客户资料卡Word

客户建档资料卡
☆新增 ☆修改
★注销
客户编号
客户编号
注册资金
营业执照
建档日期
客户名称
工厂地址
英文名称
英文地址
开户银行
银行地址
邮箱
电话号码
税 率 ☆未税 ★13%
传真号码
所属行业 ☆行业 ☆行业
★行业 ☆行业 ☆行业 ☆行业
资本性质 ☆国有 ☆私营
★合资 ☆外资 ☆股份制 ☆自然人
风险评级 ☆资信良好 ☆资信一般

★风险较大 ☆重大风险
付款方式 ☆现金
☆银行转账
★银行承兑 ☆商业承兑
经营状况 采购负责
对账人负责
财务人负责
人 平均月采购金额
办公电话 办公电话 办公电话
手机 手机 手机
重要部门窗口
部门名称 联系人
办公电话
手机号码
E-MAIL
经理
技术
品质
财务
仓库
出货及对账要求
1.检验报告：★需要
☆不需要
2.出货方式：★送货上门 ☆快递货运
3.对账日期：☆每月25号 ★每月30号
4.付款条件：☆货到付款 ☆款到发货 ★月结30天 ★月结60天

客户资料范本尊敬的客户，您好！感谢您对我们公司的信任与支持，为了更好地为您提供服务，我们需要您提供一些个人信息。

请您务必仔细填写以下资料，并加上您的联系方式以便我们与您取得联系。

对于您的个人信息，我们将予以严格保密，仅作为我们为您提供服务和沟通的必要依据。

客户资料：姓名：____________________________性别：____________________________年龄：____________________________邮箱：____________________________联系地址：________________________电话：____________________________职业：____________________________婚姻状况：________________________资金状况：年收入：__________________________储蓄金额：_________________________投资目标：_________________________投资偏好：_________________________投资经验：_________________________投资需求：1.投资金额：_______________________2.投资期限：_______________________3.投资标的：_______________________4.风险承受能力：____________________5.其他需求：_______________________以上是我们需要您提供的基本信息和资金情况，请务必如实填写。

对于您的个人信息，我们将严格按照相关法律法规进行保密，未经您的同意，我们不会向第三方透露您的个人信息。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

再次感谢您对我们公司的支持，我们将竭诚为您服务。

祝好！此致敬礼日期：____________________________公司名称：________________________联系人：__________________________联系电话：________________________。

客户资料卡的有关书表
(见表14.7.1，表14.7.2)
表14.7.1客户资料卡
县市别
县乡
区响店
编号
录影社
工厂
P A
其他
商号
统一编号
店
面
店
员
店面
自有租用
面积
车辆
台
电话
往来日期
年月日
主要商品
音响厂牌
布置
销售对象
总评
人数
向心力
敬业精神
交易条件
原装台制冷气冰箱洗衣机彩色电视录像机收录机音响小家电唱片灯饰PA
年龄
已婚
岁
未婚
住址
参加社团
嗜好
业务接洽
地理位置
信用分析
1、负责人或经营者：
2、财务分析：
3、销售实力：
4、同业间地位：
5、其它：
付款接洽
往来银行
信用额度
核定
万元
主管
万元
业务
万元
填卡
（正面）
表14．7．2
月
日
动态资料
业务
主管
年
月
日
动态资料
业务
主管
年度
业
绩
统
计
上半年
下半年
合计
‰
名次
阅览
签名
日期
（反面）
无有。请举例：
整齐别具风格佳佳
尚可差P.O.P少数
无
现金%分期%流动人口当地人士展示
计人会计业务
技术员送货司机
□佳□尚可□差推销实力□佳□尚可□差
□佳□尚可□差待遇□佳□尚可□差
□结帐日票期现金%

营业项目
营业范围
营业性质
营业状况
销售能力
员工人数
备注
营业旺季
最高购买月Βιβλιοθήκη 购买客户资料卡客户名称
资
金
状
况
往来银行
账号
编号
企业所在地
现金情况
总号
账号
路序号
工厂所在地
资金周转
子公司名称
付
款
情
况
承办人付款
负责人
法人
付款态度
厂长
付款日期
经营者
性格嗜好
经办人
付款支票
实权者
使用支票
公用电话
日期
搜集变更资料
登记事项
业别
组别
变
更
及
其
他
登
记
经办付款人性格嗜好
等级
开始交易日期
使用主要产品
营业概况