世界农药市场概况分析
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戊唑醇全球市场概况及登记分析戊唑醇是由拜耳公司引入市场的三唑类杀菌剂,具有优良的生物活性,用量低,内吸性强,适用范围广等特点,对白粉菌属、柄锈菌属、喙孢属、核腔菌属和壳针孢属菌引起的病害均能有效防治。
戊唑醇可作种子处理或叶面喷雾使用,主要用于防治小麦、水稻、花生、蔬菜、香蕉、苹果、梨以及玉米、高粱等作物上的多种真菌病害。
戊唑醇被植物吸收后,在植物组织中向顶转移,主要用于防治禾谷类作物的多种锈病、白粉病、网斑病、根腐病、赤霉病、黑穗病及种传轮斑病等。
戊唑醇具有与其他三唑类杀菌剂相同的作用机制,抑制麦角甾醇中间体的氧化脱甲基反应。
与传统的三唑类杀菌剂相比,戊唑醇还存在其他作用位点,但同样存在于麦角甾醇生物合成过程中,这个特点使其扩大了活性谱。
戊唑醇具有植物生长调节作用,能够促进作物生长、根系发达、叶色浓绿、植株健壮,使有效分蘖增加,提高产量。
1 市场发展情况戊唑醇自法国上市以来,市场发展较快,已在世界上50 多个国家的60 多种作物上获得登记。
1995 年在中国取得登记。
2008 年拜耳公司在欧洲取得了戊唑醇重新登记,被列入欧盟农药登记指令(91/414) 附录1 中。
由于专利到期,2006 年拜耳公司与杜邦、巴斯夫、马克西姆、科聚亚等公司达成协议,在美国等市场合作开发戊唑醇混剂。
2008 年马克西姆公司在意大利取得了登记;2009 年澳大利亚新农公司在美国取得了登记;拜耳公司2011 年在阿根廷,2012 年在美国、巴西、英国、土耳其分别登记了戊唑豆锈病暴发,市场得到迅速扩张,2009 年以前占据三唑类杀菌剂市场份额第一的位置,目前是三唑类杀菌剂的第二大品种。
2007 年后由于专利到期,竞争加剧,市场受到影响,销售额为4.8 亿美元,以后市场逐年萎缩,2010 年下降到4 亿美元,2011 年有所恢复。
经营戊唑醇的主要公司和主要品牌有Bayer(Folicur ,Raxil ,Horizon ,Elite),MakhteshimAgan ,Meghmani 。
05/820螺螨酯全球市场状况分析*本刊特稿*(秦恩昊 徐丽丽)一、产品全球市场发展概况 1、产品简介 螺螨酯(spirodiclofen)是拜耳公司研制并开发的第1个螺环季酮酸类杀螨剂,由拜耳公司在筛选除草剂的基础上发现并开发的。
近几年螺螨酯的销售额逐年上升,是杀螨剂中销售额最高的品种。
螺螨酯属于生长发育抑制剂,具触杀作用,无内吸活性。
与快速击倒的杀螨剂相比,药效较慢;与几丁质昆虫调节剂类杀螨剂相比,药效较快。
但螺螨酯持效期较长,可配合速效型杀螨剂使用。
螺螨酯与现有杀螨剂有着完全不同的作用机制,与其他杀螨剂无交互抗性,故应用前景广阔。
2、市场历史 螺螨酯是拜耳公司发现并开发的第1个螺环季酮酸类杀螨剂,2000年U. Wachendorff 在布赖顿植保会上报道,2002年登记并上市。
近几年,螺螨酯的销售额逐年上升,2008年超过了炔螨特,成为杀螨剂中销售额最高的品种,并从此稳居杀螨剂市场首席地位。
2007—2009年,螺螨酯获得了50%的销售额增长率,这3年的销售额分别为5000万、6000万和7500万美元;在杀螨剂中所占份额也逐年攀升,分别为9.7% (2007年杀螨剂销售额为5.15亿美元)、10.7%(5.63亿美元)和13.0% (5.79亿美元)。
2010年,其销售额大幅增长了1/3,达到了1.0亿美元。
3、登记情况 目前,螺螨酯已在世界上50多个国家登记和上市,商品名为Daniemon 和Envidor 等。
2002年,螺螨酯在南非首先上市,用于柑橘。
2003年,在巴西上市,用于咖啡、果树、橡胶和番茄等;同年,在日本登记并上市,用于防治柑橘红蜘蛛和锈螨;是年,还在荷兰取得了登记。
2004年,螺螨酯在中国获得在柑橘上的临时登记,试验认为,其对柑橘全爪螨具有出色的防治效果。
2005年开始在中国销售,商品名为螨危。
2008年在中国获得在苹果树、棉花和柑橘上的临时登记,防治红蜘蛛。
2005年,螺螨酯在加拿大上市,用于仁果和核果。
各国平均农药使用量近年来,全球农业发展迅速,为了解决大量的粮食生产和环境保护问题,农药的使用越来越受到重视。
根据国际组织(FAO)调查显示,全球农药使用情况不尽相同,其使用量也有明显的差异。
首先,让我们看一下每个国家的平均农药使用量。
根据FAO的调查发现,全球平均农药使用量为每公顷5公斤,但各国平均使用量依次有所不同。
全世界每公顷平均农药使用量最高的是拉丁美洲国家,其平均使用量高达22公斤。
其次是欧洲,每公顷平均农药使用量为13公斤,排名第二。
而亚洲则位居第三,每公顷平均农药使用量为9公斤。
非洲和大洋洲分别排名第四和第五,每公顷平均使用量分别为5公斤和2公斤。
再来看一下各国在农药使用方面的情况。
根据FAO的调查,全球农药使用量最多的是美国,每公顷农药使用量高达31公斤。
其次是德国和英国,其中德国每公顷农药使用量为20公斤,英国的农药使用量为15公斤。
日本和韩国在每公顷农药使用量方面也比较高,分别为13公斤和16公斤。
而中国在此项指标上也表现不俗,每公顷农药使用量为12公斤,位居全球第六。
在农药使用方面,问题也有很多,农药过量使用导致农作物抗药性增强,许多有害生物也可能出现耐药性,危害人类健康。
此外,农药挥发性较高,不仅会影响当地的农作物,还可以与水、空气混合,影响远处的土地和环境,造成更大的污染。
因此,农民应当加强农药的使用,有效防止农药过量使用,减少农药对土地和环境的污染,以及严禁使用过时和有毒的农药。
各国政府应加强组织与管理,监督实施农药使用,从而促进农业的可持续发展,避免农药滥用和浪费,保护人民的健康和环境的安全。
总而言之,农药正在发挥着重要的作用,但农药使用也必须保持正确的方向,正确使用农药,而不是滥用。
只有这样,我们才能实现美好的农业环境,让更多农作物拥有更多的空间,更好地为世界提供健康的粮食,让大家享受更多、更绿色、更健康的生活。
在全球农药市场中,除草剂占了43%的市场份额,2011年销售额达到了216.8亿美元。
在这些除草剂中,按销售额排在前十位的10个品种合计达到84亿美元,占除草剂市场的39%,在农用化学品市场占据了重要的位置。
1 十大除草剂概况目前全球销售的除草剂按化学结构可分为近30种结构类型,主要除草剂品种有230多个,从应用作物分析,谷物、玉米、大豆、水果和蔬菜、水稻是除草剂的主要市场,具体市场分布情况如图1所示。
图1 除草剂市场按作物分布情况目前应用的除草剂品种中,销售额超过1亿美元的品种有57个。
草甘膦、百草枯、24-滴、异丙甲草胺、甲基磺草酮、乙草胺、草铵膦、莠去津、二甲戊灵、唑啉草酯成为排在除草剂销售额前10位的品种,每个品种的销售额均超过3亿美元。
十大除草剂品种,主要由六大跨国公司开发和经营,虽然有些品种多个公司同时经营,但根据品种开发和经营现状主要分为孟山都公司2个品种,先正达公司5个品种,道化学公司、拜耳公司、巴斯夫公司各占1个品种。
十大品种的销售额、上市时间和主要经营公司情况见表1。
表1 2011年全球十大除草剂品种销售额情况从品种数量分析,十大品种仅占除草剂品种数量的4.3%,但其销售额却接近除草剂市场份额的40%,在十大品种中,多数为20世纪90年代以前开发的老品种,2000年以后开发的只有2个品种。
从化合物专利情况分析,唑啉草酯还在专利期内,其他9个品种都已过了专利保护期。
2 十大除草剂特点及市场变化情况2.1 草甘膦草甘膦是美国孟山都公司于20世纪70年代开发的广谱灭生性除草剂,70年代中后期推出了草甘膦异丙胺盐与钠盐。
草甘膦主要抑制物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶,从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酷氨酸及色氨酸的转化,使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。
草甘膦是迄今为止除草谱最广的除草剂品种,具有用药成本低、传导性强、药效好、环境兼容性优良等特点而被广泛使用。
草甘膦1972年首先在美国取得登记,至今已在世界100多个国家登记注册,成为全球作物保护市场中销售额最大的农药品种。
世界农药市场特点及骨干产品
一、世界农药市场介绍
农药市场是指在全球范围内生产、销售和使用的农药产品所构成的市场。
农药是指各种化学合成物、生物学合成物或天然物质,它们用于防治和控制农作物的病害、虫害、鼠害、藤蔓和其他类型的损害。
农药市场的主要用户是大型农业企业、季节性农作物种植者和小型农场经营者。
农药市场的发展受到不断增长的农作物产量和生产要求的影响,以及全球范围内病虫害、植物病害的持续增加的影响。
其中,新技术的引入可以更有效地控制农作物病毒、病虫害和其他植物病害,而环境保护的实施也可以降低植物病害的发生率,而不会对农作物有太大危害。
二、农药市场的特点
1、成本效益:农药是控制农作物病虫害的最有效的方法,它在短期内可以节省大量的农田管理成本,有效提高产量。
2、国际供应量:大量的农药供应商参与全球农药市场,这种供应量充足,使得市场竞争比较激烈,价格也比较低廉。
3、安全性:由于近几十年来,各国政府都加强了对农药的管理,农药种类也越来越安全,农药不仅能有效控制农作物病虫害,并且不会对人体带来太大危害,安全性较高。
三、世界农药市场主要骨干产品。
2023年硝磺草酮行业市场环境分析硝磺草酮(Sulcotrione)是一种广谱除草剂,已成为世界上最主要的除草剂种类之一。
它不仅对多种杂草有非常好的除草效果,而且适用于多种作物,例如玉米、水稻、甘蔗等。
本文将从行业市场环境方面分析硝磺草酮行业的现状和前景。
一、行业市场概况1、全球市场背景硝磺草酮是一种全球性的除草剂,其市场需求直接和间接超过200亿美元。
据PIRA、经济研究咨询公司等行业机构预测,未来几年硝磺草酮全球市场规模将继续增大,这主要是受到国际市场的需求和消费水平的提高影响。
2、中国市场背景中国已成为全球农药市场中最活跃的国家之一,硝磺草酮也在其中发挥着越来越重要的作用。
据统计,中国年消费量约为1万吨硝磺草酮,其中主要分布在南方的水稻和甘蔗生产区,因为硝磺草酮对这两种作物有较好的除草效果。
二、市场竞争格局1、国际竞争格局目前,国际上硝磺草酮主要的生产企业有美国巴斯夫公司、瑞士先正达公司、德国拜耳公司、英国希望植物保护公司、日本西太平洋化工公司等国际植保巨头,他们通过自己的研发优势、技术创新和市场渠道占据了硝磺草酮市场的相当份额。
2、国内竞争格局目前中国硝磺草酮市场的主要厂家有广东东达生物化工公司、西南植保股份有限公司、河南东风化工有限公司、山东金丰化工有限公司等。
其中,广东东达生物化工公司的硝磺草酮产品占有中国市场份额的40%以上。
三、市场趋势和前景1、合理使用硝磺草酮硝磺草酮的出现和广泛使用对提高作物的产量和质量、改善生态环境等方面都有积极的意义。
但是,由于不合理使用植保品的常见问题,滥用硝磺草酮给环境和生态安全带来的风险也不同程度地存在。
因此,合理、科学使用硝磺草酮是硝磺草酮行业发展的重要前提和保证。
2、技术创新是发展的关键虽然国内的硝磺草酮生产企业数量较多,但是企业之间的技术水平、管理水平和知识产权等方面的差距较大,这使得国内硝磺草酮市场的竞争进程不够完善。
因此,技术创新是硝磺草酮行业发展的关键。
世界农药市场概况分析一、农药行业概况农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。
由农药中间体、农药原药合成和制剂加工三大版块构成了完整的农药产业链。
行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料,下游为农林牧业生产和卫生领域。
总的来说,农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业,对技术的依赖性大,研发投入大、周期长、风险大、成功率低,一旦研制成功则利润丰厚。
农药行业是重要的支农产业之一,投入产出比高达6至10倍。
在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下,农药的广泛施用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。
但农药使用同时也对环境和人类健康造成了或直接或间接的威胁,所以随着环保意识的增强,农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注,行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。
但在农业生产无根本性变化的可预见未来,世界农业对农药的依赖依然不会减弱,在此种不得不为的格局下,农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展,因此,农药行业的结构调整、优化投资等等研究的战略意义极其重大。
我国农药行业起步晚,虽然建立起了完整的产业链,但仍存在着很多布局问题,尤其是在国家战略“走出去”的带动下,以及世界农药巨头更深层次的“走进来”情况下,作为基础支农产业的农药行业,行业的矛盾表现的更为突出。
这时对发达国家农药产业发展历史的研究,对于我国等发展中国家的农药行业及农业相关领域的健康持续发展都有着极强的借鉴意义。
二、世界农药市场农药的消费受农业生产的规律、作物种植规模和种植结构的影响很大。
受农业生产季节性的影响,农药的生产和消费也呈现明显的季节性。
在我国,每年3到9月份是农药使用的高峰期,所以上半年也是农药生产的高峰期,加之农药还是重要的救灾物资,需要定量的储备,所以我国的农药生产具有其他国家,尤其是地区跨度大的美国等所不具有的特点。
此外,农药行业与国家农业政策以及耕作制度与技术的变革等都有紧密的联系,我国农业生产相对落后,所以归纳世界农药产业发展曲线,学习先进经验、引进先进的耕作技术及助剂、药剂具有很强的指导意义。
1、市场规模。
由上个世纪90年代中,农药行业开始极度繁荣后的萎缩,直自2003年世界农药市场才实现在产品结构变化上的实际增长,而后逐渐步入一个销售市场的稳定期,近几年销售额稳定在310亿美元左右。
根据下图1的历史数据曲线判断,农药行业的增长正处于上升期,行业的高速增长仍可维持一段时间。
我国农药行业在“十一五”的产业方针指导下,在十七大胜利召开后的国家战略转变下,农民收入必然将迎来建国后的第三个增长期。
农业劳动力向工业的转移,蔬菜水果等经济作物种植面积持续增长,生产资料的加大投入,都将大力带动农药消费的增长。
结合世界产业背景,国外权威咨询机构预测,未来几年我国农药消费将以7%的速度增长,国际国内需求的稳定增长无疑给我国农药行业发展提供了充足的动力。
近年来石油价格上涨,环境气候恶劣趋势等使得农药行业的增长趋势变的扑朔迷离,但去除一些意外的自然、政治影响因素,农药行业的发展趋势在历史数据(图2)的衬托下还是比较明朗的,在2004年的历史性高峰带动下,世界农药行业即将步入一个五年左右的增长期,但应当注意的是石油价格对农药行业成本的影响。
在今后一段时间内,很难出现今年年中时的油价高位震荡,但在石油输出组织的产量控制下,美国能源信息管理署预计供应维持略小于需求的状态,WTI现货价格预计会在65美元/桶左右徘徊。
2、世界农药行业发展曲线(1)市场的转移。
发达国家农药工业起步早,已走过高速发展期,市场趋于饱和。
农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和南美洲的部分国家。
发展中国家的农业发展将成为全球农药行业增长的驱动力,世界农药巨的产能也在向相关国家转移,以降低成本、就近销售,我国相关企业应该抓住此次机会,引进、吸收先进企业的生产管理经验,助跑农业现代化。
(2)农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。
这是发达国家农药需求量趋于下降的主要原因。
在未来数年内,以苏云金杆菌(Bt)农药为首的生物农药(目前生物农药仅占整个农药市场的1%)将以10%左右的速度强劲增长,但一段时间内化学农药仍是农药市场的主体。
我国的生物农药还处于起步阶段,除几大上市公司外,产品线还没有展开,这也将是今后我国产业投资的一个主要方向,以同一起跑线上的生物农药为主打产品,在外向型产品结构的布局下,与跨国企业在发展中国家未来的农药市场中一决高下。
(3)转基因作物市场挤占传统农药市场。
据统计,2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用转基因种子种植。
全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。
草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展使其他的选择性除草剂市场受到严重影响。
由于至今达到商品化种植的转基因抗病作物还很少,杀菌剂市场受到的影响很小。
(4)三大类农药的比重及其发展。
杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。
除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在2005年为48%:25%:24%,而5年前该比例为48%:28%:20%,15年前为44%:29%:21%,25年前为41%:35%:19%。
而我国的产品比例调整,远落后于世界平均水平,具体数据可以参考下图3。
除草剂市场的增长速度在三大类农药中居中,近15年以年均1.65%的速度增长,近5年来的增长率为2.90%。
除草剂市场所占比例可以看出一个国家在农业上的先进程度,比例差异主要是由农业劳动力的转移和农业耕作技术决定的。
耐除草剂转基因作物的发展,改变了全球除草剂市场的格局。
它一方面使得草甘膦、草铵膦等少数非选择性除草剂获得了迅猛的发展,另一方面对使得其他选择性除草剂的需求大幅度降低,大大降低了除草剂的品种数量,造就了一批世界级的农药企业。
虽然我国除草剂的产能增长水平一直高于世界平均速度。
但消费比例则一直在20%左右,要明显低于世界平均水平。
消费量增长跟不上产量增长,直接导致了行业细分的许多产品主要供应出口。
全球杀虫剂销售额自1990年黄金发展期过后市场份额已下滑至25%。
其原因主要是开发和推广早市场已趋于饱和,又受生态环境压力的影响,再加上转基因抗虫作物的冲击,因此近年来竟有萎缩趋势。
市场格局变化是与环境相容性好的高效低毒品种不断进入市场替代旧有产品,目前全球市场上消费的杀虫剂主要是有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和杂环类杀虫剂四大类化学农药以及少量生物农药。
杀菌剂市场增长最快,15年的年均增长率为2%,近5年的增的快速发展,一方面是由于导致作物病害的病菌容易获得抗性新产品有持续的需求;另一方面是由于全球农作物种植结构的以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大,增加了对杀菌剂的需求,其受转基因作物的影响很小。
这个市场对于我国众多生产厂家而言,是最有吸引力的。
一方面这个市场产品更新换代快,跨国企业的研发优势在此表现的并不充分,另一方面,国际巨型企业一般习惯专线生产,产品线中产品种类并不多,所以必然会有一些细分的产品空隙留给我国众多企业去大展所为。
三、中国农药市场分析1、市场规模。
2005年,我国农药生产企业2200余家,常年生产250多种原药。
其中原药生产企业近500家,加工(含少量分装)企业1700多家。
农药总产量中杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为45%、13%和41%。
但大部分农药品种均为仿制品种,自主创制的品种数量不足10%。
根据国家统计局数字,2005年我国农药产量(原药)突破百万吨达103.94万吨,我国农药原药消费量28.3万吨,同比增长了9.1%(见图4);其中,杀虫剂消费量增长了8.9%,除草剂增长了24.6%,杀菌剂增长4.0%,农药行业销售额达624.52亿元。
销售额五年来增长了2.4倍,年复合增长19%,尤其是近两年增速均在30%以上。
如果除去部分农药制剂产量计入原药产量的增量,根据校对值,2005年我国农药实际产量达68万吨,产量上看已成为全球第一大农药原药生产国,但市场规模只占全球农药市场销售额的6%,还只是世界第五。
2006年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长,农药行业表现为收入、利润同步增长,在全部子行业中增长态势最为均衡。
预计2006年全年全国农药需求总量29.96万吨,同比增长约6%。
2、我国农药行业的进口与出口我国农药行业具有很强的外向性,出口产品占总产量比例在40%以上。
2005年我国农药出口量42.5万吨,出口金额14亿美元,年增长率分别为9.5%和18.1%。
2005年我国农药进口量仅3.7万吨,进口金额1.82亿元,基本保持平稳。
从出口的产品结构上看,杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例分别占数量的31%、48%和15%,占金额的34%、42%和19%。
从进口的产品结构上看,杀虫剂、除草剂和杀菌剂所占比例为数量的21%、48%和31%,占金额的24%、40%和34%,杀菌剂进口保持较快增长。
我国农药出口到150多个国家和地区,基本覆盖了全球农药市场,但主要以原药为主,大约占出口总量的60%左右。
亚洲的发展中国家是我国最大的出口市场,占我国出口总量的51%,其次为拉丁美洲,占出口总量的22%,再次是欧洲,占9%,非洲只占7.5%。
巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷和巴拉圭是我国前五大出口市场。
3、我国农药市场的特性农药产品的市场是广大的农村,由于农药产品的特性以及我国的特殊国情,我国农药市场具有不同于国外市场、不同其他农资产品市场的特征。
(1)市场广阔而分散。
种植单位小,用户数量大,户是农资产品购买的基础。
(2)市场教育底子薄,信息不对称。
单位购买量小,价格敏感度高,自我保护意识差,这是由农民收入低造成的,但直接导致了假劣农药的泛滥;产品信息和市场信息掌握在生产商经销商手中,造成营销成本高、效果差。
(3)明显的季节性。
3至9月是销售生产旺季,比其他国家的市场更为集中。
(4)产品更新换代快。
由于我国具有后发产业优势,加之农民的产品忠诚度低,以及我国农药企业自有知识产权少,所以产品换代快,国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础上还必须要跟上行业的变化。
(5)生产企业规模小,数量多。
行业前10大企业占全国总产量的比重只有19.5%,前20大企业占总产量比重只有30.8%。
与跨国农药公司专注于自己的农药产品不同,我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品,同一个品种有十几家甚至几十家企业生产,这也造成了市场竞争混乱的局面。
(6)五种高毒农药将于2007年起全面禁用,产品线不合理的企业即将面临停产或转产,这给品种结构优良的企业带来发展的机遇,也将大大优化我国农药行业的竞争秩序。
另外我国地域差异较大,气候条件多样,各地区农民有完全不同的种植习惯;又因为农业生产科技含量低,所以使得农药需求变化缺乏预见性,对市场需求很难定量估算以合理安排产能。