CRM客户管理系统的开发计划与组织实施方法

客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。

（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。

拜访多少客户。

有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。

–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。

–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。

客户的投诉问题是什么。

投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。

首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。

用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。

产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。

销售团队新客户开发与维护计划在当今竞争激烈的市场环境中，新客户开发与维护对于销售团队来说至关重要。

为了保持持续增长，我们需要制定一套有效的计划来拓展新客户并维护现有客户关系。

本文将探讨销售团队如何制定新客户开发与维护计划，以确保业务发展。

一、明确目标与定位首先，销售团队需要明确新客户开发与维护的目标。

这些目标应具体、可衡量和具有挑战性，例如在一年内增加20%的新客户或提高客户满意度20%。

同时，要明确自身产品或服务的定位，了解目标客户群的需求和偏好，以便更好地满足他们的期望。

二、市场调研与分析为了制定有效的计划，销售团队需要进行市场调研与分析。

这包括了解行业趋势、竞争对手情况、目标客户需求和偏好等信息。

通过市场调研，团队可以找到潜在客户、识别市场机会，并为制定更具针对性的销售策略提供依据。

三、制定销售策略基于市场调研与分析的结果，销售团队需要制定具体的销售策略。

这包括产品定价、促销活动、销售渠道和客户关系管理等方面的策略。

在制定策略时，要充分考虑目标客户的购买行为和决策过程，以便更好地满足他们的需求。

四、实施销售活动在制定好销售策略后，销售团队需要积极开展销售活动。

这包括线上和线下的推广活动、参加行业展会、举办产品发布会等。

在实施销售活动时，要注重与客户的互动，积极收集反馈意见，以便不断完善和优化销售策略。

五、建立客户关系管理系统为了更好地维护现有客户关系并发展新客户，销售团队需要建立一套完善的客户关系管理系统（CRM）。

该系统可以帮助团队记录客户信息、管理销售线索、跟踪客户服务等方面的信息。

通过CRM系统，销售团队可以更好地了解客户需求和偏好，提高客户满意度，同时发掘更多商机。

六、定期评估与调整在实施新客户开发与维护计划的过程中，销售团队需要定期评估计划的效果。

这可以通过收集和分析销售数据、客户反馈等信息来实现。

评估结果可以帮助团队识别存在的问题和机会，以便及时调整策略和方法。

同时，团队应该保持灵活性和创新性，不断尝试新的方法和技术来提高客户满意度和忠诚度。

CRM详细设计文档1. 引言本文档旨在详细描述CRM系统的设计。

CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过系统化、规范化和自动化的方式，来管理和维护企业与客户之间关系的策略和工具。

本文档将介绍CRM系统的功能和架构设计，并详细描述系统的各个模块。

2. 系统概述CRM系统是一个基于Web的应用程序，旨在帮助企业管理其客户关系。

系统具有以下主要目标： - 管理客户信息：包括客户基本信息、联系方式、历史交易等； - 销售管理：包括销售机会跟踪、销售预测、销售报表等； - 售后服务管理：包括服务请求、客户反馈、售后服务报表等； - 市场推广管理：包括市场活动计划、市场调研、营销结果分析等。

3. 系统架构设计CRM系统采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。

3.1 表示层表示层是CRM系统的用户界面，采用Web页面的形式展现给用户。

用户可以通过浏览器访问系统，并进行各种操作，如查询客户信息、创建销售机会、提交服务请求等。

表示层使用HTML、CSS和JavaScript来实现页面的布局和交互功能。

3.2 业务逻辑层业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑。

它接收表示层传递过来的请求，进行权限验证，并调用相应的服务来处理请求。

业务逻辑层还负责处理数据的校验与转换，并将处理结果返回给表示层。

3.3 数据访问层数据访问层负责与数据库进行交互，包括数据的读取、写入和更新等操作。

数据访问层使用ORM（Object-Relational Mapping，对象关系映射）技术来简化数据库操作，提高开发效率。

数据访问层还负责处理数据库事务，并进行性能优化。

4. 模块设计CRM系统包括以下主要模块：4.1 客户管理模块客户管理模块用于管理客户信息。

它包括客户的基本信息（如姓名、地址、联系方式）、客户分类（如潜在客户、重要客户）、历史交易记录等。

用户可以通过该模块进行客户信息的查询、创建、更新和删除操作。

CRM管理系统解决方案1。

公司简介河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。

打造全省最大的软件品牌,是亿尚人的目标.亿尚及其合作伙伴,秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先,创造互联网奇迹。

基于对不同行业管理实践的深刻理解,亿尚软件在保持“功能强大"的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。

2.CRM管理特点客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心,基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念,集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。

帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值,提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。

·部署实施简单。

不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商.·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。

·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展.·及时发现和跟进销售机会,更快更好的响应客户的需求。

·详细记录报价信息,为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。

·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情况提供依据。

·准确服务记录和反馈，及时解决客户问题，提高客户满意度。

·灵活的图表报表功能，可方便、直观地进行各种数据的查询、统计和汇总,并可导出至Excel文档。

CRM系统-客户关系管理软件一、CRM系统的介绍CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。

CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。

CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。

（图示：CRM客户关系管理系统介绍）信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。

许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。

有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。

CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。

CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的企业提供展示企业能力的竞技舞台。

基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。

CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。

CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。

CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。

CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。

IT项目实施方案计划一、项目背景。

本项目旨在实施一个新的客户关系管理系统（CRM），以提高公司的客户服务水平和销售业绩。

该系统将涉及销售、市场营销和客户服务部门的全面合作，以确保客户信息的集中管理和共享。

二、项目目标。

1. 实施一个集成的CRM系统，用于跟踪和管理客户信息、销售机会和客户服务请求。

2. 提高销售团队的工作效率，加速销售周期，提高客户满意度。

3. 提供实时的客户数据分析和报告，以支持决策和业务发展。

三、项目范围。

1. 确定CRM系统的功能需求，包括客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理和客户服务支持等。

2. 确定系统的技术需求，包括硬件设备、软件平台和网络基础设施。

3. 确定项目的组织和人力资源需求，包括项目团队的组建和培训计划。

四、项目实施计划。

1. 项目启动阶段。

确定项目范围和目标。

确定项目团队成员和角色。

制定项目沟通和风险管理计划。

2. 系统设计阶段。

收集和分析业务需求。

设计系统架构和功能规格。

确定系统集成和定制需求。

3. 系统开发阶段。

进行系统编码和单元测试。

进行系统集成和系统测试。

确定用户培训和支持计划。

4. 系统实施阶段。

进行系统部署和数据迁移。

进行用户培训和系统上线。

确定系统维护和支持计划。

五、项目时间表。

1. 项目启动阶段，1个月。

2. 系统设计阶段，2个月。

3. 系统开发阶段，3个月。

4. 系统实施阶段，1个月。

六、项目风险管理。

1. 技术风险，系统集成和性能问题。

2. 组织风险，项目团队合作和沟通问题。

3. 市场风险，客户需求变化和竞争压力。

七、项目沟通计划。

1. 定期召开项目团队会议，以确保项目进度和问题的及时沟通和解决。

2. 向公司管理层和关键利益相关方定期汇报项目进展和风险管理情况。

八、项目团队成员。

1. 项目经理，负责项目整体规划和执行。

2. 系统分析师，负责收集和分析业务需求。

3. 系统开发人员，负责系统设计和编码。

4. 测试工程师，负责系统测试和用户培训。

客户关系管理（CRM）系统业务需求书1概述客户是公司最宝贵的资源，客户关系管理（CRM）系统能更好地发掘老客户的价值，并开发更多新客户。

通过这个系统能完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的3系统总体功能描述系统功能总体功能包括：统计查询功能、分析功能、基础功能（包括：录入功能、创建功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能）3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。

统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。

为下一步分析、决策提供各种基础数据。

3.1.2功能前提1）用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。

2）用户成功登陆系统。

3.1.3功能要点1）用户输入统计或查询内容和时间点（时间段）的关键字，系统可输出对应的数据或信息项。

2）统计查询项的关键字为指定的选择项，时间点或时间段为非指定的选择项。

用户可选择的统计查询项因用户的部门和职位的不同而不同。

（详细的统计查询项见）3.1.4角色权限各类的用户都有此权限，但统计查询的内容会项因用户的部门和职位的不同而不同。

3.2分析功能3.2.1功能描述分析功能提供对客户数据、服务人员数据进行分析的功能，达到了解客户构成，了解客户的消费行为和服务行为，锁定潜在的、可能选择其他途径的、可能流失的客户。

指导制定市场营销策略等目的。

3.2.2功能前提1）用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。

2）用户成功登陆系统后，有此功能权限的用户才能使用该功能。

3.2.3功能要点1）用户输入分析项和时间点（时间段）的关键字，系统可输出对应的数据或信息项。

2）分析查询项的关键字为指定的选择项，时间点或时间段为非指定的选择项。

用户可选择的分析项因用户的部门和职位的不同而不同。

（详细的分析项见）1）客户基础数据分析2）客户服务数据分析3）服务人员数据分析4）服务人员工作数据分析3.2.4角色权限经理或主管级的用户有此权限。