订单管理之订单生成管理流程图

订单评审管理流程

订单评审管理流程图

营销部（商务部） 技术部 质量部 采购部 生产部

接到客户订单当日下发

1、按《工艺文件》编制材料需求计划标准；

2、编制《临时工艺文件》和《材料需求计划标常规订单 非常规订单

复核《工艺文件标准》及《材料需求计划标准》 根据技术、质量签字确认《材料需求计划标准》

提供原材料第三方检测报告和采购样品 检测

双方检测确认合格

采购，办理入库 检测 参与客户对接 参与客户对接 参与客户对接

3日内完成〈质量控制要求〉PPT培训课件 车间主任组织主机手参加质量标准培训 车间主任和主机手签字确认

订单生产，按期交货

销售订单管理办法

销售订单管理方法 一、 目的 为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与消费方案编排者皆有序运转，特制定本管理方法。 二. 范围 销售部订单管理。 三、职责 销售部担任客户订单的接纳、审核及销售订单下达、跟踪〔及内外协调〕。 四、 内容 1、惯例产品 1．1、市场订单由销售部从客户接纳，销售部接到订单义务以后将订单信息〔客户要求产品形状、到货时间〕反应消费部。 订货单位 联络人

产品称号 规格型号 数量 交货日期 备注 1.2、消费部接到订单信息后，4小时内书面反应销售部门详细到货时间，并组织消费，假定不能按客户要求时间节点供货，书面报告反应销售部。 2、特殊状况：订单接纳后执行进程中出现如：停电、设备损坏等非人为缘由致使订单无法保证是由消费部2小时内以书面方式反应销售部，由销售部担任与客户停止协调沟通。 3、当订单超出产能时，由消费部提出，由总经理按产品利润大小确定消费方案，销售部担任与客户停止沟通。 序号 规格型号 方案到货日期 延期到货日期 延期缘由 备注 4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必需填报产品需求方案单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。

4.2、消费部依据接纳的方案单组织相关部门停止评审，评审结果报总经理确定能否停止消费。 4.3、确认消费的方案单由消费部确定各消费职能部门时间节点，同时将产品收回时间书面反应到销售部，各部门消费预备完成后，消费部积极组织消费，各消费预备部门不按时间节点完成由消费部按相关规则停止考核。 4.4、关于已停止消费的方案单产品，因市场缘由在数量、规格、质量等方面必需变卦的，营销部必需填写产品变卦通知单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。 4.5、当订单超出产能或规格型号不具有消费条件的需求外 购的产品，由营销部填报产品外购央求单〔不准漏项〕运营销副总及以上指导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

订单获取管理流程交货流程

一、目的

为有效规范订单流程，提高订单管理的质量，从而提高顾客服务的质量。

二、适用范围

本规定适用于青海聚能钛业有限公司市场部。

三、责任相关部门

市场部：是公司的营销部门，负责客户的开发和沟通工作，将其需求传达给公司其他部门，共同完成订单。

采购部：按客户订单要求及时进行相关产品的采购。

技术质量部：负责执行检验作业程序，记录并解决生产中出现的品质异常，对产成品进行品质鉴定。

生产部：负责协调生产。

四、按照订单程序执行

1、与客户进行商务谈判，确定订单

1.1明确产品售价

1.2明确订单需求

2、签订合同

2.1合同制作完成后，交付部门领导审核

2.2待确认后，按公司程序逐级审阅签字，加盖合同章回传（回寄）客户

2.3客户签字盖章后合同生效，等待客户订金（如有预付金）

3、确认预付款项（如无预付金该步骤可省略）

3.1与财务出纳确认银行到款信息

3.2明确事项：到款数量，汇款人/公司，汇款时间，种类

4、按照公司管理制度发放销售订单

4.1该订单确认后发放至如下部门：

4.1.1 技术质量部

4.1.2 生产部

五、确认订单生产情况，并及时通知客户出货时间

与生产部及时沟通生产进度，掌握出货时间，并及时通知客户。

六、订单生产完毕，催收余款

1、订单生产完成后，由生产车间办理入库手续，仓库人员清点后办理入库手续并录入ERP系统。

2、入库完成，通知到市场部告知订单已生产完成，并催收余款。

七、核对订单账目，按原定出货时间通知物流安排出货

款项确认到齐后，开具出货单，由相关负责领导签字确认后给仓库，方可安排出货。

八、备份出货单据、证件

发货时，应备份相关单据和出货的相关证明单据。

九、订单完成

十、整理并存档订单资料

十一、附件

附件一：《产品销售流程图》 附件一：

青海聚能钛业有限公司 销售流程

沟通 技术、生产、采购相关信息 客户订单信息

有限公司分发 2014-09-10分发 2014-09-10实施

管 理 性 文 件

订单交付管理流程

文件编号： 版次：A/0

（特殊）订单交付管理流程 实施日期：2014.09.11 页次：1/6

1 目的

对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。

2 适用范围

本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。

3 术语

无。

4 职责

4.1市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。

4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。

4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。

4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。

4.5 制造部：完成内部生产指令。

4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。

4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。

5 培训和资格

5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。

6 工作程序

文件编号： 版次：A/0

（特殊）订单交付管理流程 实施日期：2014.09.11 页次：2/6

岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录

市场部经理 6.1销售预测

6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等情况对未来1-3个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参考，但不能作为生产依据。

预测报表

市场部业务员

NG

OK 6.2订单接收

6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单，填写“订单”。填写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原则上要求书面确认。