个人理财第一章PPT课件

个人理财 第一章 个人理财概述

第一章 个人理财概述

第1章个人理财概述

第一章个人理财

第一节个人理财相关定义本节共计4 个考点，3个高频考点考点1．个人理财概述（高频）1、个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（教材指的是个人理财）2、个人理财与相关含义的区别1）投资与财富管理——财富管理包含了投资管理2）个人理财与财富管理——本质上是一致的3

个人理财第一章[1]

第一章个人理财概述【章节测试】一、单项选择题1．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。A．综合理财业务B．个人理财业务C．理财计划D．私人银行业务2．个人理财业务是建立在（）基础之上的银行业务。A．法定代理关系B．委托代理关系C．存款业务关系D．贷款业务关系3．宏观

第一章个人理财概述第一节什么是个人理财一、个人理财的含义个人理财是一个热门话题。银行：理财服务，理财产品证券公司：集合理财基金公司：号称理财专家保险公司保障和投资功能一体的理财产品分红险、万能险。投资，赚钱理财＝投资？理财更关注财富和生活目标之间的达成程度，讲究如何统筹一生的财务资源，从而完成人生不同阶段的生活目标。提高个人生活质量、规避风险、保障终身生活为

初级银行从业资格考试个人理财章节易错题集：第一章初级银行从业资格考试个人理财章节易错题集：第一章银行从业资格考试初级个人理财大纲内容一、个人理财概述(一)熟悉个人理财业务的相关主体;(二)了解银行个人理财业务的分类;(三)了解国外和国内个人理财业务的发展与状况;(四)了解理财师的队伍状况和职业特征;(五)掌握理财师的执业资格要求;(六)掌握合格理财师的标准及

第一章个人理财概述【章节测试】一、单项选择题1．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。A．综合理财业务B．个人理财业务C．理财计划D．私人银行业务2．个人理财业务是建立在（）基础之上的银行业务。A．法定代理关系B．委托代理关系C．存款业务关系D．贷款业务关系3．宏观

第一章个人理财概述

个人理财第一章 学习本门课程的价值

第一章个人理财概述考试大纲规定的考试要求：一、个人理财业务的概念和分类个人理财业务的概念个人理财业务的分类二、个人理财的发展个人理财在国外的发展个人理财在国内的发展三、个人理财业务的影响因素（重点）宏观因素1.政治、法律与政策环境2.经济环境3.社会环境4.技术环境微观因素1.金融市场的竞争程度2.金融市场的开放程度3.金融市场的价格机制要点详解：一、个人理

第一章个人理财概述.pptx

第一章个人理财概述第一节什么是个人理财一、个人理财的含义个人理财是一个热门话题。银行：理财服务，理财产品证券公司：集合理财基金公司：号称理财专家保险公司保障和投资功能一体的理财产品分红险、万能险。投资，赚钱理财＝投资？理财更关注财富和生活目标之间的达成程度，讲究如何统筹一生的财务资源，从而完成人生不同阶段的生活目标。提高个人生活质量、规避风险、保障终身生活为

个人理财第一章个人理财基础知识

个人理财规划概述

个人理财基础知识

第一节个人理财相关定义本节共计4 个考点，3个高频考点考点1．个人理财概述（高频）1、个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（教材指的是个人理财）2、个人理财与相关含义的区别1）投资与财富管理——财富管理包含了投资管理2）个人理财与财富管理——本质上是一致的3