营业部规划

证券开户营销策划篇一：20XX年度深圳证券营业部营销推广策划方案20XX实施主体：深圳营业部实施对象：潜在客户年度营销推广策划方案实施时间：20XX年12月1日起12月31日至按照公司总部的总体部署安排以及各种管理制度、通知、考核标准，依托《**证券深圳证券营业部营销战略规划》，借鉴证券行业营销特点，本着操作性强，效果显著的宗旨，结合4C营销理论的精髓，改变传统拉客户为吸引客户的营销理念，特制定20XX年度营销推广策划方案如下：一、年度目标业绩目标：1、基础目标：有效开户数量达到1000户，客户资产规模达到亿。

2、冲刺目标：有效开户数量达到1500户，客户资产规模达到3亿。

3、理想目标：有效开户数量达到1800户，客户资产规模达到亿。

（有效客户、客户资产的标准另行规定；客户数量包含机构和自然人。

）团队目标：组建一支由50人组成的高效营销团队（均为正式员工），其中深圳地区33人（包括市场营销部主管、团队长、投资顾问、客户经理组成），其余地市各1人（地区营销主管）。

制度目标：结合公司总部的各种规章制度以及深圳证监局的要求，建立健全营业部各种管理制度，争取获得经纪人业务资格。

二、方案内容总体采取差异化营销策略，借助媒体的宣传优势，做好渠道营销、事件营销、网络营销、会议营销，通过与客户有效的沟通，展形象，树新风，迅速打开河南市场。

（一）温情营销：充分利用和挖掘营业部全体员工的个人人脉资源，不仅包括市场营销部员工，而且包括后台运营所有员工，尤其有大客户资源的员工，除了正常的开户奖励外，还要给与特别奖励（标准由营业部负责跟总部沟通后单独确定），实现营业部开门红。

实施步骤：第一步：让所有员工列举自己的社会资源名单，进行一般性电话沟通。

沟通的要点：向对方透露自己目前的工作状态即可。

第二步：借助公司总部每日早上发布的财经资讯，通过手机向以上人员发送。

并电话回访，确定效果如何，如果对方明确表示近期不炒股，一定要尊重对方的选择。

2025年公司部门年度工作计划（12篇）2025年公司部门年度工作计划（精选12篇）2024年公司部门年度工作计划篇1组别职责：1. 确认并执行公司赋予本部门的使命;2. 主要负责部门内设计组别工作的统筹安排3. 部门成本费用控制，所产生的日常费用审核4. 协助销售商品管理组针对新店、常规、大型促销的方案的空间、平面与陈列协助、5. 负责店铺新品的形像企划。

6. 每周、月召开部门例会，定期总结部门需要完善及相关执行进度。

7. 规划年度货品推广方案，平面、空间设计元素的修订，审批物料、货架下单等工作。

8. 结合终端市场的信息反馈，协调并组织人员定期巡铺，对直营、加盟、代理、联营店提供店铺陈列、人员培训、形象维护的支持。

9. 制作与采购店铺所需的形像道具，提升店铺整体形像10. 新店开业的统筹工作协助(空间设计、平面物料下单、新店陈列指引)11. 完成各职能岗位评估表，并参照最终的评估结果对终端进行分级管理。

12. 选择、招募、培训本部门人员，并制定本部门相应的规章、运作、考核制度。

权限对于组别内部员工持有管理权、奖惩权对于公司部门工作操作技能及门店持有监督权、评定权、建议权、考核权陈列师工作说明工作职责1：(主要)1. 每季陈列指引制作、陈列效果监督与维护。

2. 结合市场活动安排陈列工作，设计相关主题与橱窗陈列;3. 跟据商品部提供货品销售情况负责终端门店月度或节日推广活动跟进(制作模版)4. 根据商品提供的商品信息协助平面设计对商品陈列与POP的形像企划5. 进行巡店陈列调整及其他事务处理，汇总并制作相关照片。

6. 负责每季陈列道具开发与使用陈列指引制作(汇总，保存，备份)7. 对各季主题陈列进行考核及记录，并及时跟进;8. 负责制订新开店铺个性展示标准、协助空间规划;9. 终端门店陈列队伍的组建及规范建设。

直接指导陈列工作的开展。

(汇总，保存，备份)10. 《10佳门店陈列》评比检查和改进。

定期对各店铺店长及陈列组长进行主题培训及考核;11. 制定分区陈列执行跟进方案，对分区陈列助理执行区域评核12. 进行每月陈列巡检，月度陈列评比或季度评比工作;13. 负责特殊道具采购与开发14. 按照公司的特殊要求，针对店铺进行特殊陈列;15. 负责陈列知识培训16. 负责全国各个营业片区相关宣传活动的协调、管理、指导和监控17. 定期向公司反馈终端的陈列报告，并提出建设性整改建议;平面设计工作职责：1. 与商品部、陈列师制作每季POP方案《气氛与促销POP》、节日推广活动POP跟进2. 根据店铺每季物料更换情况，定期设计平面图。

年度销售计划方案(5篇)年度销售计划方案1一、基本目标本公司××年度销售目标如下：（一）销售额目标：（1）部门全体：××××元以上；（2）每一员工/每月：×××元以上；（3）每一营业部人员/每月：××××元以上。

（二）利益目标（含税）：××××元以上。

（三）新产品的销售目标：××××元以上。

二、基本方针（一）本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。

（二）贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。

（三）为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，实现上述目标。

（四）为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。

（五）为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。

（六）××股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。

基于此立场，本公司应致力达成预算目标。

（七）为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。

（八）将出击目标放在零售店上，并致力培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。

（九）策略的目标包括全国有名的××家店，以“经销方式体制”来推动其进行。

三、业务机构计划（一）内部机构1．××服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。

2．于××营业处的管辖内设立新的出差处（或服务中心）。

3．解散食品部门，其所属人员则转配到××营业处，致力于推展销售活动。

营业部业务发展的建议一、现场客户的发展策略。

现场客户应逐步向高端化方向调整和转向，从我部的情况来看，今后不打算再引进资产在20万元以下的单个客户。

今年6月13日起，南京营业部迁入新址营业，营业面积（包含办公）仅为624平方米，年租金为603，400元。

交易厅（中户）80个机位，6间贵宾室（大户）80个机位。

为此，营业部制定了新的现场客户开户政策：交易厅内单个客户起点资产为20万元；贵宾室内单个客户起点资产为50万元，现场所有客户的佣金费率设定为0.2%-0.3%，一般情况下，都将执行0.3%。

二、非现场客户的发展策略。

今后，营业部经纪业务发展的重中之重应转向非现场，尤其是银证通业务。

非现场客户的发展，不受资产量的任何限制，佣金费率设定为0.15%-0.1%，一般情况下，都将执行0.15%，但接受赠送（手机等物品）的客户和年金户除外。

三、省会城市所在地营业部的功能和定位1，省会城市所在地营业部（有多家营业部的，可选择其中一家），必须肩负“网上经纪公司区域运营部”的职能。

鉴于自今年7月1日起，网上经纪公司与经纪业务总部的业务全面合作已在6个试点营业部启动，为此，建议：省会城市所在地营业部对外可使用“光大证券网上经纪公司——（省份）运营总部”的头衔，以便于在全省范围内，名正言顺地开展“银证通”业务。

从南京营业部的现状来看，有“分对分”银证通两家——中国银行江苏省分行，华夏银行南京分行，“总对总”银证通三家——光大银行、浦东发展银行、工商银行，在公司新的政策前提下，营业部大力拓展银证通业务的各项条件均已具备。

2，省会城市所在地营业部，要真正发展成为公司在本地区综合业务的平台。

综合业务主要有：IPO、再融资项目的承揽，收购、兼并业务、财务顾问业务、私募集融资业务、股权分置业务，等等。

建议：在此类营业部设立一个“财务顾问岗”或“综合业务岗”（头衔可为：光大证券公司财务顾问部——代表处）。

从南京营业部近两年的情况来看，曾联手公司投行购并部于2003年、2004年分别签下“连云港康缘药业”再融资项目、“江苏苏豪国际”IPO项目；2004年与公司研究所合作签下“南京广电集团移动电视公司”财务顾问项目。

银行职业规划职业规划篇 1本人系中西部地区四大银行之一职员, 目前是柜员,但应该很快会调动。

想请指教如何进行职业规划。

个人对信贷业务、私人银行、风险管控比较感兴趣,从性格上也比较倾向于这方面,但是由于目前对整体银行的所有岗位也并非很了解 ,所以希翼高人指教。

1.希翼知道你是如何规划的?大多数人数码视讯是如何规划的?2.希翼知道你认为银行业最有价值的环节是哪个部门?什么环节?3.如果通往这个规划需要多积累哪些方面的技能?还有哪些资格证书?不甚感激。

信贷业务、私人银行、风险管控三种职务彻底是不同类别的行业。

你虽然在从事柜员工作,但从你的表达中,我发现,你对三个职务不是李霄云很透彻理解 , 本人先给你分析一下三个职务。

信贷业务：分对公和对私。

普通以对公为主,对私都是抵押为主,比较简单, 调查报告和风险控制也相对简单。

对公：分小企业和大中企业,可能有些银行不分这么清晰,可原理是一样的。

信贷经理业务操作需要对企业的调查分析(这里面学问大着,真要有点思路,可能需要几年时间,还要师傅肯教),还要贷后检查,风险排查等等。

私人银行：主要包含个人理财,基金等等。

这需要对几种资格的证书考试,还需要一定的人脉和资源。

风险管控：这个岗位基本不招新人,因为它需要对公司业务娴熟的了解。

好了,谈规划了,因为不知道你对上面何种职业感兴趣,所以规划也就不一一叙述了。

银行每一个岗位都很有价值。

当可以向你说明一个情况：不少行长都担任过信贷经理。

技能的话上面已经谈过了。

至于证书,你没拿到相应的证书,怎么上岗?建议你先把银行上岗资格证书考出来如果你没考理财师的话,建议你去考,应该横实用多考几个资格证书职业生涯规划是对个人的兴趣、爱好、能力、特长、经历及不足等各方面进行综合分析与权衡,结合时代特点,根据自己的职业倾向,确定其最佳的职业奋斗目标,并为实现这一目标做出行之有效的安排。

希翼能帮到你恩,先当上正式员工吧,参加银行内部的考试,然后才是选择合适的领域。

公司三年规划范文完整模板参考一份优秀的规划能帮助公司探索公司未来的发展前景，让公司在三年内取得更大的发展。

以下是小编精心推荐的一些公司三年规划范文，希望你能有所感触!公司三年规划范文(一)在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。

年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。

完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。

三、方案措施1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。

2024年银行金融行业员工工作计划随着时光的推移，我们即将迎来____年，这一年对于我们来说，既充满了挑战与机遇，也寄寓着希望与压力，对我个人而言，更是至关重要的一年。

自从步入职场，岁月匆匆，已有____年时光，家庭、生活与工作的责任激励我必须勤勉工作、不懈学习。

为此，我制定了新一年的工作计划，以期在新的一年中取得更为显著的进步与成就。

一、工作规划1. 熟悉并贯彻银行最新规章制度与业务流程。

鉴于银行持续的改革与新的规定，特别是诉讼业务方面的专业法律人员配置，作为资深业务人员，我将严格遵守银行规章，同时全力以赴推进业务。

第一季度，重点开展诉讼业务，充分利用现有客户资源，挖掘潜在诉讼需求，确保至少促成两件诉讼业务，代理费用达到____万元以上。

第二季度，以商标、专利业务为核心，采取多种方式积极拓展客户，确保代理费收入达到____万元以上，并保持与客户的紧密沟通。

第三季度，利用"十一"、"中秋"双节商机，针对符合《中国驰名商标》或《____省着名商标》条件的企业进行针对性开发，争取签订至少一件《____省着名商标》，承办费用达____万元以上。

第四季度，致力于维护老客户业务，针对潜在开发空间提出可行性建议，确保知识产权保护代理费每月至少达到____万元以上。

二、学习计划鉴于学习对于业务人员的重要性，我将根据实际需求调整学习方向，不断补充专业知识与提升综合能力，以确保与时俱进。

三、责任与服务意识我将增强责任感、服务意识与团队意识，以积极态度确保工作质量，减轻领导压力，为团队贡献力量。

以上为我对____年的工作规划，虽尚显粗浅，但愿领导不吝赐教。

我期望得到银行及部门领导的正确指导与支持，展望____年，我将以更加饱满的热情与责任感，对待每一项业务，积极寻求更多客户与合作机会，以完善业务开展。

我坚信，能够迎接____年的新挑战，并圆满完成任务。

2024年银行金融行业员工工作计划（二）在新的一年到来之际，我决心结合个人实际及县联社和本社发展需求，深入分析并着力解决自身存在的问题与不足。

市场部工作人员工作计划9篇市场部工作人员工作计划 (1) 一、__年公司成立市场部，它是公司探索新管理模式的重大变革。

但在经过一年之后，市场部成为鸡肋，嚼之无味，弃之可惜;市场部除了做了很多看起来似是而非的市场活动，隔靴搔痒的市场推广，就是增加了很多直接或间接的费用，而看起来对市场没什么帮助。

但在公司领导高层的支持和我们不断地学习中，在后几个月的工作中也探索我们的生存和发展之路，在公司的各项市场活动中，公司资源整合过程中，不断进步。

二、1、明确工作内容首先就必须让市场部从围绕营业部转、担当营业内勤的角色中快速转变过来，从事务型的办公室职能里解脱出来，真正赋予市场部战略规划、策略制定、市场调研、产品开发等基本的岗位职能，以消费者需求为中心，根据不同的市场环境，对市场运作进行策划及指导。

2、驻点营销驻点市场的推行既锻炼、提升市场部人员自身，又贴身服务了一线业务人员，市场部只有提供了这种贴身、顾问、教练式的全程跟踪服务，市场部才能彻底改变一线人员对其的片面看法。

(此工作策略需建立在市场部有较宽松及多余的自由支配工作时间及较合理的人员配备条件下开展实施)市场部驻点必须完成六方面的工作：a、通过全面的调研，发现市场机会点，并针对性地拿出市场提升方案;b、搜集竞争品牌产品和活动信息，捕获市场消费需求结合行业发展趋势，提出新产品的开发思路;c、指导市场做好终端标准化建设，推动终端门店健康稳定发展;d、针对性地制定并组织实施促销活动方案，对市场促销、费用及政策使用情况进行核查与落实，发现情况及时予以上报处理。

e、及时全面宣贯公司政策，提升一线人员的战斗力;制定不同时期的有针对性的员工激励方案，提升员工积极性，进一步为公司提升竞争力;f、在市场实践中亮点案例，重点总结出方法和经验，及时推荐给市场复制;3、与营业部强强联合，营运部相互配合促进提升，成立品牌推广小组市场部要在市场一线真正发挥作用，除了调整市场部定位及提升市场部自身服务水平外，还离不开一线部门的支持和配合。

银行零售业务工作计划银行零售业务工作计划光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。

相信大家又在为写计划犯愁了吧？下面是小编收集整理的银行零售业务工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

银行零售业务工作计划120xx年的个金工作我们认为要围绕着储蓄、个贷、三方存管等考核重点，在行长室的领导下，区分轻重缓急有重点的展开个金条线上的营销工作，做出我们除个贷业务以外的新的亮点来，我们总的工作思路主要有五点：1、延续09年公司业务和个人业务联动的合作思路，发掘公司业务中潜藏的个人业务的商机。

如代发工资业务、信用卡业务、个人消费信贷业务、代理保险、代售基金业务等等。

依托对公客户资源，实现行内公司业务和个人业务的客户资源共享，带动个人业务的发展。

2、加强营业部、大堂、个金科的团队协作，发挥营业部在一线与客户现场接触的优势，强化主动营销的观念，提升柜面营销能力，上下形成合力，促进各项业务均衡发展。

3、借鉴去年做二手房按揭与房产中介合作的成功经验，与各类房产中介、售楼处、评估机构及产权登记中介机构甚至于要加强与证券、保险等单位的合作，建立起牢固的合作关系。

4、立足区域，利用多种渠道，加强对我行个人银行业务品种的宣传与推广。

我们可以充分利用或尝试尝试利用我行的电子显示屏、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色业务品种，提升我行在区的社会知名度和影响力。

5、我认为这是最主要的一个方面，就是要更进一步的强化全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动，我们每一个人都象整个机械装置中的一个齿轮，哪个部件出了故障就可能会影响到机器的高速运转。

下面我分六个方面对各项个金业务的具体计划和措施作一个汇报。

对于储蓄存款业务我认为这是一个贯穿我们所有业务始终的一个最最重要的一个方面，我在下面相应的各项具体工作中会有所说明，对这一项工作就不再单列出来向大家汇报了。

2024年银行营业部年度工作总结业务发展并重，且呈现出紧密相结合的显著特点。

所制定的办法条款详尽周密，操作性强，更加贴近我行管理工作的实际需求。

经过多次修订和完善，该办法最终于____年____月中旬在全行文明优质服务工作会议上正式颁布并实施。

新办法实施后，我部迅速行动，立即组织本部服务督导组及辖内机构全体员工深入学习办法细则，并依据总行最新修订的《营业网点服务规范》，明确责任，由专人负责对照自查。

针对自查中发现的服务软硬件问题，我们坚持立行立改，对于暂时无法整改的问题，则及时向上级行工会汇报，并与分行职能部门共同研究解决方案。

我部还聘请了外部服务监督机构，按照新办法的要求，对全辖各机构的服务状况进行全面检查和暗访，并将检查结果按月通报。

尽管新办法实施仅____个月，但从____年的服务检查结果来看，我行的服务质量和总体水平已经实现了显著提升。

____年，在扎实做好服务日常管理工作的基础上，我部还积极组织部分机构参与省银行业协会和市委文明办举办的文明优质服务竞赛活动，并取得了优异成绩。

在____月和____月，我部还顺利接待了省银行业协会、省行服务督导组以及省行首问责任制检查组对我行服务情况的验收和检查，均获得了高度评价。

二、业务技能培训和测试工作组织辖内一线员工的业务技能培训和测试是我部的另一项核心任务。

鉴于全省系统将于____月份上线蓝图项目，分行电教室需用于蓝图培训，无法组织全行员工集中进行技能培训。

因此，我部在年初即向全辖发出通知，要求各机构灵活安排，组织员工加强技能训练，以最佳状态迎接总行的验收测试。

____月____日至____日，按照省行工会的统一部署，我部又成功组织了分行员工的技能测试，全行____余名员工积极参与，共进行了____余场测评，实际参测人次超过____人。

本次测评成绩斐然，共有____余名员工达到了不同技能种类的一级能手水平，全辖参测员工合格率接近____%。

三、对外宣传工作在做好各项日常工作的我部还积极承担分行的部分对外宣传工作。