纯电动汽车及其控制器市场调查v2.2

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新能源汽车及其电机控制器市场调查 1、新能源汽车市场发展状况 2、新能源汽车的电机控制器 3、电机控制器的市场情况分析 4、代工行业

1、新能源汽车市场发展状况 据中国汽车工业协会数据显示: 2014年,新能源汽车的产量为7.5万辆。 2015年,新能源汽车的产量为37.8万辆。 2016年,新能源汽车的产量为51.6万辆。 在2017年1月,新能源乘用车销量呈现断崖式的的下滑,整个月只卖出了5423辆,这样惨淡的销量也说明了新能源汽车迅速发展中存在的问题和瓶颈。近几年来,在相关政策的扶持下,新能源汽车得到快速发展,越来越多的企业参与其中,其竞争也越来越激烈。另外,新的补贴政策出台、电池的续航问题、充电设施建设不足等因素,对新能源汽车的进一步发展也有很大的影响。下面分别介绍: (1)相关政策 2016年12月29日,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,该通知从2017年1月1日起实施。 根据新政,新能源汽车补贴额度比2016年降低20%,地方财政补贴不得超过中央单车补贴额的50%。个人购纯电动车补贴至2020年补贴完全取消。不仅补贴退坡,还从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面提高了补贴的技术门槛。 作为一直深受政策推广政策支持的新能源汽车,随着补贴退坡成为共识,新能源汽车在政策退坡以后或将直接面对市场带来的挑战。 但是,最近国务院也印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,重申了2020年新能源汽车的产销量为200万辆的目标不变,同时整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。这也确认了政府推动新能源汽车行业快速壮大的主基调不变。 (2)动力电池 考量一款电动汽车最重要的标准就是看它的续航能力,而目前的纯电动汽车续航能力为150—200公里左右,还不能满足实际需求。而且气温对电池续航能力影响较大,尤其冬季续航能力明显偏低;电池老化快,每年续航里程都明显下降。这些都严重影响新能源汽车的潜在用户购买电动汽车。 然而,最新的补贴新政虽然对纯电动以及插电式新能源汽车的补贴开始退坡,但对于动力电池的补贴却没有退坡,反而有加大之意,不过对动力电池提出了更高的技术要求。 国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求,未来五年,建设具有全球竞争力的动力电池产业链,加大力度推进动力电池技术研究,着力突破电池成组和系统集成技术,超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池,实现电池材料技术突破性发展,是必然的发展趋势。 数据显示,2016年前10个月,我国新能源汽车动力电池配套总量达到142亿瓦时,正是巨大的市场,吸引着各路资本不断进入到新能源动力电池市场。据不完全统计,截至2016年8月份,锂电池行业固定资产投资项目规划已接近980亿,将新增动力锂电池产能约177Gwh。 (3)充电桩设施 目前,充电桩数量不足造成充电不便,是制约新能源汽车发展的其中一个主要瓶颈。截至2016年6月底,我国已建成公共充电桩8.1万个,比去年底增长65%;随车建成私人充电桩超过5万个,比去年底增长约12%。 充电桩等设施投入仍需先行。充电设施发展滞后是我国新能源汽车发展最重要的瓶颈之一,尤其制约电动汽车走入寻常百姓家。 国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,要求城市发展中优先建设公共服务区域充电基础设施,积极推进居民区与单位停车位配建充电桩。到2020年,形成满足电动汽车需求的充电基础设施体系。事实上,为了推动新能源汽车发展,各地已经强化了充电基础设施的投入。按照规划,“十三五”期间广东省将投资540亿元建充电设施,建成集中式充电站约1495座,分散式充电桩35万个,满足约41万辆电动汽车的充电需求。 2、新能源汽车的电机控制器 对于新能源汽车而言,“电池、电机、电控”这“三大件”则被视为核心部件。电机控制器又是“电控”的核心部分。 (1)电机控制器的概述 电机控制器就是控制汽车电机与电池之间能量传输的装置。

电机控制器作为电机驱动及控制系统的核心,它由逆变器和控制器两部分组成。逆变器接收电池输送过来的直流电电能,逆变成三相交流电给汽车电机提供电源。控制器接受电机转速等信号反馈到仪表,当发生制动或者加速行为时,控制器控制变频器频率的升降,从而达到加速或者减速的目的,决定了汽车行驶的主要性能指标。 (2)电机控制器的研发流程 新产品的开发前期一般都需要市场调研和分析,了解市场需求,收集信息,并在立项之后开始进入研发,分别通过A样、B样、C样阶段,即分别从功能、性能、工艺等角度完善产品设计。 A样,主要从功能角度进行研发试制。主要工作有产品设计目标的确定、产品架构设计、硬件设计(关键器件选型)、软件设计、结构设计,加工组装,并进行测试。 B样,主要从性能角度进行研发试制及设计验证。在A样的基础上,进一步优化软硬件设计,并进行耐久性和可靠性测试,发现问题并进一步优化。 C样,主要从工艺角度进行研发试制。从生产角度优化产品设计,降低生产成本。 最后,跟踪产品使用情况,根据反馈信息,进一步改善。 电机控制器从开始研发,到上车投入使用,然后批量生产,一般要经过1.5—2年的时间。 3、电机控制器的市场情况分析 新能源汽车电控领域竞争将越来越激烈。 目前,电控产业已形成多重势力竞相抢占格局,除了国内电控专业厂商,整车厂、汽车零部件企业以及国外新能源汽车实力厂商都相继加入战局。尤其是社会资本密集“投放”迅速成为业界“新势力”引人关注,据不完全统计,2016年1-8月电控投资项目超20起,投资金额近百亿元。 由于未来几年新能源汽车市场将持续走好,该领域市场潜力将会逐渐释放,电机控制器市场规模也将逐渐提升。预计到2020年,国内新能源汽车电机控制器的市场规模将超过150亿元。 目前主流电机控制企业主要分为两类:一类是电动汽车整车企业,其生产的电动汽车电机控制器一般供给其整车产品;另一类是电动汽车零部件企业,其生产的电动汽车电机控制器一般供给特定或非特定的整车企业。在乘用车领域,整车企业通常具备较强的综合实力,通常自主研发生产电动汽车电机控制器,或者以自主研发生产为主,适当采购零部件企业的产品为辅;在客车领域,整车企业通常电机控制器研发经验不足,一般选择外购电动汽车电机控制器,少数规模较大的整车企业会选择自主研发生产或者自主研发生产与外购相结合的方式。 国内部分整车企业及电动汽车零部件企业的电机控制器的装机数量及其基本情况介绍。 (1)汇川技术股份有限公司,截止2016年8月累积10万台。 2008年,汇川汽车电子团队成立。 2009年,汇川凭借在变频器控制领域多年摸爬滚打的丰富经验,以工业变频器为基础进行结构修改,为众泰汽车成功开发出了第一台电机控制器。搭载此台控制器的电动车成为中国第一辆上牌照的新能源汽车。到目前为止,这款电机控制器累计为上万台电动汽车提供驱动控制。 2014年,汇川汽车电机控制器实现收入2.94亿元,订单突破4亿元,公司已成为国内第一汽车电机控制器厂商,市场占有率超过30%。截至2016年8月,汇川技术新能源汽车电机控制器产品累计下线10万台。 汇川的客户有宇通、江淮、众泰、海马等汽车企业。 (2)比亚迪汽车工业有限公司,2016年1—7月累积45293台。 (3) 北京新能源汽车股份有限公司,2016年1—7月累积17686台。 (4)联合汽车电子有限公司,2016年1—7月累积14905台。 联合汽车电子有限公司(简称UAES)是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特博世有限公司在中国的合资企业。目前主要产品有:发动机控制器、变速箱控制器、车身电子、高压压力传感器、电机、电力电子控制器、电子模块。在上海、无锡、西安、芜湖、柳州各地设有生产基地。 资料显示,其客户有上汽、上汽通用、一汽大众、长城、北汽、吉利、比亚迪、力帆、福特、奔驰、宝马等等近40家国内外车企。2015年,公司实现销售收入160亿元 (5)巨一自动化装备有限公司,2016年1—7月累积11967台。 巨一自动化装备有限公司成立于2005年1月18日,主要业务涵盖了机器人自动化装备和新能源汽车电驱动系统。近几年,新能源汽车电驱动系统已经逐步发展成为巨一自动化较为核心的业务。 资料显示,巨一自动化的产品包括纯电动、插电式以及混合动力乘用车。也包含纯电动商用车。目前拥有年产30000台套的电驱动系统生产能力。至2016年6月,年产10万台(套)新能源汽车电驱动系统生产基地将投入使用。该公司已经连续3年在国内高端纯电驱动轿车配套率处于国内首位。 (6)上海电驱动股份有限公司,2016年1—7月累积11121台。 上海电驱动股份有限公司成立于2008年,主要产品为各类新能源汽车用电机驱动系统,由电机及电机控制器构成 公司的客户有一汽、奇瑞、长安、上汽、东风、吉利、江淮、华晨、长城、中华、广汽、中通、恒通、宇通、申沃、苏州金龙等国内主机厂,市场占有率超过30%。 2016年1月,大洋电机以35亿元收购了上海电驱动。大洋电机主营业务为传统家电用电机,通过收购上海电驱动,一跃成为国内新能源汽车驱动电机系统市场的领先者。 (7)郑州宇通客车有限公司,2016年1—7月累积7740台。 (8)永康市斯科若电器有限公司,2016年1—7月累积7377台。 永康市斯科若电器有限公司位于浙江永康市,资料显示,该公司专业生产电动汽车电机、电控系统,汽车空调系统。 该公司的发展完全得益于新能源汽车市场的快速发展,仅2014年一年,公司总产2万台电动汽车用电机,产值飞升至2亿元,比2013年增长了5倍。主要客户有康迪和众泰。 可以看出,斯科诺电器是我国新能源汽车市场高速发展的受益企业之一 (9)山东德洋电子科技有限公司,2016年1—7月累积7011台。 山东德洋电子科技有限公司是山东新大洋机电集团的下属子公司。主要产品为电动汽车专用电机及其控制器、VMS整车集成控制系统,现已经具备30万台配套的生产规模。 资料显示,山东德洋主要给众泰的知豆电动车配置电机及控制器。近两年业务也是飞速提升。2015年电机、电机控制器的出货量均超过了3万台,收入高达2亿元。 (10)华域汽车电动系统有限公司,2016年1—7月累积3931台。 华域汽车电动系统有限公司是由上汽集团下属华域汽车系统股份有