2011-2015年中国炼油工业市场竞争格局及未来发展趋势研究报告

2015年石油行业分析
报告
2015年3月
目录
一、油价前景：复苏在望 (3)
1、反弹已经启动 (3)
2、一切都归咎于美国页岩油的兴起 (4)
3、油价底部在什么水平 (7)
4、积极迹象有所显现 (14)
二、中国油气行业改革 (19)
1、特别收益金起征点调高 (19)
2、成品油消费税上调 (20)
3、天然气价格深化改革 (21)
三、盈利预测 (25)
1、油价大跌将导致实现油价下降，进而损害石油公司盈利 (25)
（1）石油产量下降 (26)
（2）天然气价格下跌 (26)
（3）进口天然气成本下降 (26)
一、油价前景：复苏在望
1、反弹已经启动
自去年10 月我们发布最新一期报告以来，油价因供应过剩而急剧下跌。

美国石油输出国组织在11 月底召开的会议上拒绝通过减产支撑油价直接导致三天内油价急跌10%。

2015 年1 月中旬，布伦特原油价格跌至6 年最低，相比2014年6 月下旬的最高点下跌60%。

美国部分炼油厂开始罢工，触发了近期油价的反弹。

目前，布伦特原油现货价已反弹25%至57 美元/桶。

但是，此次罢工并未改变油价下跌的根源——供应过剩。

而一些炼油厂关闭反而使美国原油库存高企。

因此，每逢美国公布石油。

2015石油行业分析2015年，石油行业面临了许多挑战和机遇。

这篇文章将对2015年石油行业进行分析。

首先，由于全球经济增长疲软和石油供应过剩，石油价格在2015年下跌了近60％。

这对石油行业来说是一个巨大的挑战，因为低油价对石油公司的收入和利润产生了负面影响。

许多石油公司不得不削减成本，并推迟或取消一些投资项目。

此外，全球石油需求增长的乏力也使得石油市场供需失衡，进一步拉低了油价。

然而，低油价也带来了一些机遇。

一方面，低油价意味着石油公司能够以更低的成本采购石油资源，提高其竞争能力。

另一方面，低油价也刺激了消费者和企业的石油消费，推动了经济增长。

因此，在低油价的刺激下，一些石油公司的销售额和利润仍然保持了相对稳定。

此外，随着可再生能源的发展和环境意识的增强，石油行业面临着逐渐减少对化石燃料的依赖的压力。

许多国家都在加大对可再生能源的投资，并制定了政策来促进可再生能源的发展和使用。

这对石油行业是一个威胁，但同时也是一个机遇。

一些石油公司已经开始转型，增加对可再生能源的投资，并积极寻找替代石油的能源来源。

最后，2015年石油行业还面临了地缘政治冲突和不稳定的影响。

例如，中东地区的冲突导致了石油供应中断和产量下降，进一步推高了石油价格。

此外，一些国家对石油行业进行了限制和控制，限制了石油公司的发展和利润。

这些地缘政治因素对石油行业的稳定和可持续发展产生了不利影响。

综上所述，2015年石油行业面临着诸多挑战和机遇。

低油价、全球石油供需不平衡、可再生能源发展等因素都对石油行业的发展产生了重大影响。

石油公司需要通过削减成本、转型和创新等方式应对挑战，并积极寻找机遇。

在不断变化的全球能源格局下，石油行业需要保持灵活性和适应能力，以求稳定和可持续发展。

中国炼油行业市场现状及发展趋势分析一、炼油工业产业链炼油工业是将原油转化为燃料和化工原料的过程，原油首先经过脱盐脱水，然后进入常减压装置进行一次加工，一次加工的大部分组分经过二次和三次加工，最后进行产品后续处理，生产出汽油、柴油、航空煤油和液化气等燃料，同时也生产出石脑油、润滑油和沥青等产品。

不同种类的原油和不同的目标产品需要设计不同的炼油厂，一般可分为燃料型炼油厂、化工型炼油厂、燃料-润滑油型炼油厂、燃料-润滑油-化工型型炼油厂等。

二、中国炼油工业市场现状分析截至2020年底，中国炼油能力达8.9亿吨/年，较2015年净增9439万吨/年，其中，新增炼油能力1.62亿吨/年，淘汰落后产能0.68亿吨/年。

如果算上2015年淘汰的落后产能0.4亿吨/年，中国已累计淘汰落后产能1.1亿吨/年。

随着新增炼能向主要消费地集中，传统的成品油“西油东进、北油南下”流向格局在不断变化。

从地区布局看，2020年，华东、东北、华南三大炼油集中地合计炼油能力6.49亿吨/年，较2015年提高0.75亿吨/年，占总能力之比达73.3%，较2015年提高0.7个百分点；云南石化的建成使西南地区占比从2015年的 1.52%升至2020年的2.82%，有效保障了该地区的用油需求。

“十三五”期间，中国炼油能力持续增长，民营企业获得“两权”带动原油加工量稳定增长，2020年原油加工量为6.74亿吨，2015～2020年年均增速5.26%。

炼厂开工率从2015年的66%增长至2020年的76.1%。

产量方面，2015-2020年我国汽柴煤油产量保持增长势头，2020年受疫情暴发影响，我国汽柴煤油产量为33126万吨，同比下降8.07%。

出口方面，受经济增速下滑、柴油基本面需求疲软等影响，成品油产量逐年放缓，出口量总体上升。

截至2020年我国汽柴煤油净出口量为4152万吨，同比下降17.4%。

汽煤柴油收率和生产柴汽比受炼厂部分馏分油转产化工用油及新建民营大炼化项目柴油收率较低影响，呈明显下降态势，2020年，汽煤柴油收率和生产柴汽比为49.1%和1.21，分别较2015年下降15.6个百分点和0.28个点。

中国石化行业市场发展态势调研分析报告（2015）目录一、石化行业的定义及行业特点（2）二、中国石化行业的发展现状（5）三、我国石化行业十三五规划（8）四、2014年石化行业的相关数据（10）五、2015年我国石化产业布局（11）六、盘点我国石化行业面临的四大问题（17）七、浅析能源石化行业的发展趋势（19）八、石化行业投资猜想（20）一、石化行业的定义及行业特点石化行业是我国的支柱产业。

石化行业生产线长、涉及面广，仅中国石化集团就有原油、成品油、天然气等输油、输气管道近6000km，加油站2．4万个，石化企业的油田、采油厂、炼油厂、化工厂、油库、加油站、输油（气）管线遍及全国城市、乡镇、车站、码头、宾馆、千家万户。

生产过程包括油气勘探、油气田开发、钻井工程、采油工程、油气集输、原油储运、石油炼制、化工生产、油品销售等，生产社会需要的汽油、煤油、柴油、润滑油、化工原料、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、化肥等3000多种石油、化工产品，与人民的衣、食、住、行密切相关。

2000年，我国石化行业生产原油达到1．63亿t，加工原油2．1亿t。

中国的三大石油石化集团公司——中国石化、中国石油和中国海洋石油集团公司固定资产已达到6000多亿元，从业人员达到200多万人，石化行业在我国国民经济的发展中起着举足轻重的作用。

石化行业又是一个高风险的行业，有着自己的行业特点。

1、石化生产中涉及物料危险性大，发生火灾、爆炸、群死群伤事故几率高石化生产过程中所使用的原材料、辅助材料半成品和成品，如原油、天然气、汽油、液态烃、乙烯、丙烯等等，绝大多数属易燃、可燃物质，一旦泄漏，易形成爆炸性混合物发生燃烧、爆炸；许多物料是高毒和剧毒物质，如苯、甲苯、氰化钠、硫化氢、氯气等等，这些物料的处置不当或发生泄漏，容易导致人员伤亡；石化生产过程中还要使用、产生多种强腐蚀性的酸、碱类物质，如硫酸、盐酸、烧碱等，设备、管线腐蚀出现问题的可能性高；一些物料还具有自燃、暴聚特性，如金属有机催化剂、乙烯等。

2015年中国石油和化工行业经济运行回顾与展望中国石油和化学工业联合会【摘要】2015年中国经济下行压力加大,石油和化工行业基本实现了行业经济的平稳运行.全行业主营业务收入为13.14万亿元,同比下降6.1％;利润总额为6484.9亿元,同比下降18.2％.2015年全国油气总产量为3.29亿吨油当量,同比增长2.1％.其中原油产量为2.15亿吨,同比增长1.7％;天然气产量为1271.4亿立方米,同比增长2.9％.进口原油3.35亿吨,同比增长8.8％;进口天然气616.5亿立方米,同比增长3.4％.全年原油加工量为5.22亿吨,同比增长3.8％;成品油产量为3.38亿吨,同比增长6.1％.2015年行业生产增长结构优化,企业转型升级和产品结构调整加快,能源效率继续提高,行业整体效益回升企稳.当前行业经济运行仍不很稳定,下行压力依然很大,主要体现在部分行业产能过剩,企业成本高位运行,税负加重,投资疲软.随着原油等价格触底企稳和全球经济温和复苏,预计2016年中国石油和化工行业总体仍将稳中趋升.【期刊名称】《国际石油经济》【年(卷),期】2016(024)002【总页数】7页(P39-45)【关键词】中国;石油和化工行业;利润;主营业务收入;投资;产量;消费量;结构调整;节能降耗【作者】中国石油和化学工业联合会【作者单位】【正文语种】中文2015年是“十二五”收官之年，全球经济继续深度调整，中国经济下行压力加大。

面对复杂多变的国内外经济形势，石油和化工行业克服重重困难，基本实现了行业经济的平稳运行。

1.1 石油和化学工业2015年，中国石油和化工行业规模以上企业共计29765家，全行业增加值同比增长8.5%（见表1）；主营业务收入为13.14万亿元，同比下降6.1%；利润总额为6484.9亿元，同比下降18.2%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.9%和10.2%；上缴税金1.03万亿元，同比增长5.0%，占全国规模工业税金总额的20.7%；完成固定资产投资2.23万亿元，同比下降4.1%，占全国工业投资总额的10.2%；资产总计12.07万亿元，同比增长3.6%，占全国规模工业总资产的12.1%；进出口贸易总额为5262.8亿美元，同比下降22.1%，占全国进出口贸易总额的13.3%，其中出口1820.5亿美元，同比下降7.5%，占全国出口贸易总额的8.0%。

中国石油化工行业深度调研及投资前景分析报告中国市场调研在线/正文目录第一部分行业发展分析 (33)第一章全球石化行业发展情况分析及预测 (33)第一节石油化工行业的基本概述 (33)一、石油化学工业的定义 (33)二、石化行业产业链分析 (33)三、石油化工业的发展起源 (35)四、石化工业在国民经济中的重要地位 (37)第二节 2010年全球石化业发展分析 (39)一、全球石化行业市场分析 (39)二、全球石化行业结构调整分析 (40)三、全球石化行业正在缓慢复苏 (41)四、世界石化产业向中东和亚太转移 (42)五、石化企业在金融危机下的战略取向 (43)第三节国际石油市场发展概况和预测 (45)一、2008年国际原油市场发展回顾 (45)二、2009年国际原油市场发展回顾 (48)三、2010年国际原油市场发展分析 (49)四、2010年世界石油市场格局变动 (52)五、2010年世界石油需求量预测值 (53)六、2010年世界石油产量预测分析 (53)七、2010年后国际石油供应前景堪忧 (54)八、2010年世界石油日均消费量预测 (56)第二章中国石化行业发展情况分析及预测 (57)第一节中国石油化工行业发展综述 (57)一、建国六十年中国石化工业发展分析 (57)二、我国石化行业面临的新形势分析 (61)三、我国石油化工行业自主创新实力渐增 (61)四、中国石化行业将迎来低碳经济新挑战 (62)第二节 2007-2010年中国石化行业发展现况 (65)一、2007年石油和化工行业经济运行综述 (65)二、2008年石油和化工行业经济运行综述 (65)三、2009年石油和化工行业经济运行综述 (66)四、2010年石油和化工行业运行情况 (67)第三节石油化工行业循环经济发展分析 (67)一、石化行业发展循环经济的着力点 (67)二、石化企业循环经济发展模式的选择 (69)三、石化工业是我国循环经济的重点 (79)四、石化工业循环经济的比较研究 (79)五、石化企业发展循环经济的思路与对策 (81)六、我国石化业将全力推动发展循环经济 (83)第四节 2009年石化产业调整和振兴规划 (84)一、石化产业现状及面临的形势 (84)二、指导思想、基本原则和目标 (85)三、产业调整和振兴的主要任务 (87)四、政策措施 (90)五、规划实施 (91)第五节石油化工行业存在的问题分析 (92)一、石油化工行业面临的主要挑战 (92)二、我国石化行业快速发展的阻碍分析 (94)三、石化装备缺失成我国石化行业发展的关键难题 (94)五、中国石化工业市场体系存在不足 (95)第六节促进石油化工行业发展的对策 (95)一、我国石化行业可持续发展的战略思路 (95)二、新经济形势下石化行业应对举措分析 (96)三、经济寒流下石油化工行业的战略抉择 (97)四、中国石化企业危机下的战略取向 (98)第三章中国石化进出口市场分析 (101)第一节 2009-2010年中国石化行业进出口市场分析 (101)一、2009年原油进出口数据分析 (101)二、2010年原油成品油进出口情况 (101)三、中国石油进口三大来源地 (101)第二节我国石化企业应对REACH法案分析 (102)一、REACH法案涉及的关键问题 (102)二、REACH法案对我国石化行业的影响 (104)三、REACH法案的应对路径 (106)四、中国化工产品进入欧盟面临REACH法规挑战 (110)第二部分细分行业分析 (113)第四章石油行业 (113)第一节中国石油工业发展现状 (113)一、中国石油工业发展历程 (113)二、2009年国内石油行业十大事件 (117)三、2009年石油行业景气状况分析 (120)四、我国石油工业垄断情况分析 (127)五、石油行业中民营企业步履蹒跚 (128)第二节 2007-2010年我国石油市场走势回顾 (129)一、2007年中国石油市场发展分析 (129)二、2008年我国石油市场发展回顾 (132)三、2009年我国石油市场发展回顾 (133)四、2010年我国石油市场发展分析 (134)第三节中国石油市场供需分析 (135)一、2010年国内石油市场供需状况 (135)二、2010年中国石油消费量分析 (135)三、价税改革对中国石油市场供求影响 (135)第四节 2010年中国石油发展预测 (136)一、2010年我国石油进口数量预测 (136)二、2010年我国原油需求增长预测 (137)三、2010年我国原油产量增长预测 (137)四、2010年中国石油价格走势预测 (138)五、2010年我国开始储备战略石油 (138)第五节 2010年中国石油天然气开采业运行分析 (142)一、行业规模 (142)二、产销情况 (143)三、成本费用结构 (144)四、盈利情况 (145)五、行业运营绩效 (146)六、投资情况 (147)第五章天然气行业 (149)第一节世界天然气产业发展态势 (149)一、世界天然气产业发展加速 (149)二、2009年世界天然气消费分析 (152)三、2009年全球天然气生产情况 (152)四、国际天然气贸易市场面临不稳定前景 (152)五、2010-2030年全球天然气产量预测 (154)第二节中国天然气行业发展概述 (155)一、中国天然气产业发展分析 (155)二、中国天然气产业迎来大发展黄金期 (155)三、中国天然气产业步入正轨需要时间 (156)四、中国天然气利用的政策环境 (157)五、中国天然气价格路线图 (158)第三节 2007-2010年中国天然气行业发展状况分析 (159)一、2007年中国天然气行业发展分析 (159)二、2008年中国天然气行业发展分析 (160)三、2009年中国天然气行业发展分析 (160)四、2010年中国天然气行业发展分析 (161)第四节中国天然气市场分析 (162)一、我国天然气市场进入大规模发展阶段 (162)二、中国促成七大类天然气消费市场 (162)三、中国天然气市场供需平衡断裂 (162)四、中国天然气市场格局或改变 (163)五、中国天然气市场渗透率分析 (165)六、我国天然气市场的“以供定需”模式 (165)第五节 2007-2010年中国及重点省市天然气产量分析 (166)一、2007年1-12月全国及主要省份天然气产量分析 (166)二、2008年1-12月全国及主要省份天然气产量分析 (170)三、2009年1-12月全国及主要省份天然气产量分析 (173)四、2010年1-11月全国及主要省份天然气产量分析 (177)第六节中国天然气行业价格问题分析 (180)一、国外天然气定价机制 (180)二、我国天然气定价机制发展历程 (182)三、中国天然气定价机制改革分析 (183)四、中国天然气定价机制存在的问题及对策 (183)五、中国天然气行业价格发展趋势分析 (184)第七节中国重点天然气上市公司市场优势分析 (184)一、中国石化天然气市场优势 (184)二、中国海油天然气市场优势 (185)三、中国石油天然气市场优势 (185)第八节中国天然气产业存在的问题 (186)一、中国天然气产业三大“拦路虎” (186)二、中国天然气工业一体化发展产业链中存在的问题与对策 (188)三、天然气价格管制必然恶化供需矛盾 (191)四、天然气产业产运销用运作缺乏协调 (192)五、中国现行天然气定价机制存在的问题 (193)第九节促进天然气产业发展的对策 (194)一、发展我国天然气产业的建议 (194)二、我国天然气市场发展思路 (196)三、加紧中国天然气行业立法的建议 (197)四、中国天然气产业发展需理顺关系 (199)五、国内天然气产业的发展战略 (200)六、中国天然气供应安全战略探析 (202)第十节未来几年中国天然气市场需求预测 (204)一、中国天然气需求增长迅速消费结构将进一步优化 (204)二、2010年中国天然气需求预测 (204)三、2010-2020年我国天然气消费需求将快速上升 (205)四、2020年年中国天然气需求年均增长及供应格局预测 (205)第六章化工行业 (207)第一节全球化工业发展情况分析 (207)一、全球化工格局分析 (207)二、全球化工并购交易量将大幅反弹 (208)三、2010年全球化工行业发展预测 (209)四、2020年全球化工业发展趋势预测 (210)第二节 2008-2010年中国化工行业运行情况分析 (218)一、2008年中国化工行业大事记 (218)二、2008年化工行业进出口回顾 (224)三、2009年化工行业运行情况分析 (225)四、2010年化工行业运行分析 (225)第七章化工原料行业 (227)第一节纯碱 (227)一、2008年纯碱行业发展分析 (227)一、2009年纯碱行业发展分析 (228)三、2009年纯碱行业清洁生产标准实施 (229)四、2010年纯碱行业实施准入条件 (230)五、2010年纯碱行业市场供求分析 (232)第二节氯碱 (233)一、氯碱行业产业带分布将逐渐形成 (233)二、国家政策使氯碱行业成本增大 (234)三、2009年氯碱行业公司经营情况 (234)四、2009年氯碱行业新增产能分析 (235)五、氯碱行业在产业升级分析 (236)六、2011-2015年中国氯碱行业发展目标及其方向 (237)第三节甲醇工业 (238)一、我国甲醇燃料的研发现状及发展前景 (238)二、甲醇工业的发展方向及行业应用前景分析 (241)三、2009年中国甲醇供需分析 (246)四、“十二五”我国甲醇发展预测 (248)五、2010年中国甲醇消费预测 (249)六、2010-2013年全球甲醇市场需求预测 (250)第四节聚氯乙烯 (250)一、聚氯乙烯（PVC）行业可能出现三高现象 (250)二、聚氯乙烯行业面临结构调整与发展机遇 (251)三、2009年实施《聚氯乙烯人造革有害物质限量》 (253)四、2009年中国聚氯乙烯市场供求分析 (254)五、2010年5月聚氯乙烯市场情况 (254)六、2010年聚氯乙烯产业发展预测 (255)第五节丙烯 (258)一、中国丙烯市场发展现状分析 (258)二、2009-2010年我国丙烯进出口数据统计 (258)三、2010年中国丙烯市场需求分析 (259)四、未来中国丙烯市场格局与对策 (259)第六节乙二醇工业 (260)一、2008年乙二醇市场形势回顾 (260)二、2009年乙二醇市场形势分析 (261)三、2008-2009年中国乙二醇行业市场价格走势分析 (262)四、2009年中国乙二醇进出口概述 (263)五、2010年乙二醇市场发展走势分析 (263)六、2010年中国乙二醇市场价格波动原因分析 (264)七、我国煤制乙二醇发展的影响因素和问题 (264)八、2010年中国乙二醇产业的发展策略 (266)第八章合成材料及其制品业 (267)第一节合成树脂 (267)一、2009年中国合成树脂行业市场景气度回升 (267)二、2010年我国合成树脂产业发展趋势预测 (268)三、2010年中国合成树脂的需求预测 (268)四、2010年中国合成树脂的消费预测 (270)第二节 2009-2010年中国塑料制品业运行情况分析 (270)一、塑料工业发展进程回顾 (270)二、中国塑料行业发展成就分析 (271)三、我国的塑料制品行业的现状发展及应用 (273)四、2009-2010年4月塑料制品进出口分析 (276)六、2009年全国塑料制品业工业产值情况 (277)五、2010年塑料制品行业投资情况分析 (278)第三节 2009-2010年中国化学纤维制造行业运行情况 (278)一、中国化纤行业率先走向复苏 (278)二、2009年中国化纤行业运行情况 (281)三、2010年化纤行业运行情况 (281)四、2010年化纤行业结构性产能过剩 (286)五、中国化纤业产能逐步向中西部转移 (287)六、中国化纤行业产品差别化发展趋势 (288)第四节合成橡胶 (290)一、全球合成橡胶需求快速增长 (290)二、我国合成橡胶产业步入快行道 (290)三、我国合成橡胶行业四大竞争优势 (291)四、2009年国内合成橡胶产业发展分析 (292)五、2010年国内合成橡胶发展趋势展望 (293)六、2010年中国合成橡胶产业投资情况预测 (294)第五节橡胶助剂工业 (295)一、我国橡胶助剂产能扩张迅速 (295)二、我国橡胶助剂产品结构调整分析 (296)三、我国橡胶助剂国产化进程分析 (297)四、2010年全球橡胶助剂发展趋势 (297)第九章农药行业 (298)第一节中国农药行业的发展概况 (298)一、中国农药行业发展现状及历史性机 (298)二、我国农药市场的特点 (298)三、2008年我国农药行业发展分析 (299)四、2009年我国农药行业发展状况 (300)五、2010年我国农药市场发展动态 (301)第二节各地区农药市场发展分析 (302)一、2009年山东省农药行业生产经营状况 (302)二、2009年江苏省农药行业发展状况 (303)三、2009年浙江农药的生产情况 (304)四、海南省拟立法实行农药专营 (305)第三节未来农药产业的发展趋势 (306)一、2010年我国农药市场需求走势 (306)二、2010年农药市场分析展望 (309)三、中国农药市场投资分析及前景预测 (310)四、化学农药市场呈现七大趋势 (311)五、未来农药市场十大趋势 (313)第十章化肥行业 (316)第一节中国化肥行业发展概况 (316)一、我国化肥行业发展历程及现状 (316)二、2009年化肥行业发展解析 (324)三、2009年化肥行业6件大事回顾 (325)四、2010年国内化肥行业发展解析 (328)五、2009-2010年中国化肥产量统计 (330)六、中国化肥行业节能减排状况 (331)第二节 2008-2010年中国化肥进出口状况 (332)一、2008年中国化肥进出口状况 (332)二、2009年中国化肥进出口状况 (334)三、2010年中国化肥进出口状况 (334)第三节中国化肥企业的问题与对策分析 (336)一、中国化肥企业发展面临的问题 (336)二、化肥供求矛盾仍在加剧 (337)三、中国化肥企业面临的竞争威胁分析 (338)四、中国化肥企业实现健康发展的途径 (341)第四节中国化肥行业发展对策建议 (342)一、中国化肥市场需建立新机制 (342)二、中国化肥行业市场化改革迫在眉睫 (343)三、中国化肥行业发展战略 (346)第五节化肥行业发展预测 (353)一、全球化肥需求预测 (353)二、中国化肥行业发展环境利好 (355)三、中国化肥行业市场行情看好 (355)四、中国有机肥发展前景广阔 (357)五、化肥配肥站是今后化肥业流通的重要方向 (357)第十一章石化相关产业分析 (359)第一节我国石化物流行业分析 (359)一、我国石化物流业发展现状 (359)二、石化物流机遇和挑战 (362)三、我国石化物流业发展展望 (365)四、我国石化物流业发展建议 (366)第二节中国石化设备制造业分析 (368)一、2009年石油石化设备行业发展分析 (368)二、石油石化设备行业目标与现实反差 (368)三、国产化石化设备取得显著成效 (371)四、财政部将调整石化设备进口税收政策 (372)五、2010年石油石化装备业机遇分析 (374)第三部分行业竞争分析 (377)第十二章中国石化企业竞争情况分析 (377)第一节中国石化企业竞争现状分析 (377)一、2009年中国石化行业自动化市场竞争格局 (377)二、2010年中国石化行业双雄竞争升级 (377)三、我国合成橡胶业面临激烈竞争 (378)四、我国石化行业提高行业竞争力的保障措施 (380)五、石化企业国际竞争力的影响要素分析 (382)第二节国外石化企业进入中国情况 (384)一、中石化与日本三井再合资 (384)二、陶氏与科威特石化成立合资企业 (385)三、道达尔与中海油将签液化天然气购销协议 (386)四、中石油在中美洲拓首个油气合作项目 (387)五、外资化工巨头在华逆市扩张 (387)第三节企业核心竞争力与石化企业竞争优势特征 (388)一、企业资源与能力 (388)二、竞争优势源于企业核心能力 (389)三、企业核心竞争力的动态观 (389)四、石化企业核心竞争力特征 (389)第四节核心竞争力理念对中国石化企业管理的影响 (390)一、从注重对环境的适应性转变为注重自身素质的提高 (390)二、从注重规模经济效益转变为注重持续性竞争优势的增强 (390)三、从注重分散企业风险转变为注重提高企业实力 (391)四、从注重多元化经营转变为注重核心业务的发展 (391)。

2015年石化行业分析报告2014年12月目录一、2014 年石油和化学工业回顾 (3)1、收入增长基本平稳，前三季度增长相对上半年有所放缓 (3)2、能源与主要化学品产量保持增长 (3)3、行业投资增速放缓 (4)4、出口势头良好 (5)5、能源需求增长放缓 (5)6、利润增速下降 (6)7、行业波动开始加大 (6)二、国际原油走势分析与价格展望 (7)1、国际油价暴跌 (7)2、影响油价因素复杂而众多 (7)3、基本面：产量快速增长，需求增长有限 (9)4、美元走强，加息预期浓厚 (12)5、产油国复杂的博弈 (13)6、2015 年油价展望 (15)三、投资思路与重点公司 (16)1、中国石油：中国石油是我国最大的原油和天然气生产商 (16)2、中国石化 (17)3、三聚环保：国内气体脱硫领域的领先企业 (17)4、洲际油气 (18)5、美都能源 (18)6、齐翔腾达 (19)一、2014 年石油和化学工业回顾前三季度，石油和化学工业总体运行平稳但势头偏弱，全行业工业增加值同比增长8.4%，主营收入增长7.7%，固定资产投资增速11.2%，出口总额增长9.5%。

1、收入增长基本平稳，前三季度增长相对上半年有所放缓前三季度，石油和化工行业规模以上企业29026 家，累计增加值同比增幅8.4%，其中，化学工业增加值增长10.8%，石油天然气开采也增长1.7%，炼油业增长5.4%。

全行业主营业务收入10.34 万亿元，同比增长7.7%，比上半年减缓0.3 个百分点，占全国规模以上工业主营收入的13.1%。

化工行业主营业务收入6.37 万亿元，同比增长9.9%，石油天然气开采业1.01 万亿元，增幅3.0%，炼油业务主营收入2.65 万亿元，增长4.2%，与上半年相比分别回落0.5、0.4、0.1 个百分点。

2、能源与主要化学品产量保持增长前三季度，全国原油和天然气产量2.38 亿吨油当量，同比增长2.4%。

【中国炼油工业现状及发展分析】2014-12-25进入新世纪以来，我国炼厂规模不断扩大，装置大型化程度持续提升。

中国石化集团和中国石油集团分别从2000年的世界第四和第八大炼油公司升至2011年世界第二和第五大炼油公司，其旗下的一些炼厂规模已跻身世界级规模之列。

总体而言，我国炼油工业近些年的发展呈以下趋势：1. 炼油能力快速增长，布局调整优化，多元化市场主体格局初步形成进入新世纪以来，我国炼油工业借深化改革、扩大开放、加紧调整的东风，通过改扩建和新建相结合，总体规模迅速扩大。

全国炼油能力从2000年的2.77亿吨增至2014年的7.1亿吨。

目前我国已成为仅次于美国的全球第二大炼油国，也是进入新世纪以来炼油能力增长最快的国家。

从市场主体看，我国现已形成了以中国石化集团、中国石油集团为主导，中国海油、中国化工、中国兵器等国企，陕西延长石油集团等地方炼油企业和民企参加，道达尔、埃克森美孚、沙特阿美等外国大公司持股参与的多元化市场主体格局。

其中，中国石化集团2011年的炼油能力为2.472亿吨，占全国总能力的45.8%；中国石油集团为1.693亿吨，占31.4%；中国海油为2700万吨，占5.0%；地方炼油企业为9600万吨，占17.8%。

中国石化集团和中国石油集团合计炼油能力占全国总能力的77.2%，在国内占主导地位。

截至2011年底，外资权益炼油能力为825万吨/年，占我国炼油总能力的1.5%。

从布局看，我国在炼油能力迅速增长的同时，注重以消费市场为重心调整优化布局，区域分布构成有了可喜的变化。

2011年，作为我国油品主要消费市场的环渤海湾、长三角和珠三角地区的合计炼油能力为3.67亿吨，约占全国总炼能的68%。

其中，环渤海湾地区炼油能力为2.1亿吨，约占全国总炼能的39%；长三角地区为0.82亿吨，约占15%；珠三角地区0.75亿吨，约占14%。

与2005年相比，原先炼油能力不足、需大量调入的华南地区2010年的炼能所占比例增加了5.4个百分点；能力过剩需外运的东北地区的比例下降了5.8个百分点；消费量较低、油品需外调的西北地区在有新建扩建炼能的基础上仍实现了所占比例的略有下降；随着中部地区发展振兴规划的推进，华北和华中地区所占比例有一定提高，分别增加了2.6和0.08个百分点；炼油能力一直很低的西南地区现正建设两座大炼厂，不久以后情况将会逐步改观。

中国石油炼化行业产能、行业市场规模、民营炼化企业布局及炼化产业发展趋势分析预测【图】一、石油炼化行业发展情况分析1、石油炼化行业产能情况2018年炼油能力增长进一步加快，首次突破8亿吨/年大关。

新增长再次以民营为主。

预计2018年中国原油加工量为5.98亿吨，同比增长5.2%。

开工率略有上升，至74%左右。

地炼继续加快发展，对国内炼油业影响进一步加大。

商务部公布2018年原油非国营贸易进口允许量为1.42亿吨，同比大增62.6%。

新增配额主要来自2017年新获配额的地炼及恒力石化，预计到2020年地炼原油进口量或将超过1.6亿吨。

炼厂继续转型升级，由大走强。

2018年国内炼油业将以去产能、转型升级、由大走强为主攻方向，努力取得新的进步。

石油化工增量市场空间及业绩弹性。

根据统计，2018-2020 年我国新增炼化产能为 2.39 亿吨（实际上会更大，因为部分小型地炼厂的产能难以统计），其中 2019 年是高点；2020 年以后新增产能为 2.11 亿吨2017年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2018年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2019年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2020年我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理2020年后我国石油炼化产能新增情况数据来源：公开资料整理我国石油炼化产能新增详情数据来源：公开资料整理2、石油炼化行业市场规模测算从市场空间来看，炼化产能对密封件的需求需结合炼油产能配套的石化衍生品（如乙烯、芳烃、PTA）来进行确定，通常 2000 万吨的炼油配套 200 万吨的乙烯产能对机械密封件的需求约 1.5 亿元左右。

考虑到2018 年以后新增炼化产能规模普遍较大，同时为提升经济性配备石化衍生品产能的概率较高，按照2000 万吨产能对应 1.5 亿元密封件需求进行分析，预计 2018-2020 年石化行业机械密封件增量市场空间约 17.9 亿元。