《行政管理大全》之企业部业务接洽追踪办法

业务部门完成情况跟踪管理方案一、在现代企业管理中，业务部门的有效管理是推动整体运营的关键。

为了确保业务部门的任务顺利完成并达到预期目标，需要建立一套科学的完成情况跟踪管理方案。

本文将探讨如何制定和实施这样一个方案，以确保业务部门的高效运作和目标的实现。

二、背景分析业务部门作为企业运营中的关键部门之一，其职责包括但不限于销售业绩、客户满意度、市场份额的增长等。

单纯依赖部门负责人的口头汇报往往无法全面客观地了解业务进展和问题。

建立一套系统化的完成情况跟踪管理方案，成为管理者必须面对的挑战和任务。

三、完成情况跟踪管理方案的设计与实施设定明确的目标和指标建立有效的数据收集和分析系统制定详细的完成情况报告流程在跟踪管理方案中，建立详细的报告流程至关重要。

每个业务部门应按照设定的时间周期（如每周、每月）提交完成情况报告，报告内容包括但不限于实际完成情况、达成率分析、问题和挑战、下一步行动计划等。

确保报告内容既全面又精炼，便于管理者快速了解业务状况。

定期跟进和评估跟踪管理方案的核心在于定期的跟进和评估。

管理者应与业务部门负责人定期会商，审查完成情况报告，分析业绩趋势和问题根源，并根据实际情况调整目标和策略。

评估结果应当及时反馈给相关部门，促使其采取有效措施。

持续改进和优化四、结论管理学期刊《企业管理》David A. Aaker, George S. Day《市场营销管理》六、实施中的挑战与应对策略在实施业务部门完成情况跟踪管理方案的过程中，可能会面临一些挑战，下面将列举几种常见挑战及相应的应对策略：数据收集和质量控制问题挑战：数据的完整性和准确性可能受到业务部门内部流程的影响，导致数据收集不及时或存在误差。

应对策略：建立清晰的数据收集标准和流程，对数据进行定期审核和验证，确保数据的真实性和可靠性。

在数据来源不确定或不完整时，可以采用多种数据源互相印证的方法，提高数据的准确性。

部门间协作和信息共享不畅挑战：不同业务部门之间信息共享不畅，导致跨部门协作和问题解决的效率低下。

公司企业部业务接洽追踪办法第一条为使各企业部充分了解本部产品之推销情况，分析业务绩效，及增强各企业部间横向联系，特制定本办法，以收控制与拓展之效。

第二条营业目标：1．各企业部应按照年度营业计划目标，逐月订立每位营业人员销货目标，并加以控制。

2．各部营业人员应将每日接洽业务情况详细填人“业务接洽追踪记录卡”，于次日呈阅副总（协）（经）理，如当日无订货实绩或接洽时，亦应于3日内必须呈阅一次。

3．各企业部副总（协）（经）理应于每日订定固定时间，召集营业主管及营业人员依据“业务接洽追踪记录卡”所列情况，开会检讨当日营业情况加以研究与决定。

4．公司各企业部营业人员，应同时对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争取，以达到整体目标。

第三条填写记录卡注意事项：1．业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2．工程或货品内容（规格）尽可能详细填人，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3．工程开工及完工日期，或交货日期，应予注意，以便工厂配合争取业务。

4．为便于分析及配合争取业务，依工程或产品成交可能性予以区分为A,B,C,D四级。

（1）A级以成交可能在80%以上者。

（2）B级以成交可能在60%以上，并需再加努力及上级主管协助可能成交者。

（3）C级以成交可能性在60%以下，并需长期努力追踪或上级主管协助始能成交者。

（4）D级为各种原因影响致不能成交者，但需具体事实，可作为改进及研究的参考。

5．各企业部所填的记录卡为机密文件应填密保管。

第四条联络及追踪：1．营业人员应按记录卡所登记内容，采用紧迫盯人方式务必求得争取到业务为止。

2．营业人员对所接的业务应设法了解已有或可能已与业主发生关系之同一目标竞争者，设法防止其先声夺人，更应探听其人事关系，以备采取策略之参考。

3．各级主管除随时指导其所属营业人员采取各种方法，以求获得业务外，每日应按卡上记载情形督促营业人员如期与业主联系。

4．营业人员外出时应委托本部同仁或主管如有业主外来电话，请代接听并予记录，以便继续联络。

第1篇第一章总则第一条为确保公司业务活动的顺利进行，提高业务执行效率，加强业务过程管理，防范业务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门及相关部门，包括但不限于销售、市场、采购、生产、售后等业务流程。

第三条业务跟踪管理制度遵循以下原则：1. 全面性：覆盖公司所有业务领域和环节。

2. 及时性：确保业务信息及时传递和处理。

3. 准确性：保证业务数据的真实性和准确性。

4. 有效性：通过制度确保业务目标的实现。

5. 可操作性：制度内容具体明确，便于执行。

第二章组织架构与职责第四条公司成立业务跟踪管理领导小组，负责制定业务跟踪管理制度，监督制度执行，协调解决业务跟踪过程中的问题。

第五条业务跟踪管理领导小组下设以下工作小组：1. 业务跟踪管理办公室：负责制度的制定、修订、解释和培训工作。

2. 业务跟踪监督小组：负责监督业务跟踪工作的执行情况，定期检查和评估。

3. 业务跟踪协调小组：负责协调各部门之间的业务跟踪工作，解决业务执行过程中的矛盾和问题。

第六条各部门负责人对本部门业务跟踪工作负总责，确保业务跟踪制度在本部门的贯彻执行。

第七条业务人员应熟悉业务跟踪管理制度，严格按照制度要求执行业务流程。

第三章业务跟踪流程第八条业务跟踪流程包括以下步骤：1. 业务启动：业务人员根据客户需求和市场情况，提出业务计划，并经部门负责人审批。

2. 业务执行：业务人员按照业务计划开展业务活动，包括市场调研、产品推荐、合同签订等。

3. 业务监控：业务跟踪管理办公室和业务跟踪监督小组对业务执行情况进行实时监控，发现异常及时处理。

4. 业务评估：业务执行结束后，对业务结果进行评估，总结经验教训，改进业务流程。

5. 业务反馈：业务人员将业务执行情况及反馈信息及时上报，以便及时调整业务策略。

第九条业务跟踪监控方式包括：1. 定期检查：业务跟踪管理办公室和业务跟踪监督小组定期对业务执行情况进行检查。

2. 现场巡查：业务跟踪管理办公室和业务跟踪监督小组对重点业务进行现场巡查。

企业部业务接洽追踪办法（一）为使各企业部充分了解本部产品之推销情况，分析业务绩效，及增强各企业部间横向联系，特订定本办法，以收控制与拓展之效。

（二）营业目标：1.各企业部应按照年度营业计划目标，逐月订立每位营业人员销货目标，并加以控制。

2.各部营业人员应将每日接洽业务情况详细填入"业务接洽追踪记录卡"，于次日呈阅副总（协）（经）理，如当日无订货实绩或接洽时，亦应于三日内必须呈阅一次。

3.各企业部副总（协）（经）理应于每日订定固定时间，召集营业主管及营业人员依据"业务接洽追踪记录卡"所列情况，开会检讨当日营业情况加以研究与决定。

4.公司各企业部营业人员，应同时对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争取，以达到整体目标。

(三)填写记录卡注意事项:1.业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2.工程或货品内容(规格)尽可能详细填入，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3.工程开工及完工日期，或交货日期，应予注意，以便工厂配合争取业务。

4.为便于分析及配合争取业务，依工程或产品成交可能性予以区分为A、B、C、D四级。

(1)A级以成交可能在80%以上者。

(2)B级以成交可能在60%以上，并需再加努力及上级主管协助可能成交者。

(3)C级以成交可能性在60%以下，并需长期努力追踪或上级主管协助始能成交者。

(4)D级为各种原因影响致不能成交者，但需具体事实，可作为改进及研究的参考。

5.各企业部所填的记录卡为机密文件应慎密保管。

(四)联络及追踪:1.营业人员应按记录卡所登记内容，采紧迫钉人方式务必求得争取到业务为止。

2.营业人员对所接的业务应设法了解已有或可能已与业主发生关系之同一目标竞争者，设法防止其先声夺人，更应探听其人事关系，以备采取策略之参考。

3.各级主管除随时执导其所属营业人员采取各种方法，以求获得业务外，每日应按卡上记载情形督促营业人员如期与业主联系。

4.营业人员外出时应委托本部同仁或主管如有业主外来电话，请代接听并予记录，以便继续联络。

《商务接待和企业活动规范管理办法》一、接待目的商务接待工作是公司重要的对外窗口之一，参加接待的工作人员要遵守纪律，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。

为规范公司商务接待活动，提高商务接待人员的素质要求，并保证商务接待活动顺利完成，特制订本办法。

二、范围本办法适用于公司所有商务接待活动的管理。

三、商务接待管理总经办是公司商务接待活动的管理部门，公司商务接待以及宴请用餐等均由总经办统一安排。

四、商务接待工作原则1、对等接待、各负其责、相互配合的原则。

商务接待工作涉及面广，必须坚持重点、兼顾一般，按照对等接待、各负其责、相互配合的原则，上下一致，齐心协力，共同做好接待工作。

2、规范高效、安全节俭、服务一流的原则。

商务接待工作应规范服务，提高办事效率、热情周到，视客情适度接待，提倡节俭，反对浪费，注重思想情感交流，不推诿扯皮，不应付拖拉。

3、统一标准、预算管理、严格控制的原则。

对各项商务接待费用实行预算管理，由总经办经理根据核定的预算严格控制使用，商务接待费用原则上不得超过限额，如需追加预算，由总经办负责人另行审批。

五、商务接待职责与分工1、接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现公司经营目标，具有十分重要的意义。

各相关部门及人员必须高度重视且规范行为。

2、接待内容包括：交通安排、住宿、餐饮、接待、洽谈、参观介绍、行程安排及招待服务等。

分工如下：①总经办行政文员：负责来宾交通、住宿工作；②秘书：负责来宾行程安排、餐饮、接待、参观介绍、洽谈并陪同始终；③前台文员：协助行政文员完成交通安排，协助秘书完成餐饮接待、商务宴请工作；④总经办经理对接待工作负有全面责任；⑤来宾工作对接相关部门全力配合并派专人全程陪同。

六、商务接待流程与计划1、总经办经理在接到公司领导通知或相关部门来访预约任务时，应了解来宾基本情况：来宾单位、来宾职务、来访具体时间、来访人员联系人和联系方式、本地逗留日期、目的，并下达接待任务给总经办秘书。

企业部业务接洽追踪制度一、背景介绍作为一个企业，业务接洽是获取客户的第一步，在企业的生产经营中具有重要的地位。

但是在现实操作中，我们经常遇到业务接洽信息不清晰、反馈不及时、跟进不到位等问题，导致客户流失或者业务失败。

因此，有必要建立完善的业务接洽追踪制度，确保每一次接洽都能够得到及时明确的回复和跟进。

二、制度目的建立业务接洽追踪制度的主要目的是提高企业的效率和客户服务质量，确保客户在接洽阶段得到及时的反馈和帮助。

具体目的包括：1. 对于客户的每个业务接洽，确保及时、准确地记录，防止遗漏。

2. 对于业务接洽的内容进行清晰准确的分类和处理，方便后续跟进。

3. 定期跟进客户的需求和反馈，并尽最大努力解决问题。

4. 建立完整的业务接洽监控和评估机制，进行业务拓展和客户满意度改进。

三、制度具体内容1. 接洽信息记录对每一次接洽，都要将相关信息录入到接洽清单中，包括客户姓名、联系方式、公司名称、接洽时间、接洽人员、接洽目的等。

同时，要对接洽内容进行简要概述和分类，并作出初步评估，判断接洽对于企业的意义和影响力。

2. 反馈和分派接洽信息录入后，要根据情况尽快反馈给相应的部门或人员，尤其是对于需要及时解决的问题。

同时，根据分类和接洽初步评估，要对接洽信息进行分派，确保每个接洽都能得到进一步跟进和处理。

3. 跟进和处理对于每个接洽，要在一定时间内进行跟进，了解客户的详细需求和反馈，并尽力解决问题。

如果问题无法解决，要及时反馈给客户并提供其他可能的解决方案。

同时，要对跟进情况进行记录和汇报，确保跟进及时、客观、准确。

4. 客户服务在整个接洽和跟进过程中，要保持良好的服务态度和专业水准，为客户提供周到和满意的服务，增强客户体验和企业形象。

此外，还要对客户反馈进行及时整理和分析，为企业改进服务和拓展业务提供参考。

四、制度执行流程1. 客户接洽：客户通过各种渠道接洽企业，提出需求或者问题。

2. 接洽信息录入：企业接收到客户接洽后，及时将相关信息记录到接洽清单中，并进行初步评估分析。

企业部事务接洽追寻方法(一)为使各企业部充沛了解本部产品之推销状况，剖析事务绩效，及增强各企业部间横向联络，特拟订本方法，以收操控与拓宽之效。

(二)经营方针：1.各企业部应依照年度经营方案方针，逐月缔结每位经营人员销货方针，并加以操控。

2.各部经营人员应将每日接洽事务状况详细填入“事务接洽追寻记载卡”，于次日呈阅副总(协)(经)理，如当日无订购实绩或接洽时，亦应于三日内有必要呈阅一次。

3.各企业部副总(协)(经)理应于每日拟订固定时刻，招集经营主管及经营人员根据“事务接洽追寻记载卡”所列状况，开会反省当日经营状况加以研讨与决议。

4.公司各企业部经营人员，应一起对有关客户推销其他企业部之产品，并联合争夺，以到达全体方针。

(三)填写记载卡留意事项：1.业主、负责人、地址、电话等均应详细填入。

2.工程或货品内容(规范)尽或许详细填入，必要时可附简图或样品，以便研讨。

3.工程开工及竣工日期，或交货日期，应予留意，以便工厂合作争夺事务。

4.为便于剖析及合作争夺事务，依工程或产品成交或许性予以区分为A、B、C、D四级。

1.A级以成交或许在80%以上者。

2.B级以成交或许在60%以上，并需再加尽力及上级主管帮忙或许成交者。

3.C级以成交或许性在60%以下，并需长时间尽力追寻或上级主管帮忙始能成交者。

4.D级为各种原因影响致不能成交者，但需详细现实，可作为改善及研讨的参阅。

5.各企业部所填的记载卡为机密文件应慎密保管。

(四)联络及追寻：1.经营人员应按记载卡所挂号内容，采紧迫钉人方法必须求得争夺到事务停止。

2.经营人员对所接的事务应设法了解已有或或许已与业主发生关系之同一方针竞争者，设法避免其先声夺人，更应打听其人事关系，以备采纳战略之参阅。

3.各级主管除随时执导其所属经营人员采纳各种方法，以求取得事务外，每日应按卡上记载景象催促经营人员按期与业主联络。

4.经营人员外出时应托付本部同仁或主管如有业主外来电话，请代接听并予记载，以便持续联络。

化工企业发卖营业接洽追踪方法
一、目标
使公司充分明白得产品发卖情形，分析营业绩效，更好的做好公司发卖工作的操纵与扩大。

二、范畴
发卖部发卖的所有产品和办事的营业接洽追踪。

三、职责
1、发卖部负责公司发卖营业的接洽追踪工作的实施与治理。

2、审计法务部供给有关的司法律例信息。

四、操纵要求
1、应按照公司年度经营目标，逐月订立每位营业人员销货目标，并加以操纵。

2、各营业人员应将每日接洽营业情形具体填入“营业接洽追踪记录卡”，“营业接洽追踪记录卡”必须填写完全，并慎密保管。

3、发卖部各营业部分应按期召集营业人员依照“营业接洽追踪记录卡”所列情形，开会评论辩论营业情形，加以研究与改进。

4、发卖部各营业人员对有关客户采购的其他营业部分发卖的产品，应积极办事、结合争夺，以达到整体目标。

5、联络及追踪
（1）营业人员应按记录卡所挂号内容，采取紧逼盯人方法，直到争夺到营业为止。

（2）营业人员对所接洽的营业，应设法明白得已有或可能已与业主产生关系之同一目标竞争者，设法防止其先声夺人，更应打听其人事关系，以备采取策略之参考。

（3）营业部分负责人（主任营销师）应随时指导其所属营业人员，采取各类方法获得营业，还须按卡上记录情形，督促营业人员如期与业主接洽。

（4）营业人员外出时，应托付本营业部分其他人员或负责人代替接听并记录营业德律风，以便连续联络。

（5）检查记录卡内容时，务必商得策划成果，须要时可请示上级指导。

五、相干文件
1、《发卖部工作手册》
2、《治理手册》
六、相干记录
1、“营业接洽追踪记录卡”
2、德律风记录
3、会议纪要。

⼯作任务跟踪管理制度⼯作任务跟踪管理制度1范围本标准规定了公司有关⼯作任务的书⾯下达⽅式及对执⾏情况的跟踪管理办法，以强化对⼯作实施情况的沟通、检查和反馈，提⾼⼯作任务实施效果，确保各项管理⼯作得以良好完成。

本标准适⽤于对公司⼯作计划、任务的实施过程的管理。

2职责2.1企管办是公司⼯作任务下达、跟踪、信息反馈和考核管理的归⼝部门。

2.2各部门配合实施相关职能⼯作任务的制订、下达和跟踪管理。

3措施和⽅法3.1⼯作任务跟踪程序任务下达部门3.2⼯作计划和任务的下达形式⼯作计划和任务分别以《⽉度⼯作计划》、《会议纪要》、《⼯作任务单》和《⼯作联系单》的形式制订下达。

3.2.1⽉度⼯作计划及述职各部门下⽉度⼯作计划在每⽉上报的《⽉度⼯作述职报告》中作为述职报告中的⼀项内容，随述职报告⼀并报企管办，由企管办提交总经理，并汇同总经理意见纳⼊对各部门下⽉度⼯作的跟踪和考核。

3.2.2会议纪要会议形成的《会议纪要》，应当包含以下内容：①会议时间、地点、⼈员、主持⼈和记录⼈；②简明的会议议题和⽬的；③会议中形成的会议决议和要求；④会议中布置下达的⼯作任务（应明确⼯作内容、责任⼈、完成⽇期、跟踪⼈等要素）。

323⼯作任务单对于临时决策需完成的⼯作任务（或被认为有必要对⼯作执⾏情况进⾏跟踪反馈的⼯作），由企管办以《⼯作任务单》的形式向⼯作责任⼈下达⼯作任务，同时抄报⼯作跟踪⼈。

需相关部门配合开展实施的⼯作，由责任⼈⾃⾏组织相关⼯作内容的分解落实（必要时可采取《⼯作联系单》的形式），若相关部门不配合或配合不⼒，责任⼈可向企管办或分管领导投诉。

324⼯作联系单为进⼀步提倡协作精神，有效发挥组织资源的优势，在必要时，部门之间可采⽤《⼯作联系单》的形式开展⼯作接洽。

被联系部门应在《⼯作联系单》上⽴即填写处理意见，不得拒绝处理，如⾮被联系部门⼯作责任范围，被联系部门应注明具体负责的部门。

若被联系部门拒绝处理，发函部门可向企管办投诉。

公司工作对接协调管理办法需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。

下面是为您推荐公司工作对接协调管理办法。

第一条为进一步规范各部门间的协作、衔接程序，提高工作质量和办事效率，营造一个团结、务实、高效的内部环境，确保公司各部门实行无障碍沟通，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属部门，部门间协作、衔接的原则为：真诚、及时、制度化。

第三条各部门要依照职责行使职权，各司其职、各负其责，确保各项工作如期完成。

当职能发生交叉时要站在全局的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权、推诿或过多强调本部门或个人利益，遇事要主动沟通，认真听取其他部门的意见，防止主观臆断。

第四条成立工作对接协调小组，小组设在督查督办办公室，组长为督查督办办公室负责人。

第五条工作对接协调小组为部门对接协调工作的负责部门，相关部门之间需要协调的工作、贯彻落实的各项措施、建议以及需要解决的问题，可向工作对接协调小组反馈，由工作对接协调小组安排落实。

第六条对公司安排的事项，各部门负责人要亲自负责。

涉及两个及以上部门的事项，由分管领导或总经理确定主办部门和协办部门。

第七条对涉及到两个及两个以上部门需要协调配合工作的，必要时可由分管领导或总经理召开工作协调会。

主办部门和协办部门负责人需亲自到会，并及时配合开展工作。

第八条需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。

第九条对接协调工作流程一、简单配合协作事项，由双方口头商定并实施；二、复杂或双方分歧大的配合协作事项由工作对接协调小组协调（协调不了的报总经理协调），后开出《工作对接协调单（需求方）》，协作工作完成后需开出《反馈单（实施方）》：写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求→配合协作部门签收→《工作对接协调单（需求方）》送工作对接协调小组备案→配合协作部门实施配合→请求配合协作部门跟踪、反馈、改进要求→配合协作工作完成，填写《反馈单（实施方）》→请求配合协作部门验收签字（有异议时工作对接协调小组参与协调）→《反馈单（实施方）》送工作对接协调小组备案。