中国信通院发布《中国公有云发展调查报告(2020年)》

云计算安全责任共担白皮书云计算作为新型基础设施建设的重要组成，关键作用日益凸显，市场规模呈现持续增长趋势。

同时，云计算安全态势日益严峻，安全性成为影响云计算充分发挥其作用的核心要素。

与传统IT系统架构不同，上云后安全迎来责任共担新时代，建立云计算安全责任共担模型，明确划分云计算相关方的责任成为关键。

白皮书首先介绍了云计算在市场发展、安全等方面的现状及趋势，分析安全责任承担在云计算安全发展中的必要性，以及安全责任共担模式的应用现状与痛点。

重点围绕公有云场景，白皮书建立了更加精细落地、普遍适用的云计算安全责任共担模型，确定责任主体，识别安全责任，对责任主体应承担的责任进行划分，以提升云计算相关方责任共担意识与承担水平。

最后，白皮书对云计算安全责任共担未来发展进行了展望，并分享了责任承担优秀案例。

一、云计算安全责任共担成共识 (1)（一）云计算作为新型基础设施，安全性成关键 (1)（二）安全责任共担，保障云计算全方位安全 (4)（三）云计算安全责任共担应用与发展有痛点 (10)二、云计算安全责任共担模型框架 (12)（一）模型应用场景 (13)（二）云计算安全责任主体 (14)（三）云计算安全责任分类 (14)三、云计算安全责任识别与划分 (16)（一）云计算安全责任识别 (16)（二）云计算安全责任划分 (20)四、云计算安全责任共担未来发展趋势展望 (28)附录1：公有云安全责任承担优秀案例 (30)（一）阿里云 (30)（二）华为云 (38)（三）腾讯云 (46)附录2：政务云安全责任承担优秀案例 (56)（一）浪潮云 (56)图1 中国云计算市场规模及增速 (2)图2 全球云服务安全市场规模 (3)图3 中国云服务安全市场规模 (4)图4 云计算威胁渗透示意图 (5)图5 AWS基础设施服务责任共担模型 (7)图6 AWS容器服务责任共担模型 (7)图7 AWS抽象服务责任共担模型 (7)图8 Azure责任共担模型 (8)图9 云计算服务模式与控制范围的关系 (9)图10 云服务商与云客户责任划分边界 (10)图11 CSA安全责任与云服务模式关系 (10)图12 云计算安全责任共担模型 (15)表目录表1 IaaS模式下云计算安全责任划分 (20)表2 IaaS模式下云计算安全责任协商划分参考 (25)表3 PaaS模式下云计算安全责任划分 (26)表4 SaaS模式下云计算安全责任划分 (27)表5 SaaS模式下云计算安全责任协商划分参考 (28)表6 浪潮政务云安全责任划分案例 (56)一、云计算安全责任共担成共识（一）云计算作为新型基础设施，安全性成关键随着互联网与实体经济深度融合，企业数字化转型成为必然趋势。

编辑I温石峰2021世界电信和信息社会曰大会回顾云网赋能助推数字化转型■本刊记者孟月当前，我们正迎来以云计算、人工 智能和产业互联网等为核心的新一轮技术和产业变革的浪潮，战略机遇百年 一遇，数字经济成为世界经济发展的基 本形态。

与此同时，云网融合已成为通信、新技术和算力基础设施之间的黏合剂，是新型信息基础设施建设的底座，为社 会数字化转型奠定坚实、安全的基石。

云网融合在技术层面融合的基础上，进 一步在业务形态、商业模式、服务模式 等更多层面开展融合与创新，赋能千行 百业，为行业和社会提供数字化应用和 解决方案。

目前,云网融合业务的发展迎来怎 样的机遇期？又面临哪些挑战？产业链 又将如何打造云网融合产业生态，助推 数字化转型？在5月17日举办的“2021 世界电信和信息社会曰大会”系列活动 之云网融合创新发展会议上，众多业界大咖给出了他们的见解。

数字化转型是企业发展的必由之路“‘十四五’规划和2035年远景目标纲要”中提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

“数字化转型是推动传统产业升级的重要驱动力。

”中国科学院科技发展战略研究所副所长、产业科技创新研究中心执行主任王晓明谈道，“以数字化为核心的新型基础设施建设为传统产业转型升级提供有力支撑，促进结构转型。

而以云计算、通信网络、人工智能为代表的数字化技术正在成为新型基础设施的重要组成部分，为传统产业提供技术赋能。

”从连接资源到数据赋能，数字化转型已经成为企业发展的必经之路。

打造数字经济新优势成为当前阶段重点。

在数字经济的两大方向（即数字产业化和产业数字化）中，数字产业化是数字经济的基础，在我国得到了稳步推进。

在此过程中，信息通信产业承担了基石和先导的作用，支撑了我国互联网产业的飞速发展。

数字产业化的价值已经渗透至出行服务、零售、金融等各行各业，为人们曰常生活带来极大便捷。

中国专有云行业发展洞察报告2020-2021年摘要专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案：专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度，又兼顾了私有云的安全可控，能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。

市场积极回应，专有云行业发展迅猛：得益于政策推动及自身需求的萌发，传统行业客户上云步伐不断加快，其对信息安全可控和企业业务稳定的要求不断催生对于专有云服务的需求。

我国专有云市场于2019年接近100亿元规模，并以接近60%的年复合增长率持续扩张。

依然处于蓝海市场，但竞争日益激烈：随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案，国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商，市场竞争更加激烈。

多云融合、产业互联网、物联网将是行业下一阶段发展的关键词：专有云成为企业多云融合策略的一部分，赋能传统产业加速数字化转型，并将在物联网高速发展的加持下迎来新的增量空间。

专有云行业概述1中国专有云市场发展现状2行业未来发展趋势3云服务部署模式的分化云化转型向传统产业加速渗透，纯公有云部署模式受到挑战在国家相关政策及市场的驱动下，中国云计算行业延续了快速发展的态势。

经过十余年的发展，云计算已经在关键技术和 应用规模上实现了对传统IT 的全面超越。

越来越多的企业正加速上云。

虽然公有云是云平台的标准，也是云计算的“理想形态”；但随着云计算从互联网客户渗透向传统产业客户，之前备受互联网客户青睐的公有云模式受制于诸多主客观因素面临落地困难。

企业有时更愿意使用私有云、专有云这类在数据安全上更有保障、服务更具可控性的部署模式。

与此同时，“多云策略”也成为企业客户上云实践中的主流：通过灵活使用多个供应商的云服务来降低成本、避免单一供应商锁定等。

2018年中国企业云服务部署方式的变化趋势目前的部署方式未来倾向的部署方式混合云纯私有纯公有12.5%30.2%20.1%34.3%67.4%存在近2倍增长潜力35.5%网络隔离X云平台需求驱动下的云计算部署模式演化，聚焦安全性与易用性云计算经过几年的高速发展，一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移，另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。

2020年全球云计算市场增速放缓我国逆势增长56.6%飞象网讯（马秋月/文）7月27日消息，在今天举行的“2021可信云大会”上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示2020年在全球云计算市场增速放缓的情况下，我国逆势增长56.6%。

数据显示：2020年全球云计算市场受经济大幅萎缩影响，增速放缓至13.1%，市场规模仅为2083亿美元。

反观我国，2020年我国经济稳步回升，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。

其中，公有云市场规模达到1277亿元，较2019年增长85.2%。

私有云市场规模达到814亿元，较2019年增长26.1%。

在细分领域，IaaS、PaaS、SaaS稳定增长在IaaS领域，2020年，我国IaaS市场规模达到895亿元，增速97.8%，预计受新基建等政策影响，IaaS市场会持续攀高。

阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据IaaS市场份额前五。

在PaaS领域，2020年，我国PaaS市场规模为103亿元，增速145.3%，预计未来几年企业对数据库、中间件、微服务等需求将持续增长。

阿里云、腾讯云、百度云、华为云位于PaaS市场前列。

在SaaS领域，2020年，我国SaaS市场规模达到278亿元，增速43.1%，受新冠疫情对线上业务的刺激，SaaS市场有望在未来几年迎来增长高峰。

SaaS各个领域尚未出现独立的领先企业。

云计算发展日益成熟，逐步迈入深水区云计算发展不断成熟，行业应用相对此前大幅增加。

2020年可信云已对70多家行业用户的云计算项目进行评估，远超此前十年项目总数（10家）。

场景一：某银行利用云原生技术对应用进行重构，建立应用开发。

测试、运维流水线，应用交付周期缩短80%，业务需求响应速度提高50%，资源利用率提升6倍。

场景二：某大型央企通过构建云网安一体化底座，解决内部云应用程度不深、数据中心小而散、网络安全防护薄弱等问题，助力集团数字化转型发展。

申港证券股份有限公司证券研究报告 行业研究行业研究周报5GR17标准冻结 RedCap 助力5G 发展 ——通信 投资摘要： 每周一谈： 5G R17标准宣布冻结，标志着5G 第二个演进版本标准正式完成。

5G 标准持续演进，从“毛坯”到“精装”再到“软装”。

♦ 业界专家评价R15版本是5G 技术标准的“毛坯”，R16版本是“精装”，而R17版本是“精装”之上的“软装”。

♦ 从技术演进阶段来划分，行业一般将Rel -15/16/17三个版本称为5G 演进的第一阶段；之后的Rel -18/19/20这三个版本，称为5G Advanced 。

♦ R17将毫米波频段从52.6GHz 扩展到71GHz 。

R17引入了“NR -Light”（即RedCap ），对5G 功能和特性进行裁剪，将5G NR 普及到更低复杂度的终端，有利于降低终端的能耗和价格。

同时R17引入了卫星通信。

R17引入了“新终端”、“新网络”和“新功能”，R17标准制定有三大特点。

♦ 一是对商用特性进行改进：优化关键功能，完善现网应用；提升关键指标性能，深化应用场景；例如提升上行业务信道覆盖能力和定位精度，降低能耗。

♦ 二是引入新功能，进一步拓展5G 的应用场景。

轻量级新型终端（RedCap ）通过降低终端带宽和天线数目、减少功耗开销等技术手段，可满足低成本、低功耗、中等数据速率的物联需求。

天地一体新网络（NTN ）技术通过卫星天链中继实现上千公里覆盖，与地面通信构建空天地一体化立体融合网络。

♦ 三是探索新方向。

R17首次探索了5G 空口与AI 技术的融合，制定了统一的功能框架，为5G -Advanced 演进标准实现AI 使能的5G 智能空口设计奠定了基础；同时R17首次设计了分层化网络大数据智能分析架构。

产业界提出了在5G 网络中研究性能与成本的平衡，RedCap 孕育而生。

♦ 当前5G 行业模组较高的价格（500-1000元）对5G 规模落地造成了挑战。

2020年云计算行业报告2020年11月目录一、云计算：引发ICT产业的深刻变革 (5)1、云计算的基础概念与技术架构 (5)2、云计算的发展历程与优势 (7)二、云计算发展为大势所趋，云计算服务市场广阔 (9)1、数据量增长使云计算成为大势所趋，网络建设催化云计算的应用 (9)2、我国企业上云率逐步提升，公有云成为企业上云的首选 (11)3、云计算服务市场广阔，我国PaaS和SaaS市场潜力巨大 (14)4、随着我国云化程度不断加深，安全需求迫在眉睫 (18)三、未来趋势：硬件从中心向边缘延伸，应用服务弹性扩展 (21)1、边缘侧需求推动，云计算从中心向边缘延伸 (21)2、云原生充分拓展应用服务的弹性，最大程度发挥云的优势 (25)（1）云原生产业作为现阶段云计算PaaS市场的重要支点，在云计算市场中的占比会快速提升 (26)（2）云原生重塑中间件产品 (27)（3）云原生助力数字中台建设 (27)3、应用场景：云游戏，重新定义硬件与游戏的关系 (28)（1）云游戏是以云计算为基础的游戏方式 (28)（2）云游戏使得硬件要求降低，为市场带来新的增量 (29)（3）当前产业格局与商业模式仍不确定，市场潜在规模巨大 (30)（4）我国云游戏行业将快速发展 (31)四、“新基建”助力数据中心建设，云化带动服务器市场维持高景气度 (31)1、政府政策高度重视云计算发展 (31)2、“新基建”助力数据中心建设 (33)3、云化趋势使全球服务器市场维持高景气度 (35)（1）服务器是数据中心设备采购成本支出的最大部分 (35)（2）服务器是云计算系统中的基础节点，目前多采用X86服务器 (36)（3）服务器需求与全球互联网巨头的资本开支高度相关 (37)（4）得益于互联网巨头资本开支增速转正，全球服务器市场开始呈现增长趋势 (38)（5）由于国家“新基建”领域投资建设加快，中国X86服务器出货将保持稳定增长 (38)（6）由于服务器产品的特殊性，对于服务的要求比一般IT产品更为严格和迫切 . 39五、行业相关企业简析 (40)1、光环新网：数据中心与云计算业务并进，业绩稳健增长 (40)2、浪潮信息：国产服务器龙头，受益于云化时代 (42)3、用友网络：中国SaaS市场龙头企业，企业上云大势所趋 (44)4、奇安信：云安全服务迫在眉睫，未来市场潜力巨大 (45)全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。

内容目录1. 中国联通5G+工业互联网应用推进大会在京召开 (3)2. 中国电信发布2020年中报，上半年5G资本开支达201.53亿元 (3)3. 物联网下新生态，RISC-V大有可为 (4)4. 2019年全球公有云服务市场总额达到2334亿美元，Top5供应商市场份额超三分之一 (5)5. 本周公司点评 (6)5.1. 紫光国微半年报点评：特种集成业务大幅增长，毛利率及研发费用大增 (6)5.2. 能科股份半年报点评：业绩符合预期，增发融资进一步加码智能制造 (7)6. 一周行业其他热点 (8)6.1. 华为携手深圳电信实现全球首个5G“超级上行+下行载波聚合”创新解决方案试点 (8)6.2. 中国联通发布第三阶段5G 终端计划：N79 频段不在要求之列 (8)6.3. 阿里巴巴2021财年Q1云业务营收123.45亿元，同比增速达58.53% (9)7. 一周行业回顾 (9)7.1. 一周各板块表现 (9)7.2. 安信通信板块一周表现 (10)7.3. 通信板块上周涨跌幅前五 (11)8. 一周投资观点 (12)9. 一周重点公告 (12)图表目录图1：2019年全球IaaS+PaaS市场份额 (6)图2：2019年全球SaaS市场份额 (6)图3：申万28个行业一周涨跌幅 (10)图4：安信通信板块一周表现（08.17~08.21） (10)表1：全球公有云服务市场概况 (5)表2：通信行业上周表现（08.17~08.21） (10)表3：通信板块涨跌幅前五 (11)表4：推荐标的表现 (11)表5：一周重点公告（08.17~08.21） (12)1. 中国联通5G+工业互联网应用推进大会在京召开8月18日，中国联通5G+工业互联网应用推进大会在北京举办。

本次大会由中国联通、中国信息通信研究院、中国工业经济联合会、中国工业互联网研究院、工业互联网产业联盟联合主办。

会上，中国联通正式推出了“5G+工业互联网行动计划”和“5G+工业互联网应用场景联合创新计划”，重磅发布了三款“5G专网产品”和两大“5G专线产品”。

证券研究报告 | 行业周报2020年08月23日通信5G 赋能政策加码，工业互联网箭在弦上本周由中国联通、信通院等联合主办的“中国联通5G+工业互联网应用推进大会”顺利召开。

会上工信部副部长刘烈宏再次强调5G+工业互联网的重要性和前景，同时中国联通表示正在牵头建立500亿规模的5G 创新母基金带动工业互联网产业发展，工业互联网正加速前进。

本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份603859、移远通信603236、广和通300638、佳讯飞鸿300213、运达科技300440、奇安信688561。

（2）军工通信：七一二603712、特发信息000070、海格通信002465、振芯科技300101。

（3）光通信：新易盛300502、光迅科技002281、天孚通信300394、中际旭创300308、剑桥科技603083、华西股份000936、中天科技600522。

（4）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738、英维克002837。

（5）5G 基建：中兴通讯000063。

黎明将至，5G+工业互联网加速落地。

8月18日，中国联通举办“5G+工业互联网应用推进大会”，会上中国联通发布了“5G+工业互联网行动计划”。

同时，工信部副部长刘烈宏在会上表示，5G 是工业互联网发展的关键技术，工业互联网为5G 开辟了更为广阔的发展空间，工业互联网正日益成为推动实体经济数字化转型和支撑经济高质量发展的关键驱动力量。

随着5G 网络逐渐成熟，5G 应用加速发展升级，垂直行业开始加快应用探索步伐，投资逻辑将逐渐向5G 应用演进，工业互联网作为5G 最重要应用，迎历史发展契机。

三大运营商公布7月份数据，5G 用户持续增加。

上周三大运营商均公布了各自今年7月份运营数据，各大运营商的移动和宽带用户数保持平稳，4G 微涨，而5G 用户数出现大幅增长，下半年5G 市场前景一片开阔。

2022年云计算行业市场规模及竞争格局分析一、云计算产业态势良好，市场规模持续增长2020年，以IaaS. PaaS和SaaS为代表的全球云计算市场规模达到2,083亿美元，增速为13.1%。

2020年，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速为56.6%,其中公有云市场规模为1,277亿元，同比增长85.2%,私有云市场规模为814亿元，同比增长26.1%。

我国云计算市场保持快速发展态势，据中国信息通信研究院的预测，“十四五”末我国云计算市场规模将突破1万亿元，市场增量空间可期。

全球云计算市场规模^elaaS （亿美元）^∙PaaS （亿美元）SaaS （亿美元）增长率资料来源:信通院《云计算发展白皮书（2021 ）））.华创证券图：全球云计算市场规模未来我国云计算将会有以下几个特点：1）从行业发展角度来看，将会呈现向行业垂直化、属地化发展，私有云混合云成为新的增长点。

2）从竞争角度来看，国产软硬件生态初步形成竞争态势, 进口替代成为趋势；从政策角度看，云计算政策从推动“云优先”向关注“云效能”转变。

3）除此之外，云端开发及运维一体化趋势逐步成为主流, 云原生技术发展迅速，混合云及多云部署逐渐成为趋势，云网融合服务能力体系逐渐形成并向行业应用延伸。

中国公有云市场规模及增速资料来源:信通院《云计算发展白皮书（2021 ）»、华创证券图：中国公有云市场规模及增速二、公有云IaaS领域竞争格局清晰，私有云、混合云领域相较分散我国云计算行业经过多年发展，公有云领域形成了较为清晰的竞争格局。

公有云领域由于云服务提供商无需根据客户需求进行定制，故行业集中度较高，公司竞争者有华为云、阿里云、腾讯、中国电信等。

在私有云和混合云领域，由于不同行业不同客户上云的需求不同，且需要在客户的基础设施上进行部署等原因，行业集中度较低，云服务提供商呈现一定的行业、区域属性，尚无占据市场垄断地位的云服务提供商。