江苏苏北木材加工调研报告

江苏苏北木材加工调研报告沭阳木材加工产业集群与发达地区集群发展的对比、存在不足及发展对策木材加工产业研究院木材加工产业作为江苏～尤其是苏北地区最具特色的产业之一～对促进全省特别是苏北经济发展、改善生态环境～具有十分重要的意义。

通过近年的产业发展～苏北的产业集群已初见端倪～邳州的板材加工产业板块已成为全国“四大板材加工基地”之一,淮安的木材加工走小规模、大群体发展之路～在产品产量方面～纤维板产量居全省地级市首位,宿迁市木材产业发展迅速～主要形成三大加工带～沭阳是其中之一。

沭阳在木材产业集群迅速发展过程中还存在着些许问题～若能借鉴学习发达地区木材产业集聚的成功经验～结合自身特点～沭阳木材产业集群成功升级还有很大的发展潜力和空间。

一、木材加工产业集群相关理论木材加工产业集群～是指一群在地理上临近、以木材加工为主、由相互关联性的企业、专业化的供应商和服务供应商以及相关法人机构等组成的群落。

木材加工产业的相关产业主要指原料供应商、家具板材、胶合板、胶水、胶带、木业机械制造等相关配套行业的发展。

它具有如下的本质特征:众多木材加工企业在一个特定地域内围绕一个产业链或1产业链上的某个、某些环节进行横向或纵向集聚。

产业链相关、多个企业和地域集中构成产业集群特征的三大基本要素。

根据定义划分～木材加工产业集群属于资源支撑型产业集群。

资源～有狭义和广义之分～狭义上的资源仅指自然资源～狭义的资源支撑型产业集群是指以自然资源开发和加工产业为主导的～由众多相互联系的企业,或机构,在一定的地理空间范围内聚集而形成的经济群落。

从广义上看资源不仅仅指自然资源～还应包括社会资源。

自然资源支撑型产业就是指从自然资源开发起步～依托自然资源的开采利用～形成长期依赖自然资源的发展循环过程～在生产要素的构成中～自然资源占据主体核心地位。

其突出表现是:在自然资源丰富的地区～产业体系、贸易体系乃至城镇发展都是以自然资源开发为中心～形成了由自然资源优势所决定的经济循环体系～如苏北的木材加工。

二、沭阳木材加工产业集群发展现状目前～沭阳全县38个乡镇,场)中37个都有木材加工企业。

2012年末～全县年林木加工量630万立方米以上～拥有中高密度板、LVL顺向板、画材、家具、木地板、细木工板、各类贴面板等三十多种产品。

共有木材企业2472家～其中规模企业307家～占全部规模企业总数的39.21%～实现营业收入204亿元～增加值55亿元～木材用电量37527万千瓦时。

目前～木材加工产业已通过江苏省特色产业集群和江苏省中小企业产业集聚示范区认定～企业创建省级企业技术中心1个、省级公共服务平台2个～创建中国驰名商标12个～省级著名商标和品牌产品6个～境外注册商标4个。

虽然产业集聚度明显提高～但行业规模仍然不合理～销售收入超亿元的大企业为数不多～难以发挥集群效应,整个行业仍处于粗放型向集约型生产转变的阶段～产品以初级产品为主～集群内企业生产的产品雷同～主要集中在细木工板、中纤板和刨花板～产业链条延伸不够～集群内部专业化分工协作程度和水平不高～关联配套能力有待加强,同时以本地投资企业为主～整个行业外向度低。

三、沭阳木材加工产业集群与发达地区集群发展对比沭阳木材加工产业集群演化过程演化产业集群特点影响因素过程1、规模竞争力:集群内个体规模小～企业多～规模不合理2、效率竞争力:技术含量低、科学管理水平落后3、企业行为:模仿为主～从事简单重复的初级木材加工产业集4、市场竞争力:产品需求量大～利润高～收益远高投入 1、丰富的意杨资源群萌芽5、专业化分工:形成了比较初级的专业分工～碎、散板皮2、廉价的劳动力和形成加工厂、木屑加工厂等分工形成 3、广阔的市场需求期6、产业链与配套设施:逐步形成了餐饮、运输等行业的法杖～但刚刚起步～集群辐射能力还很弱7、政府扶持:政府介入少积极因素:1、丰富的原材料资源 1、规模竞争力:规模迅速扩大～规模企业快速增加～整体产业集2、自主创新、技术创新增强行业规模仍然不合理～多种高端产品投入生产群快速3、区域品牌逐步形成 2、技术创新:自主创新能力增强～行业整体科技含量、科成长期4、政府扶持力度不断加大学管理水平均有显著提高 ,2005消极因素: 3、政府扶持力度:加大招商引资至今, 1、原材料成本上升～资源优4、产业链及配套设施:相关行业逐步发展势逐步丧失2、企业学习机制很不完善2012年末～全县共有木材企业2472家～拥有中高密度板、LVL顺向板、画材、家具、木地板、细木工板、各类贴面板等三十多种产品,实现营业收入204亿元。

目前～木材加工现状产业已通过江苏省特色产业集群和江苏省中小企业产业集聚示范区认定。

但是目前原材料成本上升～资源优势逐步丧失～企业学习机制很不完善～整个行业仍处于粗放型向集约型生产转变的阶段。

3邳州木材加工产业发展过程演化过程产业集群特征影响因素1、规模竞争力:原木交易市场～从事第一阶段: 板材加工企业量急剧增加～一大批木1、市场驱动、廉价劳动力资源产业集聚阶竞争优势材加工专业村应运而生 2、便利的交通优势段,20世纪来源于自2、专业分工与技术创新:以农村小作3、政府扶持:1998年政府扶持～80年初—90然资源的坊为主～无大规模企业～设备落后、陷入困境的邳州板材产业恢复之年代中期, 区位优势无技术含量后大量集聚3、企业行为:复制行为1、产业链延伸:实施了新一轮板材深加工“千线扩张”～发展高档产品 1、政府扶持:积极引导产业向深第二阶段: 2、效益竞争力:集群内板材企业数量产业集群形加工、精细加工发展～利用国家地方政府大幅度增加～整体规模单个规模均不成阶段,90农业资源开发资金支持龙头企业施加外力断扩大。

规模化生产开始形成年代后期—发展培养集群3、技术创新:逐渐走产学研之路～提2002年, 2、其他:2003年邳州市木材流竞争力高产业技术含量～注重自主创新和人通协会成立才培养4、企业行为:学习+创新行为1、招商引资力度不断加大～全方位引进技术、人才、资金 1、政府扶持:政府不断制定推进2、快速进军国际市场～产品大量出口～产业发展的优惠政策～连续6年逐步形成内外市场互补两旺的合理市重奖纳税大户、企业销售收入上场布局产业集群快台阶、技改上规模龙头企业,实3、技术创新和专业人才培养不断得到速发展阶段施“板材千线扩张”工程和“村推动～走产学研之路～科技含量不断,2002年—村投入过百万”工程～极大地激提高、附加值高的板材产品比重不断2005年, 发了全民创业热情,不断举办节提高。

“全国优质人造板生产基地”的会～加大招商引资力度区域品牌形成 2、外商投资的辐射作用 5、政府建设中国科技木业城～为邳州3、地理优势第三阶段: 板材发展创造走向世界的环境集群创新6、企业行为:学习行为、创新行为网络形成 1、外商投资的辐射作用1、上下游产业链不断完善～生产服务2、政府扶持:徐州政府将发展邳水平日趋成熟～产业集群效应逐步凸州板材集群列入规划～高度重视产品创新、显邳州板材集群的发展。

市委市政产业集群发2、邳州板材正走上新的裂变式产业扩府抢抓中国家具产业战略转移机展逐步成熟张之路—板材向家具产业的扩展遇～提出“大企业进开发区～中,2005年至3、企业行为:创新行为等企业进镇～小企业进村”的要今, 4、政府作用:举办节会～加大招商引求,国家木制家具及人造板质量资力度～重点支持集群内龙头企业的检测中心、家具博览中心等八大发展中心基本建成,多次举办节会～吸引外资和外地客商全市各类板材加工企业达2850余家～其中板材深加工企业150家～板材旋切厂400家～细木工板加工厂2300余家～拥有胶合板生产线300余条～高档贴面板生产线3条～年加工原木600万立方米～加工成品板材200万立方米,同时也存在管理混乱、高能耗、现状低附加值、设备简单、科研能力差等缺点。

目前全市木材上下游产业链不断完善～生产服务水平日趋成熟～产业集群效应逐步凸显～邳州板材正走上新的裂变式产业扩张之路—板材向家具产业的扩展。

4嘉善木材加工产业集群发展过程发展阶段产业集群特征影响因素 1、规模竞争力:企业数量少～规模小～工艺设导入阶段1、第一家合资企业的落户引发孵备落后 ,1987—化效应 2、企业行为:复制行为 1996, 2、便利的交通 3、政府扶持:尚未介入1、规模竞争力:规模企业数量剧增、单体规模迅速扩大～多种产品批量生产 1、交通便利～大量进口原木～形2、专业分工和产业链延伸:由原木供应、原木成资源优势形成阶段初加工、基板制造、成品加工到市场营销与服务2、政府实行优惠的行业投资政策 ,1997—等专业化分工与协作～胶水、胶带纸加工、产品3、市场容量增大、需求结构多样1999, 运输、企业信息平台等辅助部门兴起化 3、企业行为:模仿学习 4、外商投资的辐射效应 4、政府扶持:政府实行优惠的行业投资政策～外商投资加大1、政府加大投资～2000年嘉善提1、规模企业快速增多～外资企业户数快速增加～出了由“木业大县”向“木业强县”过亿元企业开始出现～产品品种发展到100多跨越的发展战略～建设“中国木业种～外销市场大范围展开～产品走向国际市场城” 快速成长阶2、技术创新:企业家精神凸显～企业开始自主2、企业家精神凸显～行业协会开段,1999—创新始起作用～外商企业与内资企业通2002,3、企业行为:学习行为和创新行为并存过行会密切联系4、政府扶持:政府加大基础设施的建设～20003、木业科技创新服务平台和嘉善年建成“中国木业城” 木业网建成～形成长三角地区最大的网上木材交易市场1、资源制约瓶颈日益显现2、山东、江苏等木业企业迅速崛起～国内胶合板市场供应量激增,1、规模竞争力:胶合板生产企业数有所下降～国内板材市场基本饱和、呈低价竞胶合板产量降低～产品由单一的胶合板向生产贴结构调整阶争态势面板、地板、细木工板转化～众多企业加入家具段,2002—3、嘉善木业城家具工业园建成～行业～并由内销全部转向外销 2004, 台湾家具制造商及其6家配套公司2、政府扶持:提出“提升一批、转产一批、淘先后入驻园区注资汰一批”的发展战略 4、国家环保标准条例的颁布5、政府的提出“提升一批、转产一批、淘汰一批”的发展战略 1、规模竞争力:以生产家具为主的大规模企业1、外资企业落户～众多大型企业持续发展阶增多～家具出口量稳步上升生产基地迁至嘉善段,2004年2、政府扶持:出台一系列优惠政策鼓励木业企2、政府加大对家具产业的扶持力至今, 业全面提升产品品质～走创新转型之路度目前嘉善地区以生产家具为主的大规模企业增多～家具出口量稳步上升,本地资源短缺～政府出台了一系列优惠政策鼓励木业企业全面提升产品品质～走创新转型之路～现状处于产业持续发展阶段。

2012年木材加工产业规模以上企业实现销售收入58亿元～同比增长7.25%。