电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告

泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 一、电子级玻璃纤维绝缘布宏观环境分析(产业发展分析) 二、2018年度经营情况总结 三、存在的问题及改进措施 四、2019主要经营目标 五、重点工作安排 六、总结及展望 泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 尊敬的xxx公司领导： 根据台湾工研院出具的《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》，2011年-2020年全球电子布销售量统计与预测，预计2017年至2020年电子布的需求与销量将逐年增加至14.4亿米。预计2017年至2020年全球电子布市场规模将持续增长，2020年市场规模将达到19.5亿美元。而随着下游终端产品不断朝着“薄、轻、短、小”的趋势发展，带来行业未来发展方向的高端超薄布和极薄布发展相对较快，不同定位与厚度的电子布发展呈现明显的差别化特征。根据台湾工研院出具的《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》，以1067号为代表的超薄布及更薄的极薄布2015年销量比2011年大幅增长87.2%。 随着电子信息产业的飞跃发展，覆铜板不仅仅要充当基板，还要实现某些功能特性，而这些功能的实现，需要具备相应功能的电子布作为其原材料，如低介电常数电子布（LowDk/Df）等各种功能性电子布。电子级玻璃纤维布按用途一般分为印制电路板用电子级玻璃纤维布和其他工业领域使用的特殊复合材料用电子级玻璃纤维布（业界通称“工业布”）。 根据工信部发布的《2018年电子信息制造业运行情况》，2018年，我国手机产量同比下降4.1%，其中智能手机产量同比下降0.6%。随着泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 科技进步，手机特别是智能手机在全球普及率越来越高，终端需求持续增长。我国目前是全球手机第一生产大国，手机产量的增加将带动电子布行业持续发展。 在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展。一年来，面对经济下行的严峻形势，公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强力推进三次产业优化升级。 初步统计，2018年xxx公司实现营业收入9851.89万元，同比增长16.29%。其中，主营业业务电子级玻璃纤维绝缘布生产及销售收入为9312.94万元，占营业总收入的94.53%。 一、产业发展分析 （一）产业政策分析 1、《国家中长期科学和技术发展规划纲（2006-2020年）》 将无机非金属结构材料列为重点发展领域。 2、《新材料产业“十二五”发展规划》 泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”。 3、《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》 提出“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域和市场规模”为发展重点。 4、年《中国制造2025》 国务院提出以“先进复合材料”为发展重点。 （二）行业竞争格局和市场化程度 电子布行业属于资本、技术密集型行业，生产厂商数量不多。在中低端电子布领域，由于技术门槛较低，生产厂商相对较多，竞争激烈。而在高端电子布领域，由于有较高的技术门槛，行业市场集中度较高。 1、技术壁垒 电子级玻璃纤维布为多行业相互渗透、相互交叉的产品，是现代材料工业发展的重要成就之一，存在较高的技术壁垒。行业内领先厂商均拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队，配备先进的研发仪器和设备，较大规模的研发投入，以保持持续领先的技术水平，这对行业新进入者形成了壁垒。此外，下游终端智能电子产品的不断发展，泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 其更新迭代的周期越来越短，这使得电子级玻璃纤维布作为其重要的基础材料需向更薄、更高端的方向快速发展，而更薄、更高端的产品要求企业具备较强的自主研发能力，要求其生产技术和工艺需不断进步。能否满足下游市场的需求变化，紧跟甚至引领行业技术进步潮流，是决定其市场竞争力的重要因素，因此本行业存在较高的技术壁垒。 2、品牌壁垒 电子级玻璃纤维布是其应用领域的重要基础材料，直接影响到终端产品的性能、品质和稳定性。下游客户通常对电子级玻璃纤维布厂商实施严格的资质审查，对产品性能、工艺流程、品质管理、生产环境及供货能力等方面提出严格要求，一般需对供应商进行较长时间的考察、测试、评估后方能确立合作关系。缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得市场认可，难以参与主流市场竞争。品牌厂商经过多年的发展，已在行业中树立了自身优势品牌地位，形成了品牌壁垒。 3、人才壁垒 电子级玻璃纤维布生产企业需拥有一批融合多专业知识及丰富经验的技术团队和管理团队，通过自主研发，将先进技术和工艺应用到产品的研发、生产和质量控制环节；同时需要拥有大批熟练掌握技能泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 的专业技术人员将每个环节的技术要点在产品制造过程逐一实现。从业人员既要掌握专业知识，还要具备较为丰富的行业经验。目前行业内技术、生产等专业人才仍较为匮乏，新进入的企业必须要有合格的人力资源储备，人才的壁垒也为新进入者设置了障碍。 4、资金壁垒 由于电子级玻璃纤维布行业属于资金密集型行业，行业新进入者如果想要进入该行业并在行业中立足，就必须在设备、技术、成本和人才等方面与现有企业直接竞争，并在生产设备、产品研发等方面进行巨额投入，这对行业新进入者形成了较强的资金壁垒。 （三）行业发展有利因素 1、国家一系列产业政策的大力扶持，创造有利市场环境 材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业，电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产业的重要组成部分。 为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。 2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部和知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 度）》，将“无碱玻璃纤维和低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年2月，工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”。2015年，国务院发布《中国制造2025》，提出以“先进复合材料”为发展重点。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，“高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为第一类鼓励类产业。根据《外商投资产业指导目录（2015年修订）》，“玻璃纤维制品及特种玻璃纤维生产”为鼓励类外商投资产业。根据《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》，“年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为鼓励发展的重点行业。 2015年6月，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会发布《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》，提出“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域和市场规模”为发展重点。 2、我国拥有完整产业链和世界上最大的电子布消费市场 近年来，我国已是全球玻璃纤维纱第一生产大国，印制电路板第一制造大国，是全球最大的电子产品生产基地，也是全球主要的电子产品消费市场，全球规模较大的电子信息行业的企业大部分都在中国泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 设立了生产基地。完整、贯通的产业链可为电子布行业的发展壮大提供有力支持，主要体现在：一方面原材料采购快捷且运输成本低；另一方面贴近下游客户，销售渠道广阔、响应时间短。 3、传统终端应用领域众多，新兴终端应用领域层出不穷 电子布终端应用领域广泛，涉及消费电子、工业、汽车、通信等众多行业，终端产品种类繁多，数量不计其数，消费基数庞大，这奠定了电子布行业需求基础。伴随着新型工业化、信息化、城镇化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为电子布行业带来旺盛且庞大的消费需求。 未来，随着科技不断进步，新一代信息技术与制造业深度融合，智能制造正在引领制造方式变革，可穿戴智能产品、智能电子、智能汽车等智能终端产品不断拓展电子布终端应用领域，原有行业内涵和外延也不断延伸，新兴电子产品将不断涌现，电子布尤其高端电子布产品的用途和市场不断扩展，其重要性还将进一步提高。

二、2018年度经营情况总结 智能手机等终端电子设备技术升级和产品的更新换代，推动着上游电子组件的产品不断升级，要求其不断朝着“薄、轻、短、小”的方向发展。2010至2011年，全球某知名智能手机品牌使用的是1080、泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维绝缘布项目年度总结报告0 1078号电子布（薄型电子布）；2012年至2015年，该品牌新款手机已应用更薄的106号、1067号电子布（超薄型电子布）；2016年和2017年，该品牌新款手机已分别应用更薄的1037号和1027号电子布（极薄型电子布）。 布越薄也意味着生产技术难度更高、产品重量越轻、信号传输速度越快、附加值更高、更节能和更环保。 布越薄也意味着生产技术难度更高、产品重量越轻、信号传输速度越快、附加值更高、更节能和更环保。 2018年xxx公司实现营业收入9851.89万元，同比增长16.29%（1379.72万元）。其中，主营业业务电子级玻璃纤维绝缘布生产及销售收入为9312.94万元，占营业总收入的94.53%。

2018年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2068.90 2758.53 2561.49 2462.97 9851.89 2 主营业务收入 1955.72 2607.62 2421.36 2328.24 9312.94

2.1 电子级玻璃纤维绝缘布(A) 645.39 860.52 799.05 768.32 3073.27

2.2 电子级玻璃纤维绝缘布(B) 449.82 599.75 556.91 535.49 2141.98 2.3 电子级玻璃纤维绝缘布(C) 332.47 443.30 411.63 395.80 1583.20