证券交易所中小企业板块证券上市协议

深圳证券交易所创业板股票上市规则一、引言深圳证券交易所创业板于2009年10月30日正式挂牌交易，旨在支持我国创新型中小企业的发展。

为了规范创业板股票的上市和交易，保护投资者的权益，深圳证券交易所于2010年3月1日发布了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《规则》），该规则自2010年3月1日起施行。

本文旨在介绍《规则》的主要内容和实施效果，以及其对于我国资本市场的发展和创新型企业的壮大所起到的积极作用。

二、《规则》的主要内容（一）上市申请条件《规则》要求上市公司必须为我国法律规定的股份有限公司，具有独立的法人资格和良好的商业信誉，并满足以下条件之一：1. 在最近两年内连续实现盈利，并且最近一年的净利润不少于500万元；2. 在最近两年内连续实现盈利，并且最近一年的净利润不少于200万元，同时最近两年的营业收入不少于5000万元；3. 最近一年的净利润不少于1000万元，并且最近两年的营业收入不少于1亿元。

此外，《规则》还要求上市公司必须有稳定的生产经营和财务状况，不曾发生过严重违法违纪行为，募集资金用途合法合规，发行人及其控股股东未被国务院有关部门列为限制上市公司名单，同时还应满足其他行政主管部门和深圳证券交易所的要求。

（二）上市申请材料上市公司的申请文件应当包括申请书、股份发行与流通计划、招股书、财务资料、公司章程和董事会决议等相关材料。

其中，招股书是上市申请中的重要组成部分，应当包括公司概况、业务范围、财务报告、风险提示等内容。

上市公司须通过招股书充分、真实地披露公司情况和风险因素，为投资者作出准确的投资决策提供充分依据。

（三）定价和募资上市公司在发行股份时，应当向公众募集股份，申请在创业板上市。

发行价格应当公开、合理、真实，不得存在操纵市场、损害投资者利益的情形。

同时，上市公司在募集资金时应当充分、真实、准确地披露募集资金的用途、募集资金的风险等信息，确保投资者的知情权与选择权。

上市总体框架协议XXX股份有限公司XX证券有限责任公司二零XX年【】月XXX股份有限公司与XX证券有限责任公司上市总体框架协议甲方：XXX股份有限公司地址：法定代表人：乙方：XX证券有限责任公司地址：法定代表人：鉴于：甲方拟申请发行A股并上市。

乙方为依法注册登记的证券经营机构，具有中国证监会核准的保荐人资格和主承销商资格。

双方经友好协商，甲方委托乙方担任其A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商，并就相关事项达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 有权根据本协议获得乙方提供的发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关服务。

1.2 有权要求乙方就发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销提供专业意见。

1.3 成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展辅导、保荐、主承销等工作提供必要的便利条件。

1.4 向乙方提供为完成辅导、保荐、主承销等工作所需的文件资料，并保证所提供的文件、资料真实、准确、完整。

1.5 按本协议约定，向乙方支付相关费用。

1.6 对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。

1.7 在委托乙方担任A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商期间，不得单方面改变或终止对乙方的委托、或同时委托他方承担上述工作。

第二条乙方的权利和义务2.1 为甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关事项提供整体策划方案，包括辅导方案、发行上市方案等。

2.2 委派项目组承担甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销等工作，落实相关工作方案。

2.3 在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方辅导、保荐、主承销工作。

2.4 根据工作开展的实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议，促使各项工作符合规范性要求和甲方利益。

2.5 协助甲方开展以争取甲方尽快推进、完成上市辅导、发行上市保荐、股票主承销工作的相关沟通、协调工作。

2.6 对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益。

《公司法》、《证券法》、《刑法》《证券交易所股市上市规则》等上市公司规则则整理一、上市规则（一）、我国上市公司制度的法律框架包括以下层次《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司监管条例》等《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券公司信息披露编报规则》《公开发行证券的公司信息披露规范问答》《上市公司证券发行管理办法》等二、概念（一）、主板主板又称一板，指传统意义上的证券市场（通常指股票市场），是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所。

主板市场对发行人的营业期限、股本大小、盈利水平、最低市值等方面的要求标准较高，上市企业多为大型成熟企业，具有较大的资本规模以及稳定的盈利能力。

中国的主板市场包括上交所和深交所两个市场。

（二）、中小板中小板：即中小企业板，是指流通盘大约1亿以下的创业板，是相对于主板市场而言的，有些企业的条件达不到主板市场的要求，所以只能在中小板市场上市。

中小板市场是创业板的一种过渡，在中国的中小板的市场代码是002开头的。

2004年5月，经国务院批准，中国证监会批复同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块。

深圳证券交易所2004年5月20日公布了《中小企业板块交易特别规定》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板块证券上市协议》。

与主板市场同样受约束于《证券法》、《公司法》。

（三）、创业板创业板：地位次于主板市场的二板证券市场，以NASDAQ（纳斯达克股票市场）市场为代表，在中国特指深圳创业板。

在上市门槛、监管制度、信息披露、交易者条件、投资风险等方面和主板市场有较大区别。

其目的主要是扶持中小企业，尤其是高成长性企业，为风险投资和创投企业建立正常的退出机制，为自主创新国家战略提供融资平台，为多层次的资本市场体系建设添砖加瓦。

创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会,促进企业的发展壮大。

（四）、新三板“新三板”挂牌对象面向国家级高科技园区企业，“新三板”是由科技部、证监会、证券业协会、深交所、北京市中关村管委会五方共同为扶持国家级高科技园区的科技含量较高、自主创新能力较强的中小股份制企业而设立的融资服务平台，是国家多层次资本市场重要组成部分，目的在于促进中小科型技企业利用资本市场、吸引风险资本投入、引入战略投资者、重组并购和提高公司治word格式-可编辑-感谢下载支持理水平。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）》的通知
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.05.31
•【文号】上证函〔2024〕1505号
•【施行日期】2024.05.31
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理
指南（2024年修订）》的通知
上证函〔2024〕1505号各市场参与人：
为了配合减持制度修改，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023年修订）》进行了修订，形成了《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）》，现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2023年10月20日发布的《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023年修订）》（上证函〔2023〕3036号）同时废止。

上述指南全文可至本所官方网站（/）“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

附件：上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2024年修订）
上海证券交易所2024年5月31日。

创业板上市服务协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（服务方）：_____________________鉴于甲方有意在创业板市场上市，乙方作为专业的证券服务机构，愿意提供相应的上市服务。

经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就甲方创业板上市服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应为甲方提供创业板上市相关的咨询、辅导、策划等服务。

1.2 乙方应协助甲方完成上市前的各项准备工作，包括但不限于财务审计、法律合规审查、信息披露文件的编制等。

1.3 乙方应协助甲方与监管机构、交易所及其他相关机构进行沟通协调。

1.4 乙方应根据甲方的需求，提供上市过程中的策略建议和技术支持。

第二条服务期限2.1 本协议的服务期限自____年____月____日起至甲方创业板上市成功之日止。

2.2 如甲方在服务期限内未能成功上市，双方可协商延长服务期限或终止本协议。

第三条服务费用3.1 甲方应向乙方支付服务费用，具体金额为人民币____元。

3.2 服务费用的支付方式为：____。

3.3 乙方在完成各项服务后，有权向甲方收取相应的服务费用。

第四条双方权利与义务4.1 甲方应确保提供给乙方的所有信息真实、准确、完整，并对乙方的工作给予必要的配合与支持。

4.2 乙方应保证提供的服务符合创业板上市的相关法律法规和行业标准。

4.3 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。

5.2 保密期限为自本协议签订之日起至甲方创业板上市成功后____年。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付服务费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

6.2 如乙方未按约定提供服务，应按服务费用的____%向甲方支付违约金。

第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2024年企业上市合作协议书范文甲方（企业方）：____________________乙方（投资方）：____________________鉴于甲方是一家依法注册成立的企业，拟通过资本市场进行公开发行股票并上市，以实现企业价值的最大化和资本的优化配置；乙方是一家具有丰富投资经验的机构，愿意为甲方提供资金支持和专业服务，以促进甲方的上市进程。

双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作目的1.1 甲方旨在通过资本市场公开发行股票并上市，以实现企业价值的最大化和资本的优化配置。

1.2 乙方旨在通过投资甲方，分享甲方上市后的发展成果。

第二条合作内容2.1 乙方同意向甲方提供人民币____万元（￥____）作为投资款，用于甲方的上市准备工作。

2.2 甲方同意接受乙方的投资，并按照本协议的约定使用投资款。

2.3 双方同意在甲方上市后，乙方有权按照本协议约定的条件获得甲方的股份。

第三条投资款的支付3.1 乙方应于本协议签订之日起____日内，将投资款支付至甲方指定的银行账户。

3.2 甲方应于收到投资款后____日内向乙方出具收款凭证。

第四条股份分配4.1 甲方上市后，乙方有权按照投资款占甲方上市前总股本的比例，获得相应的股份。

4.2 股份分配的具体数额和条件，由双方另行协商确定。

第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权按照本协议约定使用投资款。

5.2 甲方有义务按照本协议约定向乙方分配股份。

5.3 甲方有义务保证上市准备工作的顺利进行，并及时向乙方通报上市进展情况。

第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照本协议约定获得甲方的股份。

6.2 乙方有义务按照本协议约定支付投资款。

6.3 乙方有义务协助甲方进行上市准备工作，并提供必要的支持。

第七条保密条款7.1 双方应对本协议的内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密。

7.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容及对方的商业秘密。

深圳证券交易所中小板上市规则
深圳证券交易所中小板上市规则主要包括以下内容：
第一章总则：
第一条：为规范中小企业板块证券发行与上市行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所章程》制定本规定，本规则与本所其他规定或者规则对同一事项的规定不一致的，以本规定为准。

第二条：发行人申请其股票在中小企业板块上市，应当符合以下条件：
（一）依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；
（二）最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，或者最近一年盈利，最近一年营业收入不少于五千万元。

（三）发行前股本总额不少于人民币三千万元；
（四）最近一期末无形资产占净资产的比例不高于百分之二十；
（五）最近一期末不存在未弥补亏损；
（六）主营业务突出，具有持续经营能力；
（七）最近三年内没有重大违法行为，财务会计文件无虚假记载。

第二章上市：
第一条：发行人申请其股票在中小企业板块上市，应当经本所审核同意。

第二条：发行人与本所签订上市协议，在其股票上市前应当与本所签订上市协议，明确双方的权利义务和有关事项。

以上为深圳证券交易所中小板上市规则的简单概述，具体的规定可能更加详细。

如果有进一步的问题需要了解，可以咨询专业的律师或相关机构。

企业上市辅导协议书6篇篇1甲方（委托方）：XXXX股份有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（受托方）：XXXX证券股份有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX鉴于甲方拟进行企业上市工作，需要乙方的专业辅导和协助，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方和乙方的合作关系，规范双方的权利和义务，以确保甲方能够顺利完成企业上市工作。

二、协议内容1. 辅导内容乙方将为甲方提供全面的企业上市辅导服务，包括但不限于以下内容：（1）对甲方进行全面的市场分析，包括行业趋势、竞争对手、目标市场等，以帮助甲方制定合理的上市策略。

（2）协助甲方完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，以满足上市要求。

（3）指导甲方制定合适的财务规划，确保公司的财务状况符合上市标准。

（4）为甲方提供法律咨询，确保公司的运营符合法律法规的要求。

（5）协助甲方进行路演和投资者关系管理，以提高公司的知名度和投资者信心。

2. 辅导时间乙方将于本协议签订之日起，为甲方提供为期XX个月的辅导服务。

具体工作时间双方另行协商确定。

3. 辅导费用甲方应向乙方支付辅导费用，具体费用及支付方式如下：（1）费用总额：XXXX元人民币。

（2）支付方式：甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内，向乙方支付全部费用的XX%，即XXXX元人民币；剩余的XX%费用，即XXXX元人民币，甲方应于乙方完成辅导工作并经甲方确认后XX个工作日内支付。

4. 保密义务双方应对涉及对方的商业机密、技术机密、客户信息等敏感信息进行保密，并不得擅自披露或使用。

如因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

5. 违约责任如一方违反本协议规定的义务，应承担相应的违约责任。

具体违约责任双方另行协商确定。

三、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 协议期满或提前终止时，双方应友好协商，确定后续事宜。

乙方有权要求甲方支付已完成工作的合理费用。

【】公司与XX证券股份有限公司关于关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之总服务协议【】年【】日【】公司与XX证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之总服务协议注：本协议适用于需要改制的IPO项目，应当在项目承揽后签署，后续在项目不同阶段另行签署辅导协议、保荐协议和承销协议。

本协议由以下双方于【】年【】月【】日在中国xx市签订：甲方：【】公司法定代表人：【】住所：【】乙方：XX证券股份有限公司法定代表人：x注所:x鉴于：甲方作为一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，根据其公司发展需要，拟改制为股份有限公司并申请在中国境内公开发行A股股票并上市。

乙方作为在中国证券监督管理委员会注册登记的保荐机构，能够为甲方本次发行提供专业服务。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经过友好协商，达成本协议。

第一条定义除非文意另有所指，以下定义仅限于对本合作协议所使用名词的解释。

1.1 “甲方”指【】有限责任公司1.2 “乙方”指XX证券股份有限公司1.3 “协议”指本合作协议及形成本合作协议不可分割的附件（如有）。

第二条委托事项2.1 甲方拟聘请并委托乙方作为其本次国内公开发行A股股票的唯一财务顾问机构、辅导机构、保荐机构及主承销商，接受乙方的上市辅导、保荐、承销及持续督导等服务，并在本次发行的不同阶段，根据本协议相关条款约定与乙方分别签订《财务顾问委托协议》、《辅导协议》、《保荐协议》和《承销协议》，在签署上述相关协议前，甲方委托乙方负责协助甲方设计改制初步方案及提供相关规范运作建议等工作。

2.2 乙方接受聘请和委托，在对甲方经过充分调查和研究的基础上，综合考虑甲方的公司发展战略、财务结构及现金流转等诸多因素，帮助甲方论证公开发行上市可行性，设计可行的筹资、改制初步方案；协助甲方与委托事项有关的各相关机构进行洽谈，相关机构包括但不限于：资产评估机构、审计机构、律师事务所及其他可能需要的中介机构。

深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引第一条为了提高中小企业板块上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进中小企业板块健康发展，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》（以下简称“《特别规定》”），制定本指引。

第二条本指引适用于深圳证券交易所（以下简称“本所”）中小企业板块的上市推荐和持续督导工作。

第三条保荐机构和保荐代表人应当遵守法律、行政法规、中国证监会以及本所的规定和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，尽职推荐发行人证券上市，持续督导发行人履行相关义务。

保荐机构和保荐代表人应当保证向本所出具的文件真实、准确、完整。

第四条保荐机构应当在发行人证券上市前与本所签订《深圳证券交易所中小企业板块上市推荐与持续督导协议》，明确双方的权利、义务和有关事项。

第五条本所鼓励保荐机构建立完备的中小企业板块发行人质量评价体系，推荐主业突出、具有较好成长性和较高科技含量的企业到中小企业板块上市。

第二章上市推荐工作第一节保荐协议第六条保荐机构在推荐发行人证券上市之前，应当根据《保荐办法》第三十六条规定，与发行人签订保荐协议，明确双方在发行人申请上市期间和持续督导期间的权利和义务。

第七条发行人证券上市后，如果保荐机构与发行人对保荐协议内容作出修改，应当于修改后五个工作日内报本所备案。

终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起五个工作日内向本所报告，说明原因。

第八条保荐机构与发行人应当在保荐协议中约定，保荐机构每个季度至少对发行人现场调查一次。

调查内容主要包括：（一）发行人公司治理和内部控制是否有效；（二）发行人信息披露是否与事实相符；（三）募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致；如有变更用途的情况，变更理由是否充分，程序是否齐备；募集资金的管理是否安全；（四）前次现场调查之后发行人发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序。