2021年干散货航运行业分析报告

国际干散货运输市场月评（2021年11月）作者：莫云萍来源：《水运管理》2021年第12期受铁矿石、煤炭等大宗商品价格下跌影响，本期国际干散货运输市场延续10月下旬以来的降温行情，各船型市场运价下跌明显。

好望角型船市场则在多轮寒潮的影响下，运价起伏不定，不过月平均值明显低于上期。

巴拿马型船和超灵便型船市场则继续受煤炭限价保供政策影响，大部分时间处于下跌状态，月末稍有回升。

本期波罗的海干散货指数（BDI）平均值为点，较上期平均下跌42.3%，其中最高点，最低点，最高值低于上期最低值。

远东干散货综合指数波动下行，月均值已降至今年4月以来的最低。

11月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数、运价指数和租金指数分别报收于点、点和点，较上期末分别下跌18.5%、11.3%和24.3%;本期平均值环比分别下跌35.2%、25.6%和42.4%，同比分别上涨98.2%、87.0%和110.4%。

国际干散货运输市场运力继续增加，增量少于上期。

据克拉克森统计，截至11月底，全球干散货市场船舶总计艘，运力总计9.42亿t，较上月末增加200万t。

1 好望角型船运输市场本期好望角型船市场整体行情较上期明显降温，运价呈“W”形走势，波动频繁，而寒潮、大宗商品价格成为影响本期好望角型船市场运价频繁波动的主要因素。

宏观方面，由于进入秋冬采暖限产季，且钢厂利润不佳，以及压减粗钢产量等因素，钢厂高炉开工率较上期明显回落，26日已跌至70%以下，较上月末下降近5个百分点，上年同期为86.33%。

铁矿石去库存速度减慢，26日国内沿海主要港口铁矿石库存量增至1.52亿t，升至2019年以来最高。

由于需求降温，国际铁矿石价格纷纷走弱，本月大部分在100美元/t之下运行，18日降至86.85美元/t，较上月底下降19.2%。

宏观方面的利空因素影响了运输市场情绪。

月初，虽然澳大利亚出货正常，巴西货盘较多，但受铁矿石期货价格急跌、FFA远期合约价格持续下滑等利空因素影响，市场情绪恐慌，好望角型船市场运价延续上月末下跌走势，澳大利亚至青岛航线运价从月初的12.6美元/t降至4日的10.5美元/t，跌幅17%，为7月中以来的最低。

中国散货发展现状
中国散货发展现状如下:
1.散货船队规模持续扩大。

据统计，截至2021年底，中国共有万吨以上干散货船2427艘、798
2.4万载重吨，吨位同比增加6.5%。

2.散货运输市场运价波动大。

受到通货膨胀、供需变化等多重因素影响，国际干散货航运市场整体表现较2021年同期明显下滑。

3.散货运输需求保持稳定。

2022年, 中国经济运行面临较多冲击,但第三季度干散货运输需求受到黑海粮食走廊“重新启动的提振。

然而，到2023年第一季度，中国新冠肺炎病例的激增对全球经济和海运铁矿石需求构成新的威胁，运价也出现了一定的下滑。

以上内容仅供参考，建议查阅关于中国散货发展的最新报告或咨询相关人员，获取更准确的信息。

淡季行情不淡综指先抑后扬2021 年2 月国际干散货运输市场分析2 月份尽管是国内春节假期,细分船型市场表现各异,但运输市场总体行情依然振奋人心,尤其是中小型船表现异常火爆，淡季超旺。

好望角型船市场表现差于上期，但巴拿马型船和超灵便型船租金水平创历史新高。

本期远东干散货指数综合指数先抑后扬，月平均值略低于上期，但仍明显好于去年同期。

2 月26 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1287.36 点、1046.46 点和1648.71 点，分别较上期末上涨36.1%、20.8%和54.8%，本期平均值分别较上期下跌2.2%、上涨0.1%和下跌4.6%，较去年同期上涨85.9%、31.3%和246.2%。

本期好望角型船市场表现不如上期,好于去年同期,运价前低后高。

上半月，运价低位徘徊。

月中，澳大利亚至青岛航线运价跳涨至近8.3美元/吨左右，随后理性回归至7 美元/ 吨左右。

2 月26 日，中国- 日本/太平洋往返航线日租金为12016美元，较上月末上涨19.2%；本期平均10313 美元，较上期下跌48.3%，较去年同期平均上涨221.1%。

西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.294 美元/吨，较上期末上涨19.0%；本期平均值6.558 美元/吨，较上期平均下跌21.9%，较去年同期平均值上涨15.4%。

远程矿航线，上半月巴西图巴朗至青岛航线运价从月初17.3 美元/吨滑落至节前15.5 美元/吨左右。

月中，巴西铁矿石出口量略有上升,且太平洋市场行情走强，远程矿航线运价稳步上升。

节后，巴西图巴朗至青岛航线运价单边下滑。

2 月26 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为15.503 美元/吨，较上期末下跌7.8%，本期平均值16.630 美元/吨，较上期平均下跌8.6%，较去年同期平均值上涨27.9%。

本期巴拿马型船市场暴涨，租金水平创历史新高。

市场短期期租成交活跃，粮食航线运价创历史新高，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价从月初35.8 美元/吨上涨至18 日48.25 美元/吨，涨幅34.8%。

中国沿海散货运输市场月评2021年已经过去了四个月，中国沿海散货运输市场也已经度过了一个月的运输周期。

自2021年以来，中国沿海散货运输市场依然呈现出整体运行平稳的态势。

随着全球疫情逐渐好转，整体经济复苏，中国沿海散货运输市场也出现了一些新的变化和趋势。

下面将对中国沿海散货运输市场进行月度评述。

一、市场总体运行态势1. 整体需求稳定增长2021年以来，中国沿海散货运输市场的货物需求呈现出稳定增长的态势。

受益于国内经济持续复苏、进出口贸易增长以及全国各地的基础建设项目加速推进，散货运输市场整体货物需求保持增长态势。

尤其是在4月份，随着全国大部分地区陆续结束春节假期，需求进一步增长，市场运输量呈现出明显上升的趋势。

2. 运价持续上涨随着需求的增加，整体市场运价持续上涨。

特别是一些热门货品的运价上涨更为明显，例如钢材、煤炭等。

由于国际运费的大幅上涨，也带动了国内运费的增长。

加之燃油价格的上涨，各项成本上升的影响，使得整体市场运价水平出现了较大幅度的上涨。

3. 运力供应充足与需求增长相比，整体运力供应依然保持着相对充足的状态。

近期，随着一些船东加大船舶投放力度，部分货品的运输船舶供应增加，使得整体市场运力供应相对宽松。

适度增加的运力并未完全缓解运输市场的运价上涨趋势，这也意味着未来运价还将继续保持上涨的可能性。

二、各品种市场状况1. 钢材运输市场2021年以来，钢材市场需求旺盛，加之市场运力供应一直相对短缺，致使钢材运输市场的运价一直居高不下。

进入4月份，钢材运价依然继续上涨的态势。

受益于国内宏观经济发展，钢材需求量持续增加，市场运价仍有望继续走高。

煤炭运输市场也延续了之前的供需紧张态势，市场运价持续上涨。

受惠于国内能源供需情况，煤炭需求量大幅增长，加之运力供应不足，导致运价水平节节攀升。

随着夏季用电高峰来临，预计煤炭运输市场运价将继续上涨。

散杂货运输市场整体需求量稳步增长，不过运价水平相对较低。

由于全球疫情影响和国际贸易形势复杂，使得散杂货运输市场的运价一直维持在相对低位。

国际干散货运输市场月评2021年10月，国际干散货运输市场呈现出一定的波动。

全球疫情持续影响着国际贸易和物流，导致市场供求关系的动态变化。

干散货运输市场的运价出现了一定程度的上涨。

受全球原油价格走高和航运成本上升的影响，国际干散货运输市场的运价有所上涨。

特别是煤炭和铁矿石等大宗商品的运价上涨较为明显，部分产地的运价甚至出现了翻倍的现象。

这主要是由于全球经济逐渐复苏，对大宗商品的需求增加所致。

干散货船舶市场的供求关系呈现出一定的紧张态势。

尽管全球船舶运力增加，但由于疫情导致的停工和人员不足的问题，航运公司的船舶调度受到了一定的影响，船舶运力供应相对不足。

与此全球贸易逐渐恢复，国际贸易量增加，需求上升，导致船舶市场供需关系紧张。

一些船东甚至通过提前确定长期合同的方式锁定运力，以应对市场的波动。

干散货市场的运输需求呈现出一定的增长。

与去年同期相比，全球经济逐渐复苏，工业生产和贸易活动逐渐恢复，导致干散货的运输需求有所增加。

尤其是一些快速发展的新兴市场国家和地区的需求增长较为明显。

全球疫苗接种和疫情控制的持续推进，对于国际贸易和物流的恢复也起到了积极的推动作用。

干散货市场的前景依然充满不确定性。

全球疫情仍然存在不确定性，新的疫情变种和疫苗供应问题可能对国际贸易和物流造成影响。

全球经济复苏的速度和程度也存在一定的差异，地缘政治和地区冲突等因素也可能对干散货市场产生影响。

干散货运输市场需要密切关注国际经济形势和疫情变化，及时调整运输策略和航线计划，以应对市场的波动。

2021年10月的国际干散货运输市场表现出一定的波动，供求关系出现紧张态势，运价上涨，运输需求增长。

市场仍存在不确定性和风险，需要密切关注国际经济和疫情的变化，及时调整策略。

国际干散货航运市场剖析机电102高霞202110216044国际干散货航运市场简述干散货一般是工业生产的原资料，是世界经济展开的根基，其运输主要依靠海运来进行。

国际航运市场是航运市场的重要构成局部，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上〔主假如海上〕货物运输效力为对象形成的效力市场。

在世界贸易中，85%-90% 的货物是经过大海运输实现的，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要构成局部，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其余小宗散货构成，此中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成局部，约占国际干散货海运总量的6 0%左右。

国际干散货运输和其余运输方式相同，是国际贸易的派生性需求，其展开与世界经济贸易的展开变化亲密有关，所以，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占有了特别重要的地位。

国际干散货航运市场的构成及根本形态1〕国际干散货航运市场的构成所谓国际航运市场构成，是指国际效力的需求者与供给者就国际航运效力所形成的交易关系。

国际航运效力是指运用船舶将一件或一批货物从一国运往另一国。

国际干散货航运效力的需求是指需要越过运送货物的货主，而国际干散货航运效力的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送货物的船舶运输公司。

也能够说，国际干散货航运市场是指干散货货主〔或干散货托运人〕与船舶运输公司〔或干散货承运人〕经由水上〔主假如海上〕跨国界运送货物所形成的交易关系。

2〕国际干散货航运市场的根本形态因为租船形式的不一样，干散货航运市场能够区分为四个根本形态：航次租船、期租船、包运合同和光船租船。

它们的主要差别表达在船东参加运营程度、本钱花费分担以及租约中货物载明的程度等方面。

国际干散货航运市场供给与需求剖析〔1〕市场需求剖析纵观20世纪80年月以来国际干散货航运展开历程，我们能够看到三大大宗干散货中铁矿石、煤炭和谷物海运需求量在国际干散货海运贸易中不单举足轻重，且表现为稳步增添的展开态势。

2021年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况及2022年新增运力规模和推荐发展船型为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力供给质量，积极引导船舶运力有序发展，公开公平公正地开展新增运力综合评审工作，现将2021年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况及2022年新增运力规模和推荐发展船型公布如下：一、2021年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场情况近年来，沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场基本保持稳定，细分市场各有不同，原油船舶运力整体上供大于求但存在结构性矛盾，成品油船舶、化学品船舶、液化石油气船舶运力供需基本平衡，液化天然气船舶运输市场尚处于发展阶段。

2021年，沿海省际原油船舶运输量完成7700万吨，同比下降3.4%,具有运输资质船舶107艘、554.32万载重吨,船舶运力供需基本保持平衡；沿海省际成品油船舶运输量完成8100万吨,同比增长3.8%,营运船舶1133艘、636.34万载重吨，船舶运力供需基本保持平衡；沿海省际化学品船舶运输量完成3650万吨，同比增长10.6%,营运船舶284艘、128.90万载重吨，船舶运力供需基本保持平衡；沿海省际液化石油气（含化工气体）船舶运输量完成525万吨，同比增长29.9%,营运船舶75艘、24.12万载重吨，船舶运力供需基本保持平衡；沿海省际液化天然气（LNG）船舶运输量完成36万吨，营运船舶2艘、2.53万载重吨，运输市场尚处于发展阶段。

二、2022年新增运力规模和推荐发展船型为深化运力结构调整，满足特殊时期、特种货物运输需求，保障沿海省际散装液体危险货物运输，2022年将适当新增部分船舶运力。

（一）原油船舶运力：新增2万载重吨及以下原油运输船舶5万载重吨左右；2万载重吨以上7万载重吨及以下原油运输船舶2艘，其中1艘为配备艄部装载系统的6-6.5万载重吨船舶。

（二）成品油船舶运力：新增21万载重吨左右的成品油船舶运力。

（三）化学品船舶运力：新增8万载重吨左右的化学品船舶运力，推荐发展船型为高端不锈钢化学品船舶。

2021年全球及中国干散货运输行业现状一、干散货运输行业概述干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。

主要是一些初级产品，如铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土、磷矿石。

其他还包括农产品、木材、水泥、化肥、原糖、废钢铁等，其中铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土和磷矿石又称五大干散货，是国际干散货航运中的主要货源。

干散货船，是指专门用于装载干散货物的“船舶”。

干散货船的类型主要有干货船、液货船、冷藏船、集装箱船、滚装船、载驳船、驳船等。

二、全球干散货运输行业现状水上货物运输业的主要运输方式是海上运输，运输路线涵盖沿海、远洋等区域，相关服务包括运输服务、货物运输代理、港口业务、船舶代理等。

2012-2019年，全球海运贸易量从91.97亿吨增长至119.99亿吨，年均复合增速为3.87%，2020年由于疫情影响，下降至115.82亿吨，2021年随着疫情得到控制，全球经济逐步回暖，全球海运贸易量也回升至119.74亿吨，同比增长3.38%。

从全球海运结构来看，干散货运输是海上运输的主要方式，2021年的货运量占比为44.8%。

干散货主要运输与经济、民生休戚相关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济的发展高度相关。

2012年以来，全球干散货海运贸易量整体呈增长态势，2021年，全球干散货海运贸易量达到53.65亿吨，同比上升3.77%。

从干散货物贸易量结构上看，全球干散货物贸易以小宗干散货、铁矿石和煤炭为主，2021年的贸易量占比分别为39.03%、28.28%、22.95%。

全球干散货运力稳步增长，2021年全球干散货船舶数量达到12685艘，同比增长3.03%，干散货船舶运力规模达9.44亿载重吨，同比增长3.5%。

三、中国干散货运输行业现状水路运输是一种历史悠久、现代化程度较高的大运量运输方式，随着我国贸易量持续扩大，水上货物运输业发展迅速。

据交通运输部数据，我国水路货运量由2012年的45.87亿吨持续增长至2021年的82.4亿吨，年均复合增长率为6.73%。

市场表现不俗运价均创新高2021年8月国际干散货运输市场研究报告本期正处国际干散货运输市场传统旺季，各船型市场表现不俗,运价纷纷创新高。

8月31日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为2629.59点、1838.44点和3816.30点，分别较上期末上涨17.4%、10.7%和22.7%，本期平均值分别较上期上涨16.6%、11.3%和20.9%，较去年同期上涨139.5%、101.3%和179.5%。

本期好望角型船市场先稳后升，月平均值较上期明显上涨。

8月上旬，澳大利亚至青岛航线运价在14—15美元/吨的高位小幅波动，巴西至青岛航线运价从近29美元/吨小幅上涨至近30美元/吨。

中下旬，巴西至青岛航线运价大幅上涨，从10日的近30美元/吨上涨至24日的36.6美元/吨，涨幅22%。

远程矿航线的上涨带动太平洋市场运价上涨至近16美元/吨。

月末，太平洋市场运价回调明显。

8月31日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为44944美元，较上月末上涨7.0%；本期平均46314美元，较上期上涨46.7%，较去年同期平均上涨121.7%。

西澳丹皮尔至青岛航线运价为14.260美元/吨，较上期末下跌3.2%；本期平均值14.884美元/吨，较上期平均上涨25.7%，较去年同期平均值上涨82.2%。

远程矿航线，巴西图巴朗至青岛航线运价为35.335美元/吨，较上期末上涨22.9%，本期平均值32.596美元/吨，较上期平均上涨23.8%，较去年同期平均值上涨83.6%。

本期巴拿马型船市场上扬，月均值小幅上涨。

粮食航线运价上涨。

8月31日，巴西桑托斯至中国北方港口6万吨货量航线运价为67.847美元/吨，较上期末上涨4.3%，本期平均66.118美元/吨，较上期平均下跌2.5%，较去年同期平均上涨188.7%。

太平洋市场，月初，租金高位小幅波动。

月中开始，可用运力极其紧张，租金水平上涨。