项目客户洽谈记录表

2024年谈话记录表填写模板
在2024年，为了更好地记录各类谈话内容，确保信息准确性与完整性，以下提供一份谈话记录表填写模板。

本模板适用于多种场合，如商务洽谈、学术交流、日常会议等，旨在帮助您规范谈话记录，提高工作效率。

谈话记录表填写模板：
一、基本信息
1.谈话主题：
2.谈话时间：
年月日时分至时分
3.谈话地点：
4.参与人员：
甲方：
乙方：
二、谈话内容
1.谈话背景：
（在此简要描述谈话的背景及目的）
2.谈话要点：
（列出谈话过程中双方关注的重点，尽量详细）
3.主要讨论议题：
（列出本次谈话涉及的主要议题，可分条描述）
4.双方观点：
（分别列出甲方、乙方的观点及立场）
5.达成共识：
（描述双方在谈话过程中达成的一致意见或共识）
6.存在分歧：
（描述双方在谈话过程中存在的分歧或争议）
三、后续行动计划
1.甲方：
（列出甲方在谈话后需要执行的行动计划）
2.乙方：
（列出乙方在谈话后需要执行的行动计划）
四、其他事项
（如有其他需要记录的事项，请在此处补充）
五、签字确认
甲方代表签字：
乙方代表签字：
本谈话记录表填写模板仅供参考，具体内容可根据实际谈话情况进行调整。

希望这份模板能帮助您更好地记录谈话内容，提高工作效率。

项目1 联系企业
一、实训目的
1、选择合适的调研分析对象
2、培养与人交流沟通的能力
3、训练团队合作意识与能力
二、实训安排
（一）分组分工
1、4~6人为一组，选择组长1名。

2、组长安排本项目的工作任务，责任到人。

（二）联系企业
1、各组到校外联系商家（或企业），洽谈调研合作事宜，填写企业沟通记录表（附表1）。

2、各组在2天之内与1个商家（或企业）达成调研意向，为该商家（或企业）开展某项目的调研工作，并与之签订合作协议（签字、盖章）。

（三）项目汇报
1、周二18:00之前，各组汇报联系企业情况，提交企业沟通记录表、合作协议。

2、各人完成本项目的实训报告，包括但不限于实训目的、实训时间、沟通内容、心得体会等。

3、各人与组长根据项目完成情况，分别在《过程考核评分》中打分。

三、实训资料
企业沟通联系记录表。

台帐 1收文登记台帐工程名称：年月第页共页序号来文名称来文单位收件人收件日期备注台帐 2发文登记台帐工程名称：年月第页共页序发文名称发往单位发件经办人收件人收件日期备注号（署名）（署名）台帐 3 设施进场台帐工程名称：年月第页共页序设施名规格型号进场日期生产厂家单位数目资料附件合格证检查结果监理签认备注号审查人：归档人：台帐 4 进度计划台帐工程名称：年月第页共页日期序分项工单数类号程名称位量别1234567891011121314 151617181920 2122232425 26 27282930 31 1212121212121212注：此中：1---计划进度2---实质进度台帐 5 工程款支付台帐工程名称：第页共页施工单位审查后应支付金额名称施工单位 1 施工单位 2 施工单位 3 施工单位 4 共计（元）备注年月共计（元）审查人：归档人：台帐 6分部、分项工程（查验批）查收台帐工程名称：年月第页共页序号分部、分项工程（查验批）名称报验日期查收日期验评人查收结果验评表编号备注审查人：归档台帐7质量问题及办理台帐工程名称：年月第页共页序号分项工程名质量问题纲要发现时间办理举措责任人办理结果查收人查收时间备注审查人：归档人：台帐 8 工程更改及洽谈台帐工程名称：年月第页共页序更改单编号更改日期图纸号更改及洽谈部位更改及洽谈概括监理签认状况备注号审查人：归档人：台帐 9安全文明施工问题及改良状况台帐工程名称：年月第页共页序号现场状况存在问题办理举措办理状况办理时间监理查收备注审查人：归档人：台帐 10登记台帐工程名称：年月第页共页序号文件名称文件编号签发人签发日期备注文件主要内容（署名）说明：本表合用于通知、工作联系单、会议纪要等文档类资料登记.审查人：归档工程项目常用台账记录表格11。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求检查表来访客户剖析表项目回访客户登记表成交客户状况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新介绍看房表项目置业顾问销售业绩动向表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及赏罚治法项目大定逾期状况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理状况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重要节点类认筹前客户追踪回访挑选表认筹客户选房当天追踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推行花费明细表第五部分行政管理类项目平时工作自检表阶段性销售任务赏罚明细表项目月度平时开销明细表工作联系单模板项目提成统计表客户姓名家庭成员您第一意愿选择的楼号是您打算选择的户型及面积为对本项目的获知方式选择本项目最关怀哪一种要素( 限选三项 )选择本项目时感觉最满意的地方是： ( 限选三项 )您选择本项目的用途是您可能选择何种付款方式您此刻的住宅属于哪一种状况您当前的家庭构造您的家庭月收入水平置业顾问客户需求检查客户年纪联系方式工作单位现住地址市县路(街)号#楼单元层户□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□经过□户外□朋友介绍□网络□其余：□销售单价□户型设计□房子总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□增值潜力□周边配套□开发商品□地段□其余(请注明 )□社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□增值潜力□地段□其余(请注明)□改良居住质量□给父亲母亲购房□给儿女购房□投资□其余(请注明 )□一次性□银行按揭□公积金□自购商品房□集资房□单位分房□父亲母亲购房□租房□自建房□未婚只身一人□已婚无儿童□已婚有儿童□已婚有儿童和老人□其余□ 2000 以下□ 2000～ 3000□ 3000～ 5000□ 5000～ 8000□ 8000 以上填表日期年月日来访客户剖析表置业顾问：意愿种类：时间：年月日姓名年龄性别籍贯客户资料联系方式宅电：手机：办公室：居住地区购置用途置业次数看房人数客户归纳看房工具车号/品牌公事员公司职员企事业管理人员自由职业者职业从事行业性质个体户私营公司主教师军人其余：《云南信息《春城晚其余报纸户外广告网络DM单页路过其余：来访渠道报》报》朋友介绍介绍人姓名：联系方式：意愿户型意愿面积意愿房源号楼层户第一次来访时间洽商时间洽谈白描（请详尽填写）项目回访客户登记表序号日期客户姓名来访次数首访日期锁定房源状况主要抗性或问题点成交与否置业顾问项目大定统计表序年纪大定签约物业户型单价优惠付款方式置业顾问姓名时间联系方式坐落总价号时间面积项目合同统计表合大定签约合同状况序姓名联系方式职业物业坐落置业顾问同时间时间号面积单价首付款贷款额总价优惠付款方式号老带新介绍看房表项目名称：申请日期：年月日老业主姓名联系电话房子坐落老业主署名新业主姓名欲购坐落联系电话面积初访日期下定日期付款方式【 1】一次性【 2】按揭【 3】公积金原单价额外优惠原优惠优惠后单价置业顾问署名：日期：案场经理署名：日期：销售经理署名：日期：总经理署名日期：需存档部门公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各 1 份1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可履行；2、此表的保密级别为 A 级，不得任意公然；此表的每项内容一定填写；备注3、此表由本项目销控一致保留，并做电子文档保留；4、老客户一定是亲身到案场署名确认。

项目洽谈情况怎么写项目洽谈情况主要记录与项目相关的各方在洽谈过程中的交流内容、达成的共识以及待解决的问题等。

以下是项目洽谈情况的基本写作框架：一、引言简要介绍项目洽谈的背景，包括项目名称、洽谈时间、地点、参与方等基本信息。

二、洽谈内容1.项目目标：明确各方对项目目标的期望和定位，确保所有参与方对项目目标有一致的理解。

2.合作范围：详细阐述各方在项目中的合作范围，包括具体的工作内容、责任分工等。

3.时间计划：讨论并确定项目的关键时间节点，如启动时间、阶段性成果交付时间、项目完成时间等。

4.资源投入：明确各方在项目中所需投入的资源，包括人力、物力、财力等。

5.收益分配：根据项目合作模式和实际情况，协商确定收益分配方案。

6.风险控制：分析项目可能面临的风险，讨论并制定相应的风险应对措施。

三、洽谈成果1.共识达成：总结各方在洽谈过程中达成的共识，包括项目目标、合作范围、时间计划等方面的共识。

2.待解决问题：列出在洽谈过程中尚未解决的问题，以便后续进一步沟通和协商。

四、后续行动计划根据洽谈成果，制定具体的后续行动计划，包括：1.针对已达成共识的事项，明确责任方和具体执行计划。

2.针对待解决的问题，安排进一步的沟通和协商时间，确保问题得到及时解决。

五、结语对整个洽谈过程进行简要总结，表达对项目成功的信心和期望。

以下是一个简化版的项目洽谈情况示例：项目洽谈情况一、引言本次项目洽谈于XXXX年XX月XX日在[地点]举行，参与方包括[甲方名称]、[乙方名称]等。

本次洽谈旨在就[项目名称]的合作事宜进行深入交流。

二、洽谈内容在洽谈过程中，各方就项目目标、合作范围、时间计划等关键议题进行了充分讨论。

经过协商，各方在以下方面达成了初步共识：1.项目目标：明确项目的核心目标和期望成果。

2.合作范围：确定各方在项目中的具体工作内容和责任分工。

3.时间计划：制定项目的详细时间表和关键节点。

同时，各方也意识到在项目执行过程中可能面临的风险，并就风险控制措施进行了初步探讨。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选.1房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表.2.3.4.5项目大定统计表.6.7老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日.8项目置业顾问销售情况分析表（周）时间：月日月日.9备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。

项目月份目标任务及奖惩办法.10项目大定逾期情况汇总.11本月成交套，逾期套，逾期比率%。

.12备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱项目周工作总结与计划.13项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：.项目月（周）报表.15.16项目按揭办理情况汇总.17备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心邮箱656263044@项目公积金未到帐客户明细.18项目开盘选房前认筹客户回访表.19备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。

如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。

项目认筹前客户跟踪回访筛选表.20项目认筹客户选房当天跟踪检查表.21.22项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）.23三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题.24.25第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况.26三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表.273、物料.284、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划.292、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项.30项目月推广费用明细表.31项目经理推广专员项目日常工作自检表项目名称：检查时间：年月日时.32.33.34检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）.35行政人员项目经理：（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表.36财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）.37备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周)备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总备注:项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总备注：656263044＠qq。

com项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。

项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分:上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数)4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法(正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠)2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：(100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表(销售人员）行政人员项目经理：（备注:此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存;B份由下单部门留存.（必要时上报督察办备查）备注:工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表表格使用说明一、此套表格为项目日常用表格，填报时应按照公司要求的时间完整填写。

二、填报时应按照标准格式填写：带有XXLOGO的页眉;标题为黑体小三字体，表格项目类为黑体五号字体，内容为楷体小四；涉及合计栏的,为黑体五号，数字部分应加粗。

三、填报时,如表格部分填写不下的，可另附文字说明，并在表格内备注说明.四、每个表格可单独使用.五、该系列表格自2007年8月份启用,解释权归项目管理中心。

不明白或有异议的，请致电咨询。

六、各项目在使用过程中，应根据实际情况提出改进意见和建议，然后发送至：XXx@项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周）备注:该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用,不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法公司年月报表项目大定逾期情况汇总本月成交套，逾期套，逾期比率 %。

备注:请案场秘书做好统计，每天更新后发至项目管理中心邮箱:XXx@项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买,则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。

招商部工作记录表C2一、工作内容1.跟进招商项目进展情况：–5月20日，与ABC有限公司洽谈开展合作，初步达成共识，正在等待签署合作协议。

–5月25日，与XYZ有限公司沟通项目细节，正在协调谈判事宜。

–6月1日，与DEF公司进行第三轮洽谈，项目细节基本敲定，正在等待上级领导审批。

2.招商资料整理：–将ABC公司的相关资料归档整理，便于日后查阅和管理。

–整理之前招商部所涉及的公司资料，分类、整合、筛选，方便招商人员查找和使用。

3.会议记录：–参加公司招商总工会的会议，并记录会议内容。

–与上级领导开会，向领导汇报招商项目的进展情况和公司情况，及时反馈领导的意见和建议。

二、工作计划1.跟进招商项目进展情况：–巩固ABC公司的合作关系，争取尽快签署合作协议。

–督促XYZ公司加快谈判进程，尽快达成协议。

–等待上级领导审批后，跟进DEF公司的事宜，开展后续谈判。

2.招商资料整理：–加强公司资料的整理和归纳，做到查找方便、使用便捷。

–收集招商部门所涉及的公司资料，分类整合、筛选精简信息，便于工作开展。

3.会议记录：–记录公司招商总工会会议的内容，并及时反馈意见和建议。

–与上级领导开会，向领导汇报招商项目的进展情况和公司情况，解决相关问题。

三、工作1.工作成果：–跟进项目进展情况，得到了ABC、XYZ、DEF公司的初步合作意向，为公司发展打下了基础。

–整理招商资料，方便了公司部门使用，缩短了查找所需资料的时间。

–记录会议内容，反馈上级领导的意见和建议，针对问题及时进行调整和改进。

2.尚需完善：–招商项目跟进仍有待加强，需要督促相关公司推进项目进程。

–资料整理需要进一步优化，提高整理的效率和质量。

–会议记录需要加强审议内容的准确性和及时反馈相关信息的能力。

四、工作反馈招商部工作进展顺利，项目合作意向初步达成，并已开始跟进具体事宜。

资料整理工作开展良好，已经有了非常好的成果。

同时需要加强会议记录工作，确保内容的准确性，并及时反馈相关信息和意见建议。