苏州产业发展战略专题研究

苏州产业发展战略专题研究

一、产业发展历程回顾

1、产业发展的进程

纵观建国以来苏州产业发展走过的道路，它大致可以分为以下四个阶段（参见图1、2）。

（1）20世纪70年代中期以前，苏州市是一个偏重于消费型的城市，农业占据绝对优势，1952年三次产业比例关系为45.9：24.8：29.3，工业主要有纺织、丝绸、食品、加工业和手工业。从总体上看，三次产业的产值都不高，发展缓慢，三次比重呈“两头降，中间升”的发展态势。

（2）20世纪70年代中期到80年代中期，形成了乡镇企业为主力军的内源型经济[1]。随着乡镇企业的蓬勃兴起，工业在国民经济中的比重超过了农业，1975年三次产业比例关系为35.1：47.1：17.8，之后工业比重逐年上升。到1984年，工业比重已达57.6%，其中乡镇工业产值占到农村工农业总产值的80%以上，工业以纺织、丝绸、机械、化工等传统支柱产业为主，产业规模普遍偏小，布局分散。第三产业发展到80年代初，其比重在过去逐年下降的基础上出现了上升趋势，1952年－1982年，三产比重从29.3％降到16.7％，但是1984年其比重17.4％，较1982年上升了0.7个百分点。第一产业仍保持逐年下降的趋势。

（3）20世纪80年代中期到90年代初，形成了以“出口—引进—扩大出口”为基本特征的外向型经济。苏州经济发展的重点，由乡镇企业带动转向外向型经济带动。大批产品打向国际市场，引进外资初露锋芒，为苏州经济走向全方位开放积累了经验，奠定了基础[1]。这一时期，工业比重占绝对优势，但是增长趋于稳定，比重保持在60%左右；一产比重继续下降，三产以城镇为依托发展迅速，比重稳步上升。

（4）20世纪90年代以来，形成了以浦东开发开放为契机，以基本现代化建设目标为旗帜的全

方位推进的开放型经济。以各级各类开发区为载体的新的经济增长点正在起来，外资企业、高新技术产业在苏州产业中的份额加大，乡镇企业在新形势下也有了新的发展[1]。在工业内部，传统的机械、纺织等产业逐渐萎缩，在工业中比重不断下降；电子及通信、电气、医药、化学等一批新兴制造业在市场需求带动和政府扶持的双向推动下快速发展。（参见表1）。旅游、餐饮、商贸发展以及一批金融机构的进入，带动了第三产业迅猛发展，其在国民生产总值中的份额由1990年的21.7%增长到1998年的38％，提高了16.3个百分点。

表1 1992、1998年苏州部分行业产值占全部工业总产值比重（单位：%）

行业 1992年 1998年 图1. 苏州三次产业产值变动曲线图02004006008001000195219621965197019751978198019821984198619881990199219941996199820002001产值（亿元）一产二产三产

图2. 苏州三次产业结构演变图0%20%40%60%80%100%195219651975198019841988199219962000三产二产一产 纺织业 29.9 16.2

电子及通信设备制造业 4.1 10.2

化学原料及化学制品制造业 8.0 8.4

电气机械及器材制造业 6.7 7.2

黑色金属冶炼及压延加工业 5.0 6.4

机械工业 8.4 4.5

缝纫工业 5.1 5.5

注：资料来源，《苏州统计年鉴》，1993——1999

2、产业进程的特点及阶段定位

分析苏州产业发展的过程，可以看出产业结构演变存在一些明显的特点：

（1）农业在国民经济中的比重逐年下降，形成了工业比重占绝对优势的二、三、一产业结构（参见表2）。2001全市国内生产总值超过了1500亿元，按照现行汇率计算，人均水平已到达3200美元。根据国际经验，当一个国家或地区人均GDP超过3000美元时，就进入了工业化发展后期和城市化加速发展时期[2]。 （2）产业发展的前期（80年代前），三次产业结构的变化以“两头降，中间升”为特点，劳动力主要向工业转移，工业增长势头最猛，对GDP的贡献率最高；产业发展后期（80年代以后），产业结构的演变出现新特点，虽然二产总量仍明显高于三产，但是二产的增长趋于稳定，三产增长率大幅提高，劳动力由向工业转移为主转变为同时向二产、三产转移，并以三产为主，三产超过二产成为对GDP最大的贡献者（参见表2）。

（3）工业发展呈现由劳动密集型产业－资本密集产业－技术密集产业变化的态势。工业内部行业向高级化方向发展，电子信息、生物制药、新材料等六大新兴主导产业迅速崛起，占工业总产值的比重达40％（2000年）；产业的技术水平持续提升，科技进步对农业、工业增长的贡献率分别达到53.7%和46.5%；高新技术产品产值占工业总产值的比重达到25%。

根据苏州产业结构演变的自身特点，并参照区域产业结构演变的一般规律，可以判断出苏州经济已经发展到了工业化中后期。

表2 苏州三次产业比重变化情况

年份 产值比重（％） 就业人口比重（％）

第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业

1952 45.9 24.8 29.3 80.9 8.5 10.6

1970 41.6 41 17.4 81.9 11.7 6.4

1980 24.7 58.6 16.7 58.3 31.2 10.5

1990 17.3 61 21.7 29.7 51.3 19 一般将区域产业结构演进过程分为以下五个阶段[3]：

1. 工业化前期——轻工业化阶段：主要是依靠丰富的农业资源，大力发展资源密集型和劳动密集型的产业。农业是区域经济的主体，工商业不发达。2.工业化初期——重工业化阶段：主要是实现两个转变：一是由农业经济向工业经济的转变，工业产值开始超过农业产值；二是由轻工业为主向以重工业为主的转变。农业仍然具有较为重要的地位，为工农业服务的商贸业发展迅速。3.工业化中期——高加工化阶段：工业生产向规模化、专业化、技术化方向发展，出现对能源、原材料依赖程度的下降趋势。工业经济成为国民经济主体，其产值占工农业总产值的比重开始超过70％。为工农业和居民生活服务的第三产业十分活跃。4.工业化后期——技术密集阶段：主要是实现由资本密集型向技术密集型的转化，科技成为推动经济发展的第一动力。农业产值比重占工农业总产值比重低于10%。商贸业发展出现网络化、区域化趋势。5.后工业化社会：技术密集型产业的内涵进一步拓展，经济的知识化、全球化成为经济发展的主流，跨国跨国公司成为推动全球产业转移与变革的动力。产业边界模糊是后工业化社会的重要特征。 2001 5.2 56.8 38 20.6 49.4 30

注：数据来源，《苏州统计年鉴》，2002

二、产业发展问题的揭示

1、产业格局“小、散、乱、低”的特征依然明显

众所周知，苏州是乡镇企业的发源地之一，是“苏南模式”的典型城市。所谓“苏南模式”就是以社区政府为主导，以乡镇企业和集体经济为主体的一种发展模式，该模式为苏州经济的发展做出了突出的历史贡献。但是，由于这种模式形成于以乡村社区为范围、封闭半封闭的行政管理体制之下，为在乡村社区内实现资源配置并为壮大社区经济而存在，所以它不可避免地伴生了诸多弊端：乡镇企业规模小，布局分散无序，块块分割，重复建设，企业之间缺乏协作等等。虽然时至今日，苏州的乡镇企业已基本改制并有了新的发展，一度辉煌的“苏南模式”也不复存在，但是由于国家仍处于计划经济向市场经济转轨的过渡时期，行政体制与市场机制都不健全，乡镇企业改制的预期效果并不显著，其弊端也未能彻底消除。总体而言，苏州产业格局“小、散、乱、低”的特征依然明显，并在新的时代背景下，随外国资本的大量涌入、各级开发区的蓬勃发展，融入了新的特征要素。

（1）“小”——企业组织以中小型为主，规模经济弱

乡镇企业是苏州工业经济的“半壁江山”，2000年，苏州全市乡镇企业实现工业总产值1916亿元，占全市工业总产值的比重达到52.9%。但同时苏州的乡镇企业又与“小”紧密相联，它以发展“五小”（小五金、小棉纺、小化工、小农具、小砖瓦）工业起步，尽管发展至今规模实力有所增强，但是先天的规模缺陷难以改变，企业组织仍以中小型为主，缺乏支撑地区经济的大企业、大产品。2001年，全市登记注册的企业共3735家，其中中小型企业占到了98%，大型企业一共62家，其中年销售收入超过10亿元的只有13 家。（如图3所示）

中小企业具有灵活、应变快的优势，即俗话说的“船小好调头”，容易满足市场“专、精、特、新”的细化要求。但是，中小企业还存在一些致命的弱点：不能形成有效的规模经济，知名品牌少，对提高劳动生产率、技术水平和竞争能力构成障碍。小企业集群的发展，如果缺乏大规模的行业龙头企业，很难形成强有力的产业关联。目前苏州能数得出的名牌产品不多，主要是波司登羽绒服、梦兰床上用品、好孩子童车系列、AB内衣内裤、春兰牌吸尘器、菊花牌味精等，但是这些名牌市场份额和科技含量都是很高，企业之间缺乏协作，对地区的带动作用也不明显。

另外，中小企业上市困难，难以得到国有银行的贷款，融资难度大，影响了企业技术改造和长远规划。在上市公司数量上苏州没有优势可谈，全市一共只有8家上市公司，其中两家还被收购了，而江阴市作为一个县级市就有阳光、华西村等10家上市公司。再者，在面临全球化和信息化的形势下，中小企业不能在企业资源计划（ES：）、供应链管理（SCM）、客户管理等现代电子经济的生产管理中占据“链主”的主导地位，也就难以成为控制要素流动和配置的主导力量。

当前每个国家和城市都面临着经济全球化、全球性经济结构重整的大趋势，其大方向为高科技和信息化。世界经济发展速度明显趋缓，特别是美国、日本、欧盟等经济发达国家和地区经济增长速度明显降低甚至出现负增长，使得中国以出口为主的行业、企业和产品受图3. 苏州不同规模企业的数量比例小型企业中型企业大型企业数据来源：《苏州统计年鉴》，2002 到很大的损失。在这些变化下，中小企业由于自身的局限性，生存的空间越来越小。随着经济的快速发展，已经出现了产品过剩，市场竞争更加激烈，商品价格不断下降，很多行业的生产已经进入微利时代，甚至出现产品低价处理，中小企业可能经不住这样的打击，比如彩电大战，空调大战，就使得一些资本有限的中小企业濒临破产的边缘。

（2）“散”——产业布局分散，集聚效益低

在“苏南模式”的黄金时代（80年代），苏州乡镇企业蓬勃发展，乡办在乡，镇办在镇，村办在村，“村村点火，处处冒烟”，乡镇企业可谓遍地开花。随着90年代乡镇工业小区建设浪潮的掀起，乡镇企业纷纷向工业小区集中，在一度程度上改变了乡镇企业分散化的局面。例如，1990年，昆山设置了20个乡镇工业小区，吸引进驻企业447个，平均每个小区约22个。之后，苏州乡镇工业小区的开发建设势头一路高涨，到2000年末，就昆山而言，已建成乡镇工业小区44个，吸引进驻企业1315个，平均每个小区约30个。可以看出，乡镇企业小区对企业的集聚度有所提高。但换一个角度看，乡镇工业小区10年间增加了24个，平均每年2-3个的增长速度也是相当惊人的。目前，产业布局分散已不再表现为过去乡镇企业的分散，而是表现为乡镇工业小区的分散。2000年，全市共有224个乡镇工业小区，其中市（县）级以上的乡镇工业小区30个，乡镇级工业小区194个，较为平均地分布于一市六县。（参见表3）