中国石化河南石油分公司发卡网点业务管理流程图

中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理办法（试行）为深化加油卡营销工作，满足客户需求，为消费者提供更加快捷、方便的优质服务，便于客户充值，省分公司将在全省范围内发行“加油卡充值卡”，为确保加油卡充值卡推广工作的规范、有序开展，特制订本办法。

一、指导思想通过发行加油卡充值卡，为客户提供个性化、多样化的优质服务，方便客户充值，培育和提升忠诚客户群体，为创新加油卡营销、实现零售增量创效、提高企业品牌形象提供强有力支撑；同时通过明晰流程、界定职责，实现加油卡充值卡的统一印制、发放、销售、保管等工作流程的规范管理，防范资金风险，建立健全加油卡充值卡管理的长效机制。

二、工作职责（一）省分公司1.零售中心：负责加油卡充值卡的印制、营销策划和宣传；负责制定加油卡业务管理流程，协调充值卡卡片业务管理各环节制度的落实；负责加油卡充值卡业务运营管理工作。

2.财务资产处：负责制定加油卡充值卡财务核算办法，督促市分公司财务部门按财务核算办法进行账务处理，定期与零售部门做好对账工作。

3.信息处：负责加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理，负责制定加油充值卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。

（二）市分公司1.市分公司零售部门：负责加油卡充值卡营销策划和宣传工作；负责从省公司领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作，确保卡片存放的安全性；督促售卡充值网点按流程做好加油充值卡的业务管理和操作培训；配合财务部门做好加油卡充值卡的资金监管。

2.市分公司财务部门：负责审核售卡充值网点上报的加油卡充值卡销售日报（系统打印）及销售资金银行回单等是否相符；定期抽查、检查售卡充值网点资金上缴和发票管理情况；定期与零售部门开展对账。

3.市分公司信息部门：负责本单位加油卡充值卡网络维护和权限管理等工作。

4.售卡充值网点：负责从分公司零售部门申领、保管加油卡卡片；规范销售加油充值卡、鉴别和验证充值卡充值及日结账务等业务操作；负责现场营销宣传和客户解释等工作。

中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。

（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。

个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。

个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。

开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。

使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。

发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并。

二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。

（二）个人多用户卡发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。

（三）个人多用户主卡发副卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户主卡发副卡”功能；2.把主卡插入读卡器，查询客户信息，查询成功后，将主卡拨出把空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请附表》内容输入相应的发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；3.发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印发副卡清单，并经客户核对签字确认。

3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程中国石油化工股份有限公司河南石油分公司文件石化股份豫零。

__?54号关于印发《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》的通知各市分公司、合资公司：现将《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》印发给你们，请遵照执行。

二〇一二年七月九日－１－板块业务制度-实施类－２－加油卡卡片业务管理流程一、加油卡卡片类别（一）按照用途和种类划分，目前我省系统的加油卡可分为用户卡和内部卡两大类。

用户卡用于发卡网点发售给客户持卡消费（加油和便利店消费），内部卡用于加油卡联网站内部管理使用。

（二）按照管理功用细分，目前我省系统的内部卡分为员工卡、PSAM卡（APSAM卡）、ACT卡、维修卡及验泵卡等五种。

各类卡片情况如下：1.员工卡主要作为加油站员工为现金（记账）客户加油，交接班签到、签退及结账时使用。

2.PSAM卡（APSAM卡）属于加油卡系统重要的设备，每条油枪均需安装一张PSAM卡（2011年9月份以后出厂的安全提升加油机则需安装APSAM卡），起到认证中石化加油卡的作用。

3.ACT卡是用于监督授权实施安装加油机（2011年9月份以后出厂的加油机，必须与油机厂商持有的RID卡配套使用）和维修加油机（仅指更换主板级别维修）的专用卡。

4.维修卡是维修加油机（含排空）时使用的专用卡片。

5.验泵卡是用于强检和自检加油机的专用卡片。

（三）按照中国石化制卡卡片技术指标设定，用户卡使用有效期一般为6年，有效期可自动延期升级；内部卡的使用期限一般为5年，到期后的内部卡纳入坏卡回收上交流程。

二、卡片领用存管理流程－３－我省以“总部制卡中心-省分公司-市分公司-县公司（片区）-加油站/发卡网点”五级卡片管理为框架，按照“下级单位提出申请，上级单位审核批准”的卡片物流管理模式开展业务运营工作，同时在每一级卡片管理部门均设臵加油卡管理员（简称“卡管员”）和加油卡库存管理员（简称“库管员”）两个岗位，并实行“双签字”制度，严把卡片库存关，实行日清、月结、年转管理，确保加油卡卡片帐实、账帐相符。

中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作治理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前预备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。

（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。

个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可关于其治理的副卡进行额度预分配、查询统计等。

个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。

开户申请表填写时，加油卡类型选择项中依照客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。

使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。

发卡员必须认真检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请表填写内容后，签字确认。

（二）单位用户开户单位用户卡分为单位多用户卡和单位单用户卡。

单位多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可关于其治理的副卡进行额度预分配、查询统计等。

单位用户开户需要开户单位经办人身份证、单位证明及单位营业执照副本；需要开具增值税发票的客户，还需要提供税务登记证副本或一般纳税人资格证书。

发卡系统的客户相关资料必须与客户提供的信息资料（客户名称、税务登记号、联系方式等）完全一致。

单位用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户业务申请表》。

加油卡类型选择项中依照客户需要选择单位多用户卡或单位单用户卡。

使用单位多用户卡客户，应将单位主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。

发卡员必须认真检查客户申请表及发卡清单的填写是否规范，客户（经办人）的证件、单位证明及单位营业执照副本是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请表填写内容后，签字确认。

二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，依照客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。

中国石化石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。

（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。

个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。

个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。

开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。

使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。

发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请表填写容后，签字确认。

（二）单位用户开户单位用户卡分为单位多用户卡和单位单用户卡。

单位多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。

单位用户开户需要开户单位经办人身份证、单位证明及单位营业执照副本；需要开具增值税发票的客户，还需要提供税务登记证副本或一般纳税人资格证书。

发卡系统的客户相关资料必须与客户提供的信息资料（客户名称、税务登记号、联系方式等）完全一致。

单位用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户业务申请表》。

加油卡类型选择项中根据客户需要选择单位多用户卡或单位单用户卡。

使用单位多用户卡客户，应将单位主卡和副卡的使用人、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。

发卡员必须仔细检查客户申请表及发卡清单的填写是否规，客户（经办人）的证件、单位证明及单位营业执照副本是否有效，与申请表填写的容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请表填写容后，签字确认。

二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。

中原石油分公司中国石化加油卡（IC卡）管理办法第一章总则第一条中国石化加油卡管理工作的基本任务是对公司属各经营单位发卡网点及接受用户卡的加油站的IC卡系统进行管理和维护。

第二条IC卡销售、持卡消费等相关数据的采集必须保证与财务核算同期一致。

第二章组织机构第三条中国石化加油卡管理机构为零售管理部。

零售管理部设IC卡管理员及IC卡统计人员；财务核算部设IC卡核算岗；公司属各经营单位相应设专（兼）职IC卡管理人员，并报公司零售管理部备案，各经营单位不得随意更换；各加油站相应设立专（兼）职IC卡信息统计管理岗；各发卡点设专（兼）职管理人员、发卡营业员、专（兼）职帐务员、专（兼）职IC卡卡片管理员和专（兼）职发票管理员。

第四条零售管理部IC卡管理人员职责：1、负责公司所属发卡网点和卡加油站的系统维护。

2、负责申领、下发用户卡、员工卡、维修卡、验泵卡。

页脚内容13、负责处理发卡网点和卡加油站IC卡系统出现各类异常情况。

4、定期将所收挂失卡、坏卡、失效卡上交上级公司IC卡保管部门。

5、如实填写卡片回收登记表（内容包括：回收卡片的类型、卡号、数量、卡状态），并在卡片登记簿上手工记录。

根据以上信息进行卡片回收操作。

操作完成后，将卡片回收登记表交由卡片上交人签字确认，将回收卡片妥善保管。

卡片回收表一式两联，上交单位与回收单位各留一联备查。

6、为领用到新的员工卡、验泵卡、维修卡充值，然后分配给加油站。

7、指导各发卡网点和接收用户卡的加油站开展各种有效的营销活动。

8、发卡点及卡站设备发生故障时负责与省公司联系，由省公司协调相关技术人员到场解决。

未经许可，不得擅自请外单位人员维修。

电脑网络线及电脑终端，不准擅自拉动、插拔、改动。

如确需改动，需经上级信息部门同意。

9、负责建立发卡点运行设备的报废处理制度。

对已达到使用年限或老化的运行设备、部件向上级信息部门申请报废，对已报废的设备要进行相应的处理。

10、负责组织公司IC卡相关管理人员的培训。

加油站业务管理系统操作规程一、系统设置（一）操作流程IC卡油站和非IC卡油站都在前台站长模式做系统设置，大体操作流程如下：第一步：以站长权限登录系统，进入系统设置菜单项；第二步：先“员工设置”菜单项，设置站长、统计员、收银员、计量员等4个操作职位，选择“清除员工密码”清除原设定的初始密码，再设置成对应每一个人员的密码；第三步：选“班次设置”，进入油站班次设置，设定班次。

第四步：先“系统选项”，输入油站名称、编码、地址。

名称和编码执行中石化标准代码规范。

第五步：选“油品设置”，设置正确的挂牌价和优惠价，价钱依照市公司规定设置。

并按照调价通知进行调整。

操作流程图如下：（二）操作规定一、油站必需填写真实的操作人员姓名，同时设置个人密码，由个人自己掌握。

二、每一个油站必需依照油站实际的班次设置班次，若是碰到调价、IC卡新增班次等，能够在当天新增一个班次，并生成班报，收银员能够与上班人员相同。

3、天天营业时刻统必然为当天8：00分至第二天8：00分，当天第一班时刻是从8：00分开始；未班结束时刻是第二天早上8：00分。

4、系统选项中的油站信息必需与IC卡管控里一致，非卡站的油站信息必需执行统一的编码，具体由加油站人员向各地信息中心索要或由信息人员一次性设置好。

五、油价设置必需按当前规定的价钱设置，如遇调价则必需及时更新。

二、客户档案设置（一）操作流程预收款、应收款、市公司统一结算的POS机客户，由市公司统一在经营管理系统建好客户档案，通知具体加油的油站进行下载客户档案；已售未提客户和代存代付客户，由油站自行成立客户档案。

油站操作流程如下：第一步：点击图标ICPOS，登岸加油站业务管理系统；第二步：以油站统计员或站长权限进入“客户管理”菜单项；第三步：接通拨号网络，连上因特网，点击下载客户档案，输入市公司下发油站利用的客户代码；第四步：下载完毕后点击“编辑客户车辆信息”。

操作流程图如下：（二）操作规定一、油站如有统一记帐的客户，包括预收款、应收款、市公司统一结算的POS、代收代付、已售未提等业务的，则必需设置客户档案。

课程设计目的通过本次学习＞使零售管理部门及相关管理人员了解加油卡的基本业务流程, 深刻理解加油卡系统运营管理的意义和作用＞清楚加油卡系统运营管理的环节＞掌握加油卡业务管理工作的切入点。

Fi m «第一节加油站卡片管理第二节加油站加油卡业务流程第一节加油站卡片管理•:•学习要点了解中石化加油卡内部卡的分类,重点掌握内部卡的管理步骤和标准。

中国石化PSAM 卡中国石化卡片管理业务流程中国石化—、卡片的领用> 操作步骤：领卡人员持站长或加油卡保管员签字的领用申请单到市分公司零管部领取内部卡片后，交由卡片保管员保管;市公司在卡管系统中进行领用操作。

中国石化＞功能菜单:卡管系统T卡片管理-卡片管理- 卡领用取消二卡片的分配1、员工卡1）员工卡可分配到个人,实名制管理;也可分配到班组,分配到班组的员工卡由带班长统一管理Z交接时做好登记手续。

2）员工卡分配后，必须做好卡片台帐登统，分配到班组的员工卡，管控系统中的〃内部卡分配信息”及加油站手工卡片台帐中显示的持卡入为领班。

3）加油站员工变动时’需做好卡片交接登记，对管控系统”员工管理〃模块中的〃员工信息〃及时维护和更新，并对卡片回收入站取消分配, 再重新分配给新的员工，确保管控系统中〃内部卡分配信息〃和手工卡片台帐、持卡人信息三者保持一致。

2、验泵卡和维修卡1）原则上,每站限领各一张,最多不超于2张。

2）卡片领取后，由分公司指定专人保管、使用。

3）验泵卡和维修卡的分配和使用必须做好卡片台帐登统。

3、PS AM 卡1)加油站为每个加油机卡槽分配一张PSAM卡z并登记每张PSAM卡号及对应的油枪。

2) PSAM卡由运维部门负责更换。

4、系统操作功能菜单:管控系统-员工管理-内部卡管理- 内部卡分配“申石丽油员工管理卡綁回回国 wjbj >d 员工信耳 另酉己角後信詁 卡•分5己 車新登录白员工卡：:100041110000000011i i 100041110000000011i -1D0041110000000011H100041110000000011 iH100041110000000011 iL100041110000000011 \ \100041110000000011-1000411lODDOOOODl I ik100041110000000011 ；10004111000000027! i 维修卡］验泵卡 关闭（旳 I中国石化SINOPEC员工管理M 内韶卡管理［D ］帚色管理［B ］关于迢］如匹） 取消分酉己三、卡片的使用1、员工卡1）员工卡是加油站员工为现金客户、记帐客户加油，交接班签到、签退以及结账时使用。

加油站操作规程第一部分：客户服务一、加油服务流程二、开票服务流程三、发卡服务流程四、客户管理流程五、异议处置流程第二部分:站务管理一、交接班流程二、资金管理流程三、发票管理流程四、账务处理流程五、价格管理流程第三部分：数质量一、卸油流程二、计量流程三、校验流程四、抽检流程第四部分：安全设备一、安全巡检流程二、设备管理流程第一部分：客户服务一、加油服务流程(八步法）（一）守岛侯车1.员工守岛候车应保持跨立姿势，双手背后放于腰部.2.无车辆加油时，及时做好服务区域保洁、整理工作。

（二）引车进站1。

车辆进站时，主动引导车辆进入指定位置.2。

引车时动作利落、规范,严禁单手指点客户。

（三)问候客户1。

主动问候客户“您好，欢迎光临！”2。

员工与客户目光接触时应保持微笑。

（四)维护秩序1。

车辆排队时，应主动疏导，保持车道畅通.2。

做到“加一看二照顾三”，并使用文明用语“对不起,请稍候！"(五）询问需求1.主动询问客户加油品种、数量及结算方式，“您好,请问加什么油，用加油卡还是现金,加满吗？”2.询问时热情大方，声音洪亮。

（六)加注油品1。

加注油品前，须提示客户“您好,请看加油机已清零!"2.持卡客户，应提示卡内余额，并引导其输入密码，客户输入密码时要注意回避；设定限制信息的加油卡，须核对信息相符，输入员工密码时应注意遮挡.3。

加油时应精力集中，安全操作,车辆停靠到位至油枪开启时间不超过1分钟.4。

加油间隙，主动向客户推介便利店商品及促销政策。

5。

加油完毕，应提示客户确认加油数量“您好，油已加完，请确认！”（七）收取货款1。

结算货款时，现金客户应做到“唱收唱付”,并双手接递钱款;持卡客户应告知卡内余额，并提醒“请收好您的加油卡！”2。

客户需要发票时,应主动引导客户至营业室开票。

（八)车辆离站客户离站时,应礼貌道别，挥手目送车辆离站.二、开票服务流程（四步法）(一）问候客户开票员应面带微笑，主动问候客户.（二）核对信息询问客户开票信息，核对商品品种,金额.(三）规范开票1。