CRM管理员操作手册

1 / 28 中海地产CRM管理员 操作手册 客服系统 中国海外发展有限公司 客户关系部 二零一一年八月 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

2 / 28 目 录 前言 ............................................................................................................................ 3 第一部分 系统初始化 ............................................................................................... 4 第一章 建立组织架构 ................................................................. 4 第二章 建立通用岗位 ................................................................. 6 第三章 建立岗位 ..................................................................... 7 第四章 岗位授权 ..................................................................... 8 第五章 建立用户并分配岗位 .......................................................... 12 第二部分 日常辅助管理 ......................................................................................... 15 第一章 工作台配置 .................................................................. 15 第二章 日志管理 .................................................................... 16 第三章 通用功能 .................................................................... 17 第三部分 承建商管理 ............................................................................................. 18 第一章 新增承建商 .................................................................. 18 第二章 引入承建商并设定承建商施工范围 ............................................... 21 第三章 修改承建商 .................................................................. 23 第四章 删除承建商 .................................................................. 23 第四部分 业务参数 ................................................................................................ 23 第一章 配置类参数设定 .............................................................. 24 1. 集团级 ............................................................................................................................................... 24 2. 公司级 ............................................................................................................................................... 25 第二章 业务参数设置 ................................................................ 25 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

3 / 28 前言 本手册主要提供了CRM系统的运行环境、安装程序、及维护过程中的相关操作，包括运行系统所必须具备的环境说明、服务端部署、客户端部署、系统初始化信息的设置、数据库维护操作等说明。  本手册的编写约定： 格 式 意 义 【】 模块名称 〖〗 窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页  小标题，用于无先后次序的标题  项目说明，用于无先后次序的提示说明 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

4 / 28 第一部分 系统初始化 在系统安装工作完成以后，我们需要进行系统初始化的工作后，才能开始系统地正常应用。初始化的主要工作是建立组织架构，设置各公司、部门的岗位，岗位成员，并为各岗位配置功能及数据权限。初始化工作完成后，我们还可以通过系统管理部分进行相关的日常辅助管理工作。 清空数据建立/集团/公司/部门建立岗位并配置权限建立用户并设定岗位系统初始化日常辅助管理功能定义日志管理工作台配置我的工作台通用功能 第一章 建立组织架构 在使用系统前，首先要建立好组织架构，有哪些公司、部门，建好组织架构后，才能在组织架构下建立用户、岗位等信息。 我们以增加明源华南区域中心、深圳明源和深圳明源下的销售部为例，说明如何区域公司、子公司和部门这样一种多级组织架构。 1． 增加明源集团：在您购买我们的产品时，产品中自带一个根公司——总部，您可以在单位管理模块中将公司的名称改为实际集团的名字，如“明源集团”。注意，因为集团是最顶级公司，所以该公司必须是根节点 2． 增加区域：如增加“华南区域”，你只需要选择“明源集团”，点击〖新增公司〗 3． 增加公司：如增加“深圳明源”，您只需要选择“华南区域”，点击〖新增公司〗。如图所示 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

5 / 28 图1 在组织信息中录入公司的相关信息，如图所示：完成后保存即可。 图2 4． 增加深圳明源的销售部：您只需要选择“深圳明源”，〖新增部门〗即可。同样的操作，您也可以为集团或区域中心设置相应的部门。如图所示： 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

6 / 28 图3 5． 同样，如果要建立某个团队，选择要建立团队的上级组织，〖新增团队〗即可。通过以上操作，你可以创建集团——》区域中心——》公司——》部门的一个公司多级组织结构。 如果操作员具有新增用户的权限。可点击“新增用户”按钮，显示用户新增界面。同用户管理模块中的新增用户。 提示：  总部公司是系统级数据，是不允许删除的。  组织架构数据显示的是当前登录用户的所属公司及其下级的所有组织。如当前用户是总部用户，那么他可以对整个集团架构进行维护；如果当前用户是深圳公司的用户，那么他只能维护深圳公司的组织架构。  组织性质为部门时，是不允许在该部门下建立公司。  区域公司和地区公司在系统组织架构同样定义为公司级。  项目团队是在业务系统中新增项目时自动创建的，在【组织架构】模块不能新增也不能删除，删除项目后，项目团队会自动删除。 第二章 建立通用岗位 不同的公司或同公司不同部门的一些岗位的职责、权限有可能是一样的，例如深圳公司销售部经理、广州公司的销售部经理，他们都是拥有销售管理系统的交易模块的权限，我们可以在【通用岗位】模块点击〖新增〗按钮，可建立“销售部经理”这样一个通用岗位。如图所示： 图4 给该通用岗位进行〖功能授权〗，例如下图所示；如再新建各公司的“销售部经理”这个实际岗位时，可以引用该通用岗位，这样这个岗位也就引入了该通用岗位的功能权限，不用再给每个岗位分别去授权。 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

7 / 28 图5 第三章 建立岗位 组织架构建立后，我们就要建立各组织单位下的岗位，例如某公司销售部门的销售员、销售经理岗位。 1、 选择【组织架构】树中需要建立岗位的公司、部门或团队，点击〖新增岗位〗；如图所示： 图6 2、 录入岗位名称、给岗位指定上下级关系（如销售员的上级岗位是销售经理岗位）、通用岗位；〖保存〗即可。 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

8 / 28 图7 提示：  新增岗位时如果选择通用岗位，则新增后此岗位会同步引入所选通用岗位的动作权限。但修改岗位时选择通用岗位后，系统不再引入通用岗位的动作权限  岗位列表中岗位名称后的“（n）”表示当前岗位下对应岗位成员的数量。  删除岗位时，项目团队组织下的“项目经理”岗位是不允许删除的。 第四章 岗位授权 系统对用户权限的解释是通过用户所属的岗位权限来解释的，建立岗位后，我们需要为岗位设置功能权限及数据权限； 我们可以在【组织架构】模块选择某组织下的某个岗位，对该岗位单独进行〖功能授权〗、〖数据授权〗；也可以在【岗位授权】模块，批量为多个岗位进行授权，或将某功能点、数据同时授给多个岗位。  功能权限 指该岗位用户可以操作系统中哪些功能模块哪些功能点的权限。例如为某组织下的多个岗位同时授某应用系统的权限， 操作如下： 1. 选择【岗位授权】模块，选择“岗位—动作点”，左侧列出当前组织下的所有岗位，选择需授权的岗位，可多选； 2. 选择要授权的应用系统，点击〖查找〗按钮，下方显示出所选应用系统的所有模块的功能动作点及待授权的岗位，勾选对应岗位要授权的动作点。 3. 可以通过〖引入已有岗位权限〗功能快速授权，将拥有类似权限的岗位对应所选应用系统的已授权权限引入过来，引入后，只是对引入选择的岗位拥有权限的动作点打上勾，点击〖保存〗后，才会保存当前岗位的动作权限。 中海地产CRM岗位流程操作手册 —— 客服系统

9 / 28 图8  “岗位—动作点”只能对同一组织下的岗位同时授权，如果系统增加了某个模块或动作点后，我们可以不用操作每一个岗位，去给这些岗位加上这个动作点的权限，可以通过“动作点—岗位”的授权功能为不同组织下的多个岗位同时授该模块动作点的权限。  “动作点—岗位”，选择某个应用系统，选择要授权的功能模块或某个具体的动作点，右侧会列出当前登录用户所属公司及其下级的所有组织下的岗位，通过选择“显示团队”，可显示出所属公司及其下级组织下所有项目团队、团队下的岗位，选择要授权的岗位后，点击〖保存〗。这些岗位就都拥有了该模块该动作点的权限。 图9  数据授权 数据权限目前分为对公共数据(项目)的授权和成本合同数据(部门)的授权：指该岗位的用户可以操作哪些公司哪些项目的数据或哪些公司哪些部门签定的成本合同数据。 1、 选择标签页的“岗位——数据”，选中要授权岗位所在组织，在右侧选择该组织下的待授权的岗位，点击〖查找〗；如下图所示 选择应用系统，选择要授权的最未级功能模块或功能动作点 显示当前用户所属公司及其下级所属组织的岗位