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2019年农药行业分析报告2019年6月目录一、农药品种众多，结构化差异明显 (5)1、农药品类繁多，主要应用于农业及卫生领域 (5)2、产品结构调整，杀菌剂增长速度最快 (6)3、全球农药市场持续扩张，发展中地区成为增长主力 (7)（1）全球农药市场规模持续扩张，不同阶段增速波动较大 (7)（2）农药市场逐步向发展中地区转移 (8)二、农药行业历史悠久，产品持续迭代升级 (9)1、新生：漫长的天然农药探索时代 (10)2、成长：农药产品在争议中不断革新 (11)3、新篇章：生物技术的导入 (13)4、监管：引导农药行业规范化前行 (15)三、全球农药巨头从参与者成长为主导者 (18)1、1980-2000年：行业快速洗牌，不同公司分化发展 (18)2、2000-2010年：行业寡头竞争格局确立 (21)3、2010年至今：头部持续重组优化，仿制药公司崛起 (22)四、国内农药企业从成本优势向综合化优势拓展 (28)1、国内农药行业环保升级，并购重组加速行业集中 (28)（1）安全、环保压力不减，原药产量增速处于低位 (28)（2）多项行业政策落地，提高行业门槛 (29)（3）我国农药企业并购重组加快 (30)（4）国内农药行业集中度快速提高 (31)2、农药行业新阶段显现，国内企业乘势前行 (32)（1）仿制药企业提前布局，收获先发红利 (32)（2）向全球农药产业链渗透，挖掘更大市场空间 (34)（3）向种业及农业综合解决方案前行 (35)五、重点公司简析 (36)1、扬农化工：内生外延丰富产品结构，中化资产收购拓宽海外市场 (37)2、海利尔：一体化逐步完善，品牌力辐射海外 (39)3、利尔化学：草铵膦龙头技术雄厚，海外市场实现领先 (40)农药品种众多，结构化差异明显。
农药产品主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂与植物生长调节剂，应用于农业及卫生领域。
近几十年，全球农药变化频频：（1）农药产品种类繁多，结构差异化显著，杀菌剂增速明显超越其他品种；（2）全球农药市场规模持续扩张，销售额从1960年8.5亿美元增长到2018年的651.0亿美元；（3）区域化结构演变，农药市场从发达地区逐步向亚洲、拉丁美洲等发展中地区转移。
世界农药市场特点及骨干产品
一、世界农药市场介绍
农药市场是指在全球范围内生产、销售和使用的农药产品所构成的市场。
农药是指各种化学合成物、生物学合成物或天然物质，它们用于防治和控制农作物的病害、虫害、鼠害、藤蔓和其他类型的损害。
农药市场的主要用户是大型农业企业、季节性农作物种植者和小型农场经营者。
农药市场的发展受到不断增长的农作物产量和生产要求的影响，以及全球范围内病虫害、植物病害的持续增加的影响。
其中，新技术的引入可以更有效地控制农作物病毒、病虫害和其他植物病害，而环境保护的实施也可以降低植物病害的发生率，而不会对农作物有太大危害。
二、农药市场的特点
1、成本效益：农药是控制农作物病虫害的最有效的方法，它在短期内可以节省大量的农田管理成本，有效提高产量。
2、国际供应量：大量的农药供应商参与全球农药市场，这种供应量充足，使得市场竞争比较激烈，价格也比较低廉。
3、安全性：由于近几十年来，各国政府都加强了对农药的管理，农药种类也越来越安全，农药不仅能有效控制农作物病虫害，并且不会对人体带来太大危害，安全性较高。
三、世界农药市场主要骨干产品。
2019 年农药产品市场需求分析作者：暂无来源：《饮食科学》 2019年第2期一、使用方向方面1. 生物农药。
生物农药特别是微生物农药的用量在2019 年会继续增长。
这是受农药零增长行动持续推进、微生物农药性能改进、病虫害总体发生较轻等因素影响，特别是土壤处理的菌剂正逐渐被广大果蔬种植户接受。
2. 土壤处理剂、种子处理剂。
此类农药用量会增加，原因是土传病原菌和线虫等发生面积仍将增加，例如小麦的茎基腐病发生面积增大，预计种子处理剂会增长。
3. 细菌性病害防治药剂。
这类药剂用量会增加，原因是细菌性病害有增长的趋势。
4. 植物生长调节剂和植物健康类产品。
这类产品使用面积将继续上升，原因是粮食种植大户对生产效益的追求、果蔬生产大户对产品品质和产量的追求。
5. 农药喷雾助剂。
农药喷雾助剂的用量会继续增长，农药减量的要求和无人机施药的发展都推动助剂的使用。
二、品种结构方面1. 杀虫剂。
受线虫防治需要，噻唑膦会继续有较大需求。
噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉3个品种因蜜蜂毒性问题被欧盟禁用，因此在对欧盟出口较多的农产品上使用可能受到限制。
在稻飞虱防治市场上，三氟苯嘧啶用量将上升。
新型防治刺吸性口器害虫的药剂用量会上升。
2. 杀菌剂。
保护性杀菌剂代森锰锌等代森类品种使用量会上升，这是因为经济作物面积扩大。
酰胺类杀菌剂用量预计会上升，这得益于水稻早期施药技术推广、小麦种子处理和经济作物面积的扩大。
甲氧基丙烯酸酯类用量会有较大上升，原因是其植物健康效果突出，受到更多农民青睐。
抗药问题较严重的杀菌剂用量将下降。
3. 除草剂。
除草剂用量将上升，特别是大豆田除草剂、水稻田除草剂。
前者得益于大豆种植面积扩大，后者因为水稻直播田面积增加和杂草抗性水平升高。
灭生性除草剂百草枯面临禁用，敌草快用量会增加，草甘膦用量会缩减，草铵膦用量将上升；新型对付抗药性除草剂用量将上升。
4. 植物生长调节剂。
植物生长调节剂用量将上升。
芸苔素内酯类产品用量会有较大幅度上升；赤霉酸类产品因为果树种植面积增加，用量增加；生根类产品用量会略升；因残留问题越来越受到人们关注的多效唑，用量将下降。
市场纵横 一、全球农药市场重回增长通道，行业景气度转旺 2015年由于全球主要农产品价格下行，农药需求低迷，全球农药市场出现大幅下滑。
自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，尤其在2018年全球农药市场增幅较为明显。
根据Phillips McDougall 最新统计，2018年全球植物保护（按照分销商统计口径计）达到575.61亿美元,同比增长了6%；非农市场达到75.38亿美元,同比增长了3.1%；整体市场达到650.99亿美元（详见图1），同比增长为5.6%。
剔除通胀和货币兑换的影响，全球农药市场实际增长率为4.9%，强于2017年2.5%的增长，预计未来2019年全球农药市场状况分析：短期多重压力 长期前景乐观口/杨益军 摘要： 从全球农药产业链的视角看，跨国公司通过创新机制，达到以控制农药产品的登记与销售渠道的手段去主导市场。
中国企业主要定位是为国际原药加工和代工等服务，通过与跨国企业建立长期合作关系，并逐渐发展形成一批规模化的企业，这是中国农药企业发展的主流模式。
这种发展模式在过往，甚至未来一段的时间将继续维持。
随着农药创新难度加大，新成分引入率降到历史低点，而全球农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务，在产业链中占到6成以上，利润分配向“微笑曲线”右端倾斜。
近3年来，中国原药受供给侧改革的影响，中小产能退出明显，供应紧平衡，整体原药上涨，价格竞争现象在减少，致使中国规模原药和中间体配套的企业“享受”政策的红利期，但是中国农药行业整体利润规模在减小，价格趋向稳定，原药价值感在增加。
全球农药市场将保持约3%的增速发展。
2018年全球农药市场的增长，主要源自两方面的驱动力：第一是中国供给侧改革，导致主要基础原材料和中间体的价格上涨，从而带动草甘膦等原药价格上涨，原药和相关中间体价格上涨的压力主要来自中国企业环保投入、安全成本增加等；第二是全球农化巨头进入主动补库存周期，前期全球库存较高的区域，包括巴西、西欧消化库存进入尾端，市场需求正逐渐在释放。
