发光试剂及仪器使用情况调研总结2011.3
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- 1 - 发光试剂及仪器使用情况调研总结 一、 调研样本结构 本次调研需要全国每个省区的所有业务提交调研反馈,从问卷收集结果来看,有大约80%左右的完成率。调研样本的结构涵盖了全国大部分省市,仅小部分省市未进入到此次调研的样本中。(分省市样本终端数量请参见附录附表一) 本次调研共收到81份有效问卷,其中有开设管式发光检测的终端共计60家,占总样本量74.1%,未开设管式发光检测的终端为21家,占25.9%。从医院级别来看,有开设发光检测的终端类型以三级医院为主(三级医院占61.7%,二级医院为35%),未开设发光检测的终端中则以二级医院居多(占81%)。
样本终端类型 医院级别 三甲 三乙 二甲 二乙 一级 专科 合计
开设管式发光的终端 33 4 19 2 2 0 60
未开设管式发光的终端 2 0 7 10 1 1 21
总计 35 4 26 12 3 1 81
二、 管式发光仪器使用习惯 (一)品牌占有情况 从终端使用的主要管式发光仪器品牌来看,几乎是外资品牌的天下。其中,罗氏和贝克曼合计就占去了超过一半的份额。罗氏的仪器型号相比其他品牌丰富很多,E601是罗氏各型号中份额最大的一个型号,贝克曼主要以Access 2为主。雅培、西门子属于第二集团,二者合计约占1/3不到的市场份额。若从单个仪器型号来看,贝克曼Access 2市场份额最大,其次是罗氏E601,雅培i2000。 从检测的细分领域来看: 1) 总体来看,管式发光的主要样本来源依次如下:肿瘤标志物36.0%,甲功激素22.6%,性激素20.5%,传染病15.4%。 2) 肿瘤标志物为管式发光最大市场,罗氏、贝克曼和雅培以及强生的最大样本来源均为肿瘤标志物。西门子以甲功为主, - 2 -
性激素为辅,索林主要是传染病。除强生以肿瘤标志物为绝对主要来源外(肿瘤标志物样本占其总样本来源的71.5%),未见其他专注在某一诊断领域为的机型; 3) 除罗氏以外,其他主要品牌(贝克曼、雅培和西门子)传染病检测领域均不是其主要样本来源。因此,未来我司机型及试剂,在传染病领域主要竞争对手预计就是罗氏,指标选择可参考其菜单;心血管标志物主要竞争对手是西门子,而其他领域则会同时面临几个品牌的竞争; 月均样本(人份)总计 --- 按管式发光仪器品牌及型号划分 管式发光仪器品牌及型号 使用终端数 占比 月均样本(人份)总计
传染病 肿瘤标志物 甲功激素 性激素 心血管标志物 其他指标 罗氏 20 33.3% 43660 70830 51420 42003 2920 4810
E601 7 11.7% 28060 50440 28790 27950 670 2920
411 5 8.3% 10700 10045 11030 2620 1250 840
2010 4 6.7% 未注明 1980 4350 5968 未注明 200
E170 2 3.3% 4600 6430 5800 4110 700 300
Cobas 6000 1 1.7% 未注明 1450 1100 850 100 550
未注明型号 1 1.7% 300 485 350 505 200 未注明
贝克曼 17 28.3% 7750 51690 27465 21955 1594 6090
Access 2 9 15.0% 4750 22925 13495 10285 1410 1770
Dxi800 2 3.3% 未注明 4510 3900 3600 20 250
未注明型号 6 10.0% 3000 24255 10070 8070 164 4070
雅培 9 15.0% 12400 32620 12620 20000 100 1860
i2000 6 10.0% 12400 31000 10600 18180 100 1840
axsym 3 5.0% 未注明 1620 2020 1820 未注明 20
西门子 7 11.7% 1200 4886 11320 7995 4509 1220
Advia 5 8.3% 1200 1890 7090 7640 3350 700
未注明型号 2 3.3% 未注明 2996 4230 355 1159 520
索林 1 1.7% 3600 1060
未注明 400 未注明 1860
强生 1 1.7% 200 2400 280 245 150 80
未注明 4 6.6% 2500 2930 1400 2240 580 20
总计 60 100.0% 71310 166416 104505 94838 9853 15940 - 3 -
月均样本(人份)总计 --- 按管式发光检测领域划分 管式发光检测领域
使用
终端数 占比 月均样本(人份)总计
罗氏 贝克曼 雅培 西门子 其他品牌 总计 人份数 占比 人份数 占比 人份数 占比 人份数 占比 人份数 占比 人份数 占比 肿瘤标志物 57 95.0% 70830 32.8% 51690 44.4% 32620 41.0% 4886 15.7% 6390 32.0% 166416 36.0% 甲功激素 52 86.7% 51420 23.8% 27465 23.6% 12620 15.9% 11320 36.4% 1680 8.4% 104505 22.6% 性激素 51 85.0% 42003 19.5% 21955 18.8% 20000 25.1% 7995 25.7% 2885 14.5% 94838 20.5% 其他指标 35 58.3% 4810 2.2% 6090 5.2% 1860 2.3% 1220 3.9% 1960 9.8% 15940 3.4% 传染病指标 29 48.3% 43660 20.2% 7750 6.6% 12400 15.6% 1200 3.9% 6300 31.6% 71310 15.4% 心血管标志物 25 41.7% 2920 1.4% 1594 1.4% 100 0.1% 4509 14.5% 730 3.7% 9853 2.1% 合计 60 100.0% 215643 100.0% 116544 100.0% 79600 100.0% 31130 100.0% 19945 100.0% 462862 100.0%
(二)仪器使用习惯 目前使用管式发光仪器的免疫项目耗材年费用平均值为79.5万元,单个测试的费用平均值为29.6元。 使用的仪器常规情况下放入试剂的项目数平均值为44个。 大部分使用者是‘始终将试剂放置在仪器内使用完毕’。 试剂使用后情况 终端数 百分比 始终放置在仪器内使用完毕 32 53.3% 当天结束放回冰箱内 13 21.7% 以上两种情况都有 15 25.0% 合计 60 100.0%
各终端使用的管式发光仪器中,绝大部分是连续进样。 (三)潜在需求 使用者期望的测试速度范围主要是90-200次/小时。大部分使用者希望出首个结果的时间尽量短,而30分钟是其可以接受的出结果时间的上限,很少有终端期望出结果时间超过30分钟。 - 4 -
期望的测试速度 终端数 百分比 未注明 1 1.7% 80-90 6 10.0% 90-120 23 38.3% 120-200 27 45.0% 200以上 1 1.7% 300以上 1 1.7% 400以上 1 1.7% 合计 60 100.0
近2/3的终端是希望有急诊位的,期望的具体急诊位数量平均值在11个左右,从需求急诊位的项目来看,心血管标志物共17次被提及,占56.7%,HCG被16次提及,占53.3%,性激素被4次提及,占13.3%。
三、 管式发光试剂分检测领域使用情况 目前终端中开展最普遍的管式发光检测项目是肿瘤标志物、甲功激素和性激素三个品类,‘其他指标’中胰岛素的占有情况约占所有终端的一半,传染病指标和心血管标志物指标相对而言普及率较低,约占40%左右。 可以看到,虽然传染病检测指标在终端普及率上仅48.3%,但其月均人份总数与普及率排名第三的性激素相比差别并不大,可见其尚有市场潜力可以挖掘。 开展的项目 使用终端数 占比 月均样本(人份)总计 人份数 占比 肿瘤标志物 57 95.0% 166416 36.0% 甲功激素 52 86.7% 104505 22.6% 性激素 51 85.0% 94838 20.5% 其他指标 35 58.3% 15940 3.4% 传染病指标 29 48.3% 71310 15.4% 心血管标志物 25 41.7% 9853 2.1% 合计 60 100.0% 462862 100.0%
出首个结果的时间 终端数 百分比 10-20分钟以内 29 48.3% 30分钟以内 27 45.0% 45分钟以内 1 1.7% 无特别要求 3 5.0% 合计 60 100.0%