银行贷款批复格式 批复 一般是专门就某一事、某一问题的答复，内容都比较单一，而且是先有来自 下级的请示 ， 才有上级的批复。 以下是小编整理的银行贷款批复格式， 快看看怎么写吧。 特点 批复是一种下行公文 。除了直接回答所请示的事项以外，无需涉及其他问题。主要特点： (1)行文方向的定向性 批复只用于答复有隶属关系下级机关的请示， 它属于被动行文， 提出请示的 下级机关就是批复的主送机关、 批复的行文对象， 目的在于解决下级机关在工作 中遇到的困难和具体问题。 答复同级机关和没有隶属关系机关洽商工作或询问事 项的来文，就不能以批复行文。 (2)行文内容的指示性论文联盟 m 批复是上级机关针对来文单位请示的具体问题作出的答复， 态度鲜明， 意见 具体可行，让下级机关有所遵循，明确行止。 (3)行文效果的约束性 批复是上级机关根据有关法律、法规、政策、理论并经慎重研究而决定 的，其意见不是提供参考，而是请示单位必须遵照执行的。 类型 按针对内容的不同，批复可以分为以下几类： (1)指导性批复。在答复下级机关请示事项的同时，进而就某一方面的工作 或活动提出指导性的要求 (2)具体性批复。就下级机关请示的具体事宜所作的批复。 (3)法规性批复。对下级机关拟制报批的行政法规制度 给予批准使用的批复。
(4)直答性批复。只对上报请示的单位直接作出的批复。 写作 正文是批复的主要部分， 是针对下级机关的请示事项所作的具体答复。 一船 由引语、主体和结尾三部分组成。 (1)引语。引语是批复的第一段或第一句话，这是批复的根据。其作用在于 表示已经知道下级请示的问题，从而引出应有的答复性的文字。一般情况下，引 语只要说明下级机关有关请示已经“收悉”， 表明批复者的态度， 如“同意??” 或“根据??意见，现函复如下：??”。 (2)主体。这是批复的中心内容。内容简单的，一般只有一个段落，只表明 同意或不同意、应该不应该;内容复杂的，可以分段，逐条表明态度，或原则同 意，或不拟批准，或需要补充、修正的地方。 (3)结尾。批复结尾可写上“此复”，或不写。 注意事项 (1)内容应有针对性 批复的内容应针对来文请示的事项，不能答非所问，也不应说题外的话。如 果有其它意见要告诉请示单位，应另外拟文，以通知 行文，不能在批复中“搭单”。 (2)表达应直接明确 批复的表达要干脆利落， 态度要直率明确， 是否同意来文请示或同意采用哪 种方案，都要直截了当地表明态度，不能含糊其辞，让人捉摸不定。 (3)依据要充足可行 批复对于请示事项的答复， 必须以一定的方针政策为依据， 接到下级机关来 文后，如同意请示所提要求时，可以不说明理由;如不同意来文请示事项时，必 须说明一定的理由依据，作必要的解释，以理服人。 (4)行文要及时 请示的事项都是由于下级机关在工作中遇到疑难问题或不能自行决定的事 情，为及时、有效地解决工作中出现的问题，批复的行文要及时，如迁延时日， 就会贻误工作。 范文 关于同意陕 xxxxxxxxxxxx 有限公司 申请银行贷款的批复 xxxxxxxxx 公司：
你公司报来《关于申请银行贷款的请示》（陕 xxx 〔2013〕5 号）收悉。经 审查，原则同意你公司的融资方案。 具体方案为：贷款金额壹仟万元人民币，期限 1 年，利率执行人民银行同期 同档次贷款基准利率；贷款方式信用免担保；用途为营运周转资金。 请你公司加强贷款资金用途管理， 加强财务成本控制， 最大限度发挥资金使 用效益。 此复。 20xx 年 x 月 x 日
银团贷款案例 一、背景知识 我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。2007年8月11日，中国银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。 银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7－10年，也有长达20年。 银团成员的构成： (1)牵头银行或经理集团： 组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。 银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50％－70％。 借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。牵头银行的责任是：与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。 (2)代理银行 代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。 （3）安排行 协助代理行的工作。 (4)参加银行－－提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。参加行按照各自的贷款份额提供贷款。 信贷条件： 国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这就是信贷条件。通常包括三个内容：一是贷款的利息与费用；二是币种选择；三是贷款期限与偿还。 一是贷款的利息与费用： 1.利率： 以伦敦银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。附加利率根据借款人的资信状况、贷款的风险程度、贷款的期限、市场资金供求、金额的大小等情况来确定。 贷款利息一般按实际贷款天数计算： 贷款利息＝贷款额X年利率X实际贷款天数/360天 2.管理费或佣金： 是借款人支付给辛迪加贷款牵头银行的管理费和佣金，是对牵头银行成功地组织了这次辛迪加贷款的额外报酬。管理费一般按贷款总额的一定百分比（0.5%－1%)一次或分次提取。 3.代理费： 支付给代理行的费用。代理行负责与借款人的直接联系。代理费包括在贷款期间发生
中国银行业协会银团贷款合同示文本 [] (作为借款人) [] (作为牵头行) [] [] [] (作为贷款人) 和 [] (作为代理行) 人民币[]元 流动资金银团贷款合同 (第3.0版)
目录 标题页码 一、定义及解释 (3) 1.1定义 (3) 1.2解释规则 (8) 二、贷款额度 (9) 三、贷款用途 (9) 四、提款 (10) 4.1提款通知 (10) 4.2每次提款的先决条件 (13) 五、利息 (14) 5.1贷款利率 (14) 5.2罚息利率 (14) 5.3利息期 (14) 5.4计息 (15) 5.5付息 (15) 六、还款 (15) 6.1贷款期限 (15) 6.2还款 (16) 6.3资金回笼账户 (16) 七、提前还款和取消 (16) 7.1主动提前还款 (16) 7.2主动取消 (17) 7.3自动取消 (17) 7.4强制取消 (18) 7.5强制提前还款 (18) 八、付款规定 (18) 8.1贷款资金的发放 (18) 8.2贷款资金的支付 (18) 8.3借款人付款 (19) 8.4代理行付款 (20) 8.5付款顺序 (20) 8.6垫款 (21) 8.7付款币种 (21) 8.8抵销 (21) 8.9非营业日 (21) 8.10分摊 (21) 九、税费 (22)
9.2印花税 (22) 十、成本增加 (23) 10.1成本增加通知 (23) 10.2补偿 (23) 十一、法律变动 (24) 11.1法律变动通知 (24) 11.2取消和提前还款 (24) 十二、减轻损失 (24) 12.1减轻损失 (24) 12.2义务限制 (25) 十三、事实述 (25) 十四、约定事项 (28) 14.1积极义务 (28) 14.2限制事项 (31) 十五、违约事件 (32) 15.1违约事件 (32) 15.2银团成员行的救济 (34) 十六、银团成员行关系 (36) 16.1委任代理行 (36) 16.2代理关系 (37) 16.3代理行的责任 (37) 16.4代理行权利 (38) 16.5独立信贷评估 (39) 16.6代理行和牵头行作为贷款人 (39) 16.7银团会议 (39) 16.8贷款人补偿 (42) 16.9代理行辞职 (42) 16.10代理行扣款 (43) 16.11其他业务 (43) 16.12与贷款人的往来 (43) 十七、费用和补偿 (44) 17.1银团费用 (44) 17.2银团成本 (44) 17.3损失赔偿 (44) 17.4货币补偿 (45) 17.5计算依据 (45) 17.6免于补偿 (46) 十八、转让 (46) 18.1借款人转让 (46) 18.2贷款人转让 (46) 18.3转让生效 (46) 18.4转让的约束力 (47)
银行银团贷款核算办法 第一章总则 第一条为规范银团贷款业务核算，防范银团贷款业务风险，根据《贷款通则》、《中华人民共和国商业银行法》、《银团贷款业务指引》等法规以及《企业会计准则》的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所指银团贷款业务是指由获准经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 第三条按照在银团贷款中的职能和分工，银团贷款成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。 第二章相关费用 第四条我行在开展银团贷款业务过程中，接受借款人书面委托，为借款人提供财务顾问、贷款筹集、信用保证、法律咨询等融资服务，可以收取相应的费用，包括安排费，以及承诺费、代理费等。 第五条根据银监会有关规定，银团贷款收费由借款人与银团成员行自愿协商确定，并由借款人支付。银团贷款安排费一般按银团贷款总额的一定比例一次性支付；贷款承诺手续费一般按未用余额的一定比例每年按银团贷款协议约定方式收取；代理费可根据代理行的工作量按年支付。 第六条向借款人收取的银团贷款安排费，属于与我行自有贷款资金相关的部分，计入贷款成本；应向其他成员行支付的，暂挂其他应付款科目。向借款人收取的银团贷款承诺费，属于与我行自有贷款资金相关的部分，确认为中间业务收入；应向其他成员行支付的，暂挂其他应付款科目。我行作为代理行收取的代理费收入确认为中间业务收入。 第三章核算办法及账务处理 第七条我行按当前市场条件发放的银团贷款，应按发放贷款的本金，扣除收到的银团贷款安排费收入，或加上支付的安排费支出，作为初始确认金额。 第八条我行作为牵头行时的核算原则及其账务处理 发放银团贷款时，应将我行使用自有资金发放贷款的本金计入“银团贷款——本金”科目，同时将向借款人收取的安排费收入中与我行自有贷款资金相关的部分计入“银团贷款——利息调整”科目，将收到的安排费收入中应向其他成员行支付的部分暂挂其他应付款科目。 账务处理如下： 借：银团贷款——本金 贷：银团贷款——利息调整 客户存款等科目 借：客户存款等科目 贷：其他应付款 我行收到承诺费等收入时，将与我行自有贷款资金相关的部分分期确认为手续费收入：
从双边贷款走向银团贷款 ——中国金融市场发展的巨大空间来源：金时网日期：2004年2月17日 随着经济全球化的不断发展，全球银团业务发展迅猛，已经成为现代商业银行最具竞争力和盈利能力的核心业务之一。2003年银团融资金额高达1.9万亿美元。在金融创新推动下，银团贷款不仅成为现代商业银行最具有竞争力和盈利能力的核心业务之一，而且显示出与全球资本市场强烈的融合趋势，广泛用于收购兼并、资产证券化等投资银行业务。中国工商银行从2001年开始率先在国内金融界成立专门组织机构开展银团贷款业务。2003年，英国《新兴市场》杂志按照牵头银团贷款的额度，将工商银行在新兴市场上的银团贷款业务列为第七位；同年工商银行牵头组织的南海石化44亿美元银团贷款被《亚洲金融》评为年度最佳项目融资奖。加入世贸组织后，中国银行业需要按照国际惯例，建立完善的公司治理结构，尤其需要对信贷业务进行重新审视，构架新的业务结构、盈利模式和组织体系。因此，有必要借鉴国际经验，把握银团贷款业务发展趋势，提出发展壮大中国银团贷款市场的战略思路和工作思路，促进中国的银团贷款市场尽快与国际市场接轨。 一、国内外银团贷款业务的发展现状
（一）国际银团贷款业务的发展状况 银团贷款是国际金融市场最重要的融资方式之一。根据资本数据公司（Capital Data）提供的数据，全球银团贷款融资额从1995年的1.4万亿美元发展到2003年的1.9万亿美元左右；按照地区划分：美国银团贷款市场占69％，欧洲约占22％，亚洲占5％，加拿大占4％；从借款人来看，78％的为非金融企业，20％为金融机构，2％为政府部门；按照承销量，2002年JP摩根、花旗集团、美洲银行、巴克莱银行以及德意志银行分列前五名。银团贷款在全球资本市场发行中一直占最大比例，根据汤姆森财务公司（Thomson Financial）统计，从1995年到2003年，银团贷款大大超过债券和股票融资。以2000年全球资本市场发行为例：银团贷款2.3万亿美元，约为公开市场债券（1.26万亿美元）的1.8倍，公开市场股票发行（7010亿美元）的3.3倍。 美国是全球最重要的银团贷款市场，银团贷款总发行额从1991年的2410亿美元发展到2003年9796亿美元，年增长率超过10％。在美国的银团贷款市场上，牵头行领导地位突出，2003年JP摩根、美洲银行、花旗集团等排名前五名的牵头行牵头包销额度共占当年银团贷款市场的70％。从行业分布看，银团贷款集中投向电信石化、交通城建等基础设施产业，其中：电信占24％，化工占10％，航空和公用设施占9％，制造业占9％，
银团贷款（人民币） 本节主要陈述开发银行作为牵头行组织人民币银团的工作程序和工作内容，以及作为参加行参加人民币银团贷款的评审报告的内容、要求、审议和决策程序。 一、关于银团贷款 （一）定义 银团贷款是由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。银团贷款适用于符合贷款条件，数额较大的中长期贷款和短期贷款、人民币贷款和外币贷款。国内银团贷款的主要对象是国有大中型企业、企业集团和列入国家计划的重点建设项目。银团贷款的借款人、贷款人必须符合《贷款通则》关于借款人、贷款人的各项基本条件和要求。 （二）方式 开发银行银团贷款分为直接银团贷款和间接银团贷款两种形式，本节所称银团贷款系指直接银团贷款，间接银团贷款按相关规定执行。开发银行银团贷款投向必须符合国家信贷政策、产业政策和区域发展政策。
二、开发银行以牵头行身份组织银团贷款的工作程序和内容 （一）竞标牵头行 有关竞标牵头行的工作要求参见第一节“银行人民币贷款招投标项目评审”中的有关内容。 （二）筹组银团 1、编写银团文件 在竞标成功，得到借款人的银团贷款安排委托后，银团工作小组应根据借款人提供的资料，开展有关文件的编写工作。银团贷款的主要文件包括资料备忘录、银团贷款邀请函、保密协议、银团贷款协议、贷款担保协议及银团内部协议等。 资料备忘录是各被邀请的银行了解银团贷款的主要参考资料，应包含以下内容： ?说明 ?借款人简介 ?借款人财务会计信息 ?借款项目概况 ?借款项目市场分析 ?借款项目财务可行性分析 ?贷款风险分析 ?贷款偿还安排与担保方案 ?贷款的结构与基本条件 ?其他有关事项
附件： XX农商银行银团贷款管理办法 第一章总则 第一条为加强银行间合作，扩大我行金融市场同业占比，规范我行银团贷款业务管理，有效防范贷款风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《银团贷款业务指引》、《银团贷款合作公约》等法律法规以及我行有关信贷管理规章制度，特制定本办法。 第二条本办法所称银团贷款是指由国内（主要是本市辖内）获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构参加，采用同一贷款合同，按相同的贷款条件向同一借款人发放的贷款。 第三条开展银团贷款业务应遵循的原则 （一）我行开展银团贷款业务必须符合国家法律法规、国家产业政策，遵守银团贷款合作公约，执行我行的信贷政策和信贷管理制度，恪守信用，与其他金融机构平等互利，密切合作，共同防范贷款风险。 （二）银团贷款业务由总行或分支行发起，总行负责统一管理。由总行公司金融部组织牵头开展银团贷款工作，总行风险管理部、合规部等配合参与，协同分支行完成银团的组建、参与银团前期工作。 第四条银团贷款的调查、审查和贷后管理参照总行相关信贷管理制度执行。 第五条银团贷款纳入我行公司授信业务统一管理，审查审批按照我行当年授信授权管理规定执行。
第二章银团角色分工与相关规定 第六条银团角色一般分为牵头行、代理行、参加行等。根据业务需要，银团各角色可以重叠。在银团贷款中，牵头行、代理行、参加行均是平等的民事权利义务主体。 第七条银团贷款牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。 第八条牵头行的主要职责是： （一）发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额； （二）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录， 并向潜在的参加行推荐； （三）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件； （四）代表银团聘请相关中介机构起草银团贷款法律文本； （五）组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款合同； （六）协助代理行进行银团贷款管理； （七）银团合同确定的其他职责。 第九条银团代理行是指银团贷款合同签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同规定的职责对银团资金进行管理的银行。 第十条代理行的主要职责： （一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务； （二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理工作；
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 银行业法律法规与综合能力 第三章 银行主要业务 知识点：银团贷款 ● 定义： 又称辛迪加贷款，是由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依照同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务● 详细描述： 参与银团贷款的银行均为银团成员，银团成员按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为。 银团牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%，分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。 银团代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。代理行经银团成员协商确定，可以由牵头行或者其他银行担任，代理行应当代表银团利益，借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行。 银团参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。 按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销。 组织银团贷款的目的：分散贷款风险；各银行相互交流，可增进对银行知识及借款人的了解；经集体谈判拟定的条款，能强化贷款质量；贷款银行及借款人双方都能提升知名度。 例题： 1.银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色 银行是()。
A.参加行 B.按排行 C.代理行 D.牵头行 正确答案：A 解析： 银团参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承货份额向借款人提供贷款的银行。 2.下列关于银团贷款的说法正确的是()。 A.银团贷款成员的贷款条件可以不同 B.银团的代理行必须由牵头行担任 C.分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50％ D.银团贷款的牵头行的承贷份额原则上不少于银团融资总额的30％ 正确答案：C 解析：银团贷款成员的贷款条件相同；代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定；单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20﹪；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50﹪。 3.在银团贷款的主要成员中，（）负责接受借款人的委托、策划组织银团并安排贷款分销。 A.参加行 B.牵头行 C.副牵头行 D.代理行 正确答案：B 解析： 银团牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。 4.（）又叫做辛迪加贷款。 A.国际贷款 B.金融贷款 C.银团贷款
银团贷款(Syndicated Loan) 什么是银团贷款 银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan）是指由一家或数家银行牵头，多家银行参与组成的银行集团，由两位或以上贷款人按相同的贷款条件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供贷款，并签署同一贷款协议的贷款业务。通常会选定一家银行作为代理行代表银团成员负责管理贷款事宜。采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。银团贷款是国际银行业中一种重要的信贷模式。[1] 在一些发达国家，银团贷款的占比达到20%左右。近年来我国银团贷款市场也得到了较快发展，贷款余额从2005年底的2336亿元增加到2008年底的9566亿元。 银团贷款的种类 按银团贷款的组织方式不同，分为直接银团贷款和间接银团贷款。 1、直接银团贷款：由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。 2、间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权（即贷款份额）分别转售给其他银行，全部的贷款管理、放款及收款由牵头行负责。 银团贷款的功能[2] 充分发挥金融整体功能，更好地为企业特别是大型企业和重大项目提供融资服务，促进企业集团壮大和规模经济的发展，分散和防范贷款风险。 银团贷款产品业务的特点 1.贷款金额大、期限长。可以满足借款人长期、大额的资金需求。一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。 2.融资所花费的时间和精力较少。借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
基本信息 通知 银监发〔2011〕85号 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，中国银行业协会：修订的《银团贷款业务指引》已经中国银行业监督管理委员会第103次主席会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。 请各银监局将本通知转发至辖内城市商业银行、城市信用社、农村中小金融机构、外资银行、非银行金融机构。 2内容 第一章 总则 第一条为促进和规范银团贷款业务，分散授信风险，推动银行同业合作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于在中国境内依法设立并经营贷款业务的银行业金融机构（以下简称银行）。 第三条银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。第四条银行开办银团贷款业务，应当遵守国家有关法律法规，符合国家信贷政策，坚持平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担的原则。 第五条银行业协会负责维护银团贷款市场秩序，推进市场标准化建设，推动银团贷款与交易系统平台搭建，协调银团贷款与交易中发生的问题，收集和披露有关银团贷款信息，制定行业公约等行业自律工作。 第二章 银团成员 第六条参与银团贷款的银行均为银团成员。银团成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承担份额享有银团贷款项下相应的权利，履行相应的义务。 第七条按照在银团贷款中的职能和分工，银团成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部增设副牵头行、联合牵头行等，并按照银团贷款合同履行相应职责。 第八条银团贷款牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行。 牵头行主要履行以下职责：
银团贷款的操作流程 组织银团贷款一般须围绕三条主线来进行，具体内容包括：1、制定融资方案；2、筹组银团和准备文件；3、协议谈判、签署和执行。 有关内容简述如下： 1、银行和客户签署保密协议 保密协议是指借贷双方在整个银团贷款过程中应遵循的相关信息披露、传递等方面的规则，一般由客户和牵头银行签署，有时顾问银行和参加行也参与签署。 2、客户提交《银团贷款申请书》 银团贷款申请书内容大致包括项目名称、性质、借款用途、借款金额与币种、期限(提款期、宽限期、还款期)、利率水平(浮动或固定)、提供的担保等。 3、银行进行初步调查和市场测试 即银行对项目情况、客户和担保人的资信情况等进行初步分析，并有选择地拜访数家银行，以测试其对主要贷款条件的反应和了解其加入银团或包销团的兴趣。 4、向客户正式发出《贷款建议书》 经过市场测试和了解国内外银行对借款项目和初步贷款条件的反应后，银行根据客户的需求、条件及项目情况，特别是贷款金额、利率等，向客户发送贷款建议书，并要求客户在一定时间内确认《贷款建议书》。 5、客户接受贷款建议书后，正式向银行出具筹资委托书。 6、银行聘请专业律师并与借款人一起编制信息备忘录
（Information Memorandum）。信息备忘录是银团贷款重要的基础文件，是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，主要内容包括：借款人的经济、财务、组织结构，以及项目的投资环境、技术问题、市场前景、资金需求、现金流量分析等信息。 7、银行经过研究与借款人草签贷款条件清单。贷款条件清单（Term Sheet）是牵头行向借款人提出的贷款要约，主要内容包括组织银团的基本条件，如贷款金额、利率、期限、币种等等。 8、银行向潜在参加行发出邀请函并发出信息备忘录，供参加行评估审查。 9、各银团成员进行内部评审和审批。 10、银团成员确定各自贷款额度并确定牵头行、副牵头行、参加行等层次和地位；确定贷款期限、利率、费用（安排费、管理费、承诺费、代理费及杂费）等。 11、银团贷款协议的谈判。 12、银团贷款协议的签署以及执行。 13、贷后管理。 需要说明的是，上述内容适用于银行担当牵头行时的工作流程，但银行如果仅仅是参加行的角色，工作内容将相对简单。
银行银团贷款管理办法 ,,银行银团贷款管理办法 第一章总则 第一条为规范,,银行(以下简称农发行)银团贷款业务管理，加强同业合作，维护农发行权益，分散和防范信贷风险，根据国家有关法律法规、中国银行业监督管理委员会《银团贷款业务指引》(银监发〔〕68号)、中国银行业协会《银团贷款合作公约》、《,,银行信贷管理基本制度》，制定本办法。 第二条本办法所称银团贷款，是指获准经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构(以下统称银行)，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按照约定的时间、比例和条件，通过代理行向同一借款人提供本外币贷款和其他信用的融资。 第三条办理银团贷款，应遵守国家有关法律、法规，符合国家产业和金融政策，遵循“平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担”的原则。 第四条银团贷款主要用于满足农发行客户除商业储备贷款以外的大额商业性融资需求。包括大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资。 第五条对单一法人客户或集团客户贷款总额超过20亿元人民币，原则上应采取银团贷款方式。 第六条办理银团贷款，应严格执行农发行授权管理、授信管理和利率管理的相关规定。 第二章银团成员行及职责 第七条参与银团贷款的银行均为银团成员行。银团成员行应按照“利益共享、信息透明、风险自担、自主决策”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。
第八条银团成员行按照职能地位和分工不同，主要分为牵头行、代理行和参加行等。根据实际需要也可以在银团内部增设副牵头行、担保代理行等，并按照银团相关协议履行相应职责。 第九条牵头行是指接受借款人委托发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。其主要职责是: (一)协助借款人物色贷款银行、发起和组织银团，并分销银团贷款份额; (二)对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐; (三)代表银团与借款人协商谈判，确定贷款总额和贷款条件; (四)代表银团聘请相关中介机构，起草银团相关协议等法律文件; (五)组织银团会议，安排签订银团相关协议; (六)协助代理行进行银团贷款的管理; (七)银团协议确定的其他职责。 第十条代理行是指由牵头行担任或由牵头行与银团各成员行协商确定的全体银团成员行的代理人。其主要职责是: (一)负责在银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金，向借款人提供贷款; (二)受银团委托，按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理; (三)审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务; (四)办理银团贷款的担保手续，并负责抵(质)押物的日常管理工作; (五)制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记; (六)根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团成员行将款项划到指定账户;
国际银团贷款 直接银团贷款及其相关法律问题 张德荣、陈骥 所谓银团贷款，指的是若干银行或其它金融机构（以下统称为银行）共同组成银团而向借款人发放的贷款，因此而签订的合同为银团贷款合同（本文中所称的银团贷款合同包括担保合同），与传统贷款相比，银团贷款具有如下优势： （1）筹资金额大、期限长。银团贷款有多家银行共同参与，因此其资金实力强大，银团贷款所发放的贷款金额大都较为巨大，期限也较长，能够满足绝大多数借款人的用款要求； （2）贷款风险分散，各银行的贷款风险相对较小。银团贷款有多家银行共同参与，各银行只承担一定的贷款额度，但贷款总金额巨大，能够基本满足借款人的用款要求，因此各银行的风险相对较低； （3）避免恶性竞争，有利于各银行的同业合作。 同时，由于银团贷款的参加银行较多，因此与传统借款相比，银团贷款也有其劣势，主要包括法律关系和程序比较复杂，谈判难度大和借款人的贷款成本较高等。 根据组成方式以及各成员行在银团中承担的权利和义务的不同，银团贷款可分为直接银团贷款和间接银团贷款，其中直接银团贷款在银团贷款中占据相当大的比例，一般
所说的银团贷款和传统意义上的银团贷款指的就是直接银团贷款。本文试着结合有关法律规定和从事直接银团贷款业务的经验，对直接银团贷款及其涉及的相关法律问题予以简单的介绍。 一、直接银团贷款的概念和特点 1 ?银团贷款的历史发展 银团贷款出现于20世纪60年代。1968年，以银行家信托公司与利曼兄弟银行为经理行，有12家银行共同组成银团对奥地利发放了金额为1亿美元的世界上首笔银团贷款，从此，银团贷款作为一种中长期融资方式正式登上了国际金融舞台并得到了迅速的发展。概括说来，银团贷款的发展大致可以分为三个阶段: （1）高速起步阶段（1968年到1981年）。银团贷款在这一阶段取得了迅速 20 发展，在银团贷款出现的1968年当年，银团贷款的总金额就已经达到了美元， 1973年迅速上升到195亿美元，到1981年，银团贷款金额已达1376 美元，占国际资本市场长期贷款总额的74%此期间的银团贷款以美元为主，借 款国家以西方工业化国家为主，但一些主要新兴工业国家所占的比重逐渐增加。 （2）停滞和萎缩阶段（1982年到1986年）。在这一阶段中，由于以墨西哥等拉美国家为代表的发展中国家债务危机的发生、作为国际借贷资金重要供应者的石油输出国存款大量减少以及西方工业国因国内经济复苏对资金需求量增加而减少资本的输出等多种因素的作用，直接导致了国际银行贷款锐减，而其中尤以国际银团贷款和欧洲货币贷款下跌最烈，1982年，两类贷款合计为98 亿美元，1983年为380亿美元，1984年为301亿美元，1985年则进一步下降到189亿美元，跌倒了1973年的水平。 （3）持续发展阶段（1987年至今）o在此阶段，由于发展中国家债务危机的缓解和世界各国金融管制趋向宽松化，国际银团贷款又重新兴起。 我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中，1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款发
银团贷款管理程序 1.目的 本文件规定了北京银行银团贷款业务的管理流程和控制要求，旨在规范银团贷款业务的开展，防范业务风险，推进北京银行银团贷款业务的发展。 2.适用范围 本文件适用于北京银行总行、各分行、北京地区各管理部、各支行。 本文件适用于北京银行银团贷款业务的管理和控制。 本文件适用于银团贷款一级市场管理。为规范银团贷款二级市场交易，如果银团贷款协议规定贷款可以转让，则我行可以转让或受让银团贷款份额。经营单位转让或受让银团贷款份额，须参照我行《信贷资产转让管理规定》（京银体金[2008]237号）、《信贷资产转让操作规程》（京银体金[2008]238号）的相关规定执行。经营单位依据银团贷款协议规定转让贷款时，应提前通知借款人和代理行；若银团贷款协议中约定必须经借款人同意的，则应事先征得借款人书面同意。 自本管理程序生效之日起，《银团贷款管理办法（试行）》（京商银发[2004]550号）自行废止。 3.定义、缩写和分类 3.1定义 （1）银团贷款 银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 （2）银团贷款牵头行 牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。 （3）银团贷款代理行 代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。 （4）银团贷款参加行 参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
中国银行业协会银团贷款合同示范文本 [?] (作为借款人) [?] (作为牵头行) [?] [?] [?] (作为贷款人) 和 [?] (作为代理行) 人民币[?]元 美元[?]元 流动资金银团贷款合同 (第1.0版) [?]年[?]月[?]日
[?]律师事务所
目录 标题页码 一、定义及解释 (3) 1.1 定义 (3) 1.2 解释规则 (13) 二、贷款额度 (14) 三、贷款用途 (14) 四、提款 (14) 4.1 提款通知 (15) 4.2 每次提款的先决条件 (18) 五、利息 (19) 5.1 贷款利率 (19) 5.2 罚息利率 (19) 5.3 替代利率 (19) 5.4 利息期 (20) 5.5 计息 (21) 5.6 付息 (22) 六、还款 (22) 6.1 贷款期限 (22) 6.2 还款 (22) 七、提前还款和取消 (22) 7.1 主动提前还款 (22) 7.2 主动取消 (23) 7.3 自动取消 (24) 7.4 强制取消 (24) 7.5 对个别贷款人的提前还款和取消 (24) 八、付款规定 (25) 8.1 贷款资金的发放 (25) 8.2 借款人付款 (25)
8.4 付款顺序 (226) 8.5 垫款 (27) 8.6 付款币种 (27) 8.7 抵销 (28) 8.8 非营业日 (28) 8.9 分摊 (28) 九、税费及其他抵扣 (29) 9.1 抵扣和补偿 (29) 9.2 通知义务 (30) 9.3 纳税证明 (30) 9.4 退税 (30) 9.5 印花税 (31) 十、成本增加 (31) 10.1 成本增加通知 (31) 10.2 补偿 (32) 十一、法律变动 (32) 11.1 法律变动通知 (32) 11.2 取消和提前还款 (33) 十二、减轻损失 (33) 12.1 减轻损失 (33) 12.2 义务限制 (34) 十三、事实陈述 (34) 十四、约定事项 (37) 14.1 积极义务 (37) 14.2 限制事项 (39) 十五、违约事件 (40) 15.1 违约事件 (40) 15.2 银团成员行的救济 (42) 十六、银团成员行关系 (44) 16.1 委任代理行 (44) 16.2 代理关系 (44)
国际银团贷款的若干实例 1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案 1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50.5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。贷款金额高达86亿美元，具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4.5亿美元。1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指。 2.J. P.摩根大通银行贷款转让案 J. P.摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。 附：参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同） 参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：
（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。 （2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金。 （3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程。商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者。 3.欧美银行银团贷款案（误述） 美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）。1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实。 经过各方争辩，最终该案在庭外调解结案。 牵头行免除了全部参加行的责任，牵头行取代了每一参加行。实际上牵头行包销了全部银团贷款的贷款金额。 4.银团贷款的法律文件（实例）
＃＃银行银团贷款管理办法 第一章总则 第一条为规范＃＃银行（以下简称农发行）银团贷款业务管理，加强同业合作，维护农发行权益，分散和防范信贷风险，根据国家有关法律法规、中国银行业监督管理委员会《银团贷款业务指引》（银监发〔〕68号）、中国银行业协会《银团贷款合作公约》、《＃＃银行信贷管理基本制度》，制定本办法。 第二条本办法所称银团贷款，是指获准经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构（以下统称银行），基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按照约定的时间、比例和条件，通过代理行向同一借款人提供本外币贷款和其他信用的融资。 第三条办理银团贷款，应遵守国家有关法律、法规，符合国家产业和金融政策，遵循“平等互利、公平协商、诚实履约、风险自担”的原则。 第四条银团贷款主要用于满足农发行客户除商业储备贷款以外的大额商业性融资需求。包括大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资。 第五条对单一法人客户或集团客户贷款总额超过20亿元人民币，原则上应采取银团贷款方式。 第六条办理银团贷款，应严格执行农发行授权管理、授信管理和利率管理的相关规定。 第二章银团成员行及职责
第七条参与银团贷款的银行均为银团成员行。银团成员行应按照“利益共享、信息透明、风险自担、自主决策”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。 第八条银团成员行按照职能地位和分工不同，主要分为牵头行、代理行和参加行等。根据实际需要也可以在银团内部增设副牵头行、担保代理行等，并按照银团相关协议履行相应职责。 第九条牵头行是指接受借款人委托发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。其主要职责是：（一）协助借款人物色贷款银行、发起和组织银团，并分销银团贷款份额； （二）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐； （三）代表银团与借款人协商谈判，确定贷款总额和贷款条件； （四）代表银团聘请相关中介机构，起草银团相关协议等法律文件； （五）组织银团会议，安排签订银团相关协议； （六）协助代理行进行银团贷款的管理； （七）银团协议确定的其他职责。 第十条代理行是指由牵头行担任或由牵头行与银团各成员行协商确定的全体银团成员行的代理人。其主要职责是： （一）负责在银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金，向借款人提供贷款；
银团贷款案例 、背景知识 我国的银团贷款起步于20 世纪80 年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。年，xx 人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。，xx 银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。 银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7－10 年，也有长达20年。 银团成员的构成： (1)牵头银行或经理集团： 组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。 银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50％－70％。 借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。牵头银行的责任是：与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。 (2)代理银行 代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。 （3）安排行协助代理行的工作。 （4）参加银行－－提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般
同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。参加行按照各自的贷款份额提供贷款。 信贷条件： 国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这 就是信贷条件。通常包括三个内容：一是贷款的利息与费用；二是币种选择；三是贷款期限与偿还。 一是贷款的利息与费用： 1.利率： 以xx 银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。附加利率根据借 款人的资信状况、贷款的风险程度、贷款的期限、市场资金供求、金额的大小等情况来确定。 贷款利息一般按实际贷款天数计算： 贷款利息＝贷款额X 年利率X 实际贷款天数/360 天 2.管理费或佣金： 是借款人支付给辛迪加贷款牵头银行的管理费和佣金，是对牵头银行成功地组织了 这次辛迪加贷款的额外报酬。管理费一般按贷款总额的一定百分比（0.5%－1%）一次或 分次提取。 3.代理费： 支付给代理行的费用。代理行负责与借款人的直接联系。代理费包括在贷款期间发生的邮政、通讯、公务等费用及支付给代理行的报酬。代理费是签订贷款协议后发生的费用。 4.实报实销的费用 这是中长期辛迪加贷款方式下发生的费用。这是签订贷款协议前发生的实际费用。是牵头银行在联系、协调过程中所发生的差旅费、律师费、宴请费等支出。 5.承担费： 这是借款人未能按期使用银团已按贷款合约准备好的资金而支付的一种赔偿性费用。
8.1 概述 8.1.1 定义 银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。 8.1.2 银团贷款的特点： 1. 贷款对象主要是国有大中型企业、企业集团和列入国家计划的重点建设项目。 2. 筹款金额大，贷款期限长。由于银团贷款是由多家银行组成的，所以它能提供巨额的信贷资金，而不像独家银行贷款那样受自身贷款规模的限制。 3. 分散贷款风险。多家银行共同承担一笔贷款经一家银行单独承担要稳妥得多，各贷款行只按各自贷款的比例分别承担贷款风险，而且还可以加速各贷款行的资金周转。 4. 利用银团贷款方式筹资，可以避免同业竞争，把利率维持在一定的水平上。 5. 可以提高银行，特别是牵头行和安排行的影响和知名度，同时增强了各贷款银行间的业务合作。 6. 筹资时间较短，费用比较合理。
8.1.3银团贷款的方式 1.直接银团贷款:由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。 2.间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权（Participant in the Loan），即贷款份额，分别转售给其他银行，全部的贷款管理及放款、收款均由牵头行负责。8.1.4 银团内部分工 1. 牵头行与安排行（Leading Bank and Arranger） 牵头行是受客户委托发起组织银团贷款的银行，安排行是具体负责组织安排银团的银行，协助代理行做一些事务性工作。通常牵头行与安排行为同一家银行。对金额较大的银团贷款，牵头行或安排行则联合若干副牵头行或副安排行共同牵头组织或安排。其主要职责是：为客户物色贷款银行、组织银团，认定贷款总额及种类，协助客户编制贷款项目信息备忘录，聘请律师起草贷款文件及有关法律文件，负责贷款项目的广告宣传，安排贷款合同正式签署，并协助代理行督促客户和其他有关方落实使用贷款的先决条件。 2. 副牵头行与副安排行（Co-leading Bank and Co-arranger） 在金额较大的银团贷款中，除牵头行或安排行外，还需一个或若干个副牵头行与副安排行协助工作，从而吸引更多的银行参加。 3. 经理行（Manager Bank） 负责在银团贷款安排过程中与牵头行和安排行联系，组织内部评审贷款项目，决定是否参加银团并与安排行讨论贷款文件，直至贷款