世界农药市场分析

世界农药四十年风云录本文作者：刘亚萍、单炜力伴随改革开放40年波澜壮阔的伟大实践，中国农药历经磨练，实现了从小到大、由大到强的历史性跨越。

在此期间，世界农药也风云变幻，从市场规模、区域布局、产品结构到行业格局都呈现出一系列新变化、新特点。

知往鉴今，回顾过去40年世界农药的发展历程，对新起点上推进中国农药由强到优、健康持续发展有着极强的借鉴意义。

1、市场规模快速扩张，整体呈现振荡上升趋势1978年世界农药市场销售额为86亿美元，到2017年已增加到615.3亿美元，40年间翻了7倍多，整体呈现振荡上升态势（见图1）。

其中，全球农药市场每跨越一个百亿美元关口所用的时间分别为：9年（1979-1987）、17年（1987-2003）、6年（2003-2008）、4年（2008-2011）和2年（2011-2013）。

特别是在2003年-2013年的10年间，增长趋势明显。

以10年为一个周期分析，上世纪80年代世界农药市场迅速扩张，年均增长率达到8.5%，90年代基本处于停滞期，年均增长率仅为0.7%，进入新世纪后则保持年均4.8%-4.9%的平稳增长态势。

40年里，农药市场销售额同比下降的年份有9个，同比上涨超过10%的年份有11个。

在下降的年份中，1983年是由于美国改变了对农业的支持政策；1992年是由于欧盟的改革；1997-1999年的连续下降，影响因素主要有三方面，首先是转基因作物种植对传统化学农药市场的影响，其次是几个关键国家农业疲软、农产品丰产价低，再次则是因欧盟等国减少支持计划；2002年下降的主要原因是农业经济疲软、农产品价格下降、周期性经济危机以及转基因作物种植面积扩大；2006年的下降，除受转基因作物及“生物燃料”作物种植面积扩大影响外，主要因素是美国、北欧以及巴西异常天气导致除草剂和杀菌剂用量减少；2009年除受厄尔尼诺现象导致的不利气候条件、农产品价格下滑、分销渠道库存积压严重等因素影响外，美元持续走强，欧元对美元汇率上升造成市值下降也是不可忽略的重要因素；2015年的下降，与2009年的影响因素类似，世界经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱，创下新世纪以来最大降幅。

农药对农业的贡献及发展趋势农药作为控制农林作物病虫草鼠等有害生物危害的特殊商品，在保护农业生产、提高农业综合生产能力、促进粮油稳定增产和农民增收等方面发挥重要作用，是现代农业不可缺少的生产资料和救灾物资。

了解农药开发与使用对农业的贡献、展望未来发展趋势，可使人们走出对农药的误区。

1.农药对农业的贡献大使用化学农药能有效控制作物病、虫、草害，全世界每年可挽回农作物总产量损失30%～40%,挽回经济损失3000亿美元。

诺贝尔奖获得者、墨西哥小麦育种学家罗曼·布朗说：“没有化学农药，人类将面临饥饿的危险。

”英国人柯平博士在2002年曾指出“如果停止使用农药，将使水果减产78%，蔬菜减产54%，谷物减产32%”。

英国的试验证明，一年期间不使用农药会导致马铃薯产量下降42%、甜菜产量下降67%，而两年不用农药，则产量损失又增加1倍。

我国作为世界上的人口大国，要用占世界7%的耕地及6%的淡水资源，供养占世界22%的人口，农药在国民经济中的重要性更为明显。

据统计，全国年均使用农药28万余吨（折百），施用药剂防治面积达48亿亩次。

通过使用农药，每年可挽回粮食损失4800万吨、棉花180万吨、蔬菜5800万吨、水果620万吨，总价值在550亿元左右。

近年来，许多高效、低毒、低残留新农药的出现，使用的投入产出比已高达1∶10以上，一般农药品种的投入产出比也达1∶4以上。

由此可见，农药在现代农业生产中的作用是巨大的。

2. 提高粮食单产离不开农药全球人口65亿还在不断增长、耕地面积逐步减少、种植结构改变、异常气候频发等导致粮价不断攀升，2008年世界粮农组织估计饥饿人数达到9.23亿，比1990～1992年基准期增加了8000多万。

全世界粮食收获面积从20世纪70年代后期的112.5亿亩，减少至2005年的102.3亿亩。

从土地条件及水源考虑，全球耕田面积极限为120亿亩。

全球粮食总产从1961年的8.77亿吨增至2005年的22.19亿吨，平均单产达217.33公斤，但仍难以满足不断增加的人口对粮食的需求。

一、全球熏蒸剂市场2010年，熏蒸剂全球销售额为5.4亿美元，占全球农药市场份额的1.2%。

除熏蒸剂产品外，其他农药销售额为 436.5亿美元。

表1为2002-2010全球熏蒸剂销售情况。

2008年全球熏蒸剂产品销售额创历史记录，达到了5.91亿美元，而后逐年下滑，2010年销售额为5.4亿美元。

全球市场熏蒸剂主要品种包括：二氯丙烯（31%），氯化苦（26%），溴甲烷（11%），威百亩（10%），棉隆（8%），硫酰氟（7%），其他（7%）。

表2列出了各主要品种在2007-2010年的销售情况。

二、熏蒸剂主要品种1、溴甲烷溴甲烷是一种消耗臭氧层的物质。

1997年9月，《蒙特利尔议定书》第九次缔约方会议决定：发达国家于2005年停止生产并禁用溴甲烷；发展中国家从2005年起，每年溴甲烷的生产量和消耗量不超过1995～1998年间平均用量的80%，并且将于2015年最终淘汰溴甲烷。

自2005 年起溴甲烷已在很多发达国家禁用，美国也在淘汰使用这个农药。

美国环保署（EPA）提议2012年熏蒸剂溴甲烷紧急使用配额为1023吨，这个数额约是 2011年2055吨的一半。

2012年的使用配额中的263.1吨来自本国预淘汰库存，其余759.1吨来自新生产或者是进口，配额中的93%来自于播前使用，其余用于采后使用。

溴甲烷国内登记情况2、氯化苦氯化苦原是一种熏蒸杀虫剂，后发现有杀菌作用。

主要用于粮食和土壤熏蒸。

防治病虫害包括猝倒病、立枯病、枯萎病、黄萎病、根腐病、蔓枯病、疫病、根结线虫病、菌核病、根肿病、疮痂病、癌肿病。

地老虎、金针虫、蚊、蚯蚓等地下害虫以及鼠害、仓储害虫。

发达国家农业上使用氯化苦代替溴甲烷作土壤熏蒸剂。

如日本、美国、以色列、西班牙。

特别是日本应用技术成熟、施药设备先进。

全世界有4个国家生产氯化苦，为日本、美国、中国、俄罗斯。

我国大连染化集团2000年，开始研发硝基甲烷法的生产工艺。

2004年，开始实施新工艺法生产氯化苦。

年增长率为2.7%；除草剂、杀虫剂、杀菌剂均将有所增长，2015?2020年的复合年增长率分别为：2.6%、2.4%、3.4%。

其中，杀菌剂的增长最快。

转基因作物也将处于增长的态势中，2015?2020年的复合年增长率预计为2.5%。

2 国内外农药创制现状新农药创制依然是一个艰难的系统工程，无论是时间成本，还是资金投入，都是一个不菲的数据。

先正达的统计数据显示，上市一个新农药平均耗时9年，筛选14万个化合物，总投资2.60亿美元；巴斯夫的统计数据表明，成功上市一个新化合物，平均要筛选14万个化合物，耗时10年，需资2.00亿欧元。

而Phillips McDougall公司的最新调研数据显示，新农药的研发成本进一步增至2.86亿美元，平均要筛选16万个化合物，历时11.3年。

总之，新农药的创制难度越来越大。

尤其是到了后期的毒理学试验阶段，会淘汰掉相当多的前期筛选的化合物。

刘教授将新农药创制分成了6个层次：①从已知化合物和已知中间体出发的新用途创新；②专利范围内化合物的选择性发明（me too或me better）；③专利范围外化合物的创制??me too；④专利范围外化合物的创制??me better；⑤全新结构化合物的创制??me first/first in class；⑥全新作用机理化合物的创制??first in class。

他认为，国内的农药创制虽其他层次也有涉及，但大多处于第2层次；而跨国公司往往做专利范围外的化合物创制、全新结构和全新作用机理的化合物创制，从而难度很大。

总之，创制一个新化合物，投资越来越大，当然性价比和市场也会更好。

这也许就是新农药创制的魅力所在。

目前我国创制的农药品种约为50个，其中，杀菌剂20个，杀虫杀螨剂17个，除草剂7个，植物生长调节剂4个，抗病毒剂1个。

创制队伍不仅包括科研院校，还有“术有专攻”的农药公司，如沈阳化工研究院、南开大学、湖南化工研究院、华东理工大学、江苏省农药研究所、江苏扬农等。

全球除草剂市场、发展概况及趋势(Ⅰ)顾林玲;王欣欣【摘要】The global market of herbicides was valued at $26440 million in 2014, a rise of 1.8% in comparison with 2013. It is expected to reach $30137 million in 2019. The mode of action, history, and market development of all herbicide classes were introduced in this paper. The market and growth trend of the key products were analyzed.%介绍了2014年除草剂市场概况,全球除草剂市场销售额达264.40亿美元,同比增长1.8%,预计2019年世界除草剂市场将达到301.37亿美元.分类介绍了各类除草剂的作用机理、发展史及近年市场发展情况,概述了重点品种的市场及发展趋势.【期刊名称】《现代农药》【年(卷),期】2016(015)002【总页数】6页(P8-12,38)【关键词】除草剂;全球市场;发展概况;作用机理;趋势【作者】顾林玲;王欣欣【作者单位】江苏省农药研究所股份有限公司,南京 210024;南京高正农用化工有限公司,南京 210047【正文语种】中文【中图分类】TQ4572014年，全球农药市场销售额为632.12亿美元，其中除草剂市场为264.40亿美元，占农药市场总额的41.8%，较2013年增长1.8%。

2014年，草甘膦抗性杂草发生情况加剧，选择性除草剂销售增加，使得除草剂总市场略有增长。

2014年，氨基酸类除草剂仍是最大的除草剂类别。

增长最快的除草剂为PPO-其他类，其他依次为环己二酮类、ALS-其他类、其他类以及脲类。

《2006-2007年中国农药市场研究及发展预测》2006年1-7月，全国化学农药原药累计产量（折100%）为78.1万吨，同比增长20.6%；1-7月，杀虫剂原药累计产量（折100%）为32.9万吨，同比增长17.8%，杀菌剂原药累计产量（折100%）为6.5万吨，同比增长6.8%，除草剂原药累计产量（折100%）为23.6万吨，同比增长27.2%。

受益于国家建设新农村、各项支农政策的出台，农药行业形势转暖，2006年上半年，国内农药制造业主营业务收入同比增长26.2%；利润总额同比增长52.4%；利税总额同比增长47.9%，总体发展势头良好。

同时，农药出口（特别是草甘膦）仍保持较快增长势头。

农药产品结构在加大调整力度：生物农药比重提高、农业标准对农业的影响仍不可低估、国际上农药与医药企业为一体给我们带来思路、农药市场的不规范等都为农业行业带来变数与机遇。

《2006-2007年中国农药市场研究及发展预测》是在中心“十一五”农药研究组课题研究成果基础上，结合我们对企业进行战略分析的基础上撰写而成。

报告从2006-2007年中国农药发展形势研究、2006-2007年农药行业市场格局分析、2006-2007年农药行业投资与竞争策略分析三大部分，对行业现状格局、存在的主要问题核对策、2006年细分产品预测与方向、竞争策略、生物农药及农药标准等进行详细的论述，为企业把握整个市场发展趋势以及提出基于趋势上可能竞争战略选择。

本研究报告依据中国农药工业协会、中国化工信息中心、国家信息中心、国务院研究发展中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我们对农药行业所进行的市场调查大量资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国农药行业的投资发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

在报告的成稿过程中得到中国农药工业协会的专家、领导耐心的指导建议，在此一并表示感谢。

本报告主要面向于农药生产企业、农药流通企业及欲进入的产业投资资本，同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的金融投资集团具有重要的参考价值。

二甲戊乐灵项目简介1. 概要二甲戊乐灵（通用名：pendimethalin,商品名：除草通，施田补）是美国氰胺公司1982年开发的旱田除草剂，可用于蔬菜、玉米、水稻等，防除一年生禾本科杂草和某些一年生阔叶杂草。

该药持效期长、药效稳定、混用性强、对作物安全、无残留。

制剂为33 %乳油。

2. 合成路线NO 2H 3C H 3CH 2高压釜NH 2H 3C H 3C step 1 还原NH 2H 3C H 3C +O H 2高压釜H 3C H 3C step 2 烷基化戊胺 H 3C H 3C HNO 3H 3C H 3C NO 2NO 2N H 3CH 3CNO 2NO 2step 3 硝化step 4 脱亚硝二甲戊乐灵3. 二甲戊乐灵市场行情及展望自上世纪九十年代后期，随着抗草甘膦转基因作物的迅速推广，耐受除草剂销售额年年攀升，其他除草剂使用下降，唯有二甲戊乐灵能够凭借广谱、高效的优良品质，销售额仍有增加。

二甲戊乐灵属于苯胺类除草剂，其持效期长达45-60天，施药后可解决作物整个生育期的杂草危害，使用方式灵活，可播前混土、播后芽前或作物移栽前施用；也可以和多种除草剂混用，扩大杀草谱，提高杀草效果。

该产品低毒，对人、畜、多数作物、环境安全性高，又因为土壤对其吸附性强，不易淋溶，在土壤中移动性小，与环境友好。

二甲戊乐灵于2002前后在中国开始生产，目前山东华阳科技股份有限公司居于领先地位，产品有97％原药和33％乳油(菜草通)。

2004年该公司原药年生产能力达1500吨。

在中国登记的二甲戊乐灵制剂产品主要以33％乳油为主，中国共有23家企业登记该制剂产品24个，用于除草。

德国巴斯夫股份有限公司分用途登记该制剂2个，分别用于除草和抑／除芽。

33％乳油以山东华阳科技股份有限公司的菜草通和德国巴斯夫股份有限公司的施田补产量、销售额最大。

其他制剂类型还有20％的悬浮剂(缩草勤)、45％微胶囊剂(田普)。

2002年，按销售额计，二甲戊乐灵在世界畅销农药排行榜中位居第八，销售额达3．50亿美元，成为仅次于灭生性除草剂草甘膦、百草枯的世界第三大除草剂，是世界上销量最大的选择性除草剂。

历年来三大类农药中销售额上亿美元品种的变化销售额上亿美元的农药品种是全球农药市场的主体及时了解全球上亿美元品种的变化对把握世界农药市场、指导农药销售及开发农药品种及其中间体有着极大的帮助和指引作用。

表1即为历年来全球作物保护用除草剂、杀虫剂、杀菌剂的销售额上亿美元的品种数及所占比例。

表1 历年来全球作物保护用三大类农药中销售额上亿美元以上的品种数及所占比例以下就历年来三大类农药中售额上亿美元的品种变化情况分而述之并稍加分析。

1. 2005年三大类农药中销售额上亿美元的品种变化情况1.1除草剂2005年全球销售额上亿美元的除草剂品种共为39个较2003年增加了12个但有1个品种退出了上亿美元的行列。

此新增的12个除草剂品种为甲基二磺隆(2002年上市销售额1.40亿美元)、氯嘧磺隆(1985年上市1.20亿美元)、甲酰胺磺隆(2002年上市1.05亿美元)、苯磺隆(1985年上市1.00 亿美元)、双氟磺草胺(2000年上市1.10亿美元)、环嗪酮(1974年上市1.10亿美元)、苯嗪草酮(1975年上市1.05亿美元)、二甲吩草胺(1993年上市1.00亿美元)、异丙隆(1975年上市1.10亿美元)、敌草隆(1954年上市1.00亿美元)、2甲4氯(1945年上市1.10亿美元)、三氯吡氧乙酸(1979年上市1.25亿美元)。

而2003年销售额为1.20亿美元的异噁草酮在2005年的销售额则跌落在1亿美元以下。

在以上12个品种中20世纪70年代前上市的除草剂品种达到6个占半数其中包括50年代以前、十分古老的品种2个；80年代上市的品种2个；90年代上市的品种1个；21世纪上市的品种(包括2000年)3个。

此3个品种中磺酰脲类占2个。

1.2杀虫剂2005年全球销售额上亿美元的杀虫剂品种共20个较2003年增加了2个其中新增销售额上亿美元的杀虫剂为乙酰甲胺磷(1971年上市1.20亿美元)、甲胺磷(1970年上市1.00亿美元)、涕灭威(1968年上市1.45亿美元)和噻虫胺(2002年上市1.62亿美元)。