裸机销售操作说明(CRM1.0)

CRM PC端使用说明文档技术部目录1. 系统说明 (1)1.1.CRM系统简介 (1)1.2.定义说明 (1)1.3.规则说明 (2)2. 账号管理 (6)2.1获取账号 (6)2.2升职/离职账号和门店处理 (6)2.3登录账号 (6)3. 门店管理 (8)3.1私海门店 (8)3.1.1. 处理门店 (8)3.1.2. 添加门店 (11)3.1.3. 将门店置为已删除、停用或无效 (11)3.1.4. 私海门店搜索 (11)3.2查看门店详情 (12)3.2.1查看门店下单情况 (13)3.2.2查看门店联系人 (13)3.2.3添加联系人 (14)3.2.4查看门店的拜访历史 (14)3.2.5添写拜访记录 (14)3.2.6查看门店认领历史 (16)3.2.7编辑有效门店 (16)3.2.8放弃/移出私海 (16)3.3门店资源/区域门店 (17)3.3.1公海门店 (17)3.3.2公海门店认领 (18)3.4门店地图 (18)3.5门店活跃度分级 (19)4. 运营管理 (21)4.1销售排名 (21)4.2业绩 (21)4.2.1今日订单 (21)4.2.2今日配送 (22)4.2.3业绩汇总 (23)4.2.4私海到期提醒 (23)5. 门店转移（区域主管、区域经理、城市经理） (25)5.1. 权限说明 (25)5.2. 单个/批量门店转移 (25)6. 工具 (27)6.1. 全城门店搜索（区域主管、区域经理、城市经理） (27)7. 人员管理和区域管理（城市经理） (28)7.1. 角色、组织结构、地理区域关系说明 (28)7.2. 主要业务流程 (28)7.3. 人员管理 (28)7.3.1. 创建组织结构 (29)7.3.2. 删除组织结构 (30)7.3.3. 为人员分配组织结构 (30)7.4. 区域管理 (32)7.4.1. 在地图上画大区（区域主管的管辖区域） (32)7.4.2. 修改大区边界和名称 (35)7.4.3. 修改大区对应的组织结构 (37)7.4.4. 删除大区 (38)8. 查看销售业绩、私海、拜访情况（区域主管、区域经理、城市经理） (39)9. 查看销售的拜访记录（区域主管） (40)10. 下单门店统计（区域主管、区域经理、城市经理） (41)1.系统说明1.1.CRM系统简介CRM系统，帮助销售精细管理日常工作，简化办公逻辑，实时任务跟踪，与公司主站业务无缝对接。

顾客关系管理(CRM)软件操作要点(一) 使用前的准备工作1. IE：IE浏览器的版本必须5.5以上。

上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。

2. 文件夹选项：打开“我的电脑”，点选“工具”中的文件夹选项。

选择“扩展名”为“XLS”的文件类型。

点选“高级”。

3、Internet选项：启动IE浏览器，点选“工具”中的Internet选项。

设置安全级别与“受信任的站点”。

4、业务流程：上柴公司呼叫中心接到一个报修后，新增一张现场服务单，根据具体情况将此现场服务单派工给具体的销售服务商，同时将此信息通知主管办事处进行服务监控。

销售服务商打开“现场服务”，能看到派工给自己的现场服务单。

然后，销售服务商用电话向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的服务人员、联系电话。

服务过程中服务人员必须及时将到位时间、修复时间、异常情况电话反馈办事处，由办事处在系统中进行维护。

销售服务商在服务完毕后三天内，根据现场服务单，填写“反馈”。

之后，由办事处对已反馈的服务单进行审核，并根据现场服务单填写费用单，总部审核、结算费用。

（红色部分为销售服务商需要操作的地方。

）(二) 软件登录：首先在浏览器的地址栏输入：http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx 。

在登录界面（下图）输入自己的用户名和密码。

（用户名由上柴总部提供，密码初始为空）(三) 销售服务商具体操作流程1、现场服务—派工确认阶段点选“现场服务”，如图红圈显示：选择现场服务中的现场服务管理在现场服务管理窗口，选择一条状态为“已派工”的记录后，点选“查看”。

可看到此服务单的具体明细。

选择已派工的记录点击查看2、服务完毕—反馈阶段选定一条需要需要反馈的服务记录，点选“反馈”。

现场服务反馈单的窗口分为主表和附表两部分。

主表部分包括：实际开始时间、实际结束时间、反馈描述。

附表部分包括：主信息、解决、备件、故障责任件、服务项等表单。

遵守实车不到店货不到货确认，客户不打发票不提交客户资料第一章系统概述系统运行的条件IE升级到IE6.0或以上版本。

系统功能概述本软件提供服务站网上订备件、经销商网上订车和索赔管理，具体包括：系统设置：基础数据维护、与SAP接口、信息设置、组织人员管理、权限设置整车订单管理：订单填报、订单修改、订单查询整车进销存管理：到货确认、车辆分配、客户资料管理、车辆查询、销售计划、进销存报表、佣金查看备件订单管理：备件订单填报、备件订单修改、备件订单查询注意事项网址：http://202.107.127.6/HuaChenCRM在输入用户名和密码之前，请调整IE浏览器的设置。

具体操作：.在菜单栏"工具"中,选择--弹出窗口阻止程序--关闭弹出窗口阻止程序.请参照下图：如果安装有上网助手、Google工具条或者杀毒软件等，也要把相应的屏蔽弹出窗口功能去掉。

界面介绍登陆界面：首次登陆，登陆用户名密码是经销商代码，登陆后要修改密码。

在系统设置中有修改密码模块(如下图)：以下是登陆后界面：我们界面分为6个区域：□1是Logo区□2是重新登陆区□3是各个模块的入口按钮区□4显示滚动信息和当前登陆用户信息区□5功能菜单区□6操作区域界面上是隐藏Logo区功能按钮，是隐藏功能菜单按钮，这样可以扩大操作区域。

第二章整车订单订单管理经销商可以完成填写订单，提交订单，查询订单等操作。

1.订单填报1.1 新建订单经销商订购整车，需要填写订单。

必填项目：收货地点保存：对新建的订单的进行保存，存放在暂存列表中。

添加：要订购的车辆信息在此处选择。

折扣类型1 ：指大客户折扣折扣类型2 ：佣金选择完订购车辆后，点击保存按钮进行订单保存。

存放经销商保存后的订单；在这个页面上可以看到暂存订单的信息，如查看详细信息，可以点击具体订单编号。

查看订单详细信息。

可以对订单修改。

添加：可以继续添加车辆删除：选中要删除的车，对已经添加的车辆删除。

建华管桩用友Turbo CRM系统操作手册建立日期：2011-12-03修改日期：2011-12-05文控编号：jianhua20111205003目录一、基本操作： (3)1、登录 (3)2、提醒查看 (3)3、修改密码 (4)4、消息中心 (4)5、查询方式使用 (6)6、列表布局使用 (7)7、相关对象 (8)8、收藏夹的查看和使用 (10)9、回收站使用 (11)二、市场管理模块维护 (11)1、竞争对手 (11)2、行动维护 (12)三、往来单位管理 (14)1、客户资源维护 (14)2、国家职能部门资源维护 (17)3、联系人资源维护 (18)4、批量分配及收回操作 (19)四、销售项目管理 (20)1、销售机会（项目信息报备） (20)2、其他厂商供应 (22)3、合同评审表维护 (23)4、销售漏斗 (24)五、ERP数据查询 (26)1、报表查询 (26)六、服务请求管理 (26)1、暂无内容 (26)七、资源中心 (26)1、资源中心模块功能简介 (26)2、知识归集管理 (27)3、产品与价格管理 (28)4、部门与员工管理 (28)5、部门移交与工作移交 (30)6、系统信息 (30)一、基本操作：1、登录登录方式通过IE网页方式；其网地址通过CRM系统管理专员向各用户发放。

目前登录的地址为：:5096/login/login.php。

登陆界面如下：2、提醒查看登陆后的基本信息，备注：系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。

系统的提醒信息，直接点击可连接到相应模块3、修改密码通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息，栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。

4、消息中心消息中心，发送即时信息点击‘新建’建立信息，如涉及附件，点击浏览按钮，可添加附件选择信息的接受人，勾选员工，点击选择‘选择选中记录’加入员工，选择信息接收的人员查看信息：点击主题，可查看信息对信息查看，并可回复、转发信息。