最系统的金融销售培训资料
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尹景林期货培训资料期货市场作为金融市场中的重要组成部分,扮演着资金融通、风险管理、价格发现等多重角色。
在期货市场中,投资者的决策能力和风险管理技巧是至关重要的。
因此,期货培训成为越来越多投资者关注和参与的领域。
尹景林期货培训资料提供了一个全面且实用的学习平台,致力于帮助投资者提高期货交易技能,并为大家分享尹景林先生多年的从业经验和独到见解。
下面将为大家介绍尹景林期货培训资料的学习内容和特点。
一、学习内容1.期货市场基础知识尹景林期货培训资料首先对期货市场的基础知识进行了详尽的介绍,包括期货合约的定义、功能和特点,以及相应的交易规则和风险控制策略。
通过系统学习这些基础知识,投资者能够建立起对期货市场的整体认识,为后续的学习打下坚实的基础。
2.期货交易技术分析技术分析在期货市场中是一种常用的决策工具,它通过研究市场的历史价格和交易量数据,来预测未来价格的走势。
尹景林期货培训资料对技术分析方法进行了细致的解读和实战示范,并结合实际案例进行分析和讲解。
学员可以通过学习这些技术分析方法,提高自己的交易决策能力。
3.期货交易风险管理风险管理是期货交易中不可忽视的一环。
尹景林期货培训资料介绍了常见的风险管理工具和策略,包括止损和止盈的设定、头寸管理、市场情绪分析等。
学员可以通过学习这些风险管理技巧,更好地控制和管理自己的风险水平,提高交易的成功率。
二、学习特点1.系统性尹景林期货培训资料以系统性为特点,通过逐步引导学员从基础知识到技术分析再到风险管理的学习过程,帮助学员建立全面的期货交易知识体系。
学员可以根据自己的学习进度和实际需求,有针对性地选择学习的内容和深度。
2.实用性尹景林期货培训资料注重实用性,注重将理论知识与实际交易场景相结合。
通过丰富的案例和实战分析,学员可以学习到如何将理论知识应用到实际交易中,提高自己的交易技能和盈利能力。
3.交互性尹景林期货培训资料提供了良好的学习互动平台,学员可以通过在线讨论、答疑解惑等方式与导师进行互动,获得及时的指导和帮助。
对公客户经理序列岗位培训教材(上)中国工商银行教育部公司业务一部组编前摇言为贯彻总行《专业资格管理办法(试行)》(工银发[2010]71号)及《关于成立财会资金等十七个序列专业资格委员会的通知》(工银认证[2010]3号)等文件精神,总行决定在全行实行销售类对公客户经理序列岗位资格认证制度并开展相关考试,适用于各级行从事对公客户相关公司业务、信贷管理、机构业务、小企业金融业务、结算与现金管理业务、国际业务、电子银行、金融市场、票据、银行卡、贵金属及分行中从事上述对公客户营销管理工作的员工。
为此,总行组织编写了销售类对公客户经理序列岗位资格考试教材,教材内容涵盖了资格认证考试相关的主要知识点,同时能够满足对公客户经理日常营销服务工作的实际需要。
教材共分为五章,第一章阐述了对公客户经理的基本管理制度;第二章介绍了对公客户经理在工作中应当了解的一些企业财务基础知识;第三章介绍了对公客户经理需要了解的市场营销学、客户心理学、客户关系管理理论等理论知识与实践,并说明了综合营销方案、尽职调查报告等的基本写作要求;第四章系统阐述了我行的主要对公业务管理制度、流程及操作系统、行业信贷政策等;第五章介绍了我行近200种重点对公业务金融产品;第六章介绍了结算与现金业务主要业务和产品;第七章介绍了机构业务主要业务和产品;第八章介绍了部分与对公业务营销密切相关的个人金融产品。
由于全行的业务流程、制度办法和产品管理规定更新速度较快,因此,在具体办理业务和参加岗位资格认证考试时应尽量参考最新文件内容。
希望本教材能够为全行销售类对公客户经理学习和培训提供有益参考,为全面提高对公客户经理队伍素质发挥应有作用!编摇者2011年3月目摇录第一章摇对公客户经理基本制度................................................01摇第一节摇对公客户经理基本职责...................................................01摇第二节摇对公客户经理主要工作制度.............................................05摇第三节摇岗位职级体系及销售类对公客户经理序列专业资格委员会实施细则......................................................08第二章摇企业财务知识...............................................................13摇第一节摇财务会计基础知识.........................................................13摇第二节摇企业财务报表分析.........................................................19摇第三节摇金融企业财务会计基础知识.............................................66第三章摇营销理论与技能.........................................................95摇第一节摇市场营销理论与实践......................................................95摇第二节摇客户关系管理...............................................................119摇第三节摇客户综合贡献评价.........................................................136摇第四节摇客户调查与营销方案模板................................................145摇第五节摇公司业务营销技巧.........................................................151第四章摇公司业务主要政策制度.............................................169摇第一节摇信贷管理基本制度 (17001)摇第二节摇小企业信贷管理制度………………………………………………237摇第三节摇行业信贷政策………………………………………………………281摇第四节摇客户信贷业务操作流程……………………………………………313摇第五节摇评级与授信…………………………………………………………352摇第六节摇信贷调查、审查与审批……………………………………………377摇第七节摇贷后管理……………………………………………………………397第五章摇公司业务主要金融产品.............................................421摇第一节摇资产类业务..................................................................421摇第二节摇负债类业务..................................................................608摇第三节摇中间业务.....................................................................624第六章摇结算与现金管理业务...................................................717摇第一节摇财资管理概论...............................................................717摇第二节摇支付结算.....................................................................718摇第三节摇企业现金管理...............................................................735摇第四节摇全球现金管理...............................................................773摇第五节摇法人客户信息系统.........................................................778摇第六节摇代理业务.....................................................................786摇第七节摇法人理财业务...............................................................796第七章摇机构金融业务............................................................802摇第一节摇机构金融业务概述.........................................................803摇第二节摇银行保险业务...............................................................812摇第三节摇银证合作业务...............................................................825摇第四节摇银期合作业务 (83702)摇第五节摇银行同业合作业务…………………………………………………841摇第六节摇银政合作业务………………………………………………………851摇第七节摇机构金融业务风险管理……………………………………………863第八章摇部分个人金融业务产品………………………………………875附摇录摇附录一摇《中华人民共和国会计法》的主要内容………………………883摇附录二摇各类审计报告意见…………………………………………………888摇附录三摇财务分析案例………………………………………………………895摇附录四摇我行行业信贷政策要点……………………………………………904后摇记03第一章对公客户经理基本制度本章学习重点:摇摇13></a>.了解客户关系维护、新客户拓展等客户经理的基本职责。
营销领导力培训课程营销领导力课程概论,金德兄弟国际公司KBI(Kinder Brothers International )——金融,保险行业销售和销售管理的培训专家,自1976年起,金德兄弟国际公司已为全球300多家保险公司提供咨询和训练服务,课程背景——权威课程来源,金德兄弟国际公司——《打造组织金字塔》的实际开发者和版权公司提供系统化的寿险营销管理,通过实施有效的方法和技能,帮助寿险业务人员成长,《打造组织金字塔》,课程背景——寿险经营规律的理论基石,备注:KBI的(Professional Patterns of Management,简称:PPM)课程是让寿险顾问讲师学习到系统化的保险营销管理,透过实施有效的方法、系统和技巧,帮助寿险顾问得到成长。
多年来,不同保险机构采用了Kinder Brothers International的PPM课程而获得显注的绩效提升效果。
太平人寿业务经理轮训等很多课程的理论基础,课程本土化结晶——“营销领导力”课程,2轮原版学习+导师班学习,120名参训内外勤研讨智慧碰撞,40名内外勤高管种讲+项目组成员3个月四轮碰撞、研讨、课程开发与修订,总公司备课组逐一PPT细节斟酌精修,获得美国KBI公司三年授权使用资格,“营销领导力”培训定位,三年授权,用三年时间,让《营销领导力》课程成为系统内高阶主管的必备知识,以此为基底,构建全系统新型营销管理系统和营业部自主经营模式。
建立系统化思维,体系化经营管理,训练团队关键技能,从过程管控要结果,“营销领导力”培训目的,了解整体内容,清楚体系化运作流程,有效支持、指导、辅助其运作,解决内勤,解决外勤,“营销领导力”推广规划,以分公司为单位,打造讲师团队进行传承,高经轮训一年2次,反复学习研磨课程内容,用三年时间夯实高阶主管的必备管理基础,逐步建立系统内外勤共同的系统管理语言,课程目录,一、课程定位和内容介绍,二、团队创建者重点理念,你在现有团队管理中存在什么困惑?10%是不用辅助也可以做得比别人出色,20%不能和不会做到令人接受的程度,70%可以通过培训和激励表现得更好。
一、名词解释:1.网络金融:又称电子金融,是指基于金融电子化建设成果在国际互联网上实现的金融活动,包括网络银行、网络证券、网络期货、网络保险、网络支付、网络结算等相关的金融业务活动,是一种存在于电子空间中的金融活动。
2.网上银行:是指银行利用互联网技术,通过互联网向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券和投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。
3.网上证券:利用因特网的网络资源,获取国内外各种证券的实时行情信息,检索国际、国内各类与投资相关的经济,金融和市场分析信息,并通过因特网进行委托,完成交易的一系列活动的总称。
4.网上保险:是指保险的网络实现,即保险的电子商务。
就是指实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、缴费、核保、承保、保单信息查询、保权变更、续期缴费、理赔和给付等保险全过程的网络化。
5.电子货币:又称为网络货币,数字货币或电子通货等,是20世纪70年代后期出现的一种新型支付工具。
6.支付系统:支付系统是指由提供支付服务的中介机构、管理货币转移的法规以及实现支付的技术手段共同组成的,用来清偿经济活动参与者在获取实物资产或金融资产时所承担债务的一种特定方式与安排。
7.电子现金:是一种以数据形式流通的货币,它把现金数值转换成一系列的加密数据序列,通过这些序列数来表示现实中各种交易金额的币值。
8.电子支票:是运作类似于传统支票。
顾客从他们的开户银行收到数字文档,并为每一个付款交易输入付款数目、货币类型以及收款人的姓名。
9.电子钱包:是电子商务活动中购物顾客常用的一种支付软件,是在小额购物或购买小商品时常用的新式钱包。
10.网络金融产品营销:是指网络金融机构以市场为导向,通过有效营销手段的组合,以可盈利的金融产品和服务满足客户的要求,实现共盈利目标的一种管理活动。
11.网上支付:是电子支付的一种形式,它是通过第三方提供的与银行之间的支付接口进行的即时支付方式12.金融网络系统:指构成网络金融的电子货币系统、网上银行系统、电子商务支付系统、网络金融信息系统和网络金融安全系统等各要素之间相互关联、相互作用的结构、特点及动作方式13.第三方电子支付:是买家和卖家之间“信用缺失”条件下的“补位产物”。
尹景林期货培训资料期货市场作为金融市场中的重要组成部分,具有非常广泛的投资价值和应用前景。
为了更好地把握期货市场的投资机会,提高投资者的交易技巧和风险控制能力,尹景林期货培训资料应运而生。
本文将介绍尹景林期货培训资料的内容、特点以及对投资者的帮助。
一、尹景林期货培训资料的内容1. 期货基础知识:尹景林期货培训资料首先介绍了期货市场的基本概念、主要参与方以及市场规则和交易流程等基础知识。
通过系统性的讲解和案例分析,帮助投资者全面了解期货市场的运作机制。
2. 技术分析方法:尹景林期货培训资料详细介绍了技术分析的基本理论和方法,包括K线图形态分析、趋势线分析、均线系统等常用技术工具。
通过学习这些技术分析方法,投资者可以更准确地把握市场走势,提高交易操作的胜率。
3. 基本面分析方法:尹景林期货培训资料还介绍了基本面分析的基本原理和方法,包括宏观经济指标、政策因素、供需关系等对期货市场的影响。
通过学习基本面分析,投资者可以更加全面地评估市场风险和机会,避免盲目跟风和投资误判。
4. 风险管理技巧:尹景林期货培训资料还重点强调了风险管理对投资者的重要性,介绍了期货投资中的风险类型和风险控制方法。
投资者可以学习到适当的仓位控制、亏损止损等风险管理技巧,有效降低投资风险,提高收益稳定性。
二、尹景林期货培训资料的特点1. 系统性:尹景林期货培训资料以系统性的方式呈现,由浅入深、循序渐进地进行讲解和案例分析。
设计合理的知识结构使投资者能够逐步建立起对期货市场的全面认知。
2. 实用性:尹景林期货培训资料侧重于实战操作和实际案例的分析,与市场实际情况紧密结合,使投资者能够将所学知识迅速应用到实际交易中,提高决策的准确性和执行力。
3. 全面性:尹景林期货培训资料包含了期货市场的各个方面知识,涵盖了基础理论、技术分析、基本面分析和风险管理等多个层面。
投资者通过学习这些内容,可以全面了解期货市场,并能够形成自己的交易思路和策略。
银行入职培训内容一、培训目标及意义银行作为金融行业的重要组成部分,承担着资金存储、贷款发放、金融产品销售等重要职责。
为了确保新员工能够胜任工作,并将银行的运营提升到一个新的高度,入职培训成为银行的必备环节。
本次培训的目标是为新员工提供全面的行业理论知识及实践经验,使其能够快速适应银行的工作环境,熟悉银行的业务流程,掌握相关的工作技能,以提高工作效率和服务质量。
二、培训内容1. 银行基本知识银行基本知识是每位员工必备的能力,包括银行的组织结构、职能部门、内部流程等。
在培训过程中,我们将重点介绍银行的发展历程、法律法规、行业内最新政策等内容,帮助新员工全面了解银行的运营机制,并提供相关的参考资料供学习。
2. 金融产品知识银行作为金融机构,拥有多种金融产品,如储蓄存款、贷款、信用卡、理财产品等。
新员工需要了解各种金融产品的特点、销售策略以及相关的风险控制措施。
在培训中,我们将通过案例分析、角色扮演等方式,让新员工更加深入地了解各种金融产品,并锻炼其销售能力。
3. 服务技巧作为银行员工,良好的服务能力是必不可少的。
培训中将涵盖与客户沟通的技巧、问题解决能力、投诉处理和客户关系管理等方面的内容。
通过模拟场景的练习,新员工将学习如何与客户建立良好的关系,提供满意的服务,培养出色的人际沟通技巧。
4. 风险管理银行业务涉及到大量的风险,如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了保护客户和银行自身的利益,新员工需要了解并学习风险管理的基本理念和方法。
在培训中,我们将结合实际案例,让新员工了解风险管理的重要性,并学习如何监控和应对不同类型的风险。
5. 信息系统应用随着科技的发展,银行业务正逐渐向数字化转型。
新员工需要适应信息系统在银行业务中的应用,掌握常用软件和系统的使用方法。
培训中,我们将提供相关的系统操作培训,并组织实际操作的练习,确保新员工能够熟练地使用系统,提高工作效率。
三、培训方式1. 理论学习入职培训将采用面授与在线学习相结合的方式进行。
基金员工培训计划一、培训目的基金公司作为金融机构,需要拥有专业化、高素质的员工队伍,以应对日益激烈的市场竞争和复杂多变的金融环境。
因此,基金公司需要对员工进行系统全面的培训,提高员工的专业知识和技能,提升员工的综合素质和动手能力,进一步提高公司整体竞争力,适应市场发展的需要。
二、培训内容1. 金融基础知识针对新入职员工,进行金融基础知识培训,包括货币、银行、证券、保险、基金等金融领域的基本概念、原理和业务操作知识,使员工对金融行业有一个全面的了解和认识,为日后更深入的专业学习打下基础。
2. 基金业务知识重点对员工进行基金产品、基金销售、基金投资、基金经理、基金风险管理等方面的专业知识培训,使员工能够深入了解基金行业的运作机制和市场动态,掌握基金产品特点、销售技巧、投资策略等相关知识,提高员工的专业水平和业务素养。
3. 金融市场分析通过资深分析师的讲解和案例分析,对产品经理和销售人员进行金融市场分析和预测的培训,提高员工的市场洞察力和判断能力,使员工能够更准确地捕捉金融市场的变化和趋势,为公司决策提供更精准的数据和建议。
4. 金融风险管理对公司的风险控制、风险评估和风险管理体系进行系统的培训,加强员工对风险管理的理解和认识,培养员工辨识风险、评估风险和规避风险的能力,为公司的稳健经营提供强有力的保障。
5. 金融创新与科技应用针对金融创新和科技应用的最新动态和趋势,对员工进行相关知识的培训,提高员工对金融创新和科技应用的了解和运用能力,为公司的发展提供新的动力和支持。
6. 沟通与团队合作通过案例分析和团队建设活动,加强员工的沟通技巧、协作能力和团队精神,促进员工之间的相互理解和合作,提高团队整体的凝聚力和执行力。
三、培训方式1. 理论授课采用专业讲师授课,结合教学大纲和教材,对员工进行基础理论知识的讲解和学习,使员工对金融行业的各个领域有一个系统的了解和认识。
2. 实践操作通过模拟案例分析和操作演练,提高员工的实际操作能力和实战经验,帮助员工更好地将理论知识转化为实际工作技能,提高工作效率和质量。