公司债法律尽职调查清单(模板1)

发行企业债券尽职调查清单以下资料清单系根据当前企业债券主管部门对债券发行申报的有关规定及申报材料的内容要求编制而成，将作为我们策划贵公司发行企业债券方案及制作申请文件的基础材料，该等基础材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，将影响到贵公司发行企业债券方案的可行性及申报进度，敬请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。

说明：（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指【】。

（2）随着工作的深入，我们将可能向贵公司提出进一步的补充文件清单。

（3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，请以书面回复的方式作出说明。

（4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，否则应包括自公司或公司的附属机构成立至今的所有文件资料。

（5）如果无特别说明，要求提供的文件均为原件或原件的复印件。

（6）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

1发行人基本情况1.1发行人概况：公司名称、住所、法定代表人、主要经营范围等。

1.2历史沿革、股东情况。

1.3发行人的公司治理。

1.4发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有企业）。

结构图应标明控股/持股/控制关系、持股份额、其它持股人的详情。

1.5公司拥有的主要子公司的详细清单，该清单的内容包括：下属企业的名称、成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务、最近一期财务情况、是否合并报表。

1.6有关发行人及其下属企业主体资格的法律文件：1.7发行人现阶段和以往享受过的优惠政策。

1.8发行人在过去三年内进行的（境内和境外）投资、出售、收购、兼并、增资、减资、合并、分立、重大改组、变更情况。

2发行人所在行业情况2.1发行人所在行业基本情况调查2.2发行人在同行业中的地位和竞争优势分析3发行人主要业务情况3.1发行人最近三年（2005～2007）的收入及其构成情况。

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业债法律尽职调查篇一：非公开发行公司债券尽职调查清单非公开发行公司债券申报材料尽职调查资料清单致贵公司：根据非公开发行公司债券发行的相关法律法规及规范性文件的要求，请贵公司提供以下资料。

一、公司相关证件、证书1、最新经审验的营业执照（副本）复印件，及公司历次工商变更登记资料；2、税务登记证复印件（包括国税和地税）；3、组织机构代码证复印件；4、法人证明复印件；5、所占用土地的土地使用权证书复印件；6、所持有的房屋产权证书复印件；7、所持有的注册商标证、专利权证书等知识产权证书复印件；8、质量管理体系认证证书复印件。

二、公司基本情况资料1、最新的公司简介，包括但不限于公司历史沿革情况及历次股权变动情况说明（结合打印出来的工商登记）；2、公司设立时的《改制重组合同》（或出资协议）、《资产评估报告》、《验资报告》、《会议决议》及有权主管关于公司设立的批复（如适用）；3、公司现时生效的章程及通过该章程的决议；4、公司20xx年至今所获得的荣誉、有关证书；5、公司最新股权结构图（主要了解集团及下属分、子公司股权分布）、组织架构图及各部门主要职责描述；6、母公司及实际控制人（自然人或法人）情况。

股权结构图、股东名册、重要会议记录及会议决议，营业执照、公司章程、财务报告及审计报告等，主营业务、股权结构、生产经营等情况。

7、公司主要全资及控股子公司情况介绍（包括但不限于公司名称、成立时间、注册资本、法定代表人、股权结构、历史沿革情况、主营业务）；并提供主要全资及控股子公司出资协议、成立批复、最新营业执照副本、公司章程以及有关荣誉证书等；8、简要说明公司权力机构（董事会或总经理办公会、监事会、经营层）职责及最近两年运行情况；9、最近两年历次股东会、董事会（或总经理办公会）、监事会的会议决议、总经理年度工作报告；10、公司现任董事、监事及其他高级管理人员名单及其简历（包括姓名、性别、年龄、学历、职称、现任职务、主要经历以及对外任职情况等）；11、公司、董事、监事、高管人员目前尚未完结或潜在的诉讼事项（如有）；12、公司的职工数及人员构成情况（行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例；学历构成情况；职称构成情况），以及公司的主要人事管理制度等；13、公司员工社会保障情况说明，包括但不限于公司是否依照国家有关规定执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革，公司职员是否享有养老金、退休金、住房、度假、卫生保健、教育和工会费等福利制度安排；14、公司现行管理体制、管理体系、管理模式、生产运作方式及管理水平情况说明；15、公司组织机构运行规则说明（包括但不限于生产质量管理、资产管理、人力资源管理、安全生产管理、环境保护等情况）；16、说明公司内部控制制度（包括但不限于决策行为体系、财务控制体系、风险控制体系等有关人、财、物控制的说明，请提供相关制度文件）及主要治理结构情况；17、公司最近两年是否存在因违反环保方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形，是否存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情形，如无，请出具保证函；18、政府支持性文件，包括国家（地方政府）对公司业务运营、税收优惠等方面的支持性文件；19、公司、公司股东及实际控制人的信用记录；20、发行人前两个会计年度和当年的各税种申报及缴纳情况，纳税申报表及税务机关出具的纳税凭证复印件等文件；三、公司业务情况资料1、公司所处行业现状和发展前景分析说明，包括但不限于所属行业的管理架构、在国家经济领域中的地位、行业法规及管理体制、行业主要产业政策、行业发展现状、行业发展前景、行业发展周期分析等；2、行业竞争情况评价（包括但不限于行业发展的有利因素和不利因素分析、公司所在区域同行业竞争分析）；3、公司在行业中的地位、竞争优势及竞争劣势分析（本地区主要竞争者名单及相关介绍）；4、公司主营业务模式，主营业务构成及分类，20xx年至今各类业务的主营业务收入、成本、毛利率及所占比重，其他重大经营成果等；5、20xx年至今公司已完工的主要建设项目、当前在建项目及未来5年内拟建项目工程资料，包括但不限于项目名称、投资规模、建设期限、资金来源、项目可行性分析等；6、公司20xx年至今的土地收储情况说明（如有）。

法律尽职调查资料准备一、主体及历史沿革资料（一）最新的营业执照（正副本）、组织机构代码证、税务登记证（正副本）、贷款证或贷款卡；（二）审计报告、评估报告、验资报告；（三）工商详档（需去工商局调取），最新的股东会、董事会决议，内部规章制度。

二、组织机构：公司组织结构及关于部门职能描述的文件，内部组织结构、部门设置图；公司董事、监事、经理层、财务负责人和重要业务部门领导人员的名单和简历。

三、业务经营：（一）公司获得的经营许可证、各项资质、批复等；（二）企业简介：含发展简史、主营业务、产品介绍、市场占有情况及行业分析、享受的优惠政策和支持政策（税收优惠、政府补助、贴息优惠等，需附证明材料）；（三）产、供、销系统简介；（四）产品质量认证的相关材料、证书；（五）企业或产品所获荣誉、奖励、驰名商标、优质产品的证明文件或证书。

四、股东及关联公司（一）股东简介（内含股权情况说明，是否设定质押等）；（二）公司设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证，公司与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证；（三）关联公司名单。

五、对外投资对外投资情况说明，对外投资协议，已投资证明。

六、合同：目前正在履行的合同，包括但不限于以下合同：（一）借贷合同，担保合同（对内对外）（二）采购及销售，前十大合同（三）在建工程合同（四）其他合同：委托加工、房屋租赁、合作、技术合作等。

七、土地、房产、特大型机械设备等的权属情况说明及凭证，包括合同，证件，支付凭证等。

八、知识产权：商标注册相关资料；所用知识产权情况说明：是自己研发的需提供技术成果证明材料、专利证书及相关协议，使用他人专利的需提供许可使用证明。

九、公司诉讼、仲裁和行政处罚的情况说明（需附主要证据材料、裁判文书、处罚单等）。

十、企业征信（需去中国人民银行查询）十一、环评文件等。

十二、工作人员社保清单。

十三、历次融资情况及历次募集资金使用情况说明十四、其他重要资料，包括但不限于：已获批准的项目建议书、可行性研究报告；行政机关同意项目立项的正式批复文件；项目涉及的相关批文或协议；其他与项目有关的公告、决议、协议。

尽职调查清单本调查清单是辽宁 **律师事务所所根据企业发行债券项目的要求，基于以往的尽职调查经验和对贵公司经营活动的初步理解，为更好地完成本次尽职调查工作而编制。

如果清单中所需要的某一项文件不合用于贵公司，请在清单目录(格式见后)备注中注明“不合用”。

如有重复的文件请在文件清单目录备注中说明“见第 X 项文件”。

请贵公司将相关资料文件按照本清单顺序罗列，并请按照本清单的序号制作相应的文件清单目录以便核实和交接。

公司控股子公司或者其它分支机构，请参照本文件清单提供相关文件及其清单目录。

尽职调查清单所要求的资料由贵公司提供，其真实性、准确性、完整性由贵公司负责，我们对贵公司提供的资料承担保密义务。

随着尽职调查工作的发展和对贵公司进一步的了解，我们可能会提出更进一步的资料清单。

如果贵公司对资料清单有任何问题，请随时与我们联系。

尽职调查清单联系人为：并请提供公司内部相关人员的通讯录：注：本尽职调查清单中， 红色字体为尽职调查工作建议部门分工， 请企业按照自身实际部门设置分配工作， 并在各对口部门委派专职人 员 (相关信息补充至上面的表格) 与我方接洽包括材料提交等尽职调 查事宜。

法律部 项目负责人名字手机Email市场部负 ……责人工程技术部负责人 生产管理部负责人 人事管理部负责人 财务部负责人Email姓名手机........................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

........................................... 错误!未定义书签。

.....................................................................................................................................................【行政部及法律部】1.1.1 公司设立的政府批准文件 1.1.2其它为设立公司向主管机构提交的报告及其批准、确认、备案文件1.1.3 公司设立时的股东名称、出资额、出资比例清单1.1.4 营业执照1.1.5 公司章程1.1.6 发起人协议1.1.7 创立大会文件1.1.8 评估报告1.1.9 审计报告1.1.10 验资报告和出资证明，股东出资资产(包括房屋、土地、车辆、商标、专利等)的产权过户证明1.1.11 合资合同1.1.12 工商登记文件1.2.1 历年营业执照1.2.2 历年公司章程1.2.3 历年的工商登记文件1.2.4 历年业务经营情况记录说明1.2.5 历年的年度检验1.2.6 历年的年度财务报告1.3.1 公司(发行人)设立时，各发起人的营业执照(或者身份证明文件)1.3.2 公司(发行人)设立时，各发起人的财务报告1.3.3 如自然人发起人，其直接持股和间接持股的情况说明1.3.4 如自然人发起人，其在公司(发行人)的任职情况说明，及其亲属在公司(发行人)的投资任职情况说明1.3.5 发起人出资资产产权的合法性证明及产权证明1.3.6 发起人出资资产是否存在纠纷或者潜在纠纷的说明1.3.7 发起人股分转让情况说明及股分转让的相关证明文件1.3.8 公司(发行人)注册登记资料1.3.9 股东出资验资资料及报告1.3.10 股东出资后，公司(发行人)与股东之间的交易记录1.3.11 股东出资资产 (包括房屋、土地、车辆、商标、专利等)的产权过户证明文件1.3.12 发起人若以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，提供资产评估报告；对于以高新技术成果出资入股的，提供相关管理部门出具的高新技术成果认定书1.4.1 相关的股东大会(或者股东会)、董事会、监事会相关文件1.4.2 相关的政府批准文件1.4.3 相关的评估报告1.4.4 相关的审计报告1.4.5 相关的验资报告1.4.6 股权转让协议1.4.7 工商变更登记文件1.4.8 历次股权转让变更后的股东名称、出资额、出资比例清单1.4.9 历次股权转让向政府机构提交的报告及其批准、确认、备案文件1.5.1 历次关于重大重组的股东大会(或者股东会)、董事会、监事会相关文件1.5.2 历次重组协议文件1.5.3 历次重组的政府批准文件1.5.4 历次重组的审计报告、评估报告、中介机构的专业意见1.5.5 债权人允许债务转移的相关文件1.5.6 重组相关的对价支付凭证和资产过户文件① “重大重组”指公司发生“合并、分立、收购或者出售资产、资产置换、重大增资或者减资、债务重组等”事项1.6.1 公司股东名称、出资额、出资比例清单1.6.2 公司(发行人)主要股东(实际控制人)的营业执照、公司章程、财务报告、审计报告1.6.3 作为发起人的自然人股东的身份证、国籍1.6.4 主要股东的情况说明：包括主营业务、股权结构、生产经营、主要股东之间关联关系或者一致行动情况及相关协议；1.6.5 主要股东所持公司股分有否质押、冻结和其他限制权利的情况的申明文件，如有，提供相关文件1.6.6 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股分有否重大权属纠纷情况的申明文件，如有，提供相关文件1.6.7 公司主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或者未来潜在变动情况的说明1.7.1 内部职工股的审批文件、募股文件、缴款证明文件及验资报告1.7.2 内部职工股历年托管证明文件1.7.3 若存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或者股东数量超过二百人，则提供相关股分形成及演变的法律文件；上述股分进行清理过的，提供相关的协议文件、决策文件、价款支付凭证等1.8.1 监管机构的监管记录和处罚文件【市场营销部、技术研发部】2.1.2 请提供行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件2.1.3 请分析本行业未来走向和市场预测，影响本行业发展的有利和不利因素；2.1.4 请分析本行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额、进入本行业的主要障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因；2.1.5 请分析本行业企业采用的主要商业模式、销售模式、赢利模式，公司(发行人)采用的模式说明2.1.6 请分析本行业是否有周期性、区域性或者季节性特征；2.1.7 请分析公司所处行业与上、下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响；2.1.8 请分析影响本行业发展的有利和不利因素，如行业政策、可替代服务、行业发展瓶颈等。