NC标准操作规程-供应链管理

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。

4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。

5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。

（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

NC6供应链——采购管理操作手册供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。

（二）成本域1、分配“成本域”并启用。

（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。

（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。

（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。

5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。

采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。

到货日期：到货日期选择到货的时间范围。

在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。

在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。

在维护采购入库单的界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。

（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。

注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。

2.5、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。

采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。

2.8、采购付款单采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。

操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。

点击【保存】【审批】按钮。

在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。

参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。

曙光NC供应链操作一、请购单二、订单三、入库单四、退货单五、发票六、应付单七、付款单八、应付、付款与总账核对九、材料出库十、转库单十一、盘点单十二、已生成凭证单据删除十三、固定资产十四、月末处理1.确认单据审核2.成本计算3.生成实时凭证4.应付单生成凭证5.采购入库单生成凭证6.直拨仓材料出库单生成凭证7.盘点单生成凭证8.销售材料出库单生成凭证2.新增——自制3.请购类型，选择普通请购（红色‘*’为必填项）4.填写计划部门，计划部门为使用部门5.数据输入：在物料编码栏输入模糊信息，按F2进行模糊搜索，选择正确数据，填入所需数量6.保存单据，点击保存7.审核单据，点击审批2.新增——请购单3.选中所需维护请购单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张订单中。

b.未审核的请购单不会出现。

c.明细已全部生成订单的请购单不会出现。

4.填写供应商5.填写采购部门，及使用部门6.填写单价，单价统一为含税单价7.保存订单，点击保存8.审核订单，点击审批三、入库单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.新增——采购订单3.选择已验收入库的采购订单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张采购入库单中。

b.未审核的采购订单不会出现。

c.明细已全部生成采购入库单的订单不会出现。

4.填写入库仓库Ps：a.各部门直拨物资，填写201直拨仓。

b.总仓物资，填写101~104仓室。

5.填写采购部门，及使用部门6.按实际验收数量填写实收数量（仅生鲜采购可超出订单数）7.注意单据表头入库日期与表体明细入库日期（实际到货日期）8.保存单据，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）9.审核单据，点击签字四、退货单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.退库——自制退库3.输入表头信息，查看‘采购退货’是否打钩4.输入表体数据，确保与单据日期一致Ps：采购退货数量为负数。

5.单据保存，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）6.单据审核，点击签字1.供应链——采购管理——采购发票维护（双击）2.新增——采购入库单3.选择采购入库单（一张入库单一张发票）4.确认数据信息保存（单价可修改）Ps：生成发票才可打印入库单，入库单价格从发票中映照。

NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目录一、NC供应链网址 (2)二、整体操作流程图 (3)三、分（子）公司常用业务 ................................................................. 错误！未定义书签。

2、具体操作步骤； ................................................................... 错误！未定义书签。

四、功能查询....................................................................................... 错误！未定义书签。

NC供应链网址正式库：http://10.1.2.6测试库：http://10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求：①、上牌合格证型号填入备注栏；②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；③、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额＋…+200=合计金额；④、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明；⑤、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2）采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。

UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。

1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。

1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。

在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。

1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。

在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。

1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。

在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。

1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。

在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。

1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。

在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。

2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。

2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。

2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。

3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。

第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。

6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。

7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。

1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。

调拨关系定义只有集团级的定义。

切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。

1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。

可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。

1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。