中海地产CRM管理员
操作手册
客服系统
中国海外发展有限公司客户关系部
二零一一年八月
目录
前言 (3)
第一部分系统初始化 (4)
第一章建立组织架构 (4)
第二章建立通用岗位 (6)
第三章建立岗位 (7)
第四章岗位授权 (8)
第五章建立用户并分配岗位 (12)
第二部分日常辅助管理 (15)
第一章工作台配置 (15)
第二章日志管理 (16)
第三章通用功能 (17)
第三部分承建商管理 (18)
第一章新增承建商 (18)
第二章引入承建商并设定承建商施工范围 (21)
第三章修改承建商 (23)
第四章删除承建商 (23)
第四部分业务参数 (23)
第一章配置类参数设定 (24)
1.集团级 (24)
2.公司级 (25)
第二章业务参数设置 (25)
前言
本手册主要提供了CRM系统的运行环境、安装程序、及维护过程中的相关操作，包括运行系统所必须具备的环境说明、服务端部署、客户端部署、系统初始化信息的设置、数据库维护操作等说明。
●本手册的编写约定：
第一部分系统初始化
在系统安装工作完成以后，我们需要进行系统初始化的工作后，才能开始系统地正常应用。初始化的主要工作是建立组织架构，设置各公司、部门的岗位，岗位成员，并为各岗位配置功能及数据权限。初始化工作完成后，我们还可以通过系统管理部分进行相关的日常辅助管理工作。
系统初始化日常辅助管理
第一章建立组织架构
在使用系统前，首先要建立好组织架构，有哪些公司、部门，建好组织架构后，才能在组织架构下建立用户、岗位等信息。
我们以增加明源华南区域中心、深圳明源和深圳明源下的销售部为例，说明如何区域公司、子公司和部门这样一种多级组织架构。
1．增加明源集团：在您购买我们的产品时，产品中自带一个根公司——总部，您可以在单位管理模块中将公司的名称改为实际集团的名字，如“明源集团”。注意，因为集团是最顶级公司，所以该公司必须是根节点
2．增加区域：如增加“华南区域”，你只需要选择“明源集团”，点击〖新增公司〗
3．增加公司：如增加“深圳明源”，您只需要选择“华南区域”，点击〖新增公司〗。如图所示
图1
在组织信息中录入公司的相关信息，如图所示：完成后保存即可。
图2
4．增加深圳明源的销售部：您只需要选择“深圳明源”，〖新增部门〗即可。同样的操作，您也可以为集团或区域中心设置相应的部门。如图所示：
图3
5． 同样，如果要建立某个团队，选择要建立团队的上级组织，〖新增团队〗即可。通过以上操
作，你可以创建集团——》区域中心——》公司——》部门的一个公司多级组织结构。
如果操作员具有新增用户的权限。可点击“新增用户”按钮，显示用户新增界面。同用户管理
模块中的新增用户。
第二章 建立通用岗位
不同的公司或同公司不同部门的一些岗位的职责、权限有可能是一样的，例如深圳公司销
售部经理、广州公司的销售部经理，他们都是拥有销售管理系统的交易模块的权限，我们可以
在【通用岗位】模块点击〖新增〗按钮，可建立“销售部经理”这样一个通用岗位。如图所示：
图4
给该通用岗位进行〖功能授权〗，例如下图所示；如再新建各公司的“销售部经理”这个实
际岗位时，可以引用该通用岗位，这样这个岗位也就引入了该通用岗位的功能权限，不用再给
每个岗位分别去授权。
图5
第三章建立岗位
组织架构建立后，我们就要建立各组织单位下的岗位，例如某公司销售部门的销售员、销售经理岗位。
1、选择【组织架构】树中需要建立岗位的公司、部门或团队，点击〖新增岗位〗；如图所示：
图6
2、录入岗位名称、给岗位指定上下级关系（如销售员的上级岗位是销售经理岗位）、通用岗位；
〖保存〗即可。
图7
系统对用户权限的解释是通过用户所属的岗位权限来解释的，建立岗位后，我们需要为岗位设置功能权限及数据权限；
我们可以在【组织架构】模块选择某组织下的某个岗位，对该岗位单独进行〖功能授权〗、〖数据授权〗；也可以在【岗位授权】模块，批量为多个岗位进行授权，或将某功能点、数据同时授给多个岗位。
⏹功能权限
指该岗位用户可以操作系统中哪些功能模块哪些功能点的权限。例如为某组织下的多个岗位同时授某应用系统的权限，
操作如下：
1.选择【岗位授权】模块，选择“岗位—动作点”，左侧列出当前组织下的所有岗位，选
择需授权的岗位，可多选；
2.选择要授权的应用系统，点击〖查找〗按钮，下方显示出所选应用系统的所有模块的
功能动作点及待授权的岗位，勾选对应岗位要授权的动作点。
3.可以通过〖引入已有岗位权限〗功能快速授权，将拥有类似权限的岗位对应所选应用
系统的已授权权限引入过来，引入后，只是对引入选择的岗位拥有权限的动作点打上
勾，点击〖保存〗后，才会保存当前岗位的动作权限。
图8
● “岗位—动作点”只能对同一组织下的岗位同时授权，如果系统增加了某个模块
或动作点后，我们可以不用操作每一个岗位，去给这些岗位加上这个动作点的权限，
可以通过“动作点—岗位”的授权功能为不同组织下的多个岗位同时授该模块动作
点的权限。
● “动作点—岗位”，选择某个应用系统，选择要授权的功能模块或某个具体的动作
点，右侧会列出当前登录用户所属公司及其下级的所有组织下的岗位，通过选择“显
示团队”，可显示出所属公司及其下级组织下所有项目团队、团队下的岗位，选择
要授权的岗位后，点击〖保存〗。这些岗位就都拥有了该模块该动作点的权限。
图9
⏹ 数据授权
数据权限目前分为对公共数据(项目)的授权和成本合同数据(部门)的授权：指该岗位的用户
可以操作哪些公司哪些项目的数据或哪些公司哪些部门签定的成本合同数据。
1、 选择<数据授权>标签页的“岗位——数据”，选中要授权岗位所在组织，在右侧选择该
组织下的待授权的岗位，点击〖查找〗；如下图所示
