业务流程及工作标准
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北京中大科慧科技发展有限公司 营销制度
ZDKH Technology Development Co., Ltd
业务流程及工作标准
为对公司的业务流程进行有效管理,提升公司的管理绩效特制定本业务流程
及工作标准,以量化公司的业务行为,实现全程控制,提高经营效果。
1.新晋人员:通过公司培训,考核合格,如公司有生产基地,需通过生产实习
(见培训流程)后,方可转入公司的业务部门试用;
2.信息登录:对业务人员的各信息登录,确保信息系统的完善性;业务人员的
信息包括姓名、性别、出生年月等等。
3.区域划分:业务部门在主管的领导下对公司所有的业务区域进行有效的划分,
并结合公司人员及信息的支持,指定各业务人员的区域划分,并形成标准的
业务完成量:县级(成熟时需有镇级)城市数量、经济情况、代理商情况、
市政工程等相关信息的全方位的收集;并对经销商的信息进行深层次的信息
收集。
4.准备工作:出行前的资料准备主要有:资料夹、名片(夹)、公司营业执照复
件、公司财务帐号、产品介绍、招商政策、支持力度、所分区域的地理资料、
原有经销商名录及经销情况、经销商的常问问题及公司标准答案、笔记本、
两只笔(油笔、碳素笔)、纸巾、生活用品等。
5.老客户详情:向公司业务部门及销售内勤详细询问老客户姓名、曾经经营情
况,以前提货明细、忠诚程度、发展潜力、覆盖范围以及家庭简要情况等等。
6.出差申请:结合市场情况填写出差申请单,预计出差行程,时间安排、费用
预计等,并填写借款单,经主管审批。
7.审批及要求:结合所在区域的情况,业务主管对本次出差的计划进行审核,
并提出明确要求,确保出差效果的达成;并结合各种费用情况,对借款进行
有效的审批;对可能的二次借款,向主管提出可能的要求。
8.预借款:出差人员执经审批的借款单到财务部办理借款事宜,按财务制度进
行首次借款。
9.出差人员填写《出差申请表》向主管申请,主管签字确认后,交行政部(紧
急情况经两级电话申请可于出差返回后进行补办)。
10.出差:出差人员每月出差要不低于20天(初次下市场人员及初次进入的市
场第一次出差不宜超过七天,特殊情况可延至十天);出差人员要对本次拟收
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集到的信息进行有效的采集;并于每晚将本日信息进行整理汇总,记录于笔
记本上;其中,每三天一次在网上向公司以电子邮件形式汇报信息一次;特
殊情况需要及时电话通知上级或销售内勤,确保公司紧急信息及时有效地反
馈到公司。
11.市场信息:市场信息涵盖内容有:出差地的行业信息、经济信息、项目信息、
代理商大致数量、安装公司、竞争对手(如有)信息(价格、模式、专营店、
市场份额等)、工程信息及其它有关公司经营业绩方面的信息情况。
12.目标客户信息:与公司系统客户、当地的大型客户、等的具体信息。包括法
人姓名、地址、电话、电网现状、位置、大型设备情况、行业政策支持情况
等;并具体评析,将资料计入工作日记。
13.合作推进、合同签订:与意向的目标客户深度沟通,条件成熟后,可协同技
术支持人员共同沟通或出初步方案,需要签订合同时,按公司合同格式进行
合同签订,经公司审核后,签章确立。
14.返回:出差人员在拟计划返回时,需要请示上级,是否还有其它事宜,确认
后方可返回。
15.出差报告:返回后两个工作日内,就出差情况,以出差报告的形式书面汇报。
主要涵盖本次出差的结果、遇到的问题,形成的思路和拟进行的方案等,报
公司销售内勤处备案。
16.讨论解决:对出差的心得与问题,在本部门形成集体讨论,并协商拿出可能
的可行的解决方案,以不断提高个体的解决能力,利于后续工作。
17.出差日记:业务人员的出差日记需复印交销售内勤保存一份。
18.费用报销:出差人员的费用报销单需要由销售内勤在路线等票据认真审核后,
并在收到出差日记复件后签字确认。
19.报销审批:由销售内勤审核的报销单据需要业务部门的主管审核后,方可由
财务进行单据审核,之后,方可经总经理批准,报销入帐。
20.执行:本制度自公布之日起执行。
北京中大科慧科技发展有限公司
2010-11-12