牛肉行业市场竞争状况分析(报告精选)
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牛肉行业市场竞争状况分析 北京先略投资咨询有限公司
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目 录
牛肉行业市场竞争状况分析 ................................................................................ 3
6.1 行业总体市场竞争状况分析 ................................................................ 3
6.2 行业国际市场竞争状况分析 ................................................................ 3
6.2.1 国际牛肉市场发展状况 ............................................................. 3
6.2.2牛肉主产国概况 .......................................................................... 3
6.2.3 国际牛肉市场竞争状况分析 ..................................................... 4
6.2.4 中国牛肉在世界牛肉市场的地位 ............................................. 5
6.2.5 国际牛肉市场发展趋势分析 ..................................................... 5
6.3 行业国内市场竞争状况分析 ................................................................ 5
6.3.1 国内牛肉行业集中度分析 ......................................................... 5
（1）行业资产集中度分析.................................................................. 5
（2）行业销售集中度分析.................................................................. 6
（3）行业利润集中度分析.................................................................. 7
6.3.2 牛肉行业议价能力分析 ............................................................. 8
6.3.3 牛肉行业潜在威胁分析 ............................................................. 9
6.3.4 国内牛肉行业竞争格局分析 ..................................................... 9
6.4 行业经济类型企业竞争分析 .............................................................. 10
6.4.1 不同经济类型企业特征情况 ................................................... 10
6.4.2 行业经济类型集中度分析 ....................................................... 10
6.5 行业投资兼并与重组分析 .................................................................. 11
6.5.1 行业投资兼并与重组整合概况 ............................................... 11
6.5.2 行业投资兼并与重组整合特征判断 ....................................... 11
6.5.3 行业投资兼并与重组整合趋势 ............................................... 11
6.6牛肉生产特点分析 ............................................................................... 12 北京先略投资咨询有限公司
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牛肉行业市场竞争状况分析
6.1 行业总体市场竞争状况分析
牛羊肉与猪肉相比，蛋白质含量高且脂肪和胆固醇低，是人们改善膳食结构的重要组成部分。随着西式餐饮文化传播、外出就餐比例增加以及受我国少数民族地区饮食习惯的影响，牛羊肉消费受到越来越多国内消费者的青睐，在我国肉类总体消费占比中提升至15%左右。而从国际人均消费水平来看，中国牛羊肉消费量还有较大的提升空间，尤其是牛肉还有接近翻倍的增量，成长空间大于猪肉。
从竞争格局看，牛羊肉行业均无猪肉中类似于双汇的全国化领导品牌，仍然处于较为初级竞争阶段，品牌化、冷鲜化都刚刚起步。但行业空间很大，牛肉接近5000亿、羊肉接近2000亿，牛羊肉行业中也足以诞生百亿级的公司。而制约国内牛肉企业规模壮大的原因在于牛源问题，决定未来竞争力的在于海外优势禀赋的布局。羊肉自给率相对较高，但随着我国羊肉产量趋于稳定，进口量也逐渐加大，尤其是新西兰、澳大利亚等国进口关税取消，其质优价廉的产品竞争力在逐步加强。
6.2 行业国际市场竞争状况分析
6.2.1 国际牛肉市场发展状况
伴随全球活牛饲养量的增加，牛肉产量呈现出波动增长的趋势。牛肉产量上升幅度不大，主要是由于贸易条件恶化、主要饲养国家牧草质量下降等原因。根据联合国粮农组织的数据，全球牛肉生产分布与全球活牛饲养的分布一致，主要集中在印度、巴西、中国、美国、阿根廷、澳大利亚等国家，2013年前三大牛肉生产国家的产量占全球总产量的62%左右。
6.2.2牛肉主产国概况
以牛肉主产国美国为例：
肉牛业是美国畜牧业中最大的生产部门，肉牛产值占畜牧业产值的1/4。国内牛肉的销量和产量都位居世界第一，同时还是进口第一大国。
美国肉牛养殖以家庭养殖为主，但养殖场总体数量持续下降。肉牛养殖以中北京先略投资咨询有限公司
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小规模为主，生产类型分为商品犊牛生产体系、青年架子牛生产体系和育肥体系3种，其中育肥体系呈现优势区域布局和高度规模化的特点。肉牛育肥生产一般位于饲料资源富集区，主要集中在中央和南部大平原区，同时玉米带、美国西南部和太平洋西北部也是重要的肉牛育肥区。养殖规模方面，小于1,000头存栏的育肥场数量较多，但出栏比重较小，仅占10-20%；超过1,000头存栏的育肥场尽管仅占总量的5%以下，但是出栏量占到80%～90%；存栏量超过32,000头的育肥场出栏量占总量的40%。美国现在越来越多的育肥场开始垂直整合产业链，与商品犊牛生产、青年架子牛生产和包装、零售整合，以减少了肉牛生产风险和成本，提高了肉牛产品质量，改善商品流通。
美国肉牛从初生犊牛到育肥牛大约需要平均16个月的时间，小于中国平均24个月的时间，这使得美国整个养牛周期大约是39个月，也小于中国平均49个月的周期。这与美国肉牛养殖科研投入多，肉牛品种不断改良以及集中育肥管理有关，同时美国出品的牛肉大多是谷饲牛肉，集中饲料育肥期短，肉牛运动时间少，增肥速度较快。而中国由于饲料供给和肉牛品种原因，育肥时间较长。
20世纪70-80年代，美国的饲养场和包装商开始形成联盟。肉牛屠宰和包装主要由几个国际大公司完成，高度集中。2015年前三季度美国共屠宰肉牛2,181万头，其中泰森（Tyson Foods）占比24%，JBS USA占比22%，嘉吉（Cargill）占比19%，国家储备占比10%，前三大屠宰商，同时也是食品加工巨头占总屠宰量的67%。
6.2.3 国际牛肉市场竞争状况分析
根据联合国粮农组织的数据，全球牛肉生产主要集中在印度、巴西、中国、美国、阿根廷、澳大利亚等国家，随着印度的奶牛数量不断增加以及生产率的提高，加上国内肉牛的屠宰量也相应的增多，使得印度的牛肉在国际上的竞争力不断提高，价格优势较为明显。据专家预测，印度很可能在今年成为全球最大的牛肉出口国。
目前印度的牛肉出口量占到了国内牛肉产量的44%，据悉，印度出口的牛肉产品主要是去骨的冰冻水牛肉。今年，印度国内屠宰厂额外的牛肉品出口量或将
