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用友U8供应链业务操作手册采购业务操作手册一、请购:
路径:采购管理-- 点请购单—增加
二、订单
路径:采购管理—采购订单—增加--生单—选请购单
注意:点生单会出现一过滤界面，可
以选供应商、时间等条件，缩小查找
范围。
包括以后所有生单界面。
三、入库
路径:库存管理—采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加--生单—选入库单-点结算(挂帐)或点现付(现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价
格
五、应付单审核
路径:应付款管理—应付单审核—可加过滤条件—确定
点全选
单选
可全选，或只选择某条记录
六、付款
路径:应付款管理—付款单录入—点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核—在结算单列表中删除结算单—再在发票列表中找到票修改或删除。
八、月底结帐
结帐顺序:采购—库存—存货
日常业务记帐:先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等，准确填写)
三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐(存货)
先记帐—结算成本处理—期末处理—结帐
路径:存货核算—业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估(填写入库截止日期)。
供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。
请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图：（1-1）红色线标注（1-1）二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。
入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核如图：（2-1）红色线标注（2-1）2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单（到货单）—点击确定—保存—审核如图：（2-2）红色线标注（2-2）3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图：（2-3）红色线标注（2-3）三、出库业务：仓库根据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核如图：（3-1）红色线标注（3-1）2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注（3-2）3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核如图：（3-3）红色线标注（3-3）四：单据查找流程1：库存管理—单据列表—选择采购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。
如图：（4-1）（4-1）出现如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。
（4-2）弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。
（4-3）弹出如图（4-4）（4-4）五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图（5-1）（5-1）出现如图（5-2）潍柴270马力所有发生的业务。
再双击所选中的单据会弹出出入库单据。
（5-2）2：库存现存量查询：要查现存理必须让所有的单据经过审核。
用友U8供应链财务管理流程简介本文档将介绍用友U8供应链财务管理流程的基本概念和步骤，以帮助用户了解和掌握供应链财务管理在U8系统中的应用。
流程概述U8系统的供应链财务管理流程包括以下几个主要步骤：1. 采购管理：根据企业需求，采购物料和服务，并生成相关采购订单。
2. 入库管理：将采购的物料或服务入库，生成相应的入库单。
3. 销售管理：根据销售订单，销售物料或服务，并生成相关销售发货单。
4. 出库管理：根据销售发货单，从库存中出库物料或服务，并生成相应的出库单。
5. 管理：根据销售发货单和采购入库单等，生成相应的，并进行的管理和归档。
6. 费用管理：管理企业的各类费用支出，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
7. 结算管理：根据销售发货单、采购入库单和等信息，进行应收应付款项的结算。
详细步骤采购管理1. 创建采购订单：根据企业需求，在U8系统中创建采购订单并填写相关信息，包括供应商、物料、数量、价格等。
2. 采购审核：对采购订单进行审核，确保订单的正确性和合规性。
3. 采购到货：当供应商交付物料时，进行采购到货操作，记录物料的到货情况。
4. 采购入库：将采购的物料入库，生成相应的入库单。
销售管理1. 创建销售订单：根据客户需求，在U8系统中创建销售订单并填写相关信息，包括客户、物料、数量、价格等。
2. 销售审核：对销售订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3. 销售发货：根据销售订单，进行销售发货操作，将物料发货给客户。
4. 销售出库：从库存中出库物料，生成相应的出库单。
管理1. 开具：根据销售发货单和采购入库单等信息，生成相应的销售和采购。
2. 审核：对生成的进行审核，确保的准确性和合规性。
3. 归档：对审核通过的进行归档，以备将来查阅和管理。
费用管理1. 费用录入：在U8系统中录入各类费用支出的信息，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
2. 费用审核：对录入的费用信息进行审核，确保费用的准确性和合规性。
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
