一社会信用代码、证照编号，公司还应当提供首次注册情况的相关查询索引。

注册登记日：2015年11月18日注册地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号统一社会信用代码：91310000759006889A证照编号：00000000201511180102首次注册情况的相关查询索引：详见工商局机读档案（六）股东名称、持股情况及本年度变动情况集团资本金由上海市国有资产监督管理委员会全额持有。

（七）公司聘请的会计事务所名称、办公地址及签字会计师姓名名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18-19楼签字会计师：宋长发金旭芳（八）年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况。

报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限。

截止2017年连续审计年限13年；2017年年报收费合计113.5万元。

10月12日沪深晚间公告10月12日沪深晚间公告范文一交通银行：获准发行至多300亿元绿色金融债券交通银行近日已先后收到中国银行业监督管理委员会和中国人民银行同意公司发行绿色金融债券的批文。

获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

易华录：签订重大合同易华录与蓬莱市民政局签订《蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目合同》，项目主要建设综合性智慧健康养老社区，包含建设社会福利服务中心、医院、颐养学院、养老商业中心、养老公寓及配套基础设施等。

本项目总投资额70790万元，项目PPP运作方式采用BOT+BOO 模式。

唐德影视：实施半年度10转15分配方案唐德影视20xx年半年度资本公积转增股本方案为：向全体股东每10股转增15股。

股权登记日：20xx年 10月17日，除权除息日：20xx年10月18日，新增无限售条件流通股份上市日：20xx年10月18日。

东南网架：被授予第一批国家装配式建筑产业基地东南网架于近日被中华人民共和国住房和城乡建设部授予“国1 / 6家装配式建筑产业基地”。

迄今为止，公司是唯一同时拥有国家发改委授予的“‘装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地’平台”和住建部第一批授予的“‘国家装配式建筑产业化基地’平台”两大平台的企业。

万达院线：前三季度票房收入57.6亿元20xx年9月，万达院线实现票房收入4.11亿元，观影人次1047.9万人次。

1-9月累计票房收入 57.6亿元，同比增长28.5%，累计观影人次14123万人次，同比增长32.4%。

截止20xx年9月30日，公司拥有已开业影院347 家，3056块银幕。

开能环保：子公司与华盛顿大学签战略合作备忘录开能环保控股子公司原能细胞科技集团有限公司与华盛顿大学在上海签署了战略合作备忘录。

双方将在临床研究、技术转化、科研人才、合作研发方面开展交流;拓展渠道以加强双方关系并进一步强化双方在环境水处理、生物医学及工程以及免疫医学领域的优秀地位。

苏州工业园区海富投资有限公司与甘肃世恒有色资源再利用有限公司、香港迪亚有限公司、陆波增资纠纷案文章属性•【案由】公司增资纠纷•【案号】（2012）民提字第11号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】再审•【裁判时间】2012.11.07裁判规则在民间融资投资活动中，融资方和投资者设置估值调整机制(即投资者与融资方根据企业将来的经营情况调整投资条件或给予投资者补偿)时要遵守公司法和合同法的规定。

投资者与目标公司本身之间的补偿条款如果使投资者可以取得相对固定的收益，则该收益会脱离目标公司的经营业绩，直接或间接地损害公司利益和公司债权人利益，故应认定无效。

但目标公司股东对投资者的补偿承诺不违反法律法规的禁止性规定，是有效的。

在合同约定的补偿条件成立的情况下，根据合同当事人意思自治、诚实信用的原则，引资者应信守承诺，投资者应当得到约定的补偿。

正文苏州工业园区海富投资有限公司与甘肃世恒有色资源再利用有限公司、香港迪亚有限公司、陆波增资纠纷案最高人民法院民事判决书申请再审人(一审被告、二审被上诉人)：甘肃世恒有色资源再利用有限公司。

法定代表人：陆波，该公司总经理。

委托代理人：孙赓，甘肃德合律师事务所律师。

申请再审人(一审被告、二审被上诉人)：香港迪亚有限公司。

法定代表人：陆波，该公司总经理。

委托代理人：孙赓，甘肃德合律师事务所律师。

被申请人(一审原告、二审上诉人)：苏州工业园区海富投资有限公司。

法定代表人：张亦斌，该公司执行董事。

委托代理人：计静怡，北京市法大律师事务所律师。

委托代理人：涂海涛，北京市法大律师事务所律师。

一审被告、二审被上诉人：陆波。

委托代理人：孙赓，甘肃德合律师事务所律师。

申请再审人甘肃世恒有色资源再利用有限公司(以下简称世恒公司)、香港迪亚有限公司(以下简称迪亚公司)为与被申请人苏州工业园区海富投资有限公司(以下简称海富公司)、陆波增资纠纷一案，不服甘肃省高级人民法院(2011)甘民二终字第96号民事判决，向本院申请再审。

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万联证券目录1、行情回顾............................................................................................................................................. 3 2、行业重要事件 ..................................................................................................................................... 4 3、过去一周上市公司重要公告 ............................................................................................................. 6 4、投资建议............................................................................................................................................. 7 5、风险提示 (8)图表1：上周商业贸易板块涨跌幅（%）位列第15 ...................................................................... 3 图表2：年初至今商业贸易板块涨跌幅（%）位列第15 ............................................................... 3 图表3：子板块周涨跌幅（%）情况 ............................................................................................ 3 图表4：子板块PE 估值情况_20200904 ....................................................................................... 4 图表5：个股涨跌情况（%）_20200904 ....................................................................................... 4 图表6：过去一周上市公司重要公告. (6)1、行情回顾上周（8月31日-9月04日）上证综指下跌1.42%、申万商业贸易指数下跌0.71%，上周商业贸易指数跑赢上证综指0.71个百分点，在申万28个一级行业指数涨跌幅排第15。

东浩兰生重组三步曲文‖上海国资记者 王铮 李魏晏子东浩兰生联合重组的探索实践，很多做法可圈可点，走出了一条颇具特色的重组之路，当下，为大型国有集团的联合重组提供了一个可资借鉴的样本上海国资 capital shanghai 18 June 2014对于新生的东浩兰生集团来说，开局让人惊喜。

据《上海国资》了解，2014年前5个月，这个刚于2013年年底宣布重组的新集团，在经济下行的大环境下，交出了一份不俗的成绩单：集团完成营业收入达438亿元，同比增长13%。

其核心业务板块人力资源服务，继续保持营收规模全国领先，营业收入和净利润分别同比增长19%和15%；会展传播板块运作良好。

尤值一提的是，在全国外贸行业下滑的大环境下，其国际贸易板块进出口总额达约19亿美元，同比增长10％，远超全国同期平均水平。

在保持原有三大核心业务快速发展的同时，新业务的开拓也在紧锣密鼓进行。

5月，新集团成立赛事公司，承办上海国际马拉松赛事，组建上海女排俱乐部。

目前，上海市体育局下属赛事中心整建制划转进东浩兰生集团，将成为专业赛事平台，进行市场化运营。

新集团组建半年，即有胆量新增业态，不仅可见其对自身的自信，亦见决策层对东浩兰生重组效果的肯定。

“集团的目标，是打造现代服务业大型国有骨干企业集团，承接体育赛事既体现国有企业的社会责任，也将为打造我们的品牌和知名度起到积极的作用。

”集团总裁池洪表示。

业界对其重组效果评价亦相当积极。

市场认为，东浩集团与兰生集团联合重组的红利正在释放，双方磨合顺利。

不过，东浩兰生集团自身对此却显得颇为低调谨慎。

集团董事长戴柳的看法是，虽然在组织上完成联合重组，但两个市管企业重组为一个集团，必然要经历磨合过程。

他提出，集团要迈过联合重组的融合、增长、转型这三道“坎”。

“只能说，我们取得了重组的阶段性成效，但要迈过这三道坎并不是一朝一夕的功夫。

两个集团的文化、制度、理念、业务完全融合发展，还需要时间和耐心。