【推荐】2016年中国汽车零部件行业分析报告
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(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年3月目录一、汽车增幅低、SUV持续高增长 41、轿车规模大幅萎缩、SUV持续高增长 42、受益于积极推SUV新品,自主车企表现佳 63、乘用车企超越行业依然得靠SUV新品 74、未来乘用车企SUV新品投放情况 95、卡车低谷已现、将进入缓慢复苏通道 10二、整车利润同比下降、配件业表现相对更稳定 111、2015年整车盈利增幅明显下降 132、零部件利润增幅相对更为稳定 13三、零部件行业全面升级 141、节能减排:乘用车节能,商用车减排 15(1)乘用车发动机启停系统渗透率快速提升 15 (2)商用车排放升级带来新需求 162、新能源:电动空调需求旺盛 173、车联网:CID、TSP和HMI是核心环节 18(1)车联网是一个多方构建的生态系统 18(2)CID、TSP和HMI是核心环节 204、无人驾驶:更看好传感器供应商 215、O2O:汽配电商平台 23四、新能源汽车:跟着政策走 261、短期财政补贴仍是新能源汽车推广最大动力 262、中长期新能源汽车产业链成本控制面临挑战 273、看好新能源公交的推广应用 27五、国企改革是2015 年下半年最重要的政策风口 271、宏观背景 272、行业背景 283、相关地区和企业的示范效应 284、国企改革的路径选择 285、国企改革投资机会 28一、汽车增幅低、SUV持续高增长2015 年4 月、5 月汽车销量连续两个月负增长,2015 年1-5 月汽车销量累计同比增长21%,其中乘用车销量同比增64%,商用车已连续五个季度负增长。
2014 年刜以来汽车销量增幅一直处于下降通道。
1、轿车规模大幅萎缩、SUV持续高增长2015 年1-5 月乘用车销量同比增64%,销量增幅进一步回落。
SUV 产销继续保持高速增长,销量同比增48%,MPV 销量增幅为18%,轿车及交叉型乘用车产销规模萎缩。
2015 年1-5 月乘用车比去年同期净增加销量513 万辆,其中SUV 贡献净增量715 万辆,从2011年以来SUV 净增量逐年上升,SUV 净增量于2014 年首次超过轿车;2015 年1-5 月轿车净减214万辆,2014 年轿车净增量就仅为367 万辆,呈现急剧下降态势;MPV 与交叉型车呈此消彼长态势,事者销量之和同比持平。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年5月目录一、整车概述:总体低速增长,内部结构分化 61、1-4月销量表现及全年预测62、下半年增速有所回升,全年前低后高 6二、乘用车:车型看SUV,品牌看自主71、SUV是确定的结构性机会72、自主品牌独领风骚9三、卡车市场:静待政策宽松后投资回升的拉动111、1-4月需求低迷:2015年1-4月份卡车销售99万辆,同比下降22% 112、下半年将恢复性增长:卡车下半年有望扭转同比下跌的趋势12四、客车市场:长期趋势暂时停止,新能源客车是焦点131、客车大型化的趋势将短暂中止132、从用途看,2015年长途客车将恢复性增长,公交客车需求暂时性的减少133、从燃油类型看,节能与新能源客车占比将继续提升14五、汽车零部件领域主题机会多141、2015Q1营收增速放缓142、O2O模式进一步打开AM配套市场空间163、车联网+智能驾驶浪潮来袭OEM配套市场174、行业的技术变革将引发更多的兼并重组18六、新能源汽车发展进入全面提速阶段211、2015Q1新能源汽车销量增长迅猛212、政策支持不断加码,助力新能源汽车产业健康发展22 (1)乘用车领域补贴退坡幅度加大,不改行业趋势23 (2)商用车领域鼓励发展纯电动汽车24(3)插电式混动将成为新能源乘用车市场主流24七、汽车后市场蓬勃发展251、汽车销售业务增长双轮驱动252、售后维修养护服务持续为未来盈利增长添亮点25传统汽车销量低增长常态化,但不乏结构性机会。
1-4月份汽车总体仅增长28%,乘用车增长77%,商用车增长-191%,预计2015年全年增长48%,呈现前低后高的走势。
从车型来看,乘用车的增长主要来自于SUV 的拉动,1-4月份SUV 同比增长477%;从车系来看,自主品牌表现最好,同比大幅增长32%。
商用车尤其是重卡的同比下降主要是由于宏观经济的持续下行,但是随着货币政策和房地产调控政策的宽松,下半年将呈现恢复性增长。
2016年汽车与零部件行业深度分析报告一、汽车电动化:整车厂商、消费者和政府的共同选择与互联网等新兴行业不同,汽车行业的变革往往以多技术路线平稳并行发展的态势呈现。
汽车电动化同样不可能一蹴而就,其核心目的仍然为:在确保成本可控、安全可靠的前提下,依靠电驱动系统寻求行驶性能、燃油经济性和驾乘舒适性之间的平衡。
但是在电动化的本阶段,对于燃油经济性的重视暂时性的超过行驶性能和驾乘舒适性。
我们认为,目前对燃油经济性的重视主要源于以下三点:整车厂商为了应对各国愈发苛刻排放标准、消费者对省油要求和环保意识的提高、各国政府进行空气环境治理和保障本国能源安全。
1、厂商选择电动化:应对排放标准的必然选择目前全球汽车排放法规主要有三类排放体系,分别为美国排放法规、欧洲排放法规、日本排放法规,其他各国基本上是按照或参考美欧日三大体系来制定本国的排放法规。
尽管美欧日三大体系评价标准有些许差异,但对碳排放、氮氧化物排放和颗粒物排放等容许量均持续降低。
其中欧盟的碳排放标准最为苛刻,甚至出现了部分欧盟国家为保护本国汽车工业和就业而提出抵制欧盟碳排放标准实施的局面。
但无论如何,排放问题已经成为了整车企业在发展路径中必须逾越的关卡。
过去整车企业往往通过提升发动机性能满足排放标准,但现阶段在排放标准升级的时间窗口内提升发动机效率已经难上加难。
而2015年9月爆出的大众柴油发动机排放舞弊事件更戳破了柴油发动机技术的泡沫,柴油技术已难以成为汽车业达到更严格燃油经济性和排放标准的主流解决方案。
在这样的情况下,电动化已几乎是汽车清洁化的唯一解决方案。
注:考虑到不同地区的能源结构不同,实际各动力系统的温室气体排放量在不同地区将有一定差异。
例如中国煤电比例高,则纯电动车在中国的温室气体排放量将高于美国;法国核电比例高,则纯电动车在法国的温室气体排放量将低于美国。
即便主流车企已对汽车电动化趋势达成共识,但不同车企基于成本和市场的考虑,均有着不同的电动化战略和技术路径。
2016年汽车零部件行业分析报告2016年8月目录一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 (4)1、行业主管部门及自律性组织 (4)2、行业主要政策 (4)二、行业概况 (6)三、行业价值链情况 (7)四、行业规模及市场容量情况 (8)1、行业细分市场 (8)(1)整车配套市场 (8)(2)售后市场 (10)2、市场规模 (11)五、行业发展趋势 (12)六、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)(1)宏观经济的中高速增长将持续促进商用车市场的发展 (13)(2)排放法规的实施将促进商用车转型升级,拉动商用车市场增长 (13)(3)快递物流行业的持续高速增长推动货车运输市场的发展 (14)(4)汽车维修业的市场化、规范化发展带动售后市场的高速增长 (15)2、不利因素 (15)(1)我国铁路运输能力逐年提升 (15)(2)国内传统商用车行业产能过剩 (16)七、行业竞争格局及主要企业 (16)1、竞争格局 (16)2、主要企业 (17)(1)北京佩特来电器有限公司 (17)(2)长沙汽电汽车零部件有限公司 (17)(3)襄樊东风汽车电气有限责任公司 (18)八、行业主要壁垒 (18)1、技术工艺壁垒 (18)2、市场准入壁垒 (19)3、产品制造能力壁垒 (20)4、人才壁垒 (20)一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门及自律性组织汽车零部件制造行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。
行业的主管部门是国家发展和改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部,其承担行业宏观管理职能,主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。
中国汽车工业协会车用电机电器委员会和中国内燃机工业协会电机电器分会是行业自律组织,主要负责产业和市场研究、提供信息和咨询服务、行业自律管理、产品质量监督及技术标准的起草和制定等。
2、行业主要政策我国汽车零部件及配件制造业现行的主要产业政策包括:。
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2016年汽车零部件行业分析报告2016年11月目录一、行业管理体制及主要法规政策 (5)1、行业主管部门及管理体制 (5)2、行业主要法律、法规及政策 (5)二、行业现状及发展前景 (8)1、我国汽车行业现状与发展前景 (8)(1)汽车行业产销两旺、稳定增长 (8)(2)自主品牌发展快速,但与国际水品相比仍有差距 (9)(3)乘用车产销量占主导地位,商用车产销量稳步增长 (10)(4)新能源汽车正成为汽车产业转型发展的主要方向 (11)(5)未来中国汽车市场仍将保持快速增长 (11)2、我国汽车零部件行业现状与发展前景 (12)(1)近年来,我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势 (12)(2)我国汽车零部件制造企业整体实力不断提升 (13)(3)整车厂和零部件企业之间的配套关系正在发生变更 (13)(4)我国汽车零部件行业发展前景广阔 (14)3、我国汽车冲压及焊接零部件行业现状与发展前景 (14)(1)汽车行业的蓬勃发展有效拉动冲压及焊接零部件市场需求 (14)(2)技术水平相对落后制约了我国汽车冲压件行业的发展 (15)(3)汽车市场竞争加剧、使得冲压件行业机遇和挑战并存 (15)三、行业竞争格局和行业主要企业情况 (15)1、汽车及汽车零部件行业产业链概况 (15)2、汽车冲压及焊接零部件供应商特点 (16)(1)区域相对集中 (17)(2)汽车冲压及焊接零部件产品是专用配套产品,分散度较高 (17)3、行业竞争格局和市场化程度 (17)(1)一级零部件供应商之间的竞争格局稳定 (18)(2)国内车身零部件企业开始参与全球竞争 (18)(3)行业集中度较低 (18)4、行业主要企业 (18)四、进入本行业的主要障碍 (19)1、合格供应商评审壁垒 (19)2、技术研发壁垒 (19)3、规模及资金壁垒 (20)4、管理能力壁垒 (20)五、行业市场供求状况及变动原因 (21)六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (21)七、影响行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)(1)我国宏观经济持续增长 (22)(2)产业政策扶持 (23)(3)节能与新能源汽车的持续发展为汽车零部件行业带来新的市场前景 (23)2、不利因素 (24)(1)整车制造企业降价与原材料价格波动 (24)(2)企业数量多、规模小,无法满足迅速扩大的市场容量 (25)(3)行业周期性波动及我国宏观经济调控对行业需求的影响 (25)八、行业主要特征 (26)1、行业技术水平及技术特点 (26)(1)冲压技术 (26)①模具开发技术 (26)②汽车冲压装备 (26)③冲压技术发展趋势 (27)(2)焊接技术 (27)①主要焊接方式 (28)②汽车冲压及焊接零部件行业焊接技术发展趋势 (28)2、行业经营模式 (28)3、行业周期性、区域性及季节性特征 (29)九、汽车冲压及焊接零部件行业上下游之间的关联性 (30)1、与上游行业的关联性及影响 (30)2、与下游行业的关联性及影响 (30)十、行业主要企业简况 (31)1、安徽大洋机械制造有限公司 (31)2、合肥亿恒机械有限公司 (32)3、合肥市田源精铸有限公司 (32)4、安徽福达汽车模具制造有限公司 (32)5、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 (32)6、芜湖中瑞汽车零部件有限公司 (33)7、湖北海立田汽车部件有限公司 (33)8、一汽凌源汽车制造有限公司 (33)9、陕西通力专用汽车有限责任公司 (34)10、陕西汽车集团长沙环通汽车制造有限公司 (34)11、十堰市金骥汽车部件有限公司 (34)12、上海联明机械股份有限公司 (34)13、华达汽车科技股份有限公司 (35)14、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 (35)一、行业管理体制及主要法规政策1、行业主管部门及管理体制国家发展和改革委员会为汽车及汽车零部件行业的宏观管理职能部门,工业和信息化部也参与对汽车及汽车零部件行业的管理。
——过去、现在和未来目录一、行业整体概况三、我国的行业概况二、国际行业概况四、行业未来展望汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。
在零部件细分行业中,发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。
从对零部件产品的投资方向来看,投资的资金总体流向,主要集中在以下几大类零部件系统化产品上:一是发动机类零部件。
以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导,资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。
二是底盘类零部件。
以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主,其中底盘总成的资金流向相对较高。
三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。
四是车身内饰件类零部件。
其中,空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。
五是汽车电器类零部件。
作为汽车工业的重要组成部分,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。
在专业化分工日趋细致的背景下,行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。
整车厂处于金字塔顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品,依此类推,一般来说,层级越低,该层级的供应商数量也就越多。
汽车零部件供应商整车厂掌握关键生产技术和工艺,参与整车厂的设计掌握品牌、渠道等,与零部件供应商相互依存在整个汽车产业链上,虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中,但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。
零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上,其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。
技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程,而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。
汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。
一、行业整体概况——供应商和整车厂二、国际行业概况——采购供应体制变化一由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购变化二单个汽车零部件采购转变为模块采购变化三实行国内采购转变为全球采购1234二、国际行业概况——技术的应用安全技术航天、航空和电子等技术节能技术环保技术各种先进的技术在汽车上得以广泛应用。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年4月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 4二、汽车零部件行业的发展现状及特点 51、全球汽车零部件行业的发展现状及特点 6(1)汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜,汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点 . 7 (2)全球采购成为潮流,汽车零部件产品国际化程度加深,使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战 8(3)系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势 . 82、我国汽车零部件行业的发展现状和特点 9三、汽车零部件售后市场发展及其容量 . 111、售后市场发展概述 . 112、国内外售后市场的发展模式 133、售后市场的主要特点 14(1)产品需求稳定 14(2)以多品种、小批量为主 .. 14(3)市场集中度相对较低 14(4)流通环节较多,大型汽车零部件流通商具有较大影响力 15四、售后市场的容量 15五、汽车轮毂轴承单元行业概况 . 18六、行业竞争格局 . 201、全球市场竞争格局 . 202、国内市场竞争格局 . 203、市场供求状况及变动原因 . 21七、行业特征 211、经营模式 .. 21(1)经营自主化 . 21(2)客户多元化 . 22(3)产品多元化 . 222、行业特征 .. 22(1)周期性 22(2)区域性 23(3)季节性 23八、进入行业的主要障碍 . 231、技术壁垒 .. 232、资质和客户认证壁垒 243、规模壁垒 .. 254、管理壁垒 .. 25九、行业上下游之间的关联性 .. 26十、行业主要企业简况 .. 261、万向钱潮 .. 262、瓦房店轴承集团有限责任公司 .. 263、湖北新火炬科技股份有限公司 .. 274、瑞典斯凯孚 . 275、美国TIMKEN .. 276、德国FAG . 287、日本 NSK 288、日本 JTEKT .. 289、日本 NTN 28一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。
2016年汽车零部件行业分析报告2016年9月目录一、行业管理 (3)1、行业主管部门 (3)2、行业政策和法律法规 (3)二、行业概况 (4)1、行业概述 (4)2、行业规模 (5)三、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)(1)政策推动发展 (8)(2)国内汽车市场持续增长 (8)(3)全球汽车产业转移推动本土零部件企业融入全球供应链体系 (9)2、不利因素 (10)(1)汽车零部件产业集中度相对较低 (10)(2)交通拥堵的负面影响日益显现 (10)(3)我国汽车产业存在产能过剩的隐忧 (11)四、风险特征 (11)1、行业风险 (11)2、市场风险 (11)3、政策风险 (12)五、行业主要企业简况 (13)1、司库伯贸易(上海)有限公司 (13)2、上海养车无忧电子商务有限公司(养车无忧) (13)3、北京途虎信息技术有限公司(途虎养车网) (13)4、宁波拓普集团股份有限公司 (14)5、浙江金固股份有限公司 (14)一、行业管理1、行业主管部门我国汽车零配件销售行业的行政管理部门是国家发展和改革委员会,行业自律组织为中国汽车工业协会。
2、行业政策和法律法规二、行业概况1、行业概述根据美国汽车售后业协会给出的定义,汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务。
所谓汽车后市场,是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
也就是说,它是汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
我国汽配专业市场的发展是随着国家改革和开放的变革同步进行的,并且随着改革开放的深入而逐步完善和发展壮大。
尽管对汽配市场的形态和发展阶段没有一个权威的划分方式,但是就市场的规模和形态来讲,中国汽配专业市场大致经历了四个阶段:第一阶段以经济改革之初为起点,随着私人经济的出现,少量汽车配件开始进入市。
2016年汽车零配件锻造行业分析报告2016年7月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、主要法律法规及产业政策 (5)二、行业特征 (6)三、行业周期性、区域性和季节性特征 (8)1、周期性 (8)2、地域性和季节性 (8)四、行业市场规模 (9)五、进入本行业的主要障碍 (10)1、技术壁垒 (10)2、认证壁垒 (10)3、专业生产经验壁垒 (11)4、资金壁垒 (11)六、影响行业发展的因素 (11)1、有利因素 (11)(1)国家大力支持锻造行业 (11)(2)相关下游行业的发展为锻造行业提供了广阔的市场空间 (12)(3)全球制造业向中国转移及跨国公司的全球采购战略,为独立的专业锻造企业提供了良好的发展机遇 (13)2、不利因素 (13)(1)国内企业起步较晚,影响了行业的国际竞争力 (13)(2)投资大、投资周期长、技术要求高,需要长期资本支持 (13)七、行业主要企业简况 (14)1、白城中一精锻股份有限公司 (14)2、广东四会实力连杆有限公司 (14)3、昆山正大新成精密锻造有限公司 (15)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制目前的行业管理机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国锻压协会。
国家发展和改革委员会主要职能是:负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及国家经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议;负责汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,监督检查产业政策、价格政策的执行;制定和调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持国际收支平衡;指导工业发展,推进工业化和信息化;制定工业行业规划,指导行业技术法规和行业标准的拟订;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作;制定产业政策,指导固定资产投资及技术改造等。
2016年汽车零部件饰件行业分析报告2016年9月目录一、行业管理 (4)1、行业监管体系 (4)2、行业主要法律法规或产业政策 (5)二、行业进入壁垒 (6)1、技术壁垒 (6)2、人才壁垒 (7)三、行业市场规模 (7)1、行业上下游情况 (7)2、行业发展现状 (7)(1)产销量规模稳步增长 (8)(2)盈利水平提高 (9)3、行业发展存在的主要问题 (11)(1)自主研发能力相对薄弱,缺乏自主品牌 (12)①我国自主品牌乘用车企业规模小,结构分散 (12)②我国乘用车的自主品牌档次较低,品质与国际上的主流乘用车差距较大 (12)③我国自主品牌的乘用车企业核心竞争力不强 (12)(2)零部件技术基础相对薄弱,滞后于整车发展 (13)4、行业发展趋势 (13)(1)“中国制造2025”推动汽车技术新发展 (13)(2)汽车零部件行业集中度逐渐提高 (14)(3)联合兼并重组进程加速 (15)四、行业风险特征 (15)1、市场竞争加剧的风险 (15)2、研发能力不足 (16)五、影响行业发展的因素 (16)1、有利因素 (16)(1)汽车零部件及配件需求旺盛 (16)(2)产业政策扶持 (16)2、不利因素 (17)(1)市场竞争激烈 (17)(2)技术水平不高 (18)六、行业主要企业简况 (18)1、模塑科技 (18)2、威尔弗 (18)3、汇通控股 (19)一、行业管理1、行业监管体系汽车零部件及配件制造业受到国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门的宏观指导和管理。
国家发改委负责产业政策的制订,指导行业技术法规和行业标准的拟订,推动技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
工业和信息化部主要负责研究分析产业的发展情况,组织拟定产业政策、监督产业政策的落实情况,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,以促进产业的健康发展。
中国汽车工业协会是汽车零部件及配件制造业的自律组织,其主要负责调查研究汽车行业经济运行、企业改革、技术进步、资产重组等方面的情况,为政府制定汽车行业发展规划、产业发展政策、技术政策、法律法规及行业改革与发展方向等提供建议和服务;对与汽车行业发展有关的技术经济政策、贸易政策和法律法规的贯彻进行跟踪研究并及时向政府部门反映汽车行业和企业的意见和要求;收集、整理、分析和发布汽车行业技术与经济信息;跟踪了解产品在国内外市场动态和技术进步趋势,并进行市场预测预报,为会员单位、全行业、政府和社会提供信息服务;经政府部门授权,组织、协调、举办行业的大型国内与国际展览(销)会,为企业开拓国内外市场提供服务;按照会员单位的要求组织人才、技术、职业、保护产业安全培训;办好汽车行业综合性刊物,开展咨询服务;参与项目及产品论证评价,。
2016年汽车动力总成零部件行业分析报告2016年12月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (6)1、行业主管部门和监管体制 (6)2、行业主要法律法规及政策 (6)二、汽车工业发展概况 (9)1、国际汽车工业发展概况 (9)(1)全球汽车工业总体呈现持续增长态势 (10)(2)全球汽车产业格局发生变化,发展中国家是全球汽车产销量持续增长的主要动力 (10)2、我国汽车工业发展概况 (11)(1)我国汽车工业长期保持快速发展趋势 (11)(2)我国乘用车市场保持快速增长,在汽车行业中的比重上升 (13)(3)国内汽车市场仍有较大的发展空间 (14)①我国人均汽车保有量依旧较低 (14)②我国正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段 (14)③城镇化及二、三线市场的发展将给整个汽车消费带来发展空间 (15)(4)节能减排成为我国汽车工业的重点发展方向 (15)(5)新能源汽车发展受到重点关注,产业规模增长迅速 (16)3、美国汽车工业发展概况 (18)(1)美国汽车产业从金融危机的打击中稳步复苏 (18)(2)美国汽车市场仍将保持增长势头 (19)三、汽车零部件行业发展概况 (19)1、国际汽车零部件行业发展概况 (19)(1)汽车产业的零整格局 (19)(2)严格的供应商资格认证 (20)(3)汽车零部件行业的结构特征 (22)(4)金字塔形的产业组织模式 (23)(5)汽车零部件行业的发展趋势 (24)①汽车零部件产业链全球化 (24)②系统化、模块化发展 (25)③注重节能减排、提高燃油效率 (26)④智能化、电子化 (27)2、我国汽车零部件行业发展概况 (27)(1)我国汽车零部件行业成长迅速 (27)(2)零部件关键技术依赖外资,企业竞争力较弱 (28)(3)我国汽车零部件行业发展趋势 (29)①汽车零部件行业市场前景广阔,仍将保持较高的增长速度 (29)②我国汽车零部件行业集中度逐步提高,产业集群初具雏形 (29)③自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展 (30)④日益提高的节能环保要求推动汽车零部件技术水平逐渐提高 (30)3、美国汽车零部件行业发展概况 (31)四、细分市场概况 (32)1、发动机零部件行业 (32)(1)发动机油泵市场 (32)(2)凸轮轴市场 (34)2、传动系统零部件行业 (36)(1)变速箱油泵市场 (36)(2)分动箱油泵市场 (37)五、行业竞争状况 (38)1、行业竞争格局和市场化程度 (38)(1)汽车零部件行业竞争格局 (38)(2)汽车零部件行业的市场化程度 (39)2、行业主要企业 (40)(1)发动机油泵 (40)①麦格纳 (40)②世特科 (41)③KSPG (41)④SHW (42)⑤湖南机油泵 (43)⑥富奥汽车 (43)(2)凸轮轴 (44)①利纳马 (44)②马勒 (45)③蒂森克虏伯 (46)④重庆西源 (46)⑤成汽配 (46)⑥成都西菱 (47)3、行业进入障碍 (47)(1)技术壁垒 (47)(2)客户认证壁垒 (48)(3)资金壁垒 (49)4、市场供求状况及变动原因 (49)(1)市场需求状况及变动原因 (49)(2)市场供给状况及变动原因 (50)5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (50)六、影响行业发展的因素 (51)1、有利因素 (51)(1)宏观经济及居民收入持续增长 (51)(2)国家产业政策的支持 (52)(3)汽车行业处于增长期,市场需求较高 (52)(4)节能减排要求的不断提高,推动汽车零部件行业的技术发展 (53)(5)世界汽车产业大转移提供新机遇 (53)(6)自主品牌整车制造企业的崛起,有利于我国汽车零部件行业的成长 (54)2、不利因素 (54)(1)企业规模偏小,产品结构不合理 (54)(2)原材料价格的波动和人工工资的增长对行业盈利水平造成影响 (54)(3)行业快速发展面临的资源、环境和社会问题约束愈加凸显 (55)七、行业技术水平及技术特点、经营模式及行业特征 (55)1、行业技术水平及技术特点 (55)2、行业经营模式 (56)3、行业周期性、区域性和季节性特征 (56)(1)周期性 (56)(2)区域性 (56)(3)季节性 (57)八、行业上下游之间的关联性 (57)1、与上游行业的关联性 (57)2、与下游行业的关联性 (57)九、进口国有关政策对行业出口的影响 (58)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制汽车工业的行业宏观管理职能部门为国家发改委、工业和信息化部和商务部。
2016年汽车发动机零部件行业分析报告2016年12月目录一、行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)二、汽车行业发展概况 (7)1、国际市场 (7)2、国内市场 (9)三、汽车零部件行业发展概况及发展趋势 (10)1、国际汽车零部件行业 (10)(1)生产专业化 (11)(2)采购全球化 (12)(3)多层级供应商体系 (12)(4)严格的品质要求 (13)(5)产业链上下游紧密协作 (13)2、国内汽车零部件行业 (14)四、细分市场概况 (16)1、发动机行业概述 (16)(1)发动机的概念 (16)(2)发动机分类 (16)(3)发动机的基本构造 (17)2、我国发动机生产及进出口情况 (19)3、曲轴扭转减振器产品基本情况 (20)(1)曲轴扭转减振器 (20)(2)市场需求情况 (21)4、连杆总成产品基本情况 (23)(1)连杆总成 (23)(2)市场需求情况 (24)5、凸轮轴总成产品基本情况 (25)(1)凸轮轴 (25)(2)市场需求情况 (26)五、行业竞争情况 (27)1、行业竞争状况 (27)2、主要产品竞争状况 (28)(1)曲轴扭转减振器行业 (28)①宁波拓普集团股份有限公司 (28)②麦特达因(苏州)汽车部件有限公司 (28)③湖北广奥减震器制造有限公司 (28)(2)连杆总成行业 (29)①云南西仪工业股份有限公司 (29)②常州远东连杆集团有限公司 (29)③广东四会实力连杆有限公司 (29)(3)凸轮轴总成行业 (30)①蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司 (30)②河南中轴控股集团股份有限公司 (30)③重庆西源凸轮轴有限公司 (30)④中汽成都配件有限公司 (31)3、进入本行业的主要壁垒 (31)(1)技术壁垒高 (31)(2)资金及规模要求高 (32)(3)持续的质量管理体系要求 (32)(4)客户粘性较强 (33)(5)专业人才要求高 (34)4、市场供求状况及变动原因 (34)5、行业利润水平变动趋势及原因 (34)六、影响行业发展的因素 (35)1、有利因素 (35)(1)国家产业政策支持 (35)(2)汽车零部件采购全球化为我国企业提供了新的发展机遇 (36)(3)零部件工业独立化趋势改善我国汽车零部件市场发展环境 (36)(4)下游汽车市场不断发展带动汽车零部件产品市场需求的增长 (37)(5)我国经济的持续增长带动汽车产品消费的提升 (37)2、不利因素 (38)(1)行业技术水平相对不足 (38)(2)企业规模相对较小 (38)(3)劳动力成本上升、原材料大幅波动影响了企业的生产成本 (38)七、行业技术水平及技术特点 (39)八、行业经营模式 (39)九、行业周期性、季节性和区域性特征 (40)1、周期性 (40)2、季节性 (40)3、区域性 (41)十、行业上下游行业的关联性 (41)1、上游行业发展状况对本行业的影响 (41)2、下游行业发展状况对本行业的影响 (42)一、行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策发动机是机械设备的动力来源,是机械设备的核心零部件之一。
2016年汽车零配件行业分析报告一、行业管理 (3)1、行业主管部门及监管体制 (3)2、行业主要产业政策 (4)二、行业发展概况 (5)三、影响行业发展的因素 (6)1、有利因素 (6)(1)政策鼓励 (6)(2)新兴市场潜力巨大 (6)(3)国内需求持续增长 (7)(4)行业兼并重组加剧 (8)(5)全球化采购机遇 (8)2、不利因素 (8)(1)上下游双重挤压 (8)(2)国内企业市场占有率低 (9)(3)环保、交通问题日益突出 (9)四、行业市场规模 (10)五、行业风险特征 (11)1、市场需求的风险 (11)2、行业竞争加剧的风险 (12)3、政策调控风险 (12)六、行业主要企业简况 (13)1、珠海保税区额部汽配制造有限公司 (13)2、奥特凯姆(中国)汽车部件有限公司 (13)3、格林精密部件(苏州)有限公司 (13)4、天津光精工精密机械有限公司 (13)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会。
在汽车行业领域,国家发改委主要负责制定汽车产业的发展政策、拟定行业发展规划、指导调整行业结构、实施行业管理、审批与管理投资项目、引导技术方向等工作。
汽车零配件制造业的行政主管部门是工业和信息化部。
工信部装备工业司负责承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作:提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。
工信部产业政策司负责组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订和修订产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核;制定相关行业准入条件并组织实施,会同有关方面实施汽车、农药的准入管理事项。
中国汽车工业协会是行业主要的自律性组织。
中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体,其主要职责包括产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专。
【2016年09月】
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及管理体制
汽车零部件制造行业的行政主管部门国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件制造行业的行政主管部门,主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。
国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。
全国汽车标准化技术委员会在全行业内商讨行业、国家标准,工信部等部门审议通过行业、国家标准。
国家工商管理总局负责监管行业市场、企业动作等。
环保部门监管企业生产造成的环境污染。
国家安全生产监督管理总局负责监管企业安全生产管理活动。
中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织,主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。
2、行业主要政策
汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础,在国民经济中的地位也越来越重要,为国家重点支持的行业。
近年来,国家相关部委出台了一系列的关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产
业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规。
汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面:鼓励零部件制造企业利用金融工具,提高企业国际竞争力;鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系;鼓励零部件行业通过建立研发中心,产、学、研相结合,提升我国零部件产业的技术水平;支持在关键领域形成有自主知识产权的技术;规范出口秩序,形成有序竞争。
目前,对汽车零部件行业较为重要的政策和规定有:1)《关于汽车工业结构调整意见的通知》(国家发展改革委)(2006 年12月)
2)《汽车产业调整和振兴规划》(2009 年3月)
3)《汽车产业发展政策》(2009 年5月修订)
4)《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》(2009 年11月)
5)《关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知》(2010 年1月)
6)《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知》(2010年8月)
7)《商用车生产企业级产品准入管理规则》2010年12月。