我国应用软件产业发展现状分析
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我国应用软件产业发展现状分析
广州证券文进熊志兵
全球信息化的兴起,带动了软件行业的快速发展和行业规模持续增长。
以国务院2000年发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)为标志,国家出台了多项优惠政策鼓励我国软件产业做大做强。
应用软件产业是我国软件行业的重要组成部分,也是实现中国软件产业做大做强的突破所在。
本文分析了我国软件行业的整体发展状况,并以已上市应用软件企业为切入点,分析了我国应用行业软件企业发展的现状。
一、应用软件的概念与分类
与系统软件不同,应用软件是专门为某种应用而研发的软件,根据用户的需求提供具备不同功能模块的软件,包括通用软件、行业应用软件、文字语言处理软件等,其中,行业应用软件是应用软件收入构成中占比最大的组成部分。
行业应用软件是针对特定行业需求开发的软件产品,其特征体现在行业专用。
近年来,行业应用软件应用的范围越来越广,基本涵盖了包括金融、能源、电信、政务等各个行业,并在电子政务、电信、电力、制造等重点行业得到了较好的应用。
资料来源:信息产业部2006年制表《软件业务收入分类》
二、我国软件行业整体发展概况
1、产业规模稳中趋升
我国软件行业兴起于20世纪80年代,进入21世纪以来,国家出台了一系
列优惠政策鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策,软件行业步入快速发展阶段。
我国软件企业数量由2002年的4700家增长到2012年的28326家。
软件业务收入由2002年的1100万元增长到2012年的25022亿元,产业规模保持稳定扩张的趋势。
表1:2007年至2012年软件产业主要经济指标完成情况
数据来源:工信部网站
2、区域集聚效应明显
我国软件产业的区域性特征较为明显。
以广东、江苏、北京、上海等为代表的经济发达地区在软件企业家数、收入规模等指标上具备明显的领先优势。
广东、江苏和北京是我国目前软件产业综合实力的前三强。
上海软件产业发展面临辽宁、山东等其他沿海地区的追赶,正在失去传统的竞争优势。
从中心城市来看,2012年全国15大中心城市实现软件收入1.37万亿元,占全国比重为55%,增速高于全国2.9个百分点。
(以上数据引自工信部《2012年1-12月软件业经济运行情况》)
表2: 广东、江苏、北京、上海软件业务主要经济指标情况比较
数据来源:工信部网站
二、应用软件行业发展现状
1、应用软件市场马太效应明显
应用软件市场的产业集中度较高。
功能类似的应用软件或服务,客户往往会综合考虑口碑、质量、服务等特点,并在此基础上倾向于选择市场占有率领先的产品或服务。
因此,应用软件的市场越细分,该细分市场内的产业集中度越高,行业内的马太效应较为明显。
截至2013年1月底,我国计算机应用服务业共有104家A股上市公司,其中应用软件企业共37家。
根据wind行业分类统计,应用软件行业国内上市家企业2012年前三季度营业收入排名如下表所示,营收排名靠前的东软集团、用友软件、中国软件等领头羊企业产品应用的范围较广。
以东软集团为例,东软集团以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业管理能力的结合,提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务。
公司的行业解决方案涵盖领域包括:电信、能源、金融、政府(社会保障、财政、税务、公共安全、国土资源、海洋、质量监督检验检疫、工商、知识产权等)、制造业与商贸流通业、医疗卫生、教育、交通等行业。
而诸如宝信软件、金证股份、榕基软件、广联达、远光软件、万达信息等企业专注的行业应用领域更为细分,是相关细分应用领域的霸主。
宝信软件是宝钢股份控股的上市软件企业,主营业务是为钢铁行业的过程自动化和企业信息化提
供软件、解决方案和系统集成服务,其凭借服务宝钢三十年的经验和技术积累,全面提供具有自主知识产权的钢铁企业信息化解决方案、自动化系统集成及运行维护服务;城市智能交通综合解决方案和路桥隧、轨道交通的综合监控;机电成套设备、机电一体化产品及运行维护等。
表3:应用软件37家上市企业2012年前三季度财务数据及主营业务一览表
数据来源:wind资讯
2、应用软件企业两极分化明显
应用软件行业内的马太效应造就了大量拥有垄断市场地位的大型应用软件企业和专注特定细分应用的软件企业。
但我国软件行业的竞争较为激烈、中低端软件较多,准入门槛较低,从而使得我国存在大量在夹缝中生存,规模较小、产品同质化严重的应用软件企业。
这些软件企业在发展的过程中产品定位不清晰,特别是大多数软件企业在业务开展初期采取的是信息系统集成业务或者硬件产品代销业务扶持软件产品业务做强做大,但在业务开展的过程中并没有根据原有的定位持续发展,使得公司的规模没有持续做大。
此外,部分软件企业在区域内达到了技术和市场领先水平,但缺乏资本支持,市场区域局限在当地,没有实现
规模的扩大。
总体而言,我国应用软件企业的两极分化比较明显,企业之间的竞争较为激烈。
部分企业通过股东优势、收购兼并等途径实现了企业的超常规发展并占据了绝对领先的市场份额。
应用软件行业的马太效应使得强者更强,大量小规模企业则艰难的在夹缝中生存和发展。
3、应用软件行业前景看好
(1)国家政策支持应用软件行业发展
2011年1月,国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发[2011]4号),从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实八个方面提出了多项指导性和扶持性政策。
2012年4月6日,工信部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中提出了十大重点发展软件产品或服务,其中包括工业软件与行业解决方案。
国家将推动工业软件在航空、航天、船舶、机械、汽车、石化、钢铁、有色建材等工业领域的广发应用,推动面向政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的行业信息化需求,重视民生领域软件研发、提高在科技、教育、医疗、社保、环保和安全生产等领域的应用水平。
(2)应用软件行业的市场潜力巨大
技术更新快是应用软件行业的显著特点,基本2-3年便会有一次技术革新,进而促进行业技术水平的发展。
此外,应用软件的特点是与应用领域的深入结合,随着软件应用领域的不断加深和拓展,应用软件行业的市场潜力被看好。
以手机应用软件市场为例,智能手机的横空出世让手机软件应用企业近年来获得了爆发式的增长。
随着应用软件应用领域的不断拓展和深入,应用软件市场的潜力将进一步释放,行业的市场潜力被看好。