太原市烟草公司1-5月经济运行动态分析

太原市烟草公司
1-5月份经济运行动态分析
一、太原市1-5月份经济运行走势及上半年卷烟经营形势分析与预测
（一）1-5月份太原市经济运行保持平稳增长趋势，整体表现为：销量增加、结构提升、运行稳定
1、卷烟销量同比平稳增长
1-5月份太原市累计卷烟销量76904箱，同比增加7.8%。

其中：一、二类烟增幅最大，合计增幅达到65.5%；
五类烟销量有所下降，同比降幅3.8%；三类烟由于个别品牌价格调整整体有所下降；四类烟受下游低档烟消费结构提升影响，销量增加，同比增幅4.07%。

2、销售结构稳步提升
在一、二类烟销售增长及整体需求结构提升的推动下，1-5月份累计单箱销售结收入达到18327元（单条73.3元），比去年同期的17703元（单条70.8元）提高3.5%。

3、重点骨干品牌销售趋势良好
太原市当前共销售50个品牌，123个规格，除少数个性化需求的品牌外，基本都是全国性大品牌，都拥有稳定的消费群体，成长性良好。

1-5月份重点骨干品牌销量整体保持平稳增长，全国销量前二十位品牌销量增幅达到9.5%，占总销量比重达到72%，品牌集中度和规模效应进一步提高，品牌竞争力明显增强。

（二）上半年卷烟市场环境虽发生较大的变化，但整体依然保持向好的趋势，未来销售形势相对乐观
积极因素主要有以下方面：
1、煤炭价格不断上涨和行业景气程度持续提高对本地经济发展产生积极影响。

与煤炭相关的加工、服务、运输等许多行业也获得了前所未有的发展机遇，整体推动太原市就业水平、居民收入等得到全面提高。

对卷烟消费市场产生积极的作用。

2、太原市区域经济的飞速发展推动本地城市规划、基础建设投资、旅游服务业等保持高速发展的趋势，经济发展带来了大量的外来人口，太原市整体卷烟需求量有逐步增大的趋势。

3、以全国内管现场会为契机，太原市近一年来在规范监管流程、提高服务质量、优化市场环境等各方面都取得了飞速的进展。

经营质量不断提高，市场环境越来越规范，为经济运行平稳发展奠定了良好的基础。

上述因素对卷烟销售工作都将起到积极的推动作用，但未来也存在一些不可预测的因素，对卷烟销售工作可能会产生影响。

如绿色奥运和当前社会控烟力度加强带来的消费者健康、环保意识提高；物价上涨带来的居民可支配收入减少等，都可能会对未来卷烟消费会产生一定的消极影响。

但总体看来，2008年积极因素仍将大于消极因素，卷烟销售形势良好。

（三）重点骨干品牌市场地位进一步巩固，价格稳定、社会库存合理，零售市场品牌需求结构提升的同时，向骨干品牌集中
的趋势明显。

1、重点骨干品牌销售情况
1-5月份重点骨干品牌销售继续保持良好的发展趋势，竞争力和市场集中度进一步提升。

▲高档品牌中，中华、芙蓉王、云烟等骨干品牌需求旺盛，价格稳定。

黄鹤楼系列持续保持高速增长，1-5月份销量同比增幅达到163%，在高档品牌中市场地位不断加强。

▲红塔山品牌成长迅速，1-5月份销量同比增幅达到66%，盖/软红塔山经典1956销量持续保持高速增长，带动7元价位段品牌市场份额明显扩大。

▲红河、七匹狼、白沙、红梅等品牌在本地消费者心目中一直有很高的市场地位，销售稳定。

七匹狼成长尤为迅速，1-5月份销量同比增幅达到47%。

▲低档品牌销售主要集中在许昌、红旗渠、大丰收、芙蓉等品牌，但受整体消费结构提升影响，市场需求有一定的下降趋势。

2、零售市场对品牌需求的变化趋势
（1）从各价位段品牌市场需求变化情况看，零售200元/条以上、65-85元/条、45-65元/条三个价位段品牌需求增加趋势比较明显。

▲本地煤炭经济推动下，高收入群体消费能力不断增强，今年来高档卷烟需求有明显的增加趋势，突出表现在200-500元价位段品牌用于消费者吸食的需求量明显增加。

200元以上品牌1-5月份销售同比增幅达到9.5%，占总销量比重达到10.8%，
同比提高1个百分点。

▲在居民收入提高，消费能力不断提高的大环境拉动下，中、低收入群体消费结构明显提高。

消费者选择由零售40元以下向品牌向50元左右甚至更高价位品牌转化的趋势明显。

同时，低档烟品牌需求出现下降。

▲消费者在品牌选择上更加趋向与知名度高、质量优的骨干大品牌，在一、二类品牌上尤其明显。

中华、芙蓉王、云烟、黄鹤楼、玉溪五个一类烟骨干品牌销量占一类烟的比重达到94.5%，比去年同期提高1.2个百分点。

云烟、福牌和红塔山三个品牌占到二类烟总销量的80%。

（2）从各价位段品牌份额变化情况看，零售45元以下品牌份额呈减少趋势，而45-125元品牌市场份额明显提高。

▲30-45元价位段品牌去年占总销量的比重一直保持在20%以上，今年以来比重逐步减少，到5月份已经减少到17%。

▲30元以下低档品牌市场份额与去年基本持平，但今年来市场需求出现一定的下降趋势。

▲45-125元品牌份额持续保持增长趋势，1-5月份占总销量的比重达到56%，比去年同期提高4个百分点。

3、价格和库存情况
1-5月市场价格整体保持平稳，没有出现非正常波动。

商业库存和社会库存整体保持在合理状态。

5月末，各类卷烟存销比在0.35-0.6之间，均保持在比较合理的状态。

其中：一类烟存销比为0.57，二类烟为0.54，二、三、四类烟保持在0.4左右。

零售客户库存合理，只有个别动销情况差的高档品牌和五类烟品牌库存相对偏大，但不会对客户销售造成影响。

（三）低档卷烟销售形势开始明显好转，但需求减少的趋势仍然延续，做好低档烟市场研究和销售仍是下一步工作重点二季度针对市场变化及时调整了部分低档烟品牌购进计划，加强了对低档烟骨干品牌的培育力度。

同时，建筑业、采矿业等民工群体4月以来大量增加对低档烟销售也起到了一定的促进作用，低档烟整体销售形势有一定好转。

5月份低档烟销售同比实现5.6%的增长，使整体下降速度明显减缓，1-5月份同比下降3.8%，（1-4月同比下降幅度为6.1%）。

但从未来市场环境变化形势看，低档烟销售仍不容乐观。

受国家对“三农”的政策支持，城市规划发展带来的市郊农村城市化速度加快，本地煤炭行业发展等因素影响，以农民、采矿/建筑业民工为主的低档烟消费群体收入不断提高，消费结构仍呈现不断提升的趋势，未来对低档烟销售的不利影响仍然存在。

从零售25元/条、20元/条、15元/条以下三类品牌销售市场需求走势情况看，市场需求表现出较为明显的逐级上移趋势：15元/条以下品牌需求量明显减少，此价位段消费者逐步向20元/条甚至更高价位品牌转移；原先消费20-25元品牌为主的群体向30元以上甚至更高价位段品牌转移。

低档烟销售工作的关键在于做好低档烟品牌的培育。

一方面根据市场需求的变化有效组织适销对路的卷烟品牌；另一方面大力做好低档烟骨干品牌的培育，真正作到“市场需求基本满足，
零售客户有所选择”。

（四）从下半年全国卷烟集中交易货源衔接工作情况看，多数工业企业货源衔接情况良好，都能够按照需求满足供应，但也存在工业受生产计划限制，在个别市场需求确实很大的畅销品牌上无法完全满足供应的情况。

二、辖区内经济运行工作中存在的突出问题
从一季度太原市整体经济运行情况看，存在的比较突出的问题主要有：
1、今年来宏观经济形势变化、社会控烟力度加强、消费者健康意识提高、自然灾害、物价上涨等因素使卷烟销售市场环境变化迅速，在对市场环境的判断和把握有时出现滞后现象，对经济运行工作产生一定影响。

2、个别畅销品牌市场受工业生产计划限制，市场需求满足程度还不高。

三、对国家局宏观调控及当前经济运行工作的建议
1、调整紧俏品牌限量销售数量的限定标准。

20号文件和新下发的《按订单组织货源业务操作规范》对紧俏品牌限量供应销售总量，规定了20%的上限。

但从太原市的实际销售情况看，由于紧俏品牌多为客户需求量很大，但受工业计划等因素限制又无法满足需求的畅销品牌。

这类品牌规格数虽不多（14个左右），但市场份额较大，销售总量实际要高于20%。

2、加强品牌定向整合的力度和速度。

紧俏货源无法满足需
求的矛盾一直是卷烟销售工作的一大难题，近年来行业加大对品牌定向整合工作的力度，在很大程度上缓解了供需矛盾。

但在品牌整合的时效性上希望能得到进一步提高，使工商货源衔接更加有效。

2008年6月。