ipo上市计划书三篇
ipo上市计划书三篇
篇一：IPO上市计划书
商业计划书案例-欢聚时代yy上市 ipo路演ppt
欢聚时代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（nasdaq:yy），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括yy语音、多玩游戏网与yy游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000人。
i美股特别整理欢聚时代ipo路演ppt，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：
ceo李学凌：欢聚时代的基本运营情况
cto赵斌：欢聚时代的优势及战略
cfo何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现
一、概述
欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次ipo欢聚时代将发行780万ads（不包括承销商或超额认购最多117万ads），发行价区间为10.5美元到12.5
美元每ads，代码为“yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。
ipo后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ads。以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次ipo将发行780万ads，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。
路演管理层代表：ceo兼董事李学凌，cto赵斌，cfo何震宇
二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌）
1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及yy同是中国社交网络三强。
李学凌在路演中表示，“或许你不了解yy，因为yy在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。
对比线下互动和线上互动的特点，强调yy的社交属性和对用户的粘性2. 中国最大的实时社交平台
病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万，2012年9月增长到4.01亿。
规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量1000万。粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。
3. yy游戏：跨平台的实时语音工具yy满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。yy语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。
4. yy音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送
篇二：公司商业融资计划书--ipo版本
商业融资计划书
二零一二年一月
目录
第一节公司基本情况及未来发展战略
一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划
第二节公司产品及市场分析
一、公司产品、特点及优势二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析
第四节公司运营和管理一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、研究与开发管理五、市场策略
六、外部支持七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况 1、公司的成立与目标
品牌：kren 目前是tm，运作淘宝商城。
主营：男式商务休闲皮鞋。25-55岁之间，大众化款式。（鞋子成本：100-180元之间，零售价：200-300元之间。）
副营：女式休闲皮鞋。（50-100元成本，实际零售价：80-250元之间）
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 注册资本：xxxx万元法定代表人：xx
成立时间：xxxx年xx月
经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：xxxx。公司的技术、市场发展过程
公司自成立以来，xxxxxxxxxxxxxxxx。
公司将立足国内网络以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。 2、公司的股本结构
3、公司股东基本情况
4、公司组织管理、决策方式
组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地
组织和管理。
建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目
管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。
公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。篇三：美国ipo上市流程全解析
1、美国证券市场的构成：
（1）全国性的证券市场主要包括：纽约证券交易所（nyse）、全美证券交易所（amex）、纳斯达克股市（nasdaq）和招示板市场（otcbb）；
（2）区域性的证券市场包括：费城证券交易所（phse）、太平洋证券交易所（pase）、辛辛那提证券交易所（cise）、中西部证券交易所（mwse）以及芝加哥期权交易所（chicago board options exchange）等。
2、全国性市场的特点：
（1）纽约证券交易所（nyse）：具有组织结构健全，设备最完善，管理最严格，及上市标准高等特点。上市公司主要是全世界最大的公司。中国电信等公司在此交易所上市；
（2）全美证券交易所（amex）：运行成熟与规范，股票和衍生证券交易突出。上市条件比纽约交易所低，但也有上百年的历史。许多传统行业及国外公司在此股市上市；
（3）纳斯达克证券交易所（nasdaq）：完全的电子证券交易市场。全球第二大证券市场。证
券交易活跃。采用证券公司代理交易制，按上市公司大小分为全国板和小板。面向的企业多是具有高成长潜力的大中型公司，而不只是科技股；（4）招示板市场（otcbb）：是纳斯达克股市直接监管的市场，与纳斯达克股市具有相同的交易手段和方式。它对企业的上市要求比较宽松，并且上市的时间和费用相对较低，主要满足成长型的中小企业的上市融资需要。上市基本条件:
纽约证交所对美国国外公司上市的条件要求：
作为世界性的证券交易场所，纽约证交所也接受外国公司挂牌上市，上市条件较美国国内公司更为严格，主要包括：
（1）社会公众持有的股票数目不少于250万股；
（2）有100股以上的股东人数不少于5000名；
（3）公司财务标准（三选其一）：[1]收益标准：公司前三年的税前利润必须达到1亿美元，且最近两年的利润分别不低于2500万美元。[2]流动资金标准：在全球拥有5亿美元资产，过去12个月营业收入至少1亿美元，最近3年流动资金至少1亿美元。[3]净资产标准：全球净资产至少7亿5千万美元，最近财务年度的收入至少7亿5千万美元
（4）对公司的管理和操作方面的多项要求；
（5）其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。子公司上市标准：子公司全球资产至少5亿美元，公司至少有12个月的运营历史。母公司必须是业绩良好的上市公司，并对子公司有控股权。股票发行规模：股东权益不得低于400万美元，股价最低不得低于3美元/股，至少发行100万普通股，市值不低于300万美元。
公司财务标准（二选一）：
[1]收益标准：最近一年的税前收入不得低于75万美元；
[2]总资产标准：净资产不得低于7500万美元，且最近1年的总收入不低于7500万美元。美国证交所上市条件若有公司想要到美国证券交易所挂牌上市，需具备以下几项条件:
[1]最少要有500,000股的股数在市面上为大众所拥有；
[2]市值最少要在美金3,000,000元以上；
[3]最少要有800名的股东(每名股东需拥有100股以上)；[4]上个会计年度需有最低750,000美元的税前所得。
nasdaq上市条件:
（1）超过4百万美元的净资产额。
（2）股票总市值最少要有美金100万元以上。
（3）需有300名以上的股东。
（4）上个会计年度最低为75万美元的税前所得。
（5）每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。
（6）最少须有三位市场撮合者（market maker）的参与此案（每位登记有案的market maker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会（nasd）。nasdaq对非美国公司提供可选择的上市标准财务标准满足下列条件中的一条：
[1]不少于1500万美元的净资产额，最近3年中至少有一年税前营业收入不少于100万美元。
[2]不少于3000万美元的净资产额，不少于2年的营业记录。
[3]股票总市值不低于7500万美元。或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。
[4]需有300名以上的股东。
[5]上个会计年度最低为75万美元的税前所得。
[6]每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。
[7]最少须有三位做市商(market maker)的参与此案(每位登记有案的
marketmaker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股票，并且必须在每笔成交後的90秒内将所有的成交价及交易量回报给美国证券商同业公会
otcbb买壳上市条件otcbb市场是由纳斯达克管理的`股票交易系统，是针对中小企业及创业企业设立的电子柜台市场。许多公司的股票往往先在该系统上市，获得最初的发展资金，通过一段时间积累扩张，达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后升级到上述市场。与纳斯达克相比，otc bb市场以门槛低而取胜，它对企业基本没有规模或盈利上的要求，只要有三名以上的造市商愿为该证券做市，企业股票就可以到otcbb市场上流通了。2003年11月有约3400家公司在otcbb上市。其实，纳斯达克股市公司本身就是一家在otcbb上市
的公司，其股票代码是ndaq。在otcbb上市的公司，只要净资产达到400万美元，年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元，股东在300人以上，股价达到4美元／股的，便可直接升入纳斯达克小型股市场。净资产达到600万美元以上，毛利达到100万美元以上时公司股票还可直接升入纳斯达克主板市场。因此otc bb市场又被称为纳斯达克的预备市场（纳斯达克baby）。
美国ipo上市流程
一、选择中介机构
公司改制境外上市过程中涉及的中介机构及主要职责
1．财务顾问。财务顾问是负责公司改制工作的总体协调机构，协助制订改制重组方案，负责与其他各中介机构和企业有关部门协调，是未来上市的辅导机构。2、土地评估师。土地评估师负责协助办理土地权证，完成土地评估报告，负责土地评估报告的核准，协助取得国土资源部关于土地使用权的处置批复。
3．资产评估师。就资产评估问题与国有资产管理部门沟通，完成资产评估报告，与审计师对账，负责资产评估报告的核准。
4.国际会计师事务所。负责出具财务审计报告、验资报告、公司筹备期间的财务审计报告，以及管理建议书，并就公司的内部控制情况进行评价。
5．境内外律师。负责法律尽职调查，出具国有股权管理法律意见书和股份公司设立法律意见书，协助企业就改制法律问题与监管机构沟通，并拟定公司章程，境外律师就是否符合境外上市地上市条件出具相关法律文书。
6．物业评估师。如要在香港交易所上市的话，按照香港交易所的要求，需要聘请有香港执行资格的物业评估师来对上市企业的物业(土地和房屋)进行评估，出具物业评估报告。
二、向境外证监会或交易所提出申请(聆讯)
企业在拿到国内监管机构准许上市的有关批文和律师出具的有关法律意
卫书后，即可向境外交易所提交第一次申请上市的材料。
向美国证券交易委员会(sec)登记
(一)准备登记文件
根据美国《1933年证券法》企业发行证券必须进行注册登记，向sec递交墨告，披露与此次发行相关的信息，也就是提交注册登记说明书。注册登记说明书由两部分组成：招股书及注册说明书，正式招股书会注明注册的生效时间、发行时间、发行价和其他相关信息；但这时用于申报的是非正式招股书，用红墨印刷，俗称“红鲱鱼”(preliminary prospectus，初步招股书)，提醒读者这是非正式皈本。其主要内容包括：封面、概要、公司、资金投向、分配政策、股权摊薄、资本化、财务数据摘要、管理层的讨论、管理层及主要股东、法律诉讼、证券介绍、总结。
注册登记说明书的内容包括：承销费用、董事及管理层的酬金、公司未登记的证券、其最近交易情况及附件和财务报表目录。
(二)有关规则在《1933年证券法》和《1934年证券交易法》中，明确的规定主要集中在s—k、s—x和c条例中。
1．s—k条例：具体规定了注册登记书中除财务外的部分资料的内容。
2．s—x条例：规定财务报告的内容。会计师应该非常熟悉s—x 条例，企业应与会计师一同填写有关的财务资料。
3．c条例．：规定程序化内容。如注册登记时遵循的步骤，注册登记说明书纸张的大小、数量及其他细节。
4．财务报告发布：强化了s—x条例中对财经信息披露的要求。
5．sec联合会计报告：属补充性资料。说明sec职员对会计制度的理解和中国企业境外上市法律实务
(三)填写各种表格
注册登记说明书的具体规定主要体现在s一1至s一18表格里(其中有些序号并不存在)。共中s—l是最重要的注册登记表格。为了简便起见，sec又采纳了sb一1(规模小于1000万美元的证券)和sb--2(规模不限制)，这两种格式的运用范围最为广泛。s一1与sb一1、sb--2的区别如下：
项目s---1sb—l、sb--2资产负债表最近3年的资产负债表1年2年损益表、财务状况变动表、股东权益变化表3年2年3年计划书要符合sec的会计准则需要符合公认的会计原则(gaap)需要符合公认的会计原则(gaap)5年的财务数据，注明个人财务状况及收入分析要求提供不要求提供不要求提供详细描述公司业务、资产、管理层报酬、主要合约要求提供不要求提供不要求提供表格s-2、表格s--3适用于是第二次发行股票的上市公司
表格s-4：针对收购
表格s-6：针对信托投资公司
表格s-8：针对发行的股票并为职工股票选择权利或盈利计划
表格s-11：针对房地产公司与投资公司
sec在审查上述注册登记文件及表格时，为证明其真实性和准确性，通常还会要求董事出具宣誓书。内容包括：工作经历，与拟上市公司的关系，在其他公司担任的职位，教育背景，曾参与过的业务组织，公司过去5年中聘请的律师、会计师，
篇二：公司商业融资计划书--IPO版本
******有限公司
商业融资计划书
二零一二年一月
目录
第一节公司基本情况及未来发展战略
一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划
第二节公司产品及市场分析
一、公司产品、特点及优势二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势
第三节融资需求和财务预测
一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析
第四节公司运营和管理
一、公司发展战略
二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、研究与开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营
第五节投资方的介入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出
第六节风险及对策
一、风险二、对策
第一节公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况 1、公司的成立与目标
品牌：KREN 目前是TM，运作淘宝商城。
主营：男式商务休闲皮鞋。25-55岁之间，大众化款式。（鞋子成本：100-180元之间，零售价：200-300元之间。）
副营：女式休闲皮鞋。（50-100元成本，实际零售价：80-250元之间）
注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX 注册资本：XXXX万元法定代表人：XX
成立时间：XXXX年XX月
经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：XXXX。
公司的技术、市场发展过程
公司自成立以来，XXXXXXXXXXXXXXXX。
公司将立足国内网络以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。 2、公司的股本结构
3、公司股东基本情况
4、公司组织管理、决策方式
组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地
组织和管理。
建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需
要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目
管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。
公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。
篇三：商业计划书案例-欢聚时代YY上市 IPO路演PPT
商业计划书案例-欢聚时代YY上市 IPO路演PPT
欢聚时代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（NASDAQ:YY），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括YY语音、多玩游戏网与YY游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000人。
i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：
CEO李学凌：欢聚时代的基本运营情况
CTO赵斌：欢聚时代的优势及战略
CFO何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现
一、概述
欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，
本次IPO欢聚时代将发行780万ADS（不包括承销商或超额认购最多117万ADS），发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。
IPO后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ADS。以发行价中间值
11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。
路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇
二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌）
1.强调社交属性
欢聚时代认为
腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。
李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。
对比线下互动和线上互动的特点，强调YY的社交属性和对用户的粘性
2. 中国最大的实时社交平台
病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万，2012年9月增长到4.01亿。
规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量1000万。粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。
3. YY游戏：跨平台的实时语音工具
YY满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。YY语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。
在YY作为游戏语音工具的同时，大量的游戏用户基础，也使YY 成为欢聚时代除https://www.doczj.com/doc/8d19191499.html,以外，另一个将用户导入游戏联运平台的渠道。
4. YY音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送
企业I P O上市之路详 解(干货)
企业IPO上市之路详解(干货） 一、IPO上市靠实力,更靠运气和人品 很多企业都想通过上市来解决资金短缺的问题、宣传品牌、提高知名度、实现股东造富的神话等。其实，企业改制上市并不是每家企业都能成功的，需要天时、地利、人和，还需要企业自身的优秀的业绩，打铁还需自身硬。而且，上市并不是想象中的那么美好，它是一条脱胎换骨的路，很多企业熬到一半就熬不过去了，只有能坚持到最后，真正好的企业才能上去。今天，针对企业上市之路进行简单的阐述，以供一些企业家了解上市之路，同时也为董秘梳理了上市的流程，形成全局意识，更好地协助企业策划上市之路。相信每一个经历过IPO的董秘都知道，企业的IPO之路，可以说是脱胎换骨的过程，一旦成功，就成了股东造富的神话，一旦失败，有可能所有的付出付之东流，还可能导致破产。究竟企业的IPO之路，是怎样的一条路，让董秘直通车带你一起去看看。首先，一个企业想要上市，得盘算一下公司的家底，掂量一下企业自己够不够条件上，有没有一些上市的硬的障碍，比如注册资本没有实缴、近三年有受到过行政处罚、自然人股东是否存在公务员之类的不能持股的人员（如有，要尽快退出）、有无偷税漏税等。所以，这个时候，企业需要请专业人士
来做一摸底调查，可以请券商、会计师。券商和会计师能一起评估企业现在的资产规模、盈利能力、行业地位、竞争优势；将来的市场空间、业务领域、企业周期、行业前景等，这些都是要评估的。同时，企业自身也要评估，充分评判上市的利弊，是否能承担上市所耗用的时间和经济支出？是否能按监管要求规范运作（规范运作是需要花金钱为代价的，比如补交税款（往往很大金额）、比如人员五险一金、比如各种法定岗位的设置等）？上市后是否能履行信息披露义务，接受监管，成为公众注视的目标，赤裸裸地给投资者、监管者看到企业的内部运作？是否能承担公众公司的责任和压力等？如果这些都考虑清楚了，专业的评估又通过了，那么恭喜你，可以继续往上市的路上前进了。其次，就是要引进信任的中介机构了，券商、律师、会计师是少不了的，有的还需要评估师。一般来说，选择的标准可以考虑其市场信誉及规范经营、业务资质和道德品质、配合默契度、成本费用等，但作为过来人，这里强调一下，中介不一定是规模最大，就是最好的。中介一定要相互有信任，有默契，配合度高，而且具体负责的项目团队的成员要得力、专业。如果不专业，有时会耽误大事，把企业搞死。第三、就是引进战略机构投资者。要想上市，一定要做好上市前三年及上市排队过程中级上市后的几年的业绩增长准备。在这个时候，企业需要引进一
篇一：ipo项目可行性报告 ipo上市募投项目可行性研究报告简介 1、定义及作用 定义：募投项目可行性研究报告是协助拟上市公司完成ipo上市前募投项目备案、审批，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。 作用：撰写招股书“募集资金运用”一章;把握募投项目实施的时机及相关准备工作;为企业上会答辩提供第三方数据支持。 2、募投项目可行性研究的重要性 (1)上市公司的发展前景和业绩增长主要依赖于募集资金项目的顺利实施，因此该问题是发审委关注度最高的问题; (2)募投项目的必要性和可行性分析结果是企业成功过会的关键; (3)投资者会根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和增长潜力; (4)募投项目和公司的发展目标紧密相关，必须符合公司未来战略发展规划，这是公司最高层面的问题; (5)募投项目必须和公司实际情况符合，与之匹配的各项能力和资源过高或过低都会出现问题; (6)募投项目必须符合外部复杂的市场环境，否则会使公司遭受重大损失。 3、证监会对募投项目可研工作的关注点 (1)募投项目必要性，业务与技术章节是否支持募投项目; (2)募投项目的可行性，项目与项目之间的逻辑关系; (3)募投项目的经济效益测算及相关构建关系; (4)与募投项目相关生产，营销，市场，研发等匹配能力; (5)募投项目的手续是否合法，备案，环保问题。 ipo上市募投可行性研究报告主要内容 1、ipo上市募投可行性研究报告基础内容 根据不同行业类别，ipo上市募投可行性研究报告内容的侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： (1)政策可行性：主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性; (2)市场可行性：主要根据市场调查及预测的结果，确定项目的市场定位; (3)技术可行性：主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价; (4)经济可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 2、ipo上市募投可行性研究报告编制要求 (1)内容真实：可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠，不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性。可用于编写招股说明书的行业背景基础资料，满足中国证监会对上市公司项目市场前景和盈利预测的要求。 (2)预测准确：可行性研究报告是投资决策前的活动，具有预测性及前瞻性。它是在事件没有发生之前的研究，也是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计。因此，必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。 (3)论证严密：论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。 (4)募集资金投向编写准确、规范：募集资金金额可靠，投向选择合理，从而满足中国证监
招股计划书范文 【篇一：某私募基金发行的招股计划书】 某私募基金发行的招股计划书 基金初期规模为5000万元人民币，最低股份为100万元人民币/份，募集至2/3即可成立，欢迎各大资本所有者加盟合作。根据私募基金行业管理惯例，基金所有人和管理人严格分开： 一、基金层面： 1、投资公司形式：成立投资公司，优点是出资方股东之间有股权关系，联系紧密，缺点是产生效益后所得税无法规避。 2、信托基金形式：发起成立信托计划，各出资人把资金交给信托公司，信托公司根据出资人的指令进行投资。优点是税收很低，缺点 是关系不紧密。 3、上述两种组织方式选一种 4、基金投资管理班子入股基金公司，做小股东。 5、基金公司负责财务资金管理，投资决策，投资管理。 二、基金管理层面： 1、设立基金投资管理公司。 2、主要任务是筛选投资项目，报基金公司投资决策委员会决策。 3、另一任务是募集基金。 4、主要费用来源：基金公司提供的基金管理费，一般每年为基金总 额的2-4%。 5、基金管理费包括管理人的报酬，办公费，差旅费等。不包括开办费。 三、运营机制 1、基金公司下拨管理费---管理公司选项目---报基金公司---投资决策 委员会审核表决---如否决，则项目结束---如决定投资，则安排资金-- -投资管理公司协助办理入股手续----日常监管---上市套现---基金分红 2、基金投资的主要方向和原则 （1）以pre-ipo项目为基本投资方向 1）所投资项目必须具备完整的ipo计划。 2）利用主要基金管理人在中国资本市场的资源，对ipo市场的了解、把握，将投资盈利的主要来源限定于ipo带来的资本增值。在投资 企业实现ipo后的1年－3年内完成退出。
ipo上市计划书三篇 ipo上市计划书三篇 篇一：IPO上市计划书 商业计划书案例-欢聚时代yy上市 ipo路演ppt 欢聚时代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市（nasdaq:yy），是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括yy语音、多玩游戏网与yy游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司，目前公司员工人数超过1000人。 i美股特别整理欢聚时代ipo路演ppt，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分： ceo李学凌：欢聚时代的基本运营情况 cto赵斌：欢聚时代的优势及战略 cfo何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现 一、概述 欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次ipo欢聚时代将发行780万ads（不包括承销商或超额认购最多117万ads），发行价区间为10.5美元到12.5 美元每ads，代码为“yy”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。 ipo后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ads。以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次ipo将发行780万ads，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。 路演管理层代表：ceo兼董事李学凌，cto赵斌，cfo何震宇
二、欢聚时代基本运营情况（by 李学凌） 1.强调社交属性欢聚时代认为腾讯、新浪及yy同是中国社交网络三强。 李学凌在路演中表示，“或许你不了解yy，因为yy在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。 对比线下互动和线上互动的特点，强调yy的社交属性和对用户的粘性2. 中国最大的实时社交平台 病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万，2012年9月增长到4.01亿。 规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量1000万。粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。 3. yy游戏：跨平台的实时语音工具yy满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。yy语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。 4. yy音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送 篇二：公司商业融资计划书--ipo版本 商业融资计划书 二零一二年一月 目录 第一节公司基本情况及未来发展战略 一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划 第二节公司产品及市场分析 一、公司产品、特点及优势二、行业和市场 三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势 第三节融资需求和财务预测 一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析 第四节公司运营和管理一、公司发展战略
上市商业计划书 上市商业计划书 第一篇：XXX上市商业计划书 商业计划书是企业朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。商业计划书必定包含两个关键要素：一是目的，二是需要多少资金及为何一定需要这些资金。为了确保商业计划书能一击命中，应该注意以下问题。 一、摘要 计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业计划书，是一种精华的提炼。计划摘要的关键特征就是简明性和条理性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让投资者一目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。 摘要的内容主要包含：
1.公司的基本概况，包括公司的目标、产品、产品特性等。 2.公司在行业内的地位、取得的成果，以及技术、品牌、 渠道等方面优势。 3.公司未来市场增长计划。 4.本次股权转让和融资计划。 5.红利分配承诺。 6.XXX上市计划。 二、公司背景 公司背景的内容主要包括公司概况、成立背景、创始人最初构想、经营宗旨及范围、股权结构及变化、主要股东介绍、主要管理团队等。
三、产品或服务介绍 一个公司的产品、技术或服务能否解决现实中产生的问题，能够在何种程度上解决问题是投资者最关注的要素之一。专业的产品或服务介绍中应该包括：产品的概念、性能及特性，产品的研究和开发过程，产品的成本分析，产品的市场竞争力，产品的市场前景，产品的专利等。对于上述内容的介绍，应该遵循简单、准确、通俗易懂的原则。一般情况下，产品介绍还应附上产品原型、照片或其他介绍。 在介绍公司的营销策略时，需要考虑到产品或服务的特点和市场的需求，制定出具体可行的营销计划。首先，需要确定目标市场和目标客户，并制定出相应的市场定位策略。其次，需要确定产品或服务的定价策略，包括价格水平和定价策略的选择。再次，需要确定产品或服务的销售渠道和推广策略，以及如何与客户进行沟通和交流。最后，需要考虑客户服务和售后服务策略，以提高客户满意度和忠诚度。通过制定出科学合理的营销策略，可以提高产品或服务的市场占有率和盈利能力，从而实现公司的长期发展目标。 营销是企业经营中最具挑战性和决定成败的环节。影响营销策略的因素主要包括消费者特点、产品或服务特性、公司自
企业IPO 上市策略与影响因素分析研究 随着经济全球化的深入发展和市场竞争的加剧，越来越多的企 业开始关注IPO上市这一重要的策略，并将其列入其重要的战略 规划之中。那么，企业IPO上市究竟需要注意哪些策略和影响因素，本篇文章将从多个角度对这个问题进行研究和分析。 一、IPO上市的基本概念和流程 IPO全称为Initial Public Offering，中文名为首次公开发行股票。IPO上市是指企业发行股票向公众募集资金，并通过股票上市， 使企业更快速地融资，提升公司的知名度和影响力，并进一步开 拓市场。IPO上市需要经过以下几个步骤： 1、选择合适的证券市场和交易所：企业在选择证券市场和交 易所时需要考虑其国内外的市场地位、IPO上市成本、IPO上市程 序等因素。 2、拟定IPO发行方案：企业需要选择合适的发行机构，比如 银行、证券公司等，拟定IPO发行方案，确定发行股票的发行价 格和数量，并列出详细的募资规划和资金用途方案等内容。 3、IPO审核：企业首次公开发行股票前需要先提交IPO申请，申请被证券监管机构通过后，进行上市审查，并按照要求完成相 关披露文件的编制和提交。
4、证券交易市场交易：IPO上市公司上市后，股票将在证券交易所挂牌交易。 二、IPO上市的影响因素 1、市场环境因素：企业在决定是否进行IPO上市时，需要考虑市场信息的完整性、市场资金的充裕性、市场人气的旺盛程度等市场环境因素，只有在市场环境较好的情况下才更容易获得较好的投资效果。 2、财务因素：IPO上市前，企业需要披露财务状况、盈亏情况以及债务情况等财务信息。此外，企业的财务状况对IPO的上市成败有着至关重要的影响，如果企业的财务状况太过劣质，可能会对投资者的信心造成很大的影响。 3、行业因素：不同的行业存在着自己各自不同的特点和市场环境，企业在决定是否进行IPO上市时，需要考虑所处的行业市场竞争和市场前景，这些因素都会对企业IPO上市带来较大的影响。 4、股权结构因素：企业IPO上市前需要统计并公布公司各个股东的股权结构，公布数量可以细分为所持股份数量和股份的持股比例。此外，投资者还需要了解公司管理层的权力及股权分配等信息，因此，公司的股权结构也会对IPO上市带来影响。 三、IPO上市策略探讨
IPO上市计划书模板 1. 引言 本文档为IPO上市计划书模板，旨在为公司上市计划提供一个参考框架。IPO （Initial Public Offering）即首次公开发行股票，在资本市场上募集资金，使公司成为上市公司。本计划书将涵盖公司概况、上市原因、上市规划、信托计划和风险提示等内容。通过详细的计划书编写，有助于公司更好地规划和实施IPO上市计划。 2. 公司概况 在此部分，详细介绍公司的基本情况，包括但不限于以下内容： •公司名称、注册资本、成立时间等基本信息 •公司的核心业务、主要产品或服务 •公司的市场地位、竞争优势和行业前景 •公司的组织架构和人员概况 •公司的财务状况及经营业绩 3. 上市原因 在此部分，解释公司选择上市的原因和动机，包括但不限于以下内容：•资金需求和资本扩张计划 •扩大品牌影响力和市场份额 •提高公司的知名度和公众形象 •引进战略投资者和合作伙伴 •提升公司的治理结构和公司价值 4. 上市规划 在此部分，阐述实施IPO上市计划的具体步骤和时间节点，包括但不限于以下内容： •选择主承销商、律师事务所和会计师事务所等专业团队 •委托进行财务审计和尽职调查 •撰写招股说明书和上市申请文件 •参与交易所的上市审核和配售方案的制定 •上市前的宣传和投资者关系管理
5. 信托计划 在此部分，说明公司将如何处理募集资金及相关信托计划，包括但不限于以下内容： •募集资金的主要用途和投资方向 •拟定使用募集资金的时间表和计划 •募集资金的监管和分配机制 •设立独立信托账户和定期报告制度 •监督和追踪募集资金使用情况 6. 风险提示 在此部分，列举可能涉及的风险并加以提示，包括但不限于以下内容： •市场风险：如市场波动、行业竞争等 •投资风险：如投资回报不确定性等 •法律风险：如法律法规变化等 •公司风险：如经营风险、管理风险等 •其他风险：如政策风险、汇率风险等 7. 结论 本文档为IPO上市计划书模板，旨在帮助公司规划和实施上市计划。根据实际情况，公司可根据该模板进行调整和完善。IPO上市是一个重要的里程碑，公司需要充分准备和细致规划，以确保上市计划的顺利进行。希望本模板能为公司的上市计划提供一定的参考和指导，祝公司IPO上市顺利成功！ 注意：本模板仅供参考，具体情况需根据公司实际情况进行调整和完善。 以上就是一个IPO上市计划书的模板，希望对您有所帮助！
参加上市公司ipo计划的心得 参加上市公司IPO计划的心得 随着经济的不断发展和企业的壮大，越来越多的公司选择通过IPO （首次公开发行）来实现上市。作为一名参与了上市公司IPO计划的员工，我深切体会到了这一过程的重要性和挑战。在这篇文章中，我将分享我个人的心得和经验。 参与上市公司IPO计划是一项庞大而复杂的任务。在这个过程中，需要进行大量的准备工作，包括财务审计、法律尽职调查、资产评估等。为了确保IPO顺利进行，公司必须做好充分的准备，并与各种专业机构和团队合作，例如会计师事务所、律师事务所和投资银行。这需要我们具备扎实的专业知识和协作能力。 参与上市公司IPO计划需要具备良好的沟通和协调能力。在整个IPO过程中，我们需要与内外部各方保持密切的沟通，包括公司高层管理层、投资者、监管机构等。在与这些利益相关方的沟通中，我们需要清晰地传递信息，解答问题，并及时处理各种突发事件和挑战。同时，我们还需要与内部团队协调合作，确保各项工作有序进行。 参与上市公司IPO计划需要具备风险管理和决策能力。在IPO过程中，我们会面临各种风险和挑战，例如市场风险、法律风险、财务风险等。我们需要对这些风险进行全面的评估和管理，制定相应的
风险控制措施，并及时调整和优化计划。同时，在决策方面，我们需要综合考虑各种因素，包括市场环境、公司战略、投资者需求等，做出明智的决策。 在参与上市公司IPO计划的过程中，我也深刻体会到了其带来的机遇和挑战。一方面，通过IPO可以为公司带来新的资金和资源，提高公司的知名度和声誉，为公司的长期发展奠定坚实的基础。另一方面，IPO过程中的各种要求和规定也对公司提出了更高的要求，例如财务透明度、信息披露、公司治理等。我们需要不断提升自身的能力和素质，以适应这些变化和挑战。 总结起来，参与上市公司IPO计划是一项充满挑战和机遇的任务。在这个过程中，我们需要具备扎实的专业知识和协作能力，良好的沟通和协调能力，以及风险管理和决策能力。通过充分的准备和合作，我们可以使上市公司IPO计划顺利进行，为公司的发展开辟新的篇章。我相信，随着经验的积累和能力的提升，我们可以在这个领域取得更大的成就。
项目招股计划书 在当今的经济环境中，公司需要继续发展和扩张，他们需要不 断增加资金以支持他们的扩张计划。而在这个过程中，IPO（首次 公开募股）就成为了许多企业的首选方式之一。 然而，一场成功的IPO需要一份完善的招股计划书来打动投资者，将自己的价值和未来的潜力呈现给他们。在这篇文章中，我 们将详细探讨一个成功的项目招股计划书所需要包含的要素。 第一部分：背景信息和公司简介 在项目招股计划书的第一部分中，公司需要概述其背景信息和 一些简单的公司介绍。这部分需要着重阐述公司的核心业务，使 潜在投资者更好地理解公司的基础信息。在这部分中，应该包括 公司的成立时间、所在国家和行业背景等。 除此之外，公司还需要清楚地介绍自身的组织结构和组织文化。这将有助于投资者更好地理解公司的特点以及其内部运作方式。 第二部分：市场分析和商业机会
在这部分中，公司需要提供市场分析和商业机会的详细信息。公司需要做足功课，以确保其对目标市场具有深刻的了解。在这个部分中，公司需要提供对市场的详细分析，了解市场大小、增长率、竞争格局等等。 在这一部分中，公司还需要介绍自身的产品和服务，然后说明它们在市场上的地位和潜在竞争优势。同时，公司需要说明将如何利用这些优势，以避免未来可能出现的市场风险。 第三部分：财务详细信息 这部分是项目招股计划书的核心。在这一部分中，公司必须提供全面的财务信息，包括利润和亏损表、资产负债表和现金流量表等。这些表格提供了公众对公司的财务稳健性、生产效益和现金流量的全面了解。 同时，公司还需要提供一些关键的财务指标，如收入增长率、毛利率和净利率等。这些指标将有助于投资者更好地了解公司的财务状况和未来的盈利潜力。
ipo上市流程 iPO，也就是上市流程，是指未在证券交易所上市的公司将股票拉入市场并且通过进 行上市流程把股票发行给大众投资者的过程。IPO或者更多的被称为“新股上市”，是一 个企业从公开上市及发行股票的流程，可以让投资者把未前公司的股票买进来。IPO流程 含有在 Wall Street、国外资本市场及中国的上海证券交易所上市的股票的代码，这些股 票的代码是 SH（上海），SZ（深圳），RU（俄罗斯），CH（中国）。 IPO一般分成几个步骤，如下所示： （1）定价 IPO定价是指将发行股票的价格定义好。公司可以把IPO的价钱定为市场上目前水平，或者定为高于行情水平，但最终定价将取决于公司管理层、投资银行和承销商在上市申请 提交到证券交易所前达成一致意见。 （2）专业投资者招募 在上市申请提交之前，一定的专业投资者能够把发行的股票事先买入，拿到IPO的机会，这也被称为“预付购买”，是专业投资者购买IPO，以比国外和国内市场水平更低的 价钱购买并卖出，以获取更高利润的行为。 （3）申请及批准 IPO由公司及其法定推荐人提交申请，提供完善的披露文件给国外和国内的证券交易 所进行审议，批复及受理，在证券交易所批准上市后，公司能够开始售卖发行的股票。 （4）注册文件准备 IPO前，公司要准备足够的法律文件，主要包括公司的章程、证券法律文件、上市申 请及披露文件等，要求将这些文件准备完善，以支持公司上市申请及进一步发行股票程序。 （5）披露文件准备 披露文件是指提供有关业绩、财务状况及经营预期等公司情况，目的是为了披露公司 当前及未来财务状况，让投资者有清晰的了解，以便于作出投资决策。 （6）举办路演 举办路演是指公司的高管们到全国各地举行储备，就公司的未来发展及上市相关等问 题与投资者沟通交流，以吸引投资者的投资意愿。 （7）宣布上市
2023年企业上市计划书3篇 计划书一：XX科技有限公司2023年上市计划书 概述： XX科技有限公司是一家主要从事智能硬件与软件开发的创新型科技企业，成立于2010年。公司团队拥有一批高水平的技术人员，公司核心团队在智能硬件和人工智能领域拥有深厚的技术积累，并且积极推动科技与普通百姓的融合交流，已成为当今互联网的一股新声。 市场及产品： 随着智能化时代的到来，人们对智能硬件和智能软件的需求量逐渐增加。该公司已开发出多款智能硬件产品，并在不断细化和改进，产品体验更优，智能化技术更智能。此外，公司还开发了用于智能家居和智能交通的软件，具有强大的移动应用和数据分析功能。 未来发展： 公司将加强产品研发能力，精益求精，做出更具创新型和智能化水平的产品。继续扩大团队规模，为增加公司知名度和市场份额做出贡献。同时，公司将进一步加强与国内外同行业的合作交流，开发世界级智能化产品与技术。 上市计划：
在今年的1月份，公司已经完成了A轮融资，并获得了金沙江创业投资基金、赛领创投和科创投资数百万元的融资。预计在2023年第一季度完成B轮融资，并顺利上市。 未来计划： 随着公司上市的顺利完成，公司将继续发挥自身技术和团队优势，为智能社会的发展做出更多的贡献。同时，公司将继续推进公司的“智能+生活”主题，致力于成为全球一流的智能化公司。 计划书二：XX生物科技有限公司2023年上市计划书 概述： XX生物科技有限公司，是一家专业生产生物治疗药品的高科技企业，成立于2008年。公司主要致力于生物技术药品的研发和生产，具有完整的药品研发、生产和销售体系，产品涵盖重大疾病的多个治疗领域。 市场及产品： 生物技术是当今高速发展的领域之一，治疗生物制品已成为继化学治疗和放射治疗之后第三大治疗手段。公司目前已经开发出了多个临床有应用价值的生物治疗药品，并推出了健康医疗一体化服务，该服务可满足医疗领域的个性化需求，以医生为核心，联合药店、保险机构和其他服务商。
公司上市协议书「第一篇」 此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。 甲方：******股份有限公司 地址：************ 法定代表人：********* 乙方：****证券有限责任公司 地址：************ 法定代表人：********* 鉴于： 1.甲方是经***省人民政府批准的社会公众股份有限公司，其股票已向社会公开发行，并打算向****证券交易所申请上市交易 2.乙方是上海证券交易所会员、具有A、B股票的承销、交易和推举异地公司在*****证券交易所上市的资格。 据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议： 一、甲方打算托付乙方作为其社会公众持有的人民币一般股在证券交易所的上市推举人。 二、乙方接受甲方托付，并严格履行股票上市推举人的各项职责及供应以下服务： 1.组织有关人员实地了解甲方的全面基本状况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况、历次股票和债券发行及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。同时，必需委派特地人员负责与甲方联系工作，常常了解甲方的上市预备工作状况，帮助甲方解决有关上市工作的问题。 2.帮助甲方编写和预备上市申请及上市所需的其它文件和资料；主持编制符合主管部门和****证券交易所要求的上市推举书和公告书。 3.负责沟通、协调甲方与上海证券交易所，上海证券登记结算公司等的工作联系，准时听取他们对甲方所报材料的意见和要求，进行必要的修改和补充。 4.帮助甲方选择适当的上市时机，使甲方股票在证券交易所适时上市。 5.在甲方股票上市前，为甲方制定上市宣扬策划。 6.从甲方股票获准上市之日起的1年内，连续为甲方供应以下询问服务： (1)不定期支配专人向甲方介绍近期上海证券市场动态状况，包括近期走势、重大大事等。 (2)随时答复甲方提出的有关股市的询问，并尽可能供应甲方所需的资料。 (3)向甲方供应有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。 (4)帮助甲方选择适当的时机和方式发布必需披露的消息和经营业绩报告。 (5)假如证券市场有重大大事发生，例如新政策法规、新动向、新股上市、股价剧变等，应准时向甲方通报。 三、甲方在其股票上市推举工作中，应担当以下责任和义务：
陕西美兰德碳素上市计划书 陕西美兰德碳素上市计划书 1. 引言 陕西美兰德碳素（以下简称“公司”）作为一家专业从事碳素制品 生产的企业，一直致力于推动碳素行业的发展和创新。为了进一步扩 大生产规模、提升知名度和实现公司的长期发展目标，公司计划进行 上市，并在投资者中募集资金。本计划书将详细介绍公司的发展现状、市场前景、上市计划和融资需求。 2. 公司概述 公司成立于2005年，总部位于陕西省西安市，是中国西北地区最 大的碳素制品生产企业之一。公司主要生产各类碳素电极材料、碳素 纤维及其复合材料，并广泛应用于航空航天、电力、冶金等领域。公 司目前拥有先进的生产设备和技术团队，并且产品质量稳定可靠，市 场占有率逐年提升。 3. 市场前景 3.1 碳素行业发展趋势 随着新能源汽车和航空航天等高科技产业的迅速发展，碳素制品 的需求将大幅增加。作为重要的基础材料，碳素制品在相关领域的应
用前景广阔。据市场研究机构估计，未来几年碳素行业将保持稳定增长，市场规模有望达到数千亿元。 3.2 公司竞争优势 公司具备以下竞争优势： （1）技术领先：公司拥有先进的生产技术和研发能力，能够提供高性能、高质量的碳素制品； （2）规模效益：公司已形成规模化生产，可实现成本控制和差异化竞争； （3）良好口碑：公司产品质量可靠，深受客户好评，形成了良好的品牌形象。 4. 上市计划 4.1 上市方式 公司计划通过IPO（首次公开发行股票）的方式进行上市，选择合适的交易所，并通过证券公司进行招股、发行和上市流程。 4.2 上市条件 公司需要满足以下上市条件： （1）合规经营：公司应符合相关法律法规的要求，并取得相关资质； （2）财务稳健：公司需要具备持续盈利能力，并具备良好的财务状况；
IPO简介及上市流程概述 目录 前言 IPO全称Initial public offerings(首次募股），是指某（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公开的发行方式。IPO后会成为。2009年IPO重启后，在239只、中，两市已有51支。 IPO概述 一、IPO简介 IPO就是initial public offerings(首次公开发行）首次公开招股是指一家企业第一次将它的向公众出售。通常，的股份是根据向相应会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。 对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用。 这个现象在九十年代末的美国发起，当时美国正经历科网股泡沫。创办人会以独立资本成立公司，并希望在牛市期间透过集资(IPO)。由于投资者认为这些公司有机会成为微软第二，股价在它们上市的初期通常都会上扬。 不少创办人都在一夜间成了百万富翁。而受惠于认，雇员也赚取了可观的收入。在美国，大部分透过首次公开募股集资的股票都会在内交易。 很多亚洲国家的公司都会透过类似的方法来筹措资金，以发展公司业务。 二、IPO特点 优点： 募集资金
树立名声 回报个人和风投的投入 缺点 费用（可能高达20%） 公司必须符合SEC规定 管理层压力 的短视 失去对公司的控制 三、IPO程序 1、程序简介 首先，要公开募股的公司必须向监管部门提交一份，只有招股说明书通过了审核该公司才能继续被允许公开募股。（在，审核的工作是由负责。）接着，该公司需要四处路演（Road Show）以向公众宣传自己。经过这一步骤，一些公司或金融会对IPO的公司产生兴趣。他们作为风险资本（Venture Capitalist）来投资IPO的公司。（风险资本投资者并非想入股IPO的公司，他们只是想在上市之后再抛出股票来赚取差价。）其中一 个金融机构也许会被聘请为IPO公司的（Underwriter）。由承销商负责IPO 新发行股票的所有上市过程中的工作，以及负责将所有的股票发售到市场。如果部分股票未能全部发售出，则承销商可能要买下所有未发售出的股票或对此不负责任（具体情况应该在IPO公司与承销商之间的合同中注明）。IPO新股定价属于承销商的工作，承销商通过估值模型来进行合理的估值，并有责任尽力保障新股发行后股价的稳定性及不发生较大的波动。IPO新股定价过程分为两部分，首先是通过合理的估值模型估计上市公司的理论价值，其次是通过选择合适的发行方式来体现市场的供求，并最终确定价格。 2、美国IPO的准备过程 建立IPO团队、、(SEC counsel) 、律师、 挑选承销商
企业IPO上市注意事项(3篇) 企业IPO上市注意事项1 企业改制发行上市牵涉的问题较为广泛复杂,一般在企业聘请的专业机构的协助下完成企业首先要确定券商,在券商的协助下尽早选定其他中介机构股票改制所涉及的主要中介机构有:证券公司会计师事务所资产评估事务所律师事务所 企业上市前要做很多准备工作，其中做好税务方面的安排是非常重要的工作内容，因为各个资本市场都相当重视企业的税务问题，而且现在从整个趋势去看，税务问题越来越被重视那么，企业在上市前有哪些税务问题是特别值得关注?根据我们的经验，一般来说企业应特别关注历史遗留企业重组转让定价三个方面的问题 企业上市之前一般要接受审计和信贷方面的调查，被调查出来的历史问题往往需要处理掉，特别要关注这些遗留历史问题的处理是否合乎税法的相关规定，否则企业无法实现干干净净地上市在现实工作当中，我们发现有些企业就是因为一些历史的税务问题延缓了上市的进程，甚至放弃了上市 企业上市前遇到的最重要的税务问题应该是重组中的税务问题企业重组可能要涉及股权或者是资产的剥离转移，在这个过程中必然会涉及税务问题这些税务问题很多情况下是一个时间
的差异，比如说资产的转移资产的转移如果是价值性的转移，那么要在以后的纳税期进行抵扣对上市公司来说，如果因为要上市要重组而使得纳税时间点前移的话，对企业的税务压力是相当大的，因此企业在这一点上应该谨慎处理 在重组过程当中，我们发现有很多律师甚至是注册会计师在整个股权交易过程中都建议客户采用成本价去转移，其实这是不符合税法规定的为了加强这方面的监管，税务部门和工商部门已经专门发文对转让交易实行共同监管，一旦违规将会遭受很严厉的处罚 还有转让定价的问题在公司经营业务当中，通过分割业务，从而把利润安排在不同的主体当中去的时候会涉及转让定价需要注意的是，企业在进行这些安排时，必须符合公*交易的原则，并经得起税务机关的评估和检查 另外，一些企业选择在海外上市前，为了规避更多的监管，很多企业会选择搭建一个跨境的公司架构的安排这些安排因为牵涉跨境国家或地区的税收利益而可能面临反避税调整因此，这些企业不仅要关注本国的税法，还要关心国际税务问题特别是新企业所得税法实施以后，我国对跨境非经营企业的管理越来越严格，企业传统的搭建跨境多层结构来间接规避实际运营主体公司的所得税的方法，在新税法中已经受到了严格的约束，最*一两年已有相当多的案例企业应该引以为鉴，多多关注新企业所得税法中关于纳税调整的相关规定
企业上市可行性报告 篇一：公司上市可行性研究 公司上市可行性研究 目录 1 总论............................................................... ........... 错误！未定义书签。 概述............................................................ 错误！未定义书签。 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义错误！未定义书签。 可行性研究的范围.................................... 错误！未定义书签。 可行性研究结论........................................ 错误！未定义书签。 经济效益指
标............................................ 错误！未定义书签。 存在的主要问题和建议............................ 错误！未定义书签。 2 市场预测............................................................... ... 错误！未定义书签。 市场情况及预测........................................ 错误！未定义书签。 3 产品方案及生产规模.............................................. 错误！未定义书签。 产品方案.................................................... 错误！未定义书签。 生产规模.................................................... 错误！未定义书签。 产品组分与性质........................................ 错误！未定义书签。 4 工艺技术方案..........................................................
公司上市计划3篇 公司上市计划一：___上市工作计划书 中国证券市场即将重新开放IPO，创业板也已经开展。这 为自主创新企业和成长型创业企业等中小民营企业开启了一条宽阔明亮的融资渠道。那么，符合什么条件的企业才能成功地首次公开并在创业板上市呢？根据《中华人民共和国证券法》及相关规定，申请首次公开应当符合以下条件： 1.公司必须是依法设立的股份有限公司，并持续经营三年 以上。如果有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，则持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 2.公司必须在最近两年内连续盈利，最近两年的净利润累 计不少于1000万元，并且持续增长；或者最近一年盈利，净 利润不少于500万元，最近一年的营业收入不少于5000万元，最近两年的营业收入增长率均不低于30%。净利润以扣除非 经常性损益前后孰低者为计算依据。
3.公司最近一期末净资产不少于2000万元，并且不存在 未弥补亏损。 4.发行后股本总额不少于3000万元。 同时，企业上市应符合以下条件： 1.公司的注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资的 资产的财产权转移手续已办理完毕。公司的主要资产不存在重大权属纠纷。 2.公司应当主要经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。 3.公司最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有 发生重大变化，实际控制人没有发生变更。 4.公司应当具有持续盈利能力。
5.公司依法纳税，享受的各项税收优惠符合相关法律法规 的规定。公司的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。 6.公司不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。 7.公司的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人 支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。 8.公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完 整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。 9.公司具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。 b、协助___建立财务会计制度和管理制度； c、审计___前三年的业绩，并审核公司的盈利预测；
公司上市策划书（共5篇） 第1篇：公司策划书 一、计划书的内容 1．计划摘要公司介绍： 北京首创股份有限公司成立于1999年，2000年4月在上海证券交易所挂牌上市（证券代码：600008），控股股东为北京首都创业集团有限公司。作为一家国有控股上市公司，自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程，专注于基础设施的投资及运营管理，发展方向定位于中国环境产业领域，主营业务为水务、固废处理、环境整治等。 公司凭借清晰的战略规划和灵活的经营理念，短短十多年时间，潜心培育出资本运作、投资、运营、人力等各方面竞争优势，具备了工程设计、总承包、设备制造、管理咨询等完整的产业价值链，成为中国水务行业中知名的领军企业，连续十二年被评为“中国水业十大影响力企业”。 目前，公司水务业务已由城市延伸到乡镇，在北京、湖南、山东、山西、广东等17个省、市、自治区的54个城市拥有参控股水务项目，水处理能力达1650万吨/日，服务人口总数超3500万。公司固废处理业务已由国内拓展至国外，在新西兰和新加坡拥有多个固废处理项目。 截至2021年9月30日，公司总股本24.10亿股，总资产334.16亿元，净资产105.58亿元。 2．公司发展战略介绍 公司发展战略是根植于中国环境产业领域，以水务投资、固废处理、环境整治为主体，努力打造成为具有世界影响力的国内领先的绿色环境综合服务商（1）顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处？ （2）企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品？ （3）企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议？
计划书范文11篇 计划书范文1 一个新产品的上市，即意味着暂时性市场平衡状态的打破，市场份额的重新分配，而上市新品，也必然会受到各方面的考验，如竞争产品的抵制、通路拒绝、消费者不认同等等，是否能经受住考验，即意味着新产品是否有生命力。因此对于一个策划者来讲，策划案的周密性、全局性及各类活动安排的巧妙性、有序性，关系着新品是否上市成功的关键。 第一部分产品上市背景 一、市场机会概述 随着经济的发展，人们追求个性化、多元化价值观念的消费特点日益突出，同时，夜间消费的人群和消费支出比例也在不断的扩大，从而刺激了我国夜间消费场所的总体规模在不断的扩大。在这些夜间场所消费的饮品主要包括啤酒、饮料、红酒、果汁、矿泉水等。其中以啤酒、饮料为夜间场所消费的主要品种。夜间场所的消费者对啤酒的需求建立在“刺激感官”，解决“渴”和“累”的基础上，但是，啤酒本身“口感不好，涩，不爽”的结论，在一定程度上，影响了消费者与环境氛围的融合。碳酸饮料解决了啤酒“涩”的问题，但是，没有满足“含酒精”的需求。本品介入的是碳酸饮料和啤酒之间的空白地带，可以解决啤酒的“涩”和饮料的“不含酒精”，同时，突出
个性化和高贵、浪漫的信息，有效地吻合了目前消费者的心理需求。 二、竞品状态 在夜间场所消费的饮品都可以笼统地归为“玫瑰酒”的竞争对手。 1.啤酒竞争态势：迪厅、酒吧、KTV广场、普通时尚餐饮、高档时尚餐饮场所、咖啡厅、夜总会、中档餐馆 在全国，主要的啤酒品牌为青岛、燕京、华润。其中20__年，青岛啤酒全国市场占有率为12.8%，燕京、华润各为10%左右，三家占领了全国市场的35%左右。在山东地区，主要的啤酒品牌为青岛、崂山、烟台、趵突泉、三孔、北冰洋、蓝带、克利策、克代尔、银麦、广寒宫等，以及其他一些小的地方性品牌。在济南地区，参与市场竞争的啤酒企业有40余家，其中有青岛啤酒的强势进攻，也有克利策、克代尔、银麦等民营企业对市场的蚕食。 在济南，啤酒是夜店消费最大的一种饮品，也是玫瑰酒最主要的竞争对手。根据粗略统计，啤酒在济南夜店的年销售量为370多万瓶。销售的啤酒品牌有青岛、百威、科罗娜、燕京等。随着竞争的加剧，各啤酒品牌纷纷在终端进行人员促销，广告投入中相对较少。青岛啤酒曾在山东电视台作过广告，在《齐鲁晚报》举办“百年青啤”征文活动;其它啤酒品牌在山东媒体的投入比较少。青岛啤酒的广告宣传倾向于品牌宣传，年代悠久。各啤酒品牌在店面的宣传主要是POP 海报。在夜店的促销手段主要是门票赠送、特价。 2.饮料(可乐)竞争态势：迪厅、KTV广场、普通时尚餐饮、高档