银行个人经营客户营销面谈表

1-4xx银行个人贷款（经营、消费类）面谈调查记录（示范文本）借款人基本信息借款申请人姓名：身份证件名称及号码：申请人配偶姓名：身份证件名称及号码：担保人基本信息抵质押人信息（办理抵质押项下个人经营类、消费类贷款、房屋抵押一日贷、市场摊位一日贷填写）抵质押人姓名：身份证件名称及号码：抵质押人配偶姓名：身份证件名称及号码：保证人信息（办理保证项下个人消费贷款、村民担保一日贷时填写）保证人A姓名：身份证件名称及号码：保证人B姓名：身份证件名称及号码：担保公司信息（办理担保公司一日贷时填写）专业担保公司名称: 担保公司经办人:面谈时间：受理人：1、您好！请您（借款申请人及其配偶、抵押人及其配偶、保证人）出示一下身份证。

（注：①请借款申请人、保证人提供身份证明原件。

已达到法定结婚年龄的借款申请人，应提供婚姻状况证明；已婚的，配偶应同时到场，并提供身份证明原件；丧偶后未婚的，应提供遗产已分割完毕或其他继承人声明放弃继承权的材料。

②借款申请人及其配偶身份证信息应与“联网核查公民身份信息系统”相关信息比对，确有必要的，应要求出示其他符合要求的身份证明文件。

）结论：借款申请人未/已婚。

其身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信；借款申请人配偶身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信；抵押人未/已婚。

其身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信；抵押人配偶身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信；保证人A身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信；保证人B身份证信息与“联网核查公民身份信息系统”信息完全一致/虽有差异，但经与（证件名称）进一步佐证后，予以采信。

银行高层面谈记录内容一、面谈基本信息日期：2023年XX月XX日时间：上午10:00-12:00地点：银行总部会议室参与人员：1. 银行行长：A行长2. 副行长：B副行长3. 风险管理部总监：C总监4. 财务部经理：D经理5. 业务发展部主管：E主管6. 记录人：秘书F二、面谈主题本次高层面谈主要围绕银行年度经营策略调整、风险管理优化、财务成本控制以及业务拓展方向等议题展开深入讨论。

三、面谈内容摘要1. 年度经营策略调整A行长提出，鉴于当前金融市场环境及监管政策变化，银行应调整年度经营策略，重点关注数字化转型和普惠金融业务的发展。

B副行长补充，建议进一步细化目标市场，优化产品结构，并强调服务质量和客户体验的提升。

2. 风险管理优化C总监汇报了近一年来风险管理工作成果，并提议加强信贷风险评估体系，完善内部审计流程，以及提高对市场风险、操作风险的预警与应对能力。

全体参会人员对此表示赞同，并就如何落实风险管理新措施进行了深入探讨。

3. 财务成本控制D经理提出了下一阶段的财务成本控制方案，包括通过技术升级降低运营成本、优化资源配置以减少无效支出，并建立更为严格的预算管理制度。

在场领导一致同意此计划，并要求各部门密切配合，确保成本控制目标实现。

4. 业务拓展方向E主管分享了关于新兴业务领域的调研结果，如绿色金融、供应链金融等，并建议加大对这些领域的产品创新力度和市场推广力度。

经过讨论，大家确定了初步的业务拓展路线图，并明确了各自部门在其中的具体职责。

四、下一步行动计划根据本次会议讨论，决定成立专项小组负责推动各项战略举措的落地实施，并约定在下月同一时间再次召开高层会议，跟踪各项目标的执行情况并进行必要的策略微调。

五、结束语此次高层面谈气氛热烈且富有成效，各方充分交换意见并形成共识，为银行未来一段时间内的工作指明了方向，奠定了坚实的基础。

记录人签名：_______________审核人（A行长）签名：_______________日期：2023年XX月XX日（注：以上内容仅为示例，具体面谈记录需根据实际面谈情况进行详细记录）。

关于对20XX年度XX公司营销中心
管理人员的年终绩效面记录
时间：20-01-20XX
地点：公司会议室
主持：XXX （中心负责人）
因应“经营总结、改善优化；层属管理、分级负责”的管理需要；本着“公平、公开、公正、客观、提升”的原则，现就20XX年度营销中心的工作与个人进行360度干部测评，对相关管理人员进行年度绩效面谈，具体沟通以及措施记录如下：
（面谈资料详见公司360度绩效管评PPT）
填写要求：
1、中心负责人必须主持面谈，认真填报此表格，客观评述，不打击、不偏倚、不姑息；一切本着“公平、公开、公正、客观、提升”的原则。

2、内容由第三方记录。

中心负责人面谈时，可以有第三方协同一起面谈。

3、受面谈人可以要求看阅自己的职评PPT;需客观面对，勇于承担，学习改善；接受面谈后在表格上签字。

4、列入表格之改进措施，需要与职效挂钩者，中心备案，呈报人事部，抄送财务，按程序落实办理。

营销中心二零XX年1月。

附件中信银行个人经营贷款业务管理办法（2.0版，2012年）第一章总则第一条为支持个体、私营经济的发展，优化零售信贷结构，规范个人经营贷款业务，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《贷款通则》、《个人贷款管理暂行办法》等有关规定，制定本实施办法。

第二条本实施办法所称“个人经营贷款”是指我行向个体工商户、私营企业（包括独资企业、合伙企业、有限责任公司和股份有限公司）的主要合伙人、主要自然人股东或实际经营者发放的，用于经营用途的人民币贷款。

主要合伙人、主要自然人股东是指自行成立法人机构或其他经济组织，或在上述机构内持有10%（含）以上股份的自然人；实际经营者是指企业出具股东会（董事会）决议明确为公司实际控制人的自然人以及分行信审会认可的合法合规的实际经营者。

第三条对于私营企业主要合伙人、主要自然人股东或实际控制人以自然人名义申请实际用于该经营实体的个人经营贷款，经营实体在我行已有授信余额的，原则上不得交叉授信。

如在风险可控的前提下确有合理交叉授信需求的，报分行风险管理部审—1—查并报分行信审会或其授权机构审批。

第四条两个及以上自然人不得为同一经营实体申请个人经营贷款，符合本办法规定的房地产抵押方式除外。

第五条经营实体注册所在地原则上应在分行辖内分支机构所在地。

如经营实体注册地跨区域，仅限于以分行省内或直辖市内的住宅抵押且抵押率不超过50%，并报分行信审会按权限审批，此情况下如我行其他分支机构已对该申请人及其关联企业发放贷款的，分行不得办理。

采用房地产抵押方式的，抵押的房产原则上应在分行省内或直辖市内;对跨区域的抵押房产仅限住宅且抵押率不超过50%,并报分行信审会按权限审批。

对经营实地注册地及抵押的房产均跨区域的个人经营贷款，分行不得办理。

第六条贷款用途。

个人经营贷款资金用于经营实体的经营用途，原则上用于流动资金周转。

个人经营贷款项下不得发放无指定用途贷款,贷款资金不得以任何形式流入证券、房地产、期货市场等国家政策禁止领域。

9。

3客户关系管理表格
9。

3。

1客户销售份额统计表
区域
客户名称
客户地区
:元
区域
9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位：元
9。

3.5客户数量变动分析表区域
9.3.6客户登记表区域
9.3。

7特殊客户优惠申请表区域
客户企业信用度分析表客户名称
区域
客户货品送货单区域
区域
单位：元
客户名称
市场营销动态分析表区域
客户营业效率分析表客户名称
区域
客户赊销款余额管理表
区域
单位：元
客户绩效管理表客户名称
区域
客户资料表
区域
续
日期
区域
大客户汇总评定表区域
9.3.30大客户分析表区域
客户名称区域
区域。

面谈表模板范文
一、基本信息
1. 姓名：XXX
2. 性别：X
3. 年龄：XX岁
4. 学历：XXX
5. 工作经验：XX年
6. 联系电话：XXX
二、面谈内容
1. 自我介绍：请简要介绍一下自己的工作经历和特点。

2.
职业规划：您对自己的职业发展有什么规划？您希望在工作中获得
哪些方面的提升？ 3. 工作态度：您对目前应聘的职位有什么看法？您的工作态度如何？ 4. 问题回答：请针对公司、职位和行业提出
一些问题，并谈谈您对这些问题的看法。

5. 团队合作：您在团队
中扮演的角色是什么？您如何与同事合作？ 6. 抗压能力：您如何
应对工作中的压力？您是否有过类似的经历？ 7. 领导能力：您是
否有过领导团队的经历？您认为一个好的领导者应该具备哪些素质？
8. 其他事项：请说明您认为自己适合这个职位的其他原因。

三、其他事项补充
1. 您认为自己最大的优点是什么？请列出三个。

2. 您认为
自己最大的缺点是什么？请说明一个改进的方法。

3. 您希望公司
给予什么样的培训和发展机会？ 4. 您对加班的看法是什么？如果
有需要加班的情况，您是否能够接受？ 5. 您对未来三到五年的职业规划是什么？您希望在这个公司得到哪些方面的提升？ 6. 您还有什么问题或意见需要向公司反映的？
以上就是面谈表的全部内容，请您仔细填写并认真思考每个问题，以便我们更好地了解您并为您提供合适的职位。

期待您的精彩表现！。

个人贷款面谈记录
面谈时间：地点：支行（分理处）申请人姓名：电话：
申请人工作单位：现住地址：手机：
感谢您对黄石滨江农村合作银行的信赖，现根据黄石滨江农村合作银行个人贷款的有关规定，请您回答几个问题，并保证内容的真实性。

1、您申请的个人贷款是口汽车消费贷款口综合消费贷款口个人经营贷款
口一般商业性助学贷款口小额短期信用贷款口工资保障贷款口个人住房按揭贷款
2、您申请贷款的用途是口消费口经营周转具体是用于
3、您在贷款资料中所提供的身份、职业、工作单位、住址、联系电话等个人资料是
否准确口是口否。

4、您个人月收入（或经营收入）元；配偶月收入（或经营收入）元；
家庭的全年经济收入元，全年总支出元，全年净利润元。

5、您归还贷款的主要来源是
6、您申请贷款的担保方式是口抵押口质押口保证口信用
7、您申请贷款的抵(质)押物是否您本人所有口是口否口部分是。

8、您申请办理抵押担保贷款，对即将签定的银行借款合同项下有关评估、登记、公
证、保险等费用，按有关规定将全部由您承担。

您是否清楚口是口否
9、您提供的资料是否真实口是口否
10、如果您提供的资料虚假，给贷款银行造成重大损失，依法您将承担刑事责任（见《刑法》第一百九十三条规定）。

对此您是否清楚：
口清楚口不清楚
11、你是否积极配合我行的贷后管理工作并按时还本付息口是口否。

12、以上谈话内容是否真实口是口否。

感谢您的合作!
申请人签字：银行调查人签字（客户经理和行长签字）：。

个人绩效面谈记录表一、基本信息
面谈日期：XXXX年XX月XX日
面谈地点：公司会议室
面谈对象：XXX
职位：销售专员
二、面谈内容
1. 目标回顾
本季度销售目标：XX万元
实际完成情况：XX万元
完成率：XX%
2. 亮点与成就
成功开发了XX家新客户
在某重点项目的谈判中发挥关键作用，成功签约
在客户关系维护方面表现出色，客户满意度高
3. 不足与挑战
销售业绩在本季度未达到预期目标
在某些关键时刻表现得过于保守，错失了一些机会
与部分客户的沟通不够深入，需要加强客户关系的维护
4. 改进建议与行动计划
针对销售业绩不佳的问题，建议加强市场调研，调整销售策略，提高产品知识水平
在与客户沟通时，应更加积极主动，深入了解客户需求，提高客户满意度定期与上级和同事进行业务交流，分享经验和教训，共同提高业务水平
三、面谈总结与反馈
面谈结束后，上级领导对XXX进行了反馈和指导，强调了持续改进和不断学习的必要性。

同时，也表达了对XXX未来发展的期望和信心。

XXX表示
将认真对待反馈意见和建议，努力提高自己的业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。