钢贸企业银行贷款风险分析

钢材市场的风险存在及应对控制措施钢材市场的风险存在及应对控制措施我市场担保对象均为钢材贸易类商户，易受宏观经济周期、钢材行情波动、区域经济发展形势、银行信贷政策调整及同行业竞争激烈等因素的影响，具有一定的行业性风险。

风险分析及风险防范措施：1、对借款企业资信状况进行严格审查，审慎选择借款主体,建立第一道防火墙。

担保公司与银行双重筛选客户，可以弥补银行与异地客户的信息不对称，同时担保公司的股东为当地从业者，适时掌握市场动态、跟踪管理，对业界与客户能知根知底，可以弥补银行异地客户贷后检查频度不足与信息“时滞”的矛盾。

要求担保公司对入住上海各钢材现货市场的商户逐一建立商户档案，包括主要股东经历、经商历史、家族背景、诚信状况、家庭财产情况及分布等；定期采集商户经营数据；调查了解商户资信状况、经营状况等。

要求借款企业申请担保额度不超过其有效净资产的50%，且资产负债率不超过70%。

2、担保公司缴纳的资本金存储保证金专户，可以有效防范个别客户的局部非系统性风险，如有企业逾期违约，银行可从专户中扣收，因此它是完善银行贷款风险缓冲机制的体现，也成为银行防范违约风险的保障措施。

3、担保公司为企业担保时，企业必须提供反担保，反担保的方式有：保证金、小组联保、财产抵押或质押、权利质押等，且在提供反担保的质押物上也能够灵活应变，不仅有不动产，还可接受股权、股票、经营权、专利权、合同收款权、房地产权证、个人财产等权益质押及其它应收款等等。

由于借款企业与担保公司股东均从事钢贸行业，经营上具有同质性，即如有借款企业丧失诚信能力，其他成员企业对反担保资产处理较易，有利于保全担保公司的资本金。

上述反担保方式基础上，如果担保公司认为有必要的，可以要求借款企业实际控制人、经营者或其他相关个人提供无限连带责任反担保。

因此，担保公司可以为银行防范风险筑起第二道“防火墙”。

4、要求担保公司建立风险金补偿机制和责任约束机制要求担保公司在风险金的提取上，严格按担保公司财务核算办法的有关规定提取风险准备金，具体为：按当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，按年末担保债务余额的1%赔偿准备金。

钢贸商贸易融资及其风险分析1 钢贸商贸易融资存在的必然性钢贸商作为钢材从生产到用户的纽带和桥梁，在钢材需求端与钢厂之间起到了巨大的资金蓄水池作用，对促进钢铁行业的健康发展做出了重要贡献。

钢贸行业是资本高投入、进入门槛低、产出率极低的行业；在外部宏观环境和市场环境的刺激下，钢贸商的贸易融资迅猛发展，融资频率和规模快速放大，有的钢贸商甚至长年依靠贸易融资来维持经营，通过放大融资杠杆来赚取最大效益。

事实上2016年、2017年两年随着钢材价格的上涨，贸易融资也的确取得了较好的效益；在同行盈利的刺激下，先前保守的钢贸商也逐渐恢复了贸易融资业务，至2017年年中甚至更早时间广东珠三角地区的钢贸商基本都恢复了贸易融资业务。

据粗略估计，2017年整个广州地区的钢材贸易融资量已经达到300亿元的规模。

钢贸商的行业特征及其先天性不足，决定了钢贸商在日常经营中离不开贸易融资的资金需求，只要行业稍有好转或外部条件具备，钢贸商必然通过贸易融资的杠杆作用扩大经营规模以抢占市场份额，扩大自己的市场影响力，并尽可能地赚取市场效益。

2 钢贸商贸易融资出现的新变化2.1 资金来源的新变化2015年前的贸易资金供给以银行系统的抵押贷款与企业贸易融资相结合的方式为主；2015年后的贸易融资直接来自银行等金融机构的基本停止，资金供给以企业间的贸易方式为主。

随着电商的兴起，资本不断地涌入电商领域，很多拥有雄厚资本的集团或国有大企业纷纷成立自己的电商平台，借助资金优势向钢材流通领域争抢一杯羹，如广州地区比较有影响力的电商平台有“欧冶电商”和“钢银电商”，这些电商平台本身就是钢材流通的重要线上平台，他们更多的是借助资金优势和平台的影响力，紧紧围绕钢材贸易链条来开展融资业务。

2.2 取得资金方式的新变化2015年之前的贸易融资更多的是将钢材作为抵押物来进行融资或钢贸商间的相互担保，2015年之后则充分将钢材作为贸易的对象，将资金流与贸易信息流完美地结合在一起，客观地说，此种融资方式较之前那种单纯地为融资而融资的方式在风险控制方面更具优势。

钢贸企业风险钢贸企业风险分析及对策一、宏观经济环境风险当前，全球经济面临不确定性和不稳定性，宏观经济环境风险不可避免地会对钢贸企业产生影响。

其中，汇率波动、利率变动、经济下行压力等是较为常见的宏观经济风险。

首先，汇率波动对钢贸企业是一个较为突出的风险。

钢贸企业通常会进行国际贸易，涉及跨境支付和结算问题。

如果汇率剧烈波动，就可能导致企业面临汇兑损失或收益变动的风险，影响企业的盈利能力。

其次，利率变动也是一个重要的宏观经济风险。

由于钢贸企业通常需要进行融资，如果利率突然上升，企业的融资成本就会增加，对企业的偿债能力和经营性现金流造成压力，甚至可能威胁企业的生存。

此外，经济下行压力也是一个常见的宏观经济风险。

当经济下行时，市场需求减少，钢贸企业可能面临产品滞销、销售额下降的风险。

此时，企业需要灵活调整经营策略，寻找新的市场机会，以保证企业的生存和发展。

对策：针对宏观经济环境风险，钢贸企业可以采取以下对策：1.汇率风险管理：企业可以通过建立有效的外汇风险管理机制，例如使用远期合同或货币互换等工具锁定汇率，从而降低汇兑损失的风险。

另外，企业可以考虑分散化采购和销售，避免过于依赖特定市场的单一货币。

2.利率风险管理：企业可以通过建立合理的融资结构，例如灵活利用短期融资和长期融资的组合，以分散借款利率变动带来的风险。

此外，企业还可以与金融机构建立稳定的长期合作关系，以减少融资成本。

3.经济下行风险管理：企业可以加强市场调研和市场预测能力，密切关注行业和市场动态，把握市场供需变化。

同时，企业可以加大产品研发和创新力度，推出符合市场需求和消费趋势的产品，以提升市场竞争力。

此外，企业还可以寻找新的市场机会，进行多元化经营，降低对特定市场和行业的依赖。

二、行业供需环境风险钢贸企业作为连接钢铁产业和市场的中间环节，受制于行业供需环境的影响。

当前，全球钢铁产能过剩，行业竞争激烈，钢贸企业面临的供需矛盾突出，存在市场波动、价格下跌的风险。

银行钢贸行业风险排查报告一、风险排查情况概述根据监管部门和总、分行对重点行业风险的管控要求，我支行结合《关于对钢贸等重点行业的风险预警提示》，针对小企业条线涉及钢贸行业的存量业务进行了全面细致的风险排查工作，并形成风险排查报告。

排查对象：XX有限公司。

我支行为XX有限公司发放流动资金贷款XX万元，期限X年，基准年利率上浮XX%，执行年利率X%，按月还息，到期还本，现还款记录良好。

二、区域环境介绍及分析哈尔滨区域经济环境的全面改善给金融业带来了许多新的机遇，但与此同时也给金融行业带来巨大的挑战。

近年来，随着内蒙古银行、锦州银行等城商行的入驻，哈尔滨地区金融同业竞争愈演愈烈；另外，哈尔滨经济发展不确定问题依然十分突出，产业结构不平衡、不协调问题尚未完全解决，这从某种程度上导致了贷款区域集中度、客户集中度、产品集中度的提升，增加了银行的投资风险隐患。

三、行业风险现状分析钢贸行业属于资金密集型行业，资金占压非常大。

近年来，受经济下行及国家加强房地产调控和清理整顿地方融资平台等多种因素的影响，钢价开始大幅下跌，钢材滞销日益严重，钢贸企业经营愈发困难，特别是上海银监局和银监会相继发布钢贸行业贷款风险提示后，商业银行普遍收缩钢贸贷款规模，钢贸行业资金紧张局面更加严峻，贷款风险开始显现，钢贸行业贷款违约率、不良率逐渐攀升。

正因为如此，我行小企业条线在新增钢贸企业贷款的发放过程中，切实落实总行、分行对钢贸行业贷款的审批制度及“三法一指引”的相关要求，在客户的选择上均选择行业优质客户，同时加强对贸易背景真实性的审核，严格审查贷款抵押物价值以及担保公司的资质和实力，确保贷款担保真实有效。

目前，我行小企业条线钢贸企业客户XX有限公司贷款资金均按照合同约定用途使用，无被挪用情况发生，还款来源稳定，未出现风险预警信息。

四、客户（含保证人）经营情况分析（一）客户经营情况：XX有限公司成立于X年X月，注册资本X万元整，主要经营钢材零售及批发业务。

钢贸行业风险及风险防控措施近年来，随着钢材市场供求关系的逆转，钢价持续下跌, 钢贸行业频频出现资金链断裂等问题，一些钢贸企业面临破产。

在钢贸圈里，“跑路”、“断流”、“破产”等坏消息接连不断。

据不完全统计，与前几年相比，目前，以北京、天津地区为主的北方市场钢贸商缩减了 30% 以上，以上海为主的南方市场钢贸商几乎锐减一半。

一些前期盲目扩张勉强活下来的钢贸商，也在苦苦挣扎。

钢贸行业的现状为银行业风控敲响了警钟。

受产能过剩的影响，使得钢铁业长期处于严寒期，中小型钢贸企业经营状况趋于恶化，随着时间推移，可能形成或加剧中小型钢贸企业的经营风险，进而危机银行信贷业务。

来自上海法院网信息，今年以来，已有工商银行、中国银行、民生银行、光大银行、兴业银行、平安银行、中信银行、华夏银行等 10 家上市银行开展对钢贸商的金融借款纠纷诉讼。

（一）走势分析从整体行业发展形势看， 2014 年钢贸行业的发展仍不容乐观。

2011 年下半年开始，钢贸危机爆发，随着空单质押、重复质押、虚假骗贷等钢贸潜规则泡沫破裂，在"一荣俱荣，一损俱损"的联保互保的模式下，钢贸企业受到大面积波及。

钢贸融资已经似 "噩梦 "纠缠银行和钢贸行业两三年。

宏观经济下行，供求关系逆转，钢价持续下跌，钢材贸易企业深陷资金链断裂的泥潭难以自拔。

2013 年 12 月中旬，银监会下发通知，要求做好钢贸行业的风险防控工作，一方面，要看到产业结构调整对整个银行体系的风险影响 ;另一方面，各家银行机构也需思考如何做好风险管理。

目前，多家银行金融机构已对钢贸信贷进行了严格控制，大部分银行机构基本叫停了单纯的钢贸企业互联互保授信模式，要求客户追加抵押、保证等有效担保，并对表内外的授信总量实行控制。

（二）信贷风险分析由于前些年存在部分钢贸商将钢贸业务作为一个贷款融资平台，企业扩张过快，经营者之间关联交易严重，且抵押担保不足，杠杆率过高等情况，同时近年来又受到行业总体不景气和传统的钢贸经营模式滞后于市场环境发展变化等影响，使得企业资金链条脆弱因素深度发酵，相互传染，导致“多米诺骨牌”效应发生，造成目前银行钢贸类信贷风险集中爆发局面。

第1篇摘要：随着我国经济的快速发展，钢铁行业作为国民经济的重要支柱产业，其融资风险问题日益凸显。

本文从钢铁行业融资风险的内涵、成因及表现形式入手，分析了钢铁行业融资风险管控的重要性，提出了钢铁行业融资风险管控的具体措施，旨在为钢铁企业降低融资风险，促进钢铁行业健康发展。

一、引言钢铁行业作为我国国民经济的重要支柱产业，其发展对国家经济具有重要影响。

然而，近年来，钢铁行业融资风险问题日益严重，给企业带来了巨大的经营压力。

如何有效管控钢铁行业融资风险，成为当前钢铁企业亟待解决的问题。

本文将从钢铁行业融资风险的内涵、成因及表现形式入手，分析钢铁行业融资风险管控的重要性，并提出相应的管控措施。

二、钢铁行业融资风险的内涵及成因（一）钢铁行业融资风险的内涵钢铁行业融资风险是指钢铁企业在融资过程中，由于各种内外部因素的影响，导致融资成本上升、融资渠道受限、资金链断裂等问题，从而对企业经营产生负面影响的风险。

（二）钢铁行业融资风险的成因1. 宏观经济环境（1）货币政策：货币政策对钢铁行业融资风险具有重要影响。

当货币政策紧缩时，银行贷款利率上升，企业融资成本增加，从而加大融资风险。

（2）汇率波动：汇率波动对钢铁企业进出口贸易产生影响，进而影响企业盈利能力和融资能力。

2. 行业内部因素（1）行业产能过剩：我国钢铁行业产能过剩问题严重，导致市场竞争激烈，企业盈利能力下降，融资风险加大。

（2）产业链上下游企业关系：产业链上下游企业之间的合作关系不稳定，可能导致企业资金链断裂。

（3）企业自身经营状况：企业自身经营状况不佳，如财务状况恶化、管理水平低下等，都会增加融资风险。

3. 政策法规因素（1）环保政策：环保政策对钢铁企业产生较大压力，可能导致企业生产成本上升，影响融资能力。

（2）产业政策：产业政策调整可能导致钢铁企业面临转型升级压力，增加融资风险。

三、钢铁行业融资风险的表现形式1. 融资成本上升：银行贷款利率上升、融资渠道受限等因素导致企业融资成本增加。

我国S银行钢贸风险事件案例分析我国S银行钢贸风险事件案例分析摘要：在经济增速减缓、银行不良率普遍上升的背景下，信贷风险管理成为亟待解决的问题。

本文通过对S银行钢贸案例进行分析，从银行的角度分析钢贸危机对银行业带来如此沉重影响的原因：一是借款人挪用银行信贷资金投放于较高风险的领域；二是银行在此过程中疏于管理，“三查〞执行不力。

因此当前环境下，建议银行强化“三查〞执行力，完善信贷相关人才队伍建设，完善信贷考核、鼓励与问责机制，具有一定的现实意义。

关键词：信贷风险管理；钢贸；三查一、银行业信贷风险管理现状综合来看，经济持续放缓、银行盈利增速趋缓成为新常态。

在此背景下，银行业资产质量承受的压力增大，银行普遍不良资产贷款率居于高位未回落，核销转让、拨备计提力度均较大。

以下根据2021年银行中报的更新数据进行具体分析。

银行业不良贷款现状上市银行不良贷款在加速凸显，仅南京银行、北京银行、宁波银行3家城商行的不良贷款率低于1%。

农业银行的不良贷款率最高，为1.83%。

上市银行不良率呈逐季上升之势，拐点尚未形成。

2021年6月末，上市银行不良率为1.45%。

五大行整体不良率为1.49%，略高于上市银行平均水平。

城商行资产质量较好，整体不良率仅为0.92%。

不良资产暴露自2021年来开始进入上升通道，目前从整体和各项指标来看，下半年仍难见到资产质量触底的趋势。

核销转让的不良贷款加回后，资产质量压力那么更为显著，也可见核销转让力度之大。

6月末，加回核销转让后，16家银行平均不良率为1.53%，较披露数据提升22bps，五大行平均不良率1.62%，较披露数据提高14bps，股份制银行平均不良率1.62%，较披露数据提高27bps，城商行平均不良率1.13%，较披露数据提高21bps。

此外，加回核销转让后的不良净生成率的增幅更为显著。

中信，南京、民生不良率较中报披露数据上升幅度较大。

银行业不良贷款预警90天内逾期贷款和关注类贷款的快速增长预示着持续的资产质量压力。