最新国际学校行业分析报告
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国际学校行业分析报告
内容目录
1.国际学校概述 :黄金发展期已至,政策修订有利于民办国际学校成长 .........5 1.1发展简史:迎来黄金发展期,进入二三线城市 .......................................5 1.2课程情况:AP, A-level, IB, BC等项目构成多元国际课程体系 .................8 1.3政策背景:随着公立国际班受到限制以及民促法修订取得进展,民办国际学校发展或迎良机 ..................................................................................... 11 1.4产业位置:国际学校位属国际留学产业链上游,国际教育集团或具备实现经营业务纵向扩张的潜力...........................................................................13 2.留学需求旺盛、教育消费升级、升学竞争激烈和素质教育加强四位一体,促成国际学校需求持续旺盛 ..............................................................................14 2.1留学需求旺盛:“出国留学”百度搜索指数高位维持,留学低龄化趋势延续..............................................................................................................14 2.1.1出国留学关注热度不减,许多家长希望自己的子女取得先发优势.......14 2.1.2留学低龄化趋势持续,国际学校需求提升..........................................15 2.1.3留学低龄化趋势下,国际学校在多方面表现出特有优势.....................17 2.2教育消费升级:受益于中产阶层崛起,高端定位的国际学校提价空间仍存 .................................................................................................................17 2.2.1对标台湾,中国大陆人均收入进入国际学校黄金发展期水平..............17 2.2.2中产阶层家庭人群攀升,支付能力和对教育支出意愿较强 .................19 2.2.3国际学校定位高端,客单价高 ...........................................................20 2.3升学竞争激烈:昂贵的学区房和优质高校低录取率困扰着家长和学生,国际学校能够帮助家庭提供绕道竞争选择......................................................22 2.4素质教育加强:家长教育观念转变,素质教育受重视程度提高 .............24 3.国际学校入学人数有望进一步提升,未来五年中国国际学校市场或将仍处于供不应求状态 ...............................................................................................27 4.民办国际学校的开办速度、教师及管理人员的吸引与留存、办学获地能力和收入来源的多样化是国际学校供给端的核心关注点,国际学校扩张机遇与挑战并存 .............................................................................................................30 4.1开设速度:开办民办国际学校流程较为复杂,优秀的国际教育集团相对更为得心应手................................................................................................30 4.2人力资源:优质人力资本稀缺,对教师及管理人员的吸引及留存能力是国际学校保持核心竞争力的关键....................................................................33 4.3获地能力:一些优秀的国际教育集团通过政企合作办学,“地产+教育”模式为国际学校发展带来新契机 ................................................................35 4.4业务拓展:目前国际学校收入仍以学费为主,未来国际教育集团或可实现收入的多元化发展 .....................................................................................39 5.建议关注 ...................................................................................................40 风险提示 ......................................................................................................41
图表目录
图表1:国内国际学校类别 .............................................................................5 图表2:中国国际学校发展史..........................................................................5 图表3:2010-2017年国际学校数量(所) .........................................................6 图表4:三类国际学校数量(所) .......................................................................6 图表5:2017年国内国际学校地域分布 ..........................................................7 图表6:2016年末中国高净值人群地域分布 ...................................................7 图表7:四大国际课程对比 .............................................................................9 图表8:2017年各国际课程开设数量(非学校数) ......................................10 图表9:申请美国本科院校所需具备条件 ......................................................10 图表10:国际学校相关政策 ......................................................................... 11 图表11:公立国际班增速变化 ......................................................................12 图表12:民办国际学校增速变化 ..................................................................12 图表13:海南省教育行业百日大招商项目发布,国际学校项目位列其中.......13 图表14:国际留学产业链.............................................................................13 图表15:2013年9月至2018年6月“出国留学”百度搜索指数 ................14 图表16:2013年9月至2018年4月“出国留学”百度指数年龄分布 .........15 图表17:2016年中国留学生世界主要留学目的国分布情况 ..........................15 图表18:中国赴美留学人数(2014/2015学年就读本科生人数超越研究生)16 图表19:2012-2022E参与海外留学教育的中国学生数量 (万人) ..................16 图表20:国际学校优势 ................................................................................17 图表21:台湾1978年至2014年每年主要留学国签证获取人数 ...................18 图表22:台湾1978年至2017年人均GDP(美元) ........................................18 图表23:中国大陆2000年至2017年人均GDP(元) ....................................19 图表24:2016年中国中产阶层研究样本学历分布情况 .................................19 图表25:2016年中国中产家长对子女教育的未来规划 .................................19 图表26:中国中产阶层每年教育支出占家庭支出比 ......................................20 图表27:中国中产阶层家庭每年国际教育支出意愿情况 ...............................20 图表28:2017年较10年前教育投入提升百分比 .........................................20 图表29:2017年较10年前教育支出占家庭支出比提升 ...............................20 图表30:2016年京沪深国际学校抽样平均学费(万元/学年) ..........................21 图表31:2016年各国际课程平均学费(万元/年)............................................21 图表32:2016年IB课程各学段平均学费(万元/年) .......................................21 图表33:部分省份国际学校近似平均学费 ....................................................22 图表34:一线城市学区房价差......................................................................22 图表35:中美高等教育阶段录取率对比,中国处于劣势 ...............................23 图表36:2017年全国各省市211录取率 ......................................................23