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ORACLE ERP采购管理模块用户操作手册1AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期：2010-7-20审阅:UNICOM项目经理：顾问方项目经理：拷贝编号：_____文档控制变更记录审阅分发目录文档控制(ii)岗位职责规划(4)供应商输入与维护(5)供应商新增(5)使用EXCEL模板导入供应商地点(13) 供应商合并(16)供应商查询(19)标准采购订单输入与维护(21)手工创建采购订单(21)采购订单的审批(34)采购订单的控制(35)供应商前移物资管理(39)建立一揽子采购协议(39)定义批准的供应商列表(42)创建向供应商补货的采购订单(45)采购关账(50)采购关账(50)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:Oracle ERP管理手册1Oracle Application使用手冊目錄Page一、如何進入Oracle系統___________________ 2二、展開或收回的標誌功能介紹______________ 4三、更改密碼_______________________________ 4四、TOOL BAR 介紹_______________________ 5五、GUI下拉式功能選單介紹________________ 6六、查詢操作_______________________________ 12七、Reports 列印操作________________________ 13八、如何離開Oracle系統___________________ 14版本: ORACLE APPLICATION USER’S GUIDE Release 10G製作單位: 系統設計處製作日期: 209/10/2013O racle Application User’s guide簡介一. 如何進入Oracle系統:1、Double Click Window95桌面上之Application 圖示，即出現LOGIN 畫面。
采购模块操作手册文档制作组:ﻩ创建日期:ﻩ确认日期：文档名：当前版本: V1．0目录概述ﻩ错误!未定义书签。
编写说明................................................. 错误!未定义书签。
使用对象................................................. 错误!未定义书签。
参考文档ﻩ错误!未定义书签。
系统的启动和关闭............................................. 错误!未定义书签。
进入Ｏraｃｌe ERＰ系统................................... 错误!未定义书签。
退出Ｏraｃｌe ＥRP系统ﻩ错误!未定义书签。
工具栏介绍............................................... 错误!未定义书签。
供应商资料管理............................................... 错误!未定义书签。
新建/维护供应商资料ﻩ错误!未定义书签。
查询供应商资料....................................... 错误!未定义书签。
建立供应商资料主要信息............................... 错误!未定义书签。
地址薄............................................... 错误!未定义书签。
联系人目录........................................... 错误!未定义书签。
银行详细信息......................................... 错误!未定义书签。
纳税和申报........................................... 错误!未定义书签。
Oracle-EBS-R12采购操作手册ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4) 1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16) 5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19) 5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22) 6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34) 7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单。
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
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岗位职责规划 (3)供应商输入与维护 (4)供应商新增 (4)使用EXCEL模板导入供应商地点 (12)供应商合并 (15)供应商查询 (18)标准采购订单输入与维护 (20)手工创建采购订单 (20)采购订单的审批 (33)采购订单的控制 (34)供应商前移物资管理 (38)建立一揽子采购协议 (38)定义批准的供应商列表 (41)创建向供应商补货的采购订单 (44)采购关账 (49)采购关账 (49)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键双击步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存按钮步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创建按钮进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。
ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4)1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16)5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19)5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22)6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34)7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单运行采购报表选择打印询价单等请求执行完毕，点击查询输出打印输出结果Catalog: Used for high-volume items or items for which your supplier sends you information regularly. A Catalog quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.•Standard: Used for items you'll need only once or not very often, but not necessarily for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, you could use a Catalog quotation or RFQ for office supplies, but use a Standard quotation or RFQ for a special type of pen you don't order very often. A Standard quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.•Bid: Used for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, a Bid would be used for a large or expensive piece of equipment that you've never ordered before, or for an item that incurs transportation or other special costs. You cannot specify price breaks for a Bid quotation or RFQ.目录:用于大批量项目或项目,你的供应商发给你信息定期举行。
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
采购模块用户培训手册文档控制.............................................................................................. 错误!未定义书签。
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item录入及维护.. (1)操作说明 (1)item定义操作过程 (1)item维护操作过程 (5)定义供应商与合并供应商 (8)说明 (8)定义供应商 (8)供应商合并 (11)标准采购订单的手工输入 (13)操作过程 (13)采购订单的审批 (20)操作说明 (20)操作过程 (20)采购订单的接收 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)采购订单接收的退回 (26)操作说明 (26)操作过程 (26)入库 (29)操作说明 (29)操作过程 (29)采购订单的控制管理 (32)操作说明 (32)采购订单的修改 (35)操作说明 (35)操作步骤 (35)item录入及维护本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护操作说明本操作适用于所有的itemitem定义操作过程1.进入操作屏幕，路径：N / 项目/ 主项目。
精品汇编资料 1.采购申请 1.1、录入采购申请路径：采购管理 >申请 >申请 说明：1）除进入BOM 计划的原材料（MRP 运算最大最小库存物料,见以下《最大最小库存物料明细表》），其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。
没上JOS 系统的原材料使用单位，用OA 向供应处提交采购申请，由供应处采购员录入采购订单。
2）在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。
首先查看系统中有没有所提需求的物料编码，如没有，就要通知相应的采购员要求加码。
3) 搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。
“搜索物料”同时也可查询库存量，如有库存的物料，直接领用，就不用提申请。
查看物料编码方法如下：1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单：注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；2）说明可以输入%模糊查找； 3）钩选“显示数量”可查找库存量；2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单： 注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量， 设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、 双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：oracle+erp+采购管理操作手册1）输入说明2）钩选显示数量3)单击查找1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：3)存盘1)录入需求数量2)录入需求时间4)提交审批注：1）可多行申请；2)保存后会自动生成编号，记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录；3)状态显示未完成（未审批状态）；步骤4：提交审批采购申请1、单击上图第4“审批”后，进入以下界面：2、单击上图的确定后进入以下界面：注：1）单击“审批单据--**”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；最大最小库存物料明细表序号物料编码描述类别基本单位采购员1 柴油;0#;GB252-2000 石油加工、炼焦千克谭力2 煤油;合格品;GB253-1989 石油加工、炼焦千克谭力3 汽油;93#;GB17930-1999 石油加工、炼焦千克谭力4 机械油;10#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力5 机械油;100#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力6 机械油;32#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力7 机械油;46#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力8 机械油;68#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力9 抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994 石油加工、炼焦千克谭力1)单击确定注：1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍； 步骤2：查看采购申请内容2、单击上图第6步中的查找后，进入以下界面：（单笔查看操作完毕）注：上图如审批状态是“未完成”，单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请，可提交采购申请审批；提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样； 方法二（全部查看）：步骤1：采购管理\申请\申请汇总1、（双击）采购管理\申请\申请汇总、操作进入以上界面：1)单击申请编号按钮3)单击查找2)录入%4)选中要查找的申请155)单击确定知道编号直接输入6)输入(选出)编号后单击查找1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
o r a c l e e r p采购管理操作手册Newly compiled on November 23, 2020路径：采购管理 >申请 >申请2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单：注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量，设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：1)单击工具2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面：1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
1.采购申请1.1、录入采购申请路径：采购管理 >申请 >申请说明：1）除进入BOM计划的原材料（MRP运算最大最小库存物料,见以下《最大最小库存物料明细表》），其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。
没上JOS系统的原材料使用单位，用OA向供应处提交采购申请，由供应处采购员录入采购订单。
2）在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。
首先查看系统中有没有所提需求的物料编码，如没有，就要通知相应的采购员要求加码。
3) 搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。
“搜索物料”同时也可查询库存量，如有库存的物料，直接领用，就不用提申请。
查看物料编码方法如下：1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单：1）输入说明2）钩选显示数量3)单击查找注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；2）说明可以输入%模糊查找；3）钩选“显示数量”可查找库存量；2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单：注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量，设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：1)单击工具2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面：1)选择组织2)选择地点3)点击应用注：需要时间可不选择。
3、单击上图所示的应用后界面如下：注：点击应用后右下角出现“新首选项现在开始生效”字样。
步骤2：进入录入采购申请界面1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料1）录入申请说明：(部门+时间)用文字对提需求时间及部门说明，方便在“申请汇总”中查找, 2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：3)存盘1)录入需求数量2)录入需求时间4)提交审批注：1）可多行申请；2)保存后会自动生成编号，记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录；3)状态显示未完成（未审批状态）；步骤4：提交审批采购申请1、单击上图第4“审批”后，进入以下界面：1)单击确定2、单击上图的确定后进入以下界面：注：1）单击“审批单据--**”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；最大最小库存物料明细表序号物料编码描述类别基本单位采购员1 柴油;0#;GB252-2000 石油加工、炼焦千克谭力2 煤油;合格品;GB253-1989 石油加工、炼焦千克谭力3 汽油;93#;GB17930-1999 石油加工、炼焦千克谭力4 机械油;10#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力5 0701******* 机械油;100#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力6 机械油;32#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力7 机械油;46#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力8 机械油;68#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力9 抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994 石油加工、炼焦千克谭力10 抗磨液压油;32#;德润宝;180kg/桶石油加工、炼焦桶谭力11 抗磨液压油;68#;GB11118.1-1994 石油加工、炼焦千克谭力12 乐泰胶;LT495;20g/支化学原料及化学制品支江舒13 乐泰胶;LT518;300ml/支化学原料及化学制品支江舒14 乐泰胶;LT5699;300ml/支化学原料及化学制品支江舒15 乐泰胶;LT648;50ml/支化学原料及化学制品支江舒16 打包带;13.5*0.95;GB/T4456-1996 塑料制品千克刘锦17 焊丝;ER309L;圆;1;GB/T8110-1995 金属制品千克林长彬18 焊丝;ER50-6;圆;1.2;GB/T8110-1995 金属制品千克林长彬19 焊丝;ER50-6;圆;1;GB/T8110-1995 金属制品千克林长彬20 50000100001 长帆布手套;GB12624-1990;帆布质量＞380g/m2 劳保用品双刘锦21 短纯棉帆布手套;GB12624-1990;帆布质量＞380g/m2 劳保用品双刘锦22 短维棉帆布手套;帆布质量＞230g/m2 劳保用品双刘锦23 线手套螺口;GB12624-1990;＞45g/双1# 劳保用品双刘锦24 线手套螺口;GB12624-1990;＞45g/双2# 劳保用品双刘锦注：凡此表中的物料可不提申请，库存保持有最小库存数量。
此表中的最大最小物料属暂定，另有变动再通知。
1.2、查看采购申请路径：采购管理 >申请 >申请汇总说明：查看采购申请目的是把已批准的采购申请自动创建成采购订单。
“申请提头汇总”表单中的审批状态有五种：批准、处理中、未完成、已取消，拒绝。
“已取消”表示申请人撤消提出的申请；“批准”表示的是已审批；“处理中”表示的是已提交审批；“未完成”表示的是未提交审批；“已拒绝”表示申请有问题审批人拒绝审批。
采购订单审批状态在“未完成”“已拒绝”状态下可修改，除此之外不能修改。
方法一(单笔查看)：步骤1：进入查找申请界面并查找申请单号1、 双击上图所示“申请汇总”进入以下界面：注：1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍； 步骤2：查看采购申请内容2、单击上图第6步中的查找后，进入以下界面：（单笔查看操作完毕）注：上图如审批状态是“未完成”，单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请，可提交采购申请审批；提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样； 方法二（全部查看）：步骤1：采购管理\申请\申请汇总1、（双击）采购管理\申请\申请汇总、操作进入以上界面：1)单击申请编号按钮3)单击查找2)录入%4)选中要查找的申请155)单击确定知道编号直接输入6)输入(选出)编号后单击查找1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
步骤1：采购管理\通知汇总(双击)1、双击以上“通知汇总”进入以下界面：1)单击打开1)钩选步骤2：查看拒绝原因1、单击上图所示“打开”进入以下界面：1.3、审批采购申请路径：采购申请 >通知汇总说明：各个单位提出采购申请，需要相关主管领导审批后，才能形成一张有效的采购申请。
物料使用单位在系统中提采购申请的单位，使用单位主管领导在系统中审批；审批后转发给供应处计采员；用OA中提申请的单位，系统外经申请单位领导审批，由供应处计采员在系统中做采购订单，供应处计采室主任在系统中作审批。
采购申请提交审批通过后都不可修改，拒绝审批后才可以修改。
所有审批的路径都是在“通知汇总”中进行，通知汇总理解为有业务通知你去处理，故在“通知汇总”中处理。
以审批人的权限打开系统进入以下注意菜单：注：提醒审批人有两条通知待处理。
步骤1：采购管理\通知汇总（双击）1、双击上图的“通知汇总”表单，进入以下“通知”界面：2)单击打开1)钩选要审批申请注：钩选申请时可单行钩选，可用红色圆圈处的“全选”和“全部不选”按钮去选；2、单击上图所示的打开，进入以下界面：(审批操作完毕)此处编辑拒绝的原因注：1）在多张采购申请的情况下，在“步骤”处显示“第？页/共？页”；下一步显示每页物料要审批的明细；2）单击“审批”后，自动进入下一张审批界面；在“通知”列表中也自动清除；3）单击“拒绝”后，进入下一张审批界面；在“通知”列表中也会自动清除；4）使用单位领导审批后，还需单击“审批与转交”，转交给供应处计采员；在“通知”列表中也会自动清除；2.原材料采购订单2.1、自动创建采购订单路径：采购管理 >自动创建说明：在录入了采购申请的前提下才能自动创建订单；自动创建订单它会把采购申请的信息带出，只需选填供应商。
步骤1：采购管理\自动创建（双击）1、双击上图所示的“自动创建”，进入“查找申请行”表单：1)单击申请按钮2)单击查找步骤2：钩选物料\自动创建单据1、单击上图所示的“查找”进入“自动创建单据”表单界面：1)单击自动按钮注：1）可把相同供应商的物料创建在一张订单上，钩选相同供应商物料，单击“自动”按钮；2）订单也可一单一物，也可多一单多物（同一供应商的前提下）；步骤3：选择供应商1、单击上图“自动”按钮，弹出以下“新单据”表单：1)单击供应商定按钮2)录入%3)单击查找2、单击上图所示“查找”，进入“供应商”表单界面：1)选中所需的供应商2)单击确定步骤4：创建采购订单1、单击上图所示的“确定”，进入以下界面：1)单击创建注：1）供应商选出后，自动带出供应商地点，如果不能自动带出说明此供应商是多个单位供用的供应商，需要选择；2）单击“创建”后，自动返回“自动创建单据”表单，已创建了的物料在表单中自动消除步骤5：再次创建采购订单1、单击上图所示的“创建”，进入以下界面：1)单击自动按2、单击上图所示的“自动”，再次自动创建采购订单：注：1）“自动创建单据”表单中的供应商是“采购申请”所带入的建议供应商；2）“新单据”表单中的供应商是购买物料供应商；步骤6：选择入库（验收）方式：路径：采购管理>采购订单>采购订单汇总采购管理\采购订单\采购订单汇总(双击)说明：自动创建了采购订单后，要提交审批才是一张有效的采购申请。
