下载文档原格式
2023通信行业：数据要素助力运营商更大发展，通信算力网络产业链拓展更大空间一、运营商在数据要素充当重要角色，深入数据全产业链 (2)（一）三大运营商深度参与数据要素市场，掌握数据全产业链 (2)（二）三大运营用户连接数量基数规模大 (3)二、三大运营商云业务加速迈向第一阵营，发展可期 (4)（一）三大运营商云业务加速 (4)（二）中国移动：移动云业务表现突出 (5)（三）中国电信：天翼云业务发展较快 (5)（四）中国联通：边缘计算业务延伸助力合作发展 (6)三、云网基石夯实催化大数据应用成为增收新动能 (6)（一）新兴业务较快增长，大数据业务成为运营商增收新动能 (6)（二）中国移动：推进信息技术与数据要素的融合，助力数字化转型升级 (7)（三）中国电信：大数据平台和天翼云深度融合，领衔云产业国家队 (8)（四）中国联通：深度参与数据挖掘与应用市场 (9)四、算力网络新变革助力数据要素市场向好发展 (10)（一）三大运营算力推进布局，规模持续扩大 (10)（二）运营商数据产品及服务发展潜力较大 (11)（三）运营商净资产对比 (12)五、通信行业年报及季报：营收持续高增，看好算力+ (13)（一）板块营收普增，智能卡、5G应用等领域2022全年量价齐升 (13)（二）工业互联网、IDC及温控等板块23Q1迸发新机遇 (15)六、风险提示 (18)一、运营商在数据要素充当重要角色，深入数据全产业链（一）三大运营商深度参与数据要素市场，掌握数据全产业链数据产生：手机号卡、物联网、智慧城市等终端数据传输：基站、WIFI 、FTTX 、传输网路、核心网络提供全程全网数据安全调度数据存储和分析应用：拥有最大的IDC和云计算资源池，数据安全、可靠存储和应用。
在业务模式方面，数据出售、提供大数据行业解决方案、提供大数据平台服务、提供数据脱敏等数据交易服务成为运营商可能的商业模式方向。
图1：三大运营商数据产业链手机号卡物联网智慧城市智慧安防表1：三大运营商主要数据来源身份信息、消费信息（ARPU 值、DOU、通话时长）、终端信息、IMEI、IMSI、终端机型、积分、是否VIP、投诉情况等CRM（客户关系管理）、BOSS （业务运营支撑系统）、计费系统精准营销、信贷分析、保险风控、个人消费能力分析无线基站光纤FTTX承载网核心网支撑云业务云IDC 云上网行为、信令、位置、访问日志数据、精准营销、开店选址、舆URL解析数据、APP DPI、网关数据情分析、城市规划、网络优化、企业获客应用解析数据、网络轨迹、WLAN解析等内部财务、绩效、人ERP、DSS、OAS、MIS内部应用、提升运营商内力、项目管理数据等等系统数据部管理效率（二）三大运营用户连接数量基数规模大工信部数据，2021年电信行业移动用户16.4亿户、宽带用户5亿户、蜂窝物联网用户14亿户，全年移动互联网接入流量2216亿GB，运营商作为关键基础设施，拥有庞大用户基数。
探讨中国电信运营商的海外拓展之路如何实现“走出去”是中国电信运营商普遍关注的问题。
本文分析了中国电信运营业国际化的背景，总结了国内外电信运营商全球拓展的阅历和教训，并以此为基础就中国电信运营商的海外拓展战略、模式，海外市场选择以及资本运作等关键问题进行了探讨，以寻求适合中国电信运营商海外拓展的健康之路。
随着全球经济一体化的进展以及中国电信市场的逐步开放，中国的电信产业面临着愈加激烈的竞争。
同时对外贸易的快速进展与中国企业的乐观“走出去”，为电信运营国际化带来了进展机遇。
中国电信运营商的国际化之路该如何走，应采纳何种方式有效拓展海外市场，是相当重要并具有现实意义的问题。
1、电信运营业国际化的背景在电信运营领域“国际化”并不仅仅指对外直接投资。
而是泛指电信运营商所从事的一切与国际市场有关的活动，如在电信业务、网络建设、对外合作、资本运作等方面与拓展海外电信市场相关的经营活动都属于“国际化”范畴。
从国际电信运营商的全球化拓展历程看，不同电信运营商的动身点虽然不尽相同，但普遍认可的拓展目标有：满意客户的全球拓展而实施业务网络延长，猎取新用户和新市场空间，通过利润潜力更高的国际市场来提高整个企业效益，猎取世界先进的管理和技术阅历。
从中国电信运营商自身进展以及外部宏观环境来看，当前其实施“走出去”战略，拓展海外电信市场，面临着两难的选择，机遇和挑战并存。
是选择“走出去”还是选择“不走出去”，都有许多理由，特殊是在面临着国内市场饱和度增高，3G牌照发放悬而未决，企业转型压力艰难等问题以及受企业重组等传闻影响的状况下，中国电信运营商“走出去”的理由有：● 加入WT0后，全球市场向融合的趋势进展；●外资企业进入后，相互竞争市场空间；●“电信强国”的国际战略要求；●中国国内部分业务市场趋于饱和；●可以低成本融资，并获得技术和管理阅历；●促进企业经营机制的转变；●依靠全球市场配置资源，全球协同，实现成本最低化；●满意资本市场对企业将来成长性的要求。
评析中国移动市场竞争策略中国有句老话：“强者亘强”，移动通信市场的竞争也无处不体现着这句话的精髓。
随着市场竞争的越来越充分、越来越激烈，中国移动的竞争力和竞争优势被激发得越来越强。
在自由竞争的市场环境中，强大的对手是竞争者前进的主要动力，但更是生存的压力。
身为行业的强者，在市场竞争里中国移动自然是众矢之的。
中国移动的竞争优势究竟在哪些方面呢？一、基础建设策略——巩固网络优势对移动通信企业而言，衡量企业竞争力的一项特别重要的指标就是网络质量指标。
不行否认，网络优势是中国移动在市场上同其他运营商竞争的一个自然优势。
中国移动的网络经过10多年的建设优化与运行磨合，目前已渐入成熟、稳定、智能化的良好状态，并且中国移动仍旧在不断地完善其网络信号掩盖范围和质量。
“移动通信专家”正式品牌化的那一刻，昭示着中国移动开头走建设精品化网络之路。
中国移动供应的数据指标显示：在全国36个重要城市中，中国移动的网络掩盖率平均值为99.86%、网络接通率平均为98.24%。
全部省（区市）公司网络运行指标均达到基本要求，其中19个省（区市）的指标达到优秀水平。
全国高速大路平均掩盖率达到96%以上，其中13个省（区市）公司的掩盖率在99%以上；三星级酒店等室内重要场所掩盖率平均水平达到99.9%。
“无缝隙掩盖、千金找盲点”已成为其体现网络优势的主要宣扬口号。
国际通信运营进展阅历表明，建设一张成熟的可运营的通信网是网络服务商的立身之本，同时网络的成熟性和掩盖率也是吸引用户的最有效的指标，所以中国移动的基建策略就是连续保持与竞争对手的网络差距。
二、市场品牌策略——强调整体运营品牌策略是激烈市场竞争后的产物，是企业规避价格战的一种行之有效的营销手段。
对消费者来说，品牌则是优质服务的象征和保证，客户忠诚度的产生最初是源于品牌效应。
品牌在定位上可以分为业务品牌和客户品牌。
业务品牌的定位在于业务的种类，而客户品牌则是以客户需求为动身点的。
2022中国电信员工现状：应届生去中国电信可以赚到钱吗？
现今，中国电信发展已经极其强盛，这个企业已经拥有了上万名员工，其中大
多数都是应届毕业在社会肇事。
与传统的企业相比，中国电信的文化氛围不一样，如记者所说，这里的工作几乎可以形容为“快乐工作”。
一般来说，应届生去到中国电信可以赚到钱，也可以从中获得一些技能的发展。
首先，中国电信在招聘方面也比其它行业宽松，这两年来，中国电信更青睐那些技术、生产、研发方面有专业培训背景和有潜力的应届毕业生。
很多公司招聘时，需要应届毕业生拥有一定的学历和专业水平，但中国电信不一样。
只要满足基本的简历需求，出色的应届毕业生也有机会受到待遇。
其次，中国电信不仅是在金钱上为一些应届毕业生提供了合理的薪酬，他们也会改善应届毕业生的工作环境，提供一定的技术培训，帮助员工发挥其专业能力。
同时，电信企业还会安排一些外出生活活动，以及应急服务及帮助，使应届毕业生能够更好地应对在中国电信工作时可能存在的问题。
总之，应届生去中国电信可以赚到钱，只要付出努力，就可以从中获得良好的
收入和技能发展，享受良好的工作环境。
另外，应届毕业生应该充分利用中国电信招聘以及培训机会，把握良机，积极参与工作，实现自身的价值，去完成梦想。
-2022年中国互联网数据中心（IDC）市场发展趋势根据调查数据显示，2018年中国数据中心市场规模达到了1228亿元，2014年-2018年的年均复合增速约36%。
根据调查数据显示，电信运营商和互联网公司UPS采购占比从2016年的25.4%提升到了2018年的34.6%。
由于UPS是数据中心的重要组件，可以认为电信运营商和互联网公司是数据中心的主要需求方。
一、需求根据调查数据显示，2018年中国X86服务器市场出货量约为300万台，同比增长约29.2%；市场规模约为172亿美元，同比增长约53.2%。
2018年中国X86服务器市场量价齐升，出货量和销售额均实现快速增长、全年增速均创过去七年以来的最高增速。
市场快速增长的主要驱动力来自于互联网行业和电信行业需求的增加，特别是互联网行业。
在阿里巴巴和腾讯的带动下，中国X86服务器出货量节节攀升；特别是在2018年Q4创下了历史新高，达到了90万台。
在互联网行业，除BAT（Baidu、AlibabaandTencent，百度、阿里和腾讯，简称BAT）的需求持续增长外，以京东、今日头条、快手、网易、滴滴为代表的非一线互联网公司也开始加快布局自有数据中心的建设，对X86服务器的需求量在快速增加。
从技术层面来看，新技术和新应用将给服务器市场带来新的活力，云计算、边缘计算、软件定义基础架构以及面向人工智能和机器学习等并行计算工作负载的异构计算有望继续拉动市场保持增长；从投资来看，2019年5G将开始部署，一方面5G将直接拉动运营商的投资，更重要的是新的基础设施将会推动新的应用创新，有可能加速新的杀手级应用的诞生，直接推动IoT、边缘计算、自动驾驶等新生态和新产业链的快速成熟，为市场打开新的上升空间。
预测，到2023年中国X86服务器出货量将超过525万台，2019年-2020年市场年均复合增长率为9.7%，出货量总和约为2000万台以上。
我们估算，至少需要100万个数据中心机柜才能安放下这些服务器。
2022年我国虚拟运营商发展前景分析中国首批获得移动转售牌照的话机世界数码连锁集团股份有限公司(下称“话机世界”)5月4日在杭州正式发售170号码,标志着170号码进入商用运营阶段,话机世界也成为全国首个正式放号销售的虚拟运营商,这意味着中国移动转售业务试点迈出了历史性的关键一步,民资正式登陆通信业。
此外,迪信通、苏宁互联也已从5月1日起,分别开头接受公众的170号段预约或预约的优先登记,近期即会开售。
阿里巴巴、京东等近期也将正式对外放号,5月将成为虚拟运营商放号最密集的月份。
然而,在一片歌舞升平背后,很多对虚拟运营商低资费抱有期望的消费者赫然发觉,早期宣扬中一些吸引眼球的卖点,例如“流量月底不清零”、“免流量费”、“免通话费”等,并没有如期兑现。
以这样的形象开局,不但激起用户的一片批判和谩骂,已经预约的亦已开头要求退款,但更重要的是,业界对刚刚起步的中国移动转售业务的前景，开头感到怀疑。
预订“承诺”未兑现话机世界此次放号同时推出的“乐疯浙江三部曲畅享话机170”的活动主题中,以“话费存多少送多少”、“手机用多久保多久”、“浙江省内2小时内上门服务”为核心内容的三大特色服务成为亮点。
除此之外,一个月前已发布的“久久”套餐方案(分为从29.9元/月至399.9元/月的9档套餐,其中最低档的29.9元月套餐包含80MB国内流量、80分钟国内主叫通话和80条短信),和基础运营商的套餐方案并无本质的区分。
更重要的是,此前博取了不少消费者眼球的“流量不清零”策略,话机世界方面表示,短期内难以实现,据说是由于中国电信的IT 支撑系统接口尚未建好,虚拟运营商只能租借中国电信的计费系统,而且中国电信的转售业务实行的是套餐捆绑折扣方式,使虚拟运营商无法拆包自行组合。
这一解释能否被公众接受不得而知,但与中国电信合作移动转售业务,必需租用其计费系统,应当是从一开头就被告知的。
与中国联通合作的虚拟运营商蜗牛移动在预售期间同样反应热闹,据官方介绍,以“零月租、无套餐、流量两年不清零”为卖点的“999免卡”,自4月10日开启预售,一经推出即受热捧,仅仅4天时间就有超过1万用户下单预订。
中国电信运营市场现状分布近年来，中国电信运营市场发生了巨大的变化，新技术、新业务不断涌现，用户细分化趋势日益明显，国内外竞争渐渐加剧。
对现阶段的中国电信运营市场进行了总结和分析，认为中国电信运营商应转变传统的经营模式，以用户需求为导向，不断提高自身技术水平和供应服务的力量，增加在国内外竞争环境中的实力。
近两年的中国电信运营市场可谓波澜起伏、风起云涌，固定市场与移动市场之间的争夺不断升级，固话用户的大量流失使固定运营商面临着巨大的生存危机。
小灵通的异军突起则成为移动运营商的心头之痛，3G商用的一再推迟使各大运营商面临着巨大的经济压力，国内外竞争环境的加剧使中国电信运营商传统的经营模式备受考验。
此外，高速进展的宽带接入业务、异彩纷呈的增值业务等都成为现阶段中国电信运营市场一道独特的风景。
本文对中国电信运营市场的进展现状进行了归纳和总结，并试图透过表象探询中国电信运营市场进展的本质规律，以期推动中国电信运营市场向着更冷静、更乐观、更务实的方向进展。
ARPU值和用户增长率持续跳水在竞争激烈的移动通信市场，用户增长速度从2022年开头全面下滑。
截至2022年底，中国移动的用户总数为1.416亿户，市场份额从2022年的67％略降至65％，新增用户2394万户，比2022年新增用户数削减了11.7％，其中90％以上的新增用户为神州行用户，形成了用户增长率为22％而利润增长率仅为9％的反差。
2022年与2022年相比，中国移动签约用户的ARPU值从2022年的176元降至171元，预付费用户从63元降至58元；中国联通CDMA 用户的ARPU值从2022年的172.2元降至128.4元，GSM用户由67.3元下降到56.7元；中国电信小灵通用户的ARPU值降至45元，固话降至40元。
与ARPU值的下降恰恰相反，三大运营商用户的每户通话分钟（MOU）数却都有较大增加。
中国电信2022年国内长途总传输量为538亿分钟，较2022年增长15％；中国移动2022年的用户总通话时长为3732亿分钟，比2022年增长43％；中国联通CDMA和GSM用户的MOU分别增加了9.4分钟和8.2分钟。
这种对比也显示出中国通信市场尤其是移动通信市场过度竞争的现状，资费底线的屡屡突破，必将影响中国电信业的持续健康进展。
价格战愈演愈烈除产品性能、服务种类和服务质量等因素外，价格始终是影响用户是否选择某项业务的关键因素。
近来，小灵通业务在中国获得快速进展，其低廉的资费优势吸引了大批用户，从而加剧了移动市场的竞争。
在这种状况下，北京联通、北京移动相继实行降价策略，旨在避开用户流失，努力争取新用户。
首先，北京联通宣布对CDMA用户进行话费定制；用户可以在本地通话、本地国内长途、本地国内IP长途、短信、本地无线上网、本地数据流量费、增值业务等7种业务中同时享受类似“小包月”的资费套餐（98～888元不等），从而节省用户的话费开支。
随后，北京联通推出“短信卡”和“夜话卡”，试图降低如意133用户的资费水平，以增加自身服务对低端预付费用户的吸引力。
“随心定制”政策是北京联通充分考虑到不同客户不同通信需求的差异化，把每种需求依据使用量划分了四、五个优待的档次，客户只需依据自己平日对这些业务的使用程度和使用量选择相应的项目及档次，就可以搭配出完全适合自己的资费套餐。
“随心定制”为通信消费领域带来一个全新的理念，彻底转变“运营商说了算”的资费模式，带给用户真正的服务选择权。
在北京联通推行降价策略之后，北京移动发行了一种新型手机卡——“神州行大众卡”，大幅调低北京移动神州行的手机资费。
“神州行大众卡”在本地通话费上最大降幅达到了80％。
此后，北京移动针对手机预付费用户市场，推出“12593神州行优待干线”。
北京移动“神州行”用户通过“12593”拨打中国移动手机和固定电话免收长途话费，降价幅度最高达70％。
对于全球通用户推出了全球通“99套餐”和“88套餐”的优待措施。
这样中国移动旗下的“神州行”、“动感地带”、“全球通”三个晶牌已经全线优待。
从国内移动通信市场的变化来看，中低端用户日渐成为移动通信运营商用户增长的主力军，同时也是竞争对手争夺的主要目标。
据统计，目前北京移动“神州行”用户总数近600万，这部分用户的ARPU 值虽然不高，但其市场占有量大，因此渐渐成为各大运营商争夺的目标。
在固定市场，固话用户已接近饱和状态，移动电话的快速普及分流了固话的一部分话务量，短信等数据业务的提升更加抢占了固话的话务量。
面对来自移动市场的强势攻击，上海电信宣布推出名为“话匣子”的固话包月资费套餐，市话费的最低折扣达到3.9折，最低折扣每分钟市话费不足4分钱。
虽然该业务推出不久即被政府紧急叫停，并在得到正式批复后将从前的9种套餐方式缩减成3种，但这已经透露给人们一个信息，即多年来稳固不动的固话市场最终有了松动，固定用户将拥有更大的选择空间。
小灵通、宽带和短信成为通信市场的“生力军”中国电信的年报显示，2022年其小灵通用户新增1100万户，达到1835万户，比2022年底增长了153.3％，明显，小灵通已成为拉动通话量的重要力气。
中国网通小灵通业务的进展势头也特别迅猛，2022年底的用户数比2022年增长了8倍，网通北方的小灵通用户数已经突破1000万，北京地区的用户数也突破了50万大关。
小灵通业务不但能够为网通北方减轻IP、移动等替代性业务分流固话的压力，而且能够关心其积累移动通信阅历，培育移动业务队伍。
在经营小灵通业务方面，网通集团不断开发新技术和新产品。
2022年12月，中国网通在济南宣布北方十省市的小灵通可以实现短信互通，同时还正式启动了包括短消息、Web扫瞄、电子邮件和无线上网等在内的数据增值业务的统一品牌“灵机e动”。
网通方案在2022年实现与中国电信“小灵通”的短信互通，以及与中国移动和中国联通的短信互通。
假如这一方案能够实现，则既可增加网通的用户数又可为其上市造势。
2022年中国电信的宽带用户数由376万户达到563万户，互联网业务收入为81.6亿元，增长了66％，占总经营业务收入的比重也从2022年的4.5％提升到6.9％，成为“潜力巨大的明星业务”。
2022年上半年，中国电信的宽带用户数突破1000万，并正式启用新的互联网接入品牌——“捷入互联INet”。
该品牌整合了中国电信原有的16300拨号上网、ADSL、LAN、WLAN等多种互联网接入服务，将来推出的各类互联网接入业务也将被包含在内，从有线到无线、从窄带到宽带，掩盖全部终端的多手段无缝连接。
网通方面，由其提出倡议，国内外多家大型设备供应商、终端供应商、业务集成商、内容供应商等发起的“中国网通宽带联盟”于2022年5月17日宣布成立。
中国网通在其发表的《宽带宣言》中表示，中国网通将进一步打造“宽带中国CHINAl69”品牌，并将乐观拓展海外宽带业务，建立起环亚洲的宽带网络。
网通集团副总裁冷荣泉表示：“现在网通每年的宽带收入只占全部收入的3％-4％，我们盼望通过联盟的建立，将该比例提高到20％左右。
”此外，由中国网通集团与国际数据集团（1DG）等企业共同打造的每天在线有限公司也正式推出了其基于宽带网络全新改版的网站，奠定了首家真正意义上的“宽带门户”的地位。
随着“每天在线”的成立，加上此前的“移动梦网”、“联通无限”、“互联星空”，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通这四大电信运营商整体完成了在电信增值业务领域的布局，它们在宽带市场的竞争还在连续。
短信依旧是移动通信市场的主角。
2022年中国移动的短信业务使用量为935.1亿条，短信业务收入从2022年的42.4亿元飙升至2022年的99.09亿元，增长了134％。
CDMA用户数在备考合并的状况下，全部用户短消息的使用量比2022年增长了11倍。
但目前运营商在短信以外的数据业务开展方面并没有太大成效。
中国移动的年报显示，2022年新业务收入为162.05亿元，其中60％以上是来自短信业务，非短信数据收入仅为28.5亿元。
可见，要迎接3G时代的挑战，运营商的数据武器还不够锐利。
增值业务异彩纷呈近两年，以短信为主的增值业务市场特别火爆，在各大运营商业务总收人中占据很大的比重。
正是由于增值业务能够带来丰厚的利润，所以各大运营商都在不遗余力地乐观开发各种增值业务平台，以吸引更多的用户。
中国联通日前推出了“10158短信听”业务，联通手机用户无需申请，只要拨打“短信听”接入号10158，就可以给亲朋发送语音短信，对方马上会收到一条短信提示，提示拨打10158收听。
该业务在全国都能用，拨打10158和接收短信提示、收听语音短信都是免费的。
中国移动针对“全球通”和“动感地带”客户推出一项“MO”手机上网服务。
“MO”手机上网服务包括“我的梦网”、“梦网推举”、“梦网家园”、“百宝箱”、“资讯中心”、“铃图随便当”等栏目，囊括了新闻、嬉戏、资讯、消遣、生活及财经各方面的丰富内容。
客户只要通过手机的选择键就可以连接到对应栏目访问详细的内容，还可以实现在线谈天、收发邮件、在线嬉戏等应用。
值得留意的是，中国移动已在面对“全球通”和“动感地带”客户的“心机”中预置了具备一键上网功能的“MO”键，只要轻轻一按，就可以快速体验“MO”的魅力和欢乐。
此外，中国移动正方案在国内推出一项新的话音增值业务——“彩话”，并已经开头在浙江试运营。
与此前风靡全国的“彩铃”业务的共性化回铃音不同，“彩话”将使移动手机用户在通话的同时听取不同的背景音乐和音效，依据自己的需求选择通话的共性氛围。
用户通过拨打移动制定的号码，就可以依据语音提示选择背景音乐或音效，然后输入对方号码后就可以进行通话。
整体上市呼之欲出2022年，中国电信完成了对母公司6省市的资产回购。
中国电信2022年的年报显示，收购安徽、福建、江西、广西、重庆和四川等六省(区、市)电信业务使其固定电话用户数增长了4915万户，经营收入提高了370.71亿元，净利润增加了65.29亿元。
2022年，中国电信宣布H股的全球配售胜利完成，在国际资本市场融资17.25亿美元，所筹资金将全部用于支付湖北等10省的资产收购。
配售的胜利使中国电信H股的股本比重从10.62％提高到17.15％，股票流通量提高了73％。
2022年6月份，中国电信将连续根据法定程序完成湖北等10省公司资产的收购，基本实现中国电信主业资产整体上市的目标。
中国联通对山西等九省的收购工作至2022年底完成。
2022年6月16日，中国移动（香港）有限公司在香港进行股东特殊大会，批准了收购内蒙古等10家移动通信有限责任公司、中国移动通信有限公司和京移通信设计院有限公司100％权益的协议。
此次收购完成后，中国移动（香港）将成为第一家在内地全部31个省区市经营电信业务的中国海外上市电信企业，也是我国第一家完成“整体上市、分步实施”总体目标的电信企业。
