中国环保产业地图白皮书

中国环保行业发展白皮书为绿色卓越前行目录环保行业总览 2发展趋势分析 4资本市场表现10附录：案例分享13环保行业白皮书 | 环保行业总览环保行业总览基于不同环保细分领域2020年运营收入预测及“十三五”期间累计投资情况，大部分环保细分领域仍属于需求旺盛的成长期注：投资为十三五规划投资额，运营为2020年年估算值；非电大气包括大气烟气、VOCs 和臭气异味发展阶段 生命周期投资400亿 投资1,500亿 投资 1.1万亿 投资3,000亿 环境 垃圾 监测 焚烧 投资100亿 运营100亿 运营500亿 市政 供水 投资570亿市政排水和污水处理 运营1,500亿 垃圾 填埋 投资800亿 投资1,200亿危废 运营100亿 运营1,400亿 投资1.7万亿 工业废 水处理 电力 大气 投资1,100亿 运营 2,700亿投资300亿水体 修复 运营1,020亿 投资1,000亿投资200亿环卫 水 投资1,400亿 投资850亿有机 垃圾 非电 大气 固废 运营1,700亿 土壤 大气 修复 农村水环境运营300亿 运营100亿 土壤修复 运营400亿 运营100亿 投资为“十三五”期间累计投资估算运营为2020年运营收入估算 环境监测水环境治理发展潜力较大，目前热点领域为长江大保护、环渤海治理 2020年环境监测景气度持续向上： • 第三方专业运维需求广阔 • 工业园区生产安全监测新增需求• 水质监测网格化兴起• 大气监测下沉省市，方兴未艾 初始期 发展期衰退期 成熟期 2020年大固废处置需求将迎来暴增的市场空间： • 工业安全生产要求提升，带来危废处置需求提升 • 污泥、建筑等其他固废处置产能缺口较大• “无废城市”正式启动，消费品循环利用加快推进• 垃圾分类有望入法厨余垃圾处置产能严重不足环保行业白皮书| 环保行业总览环保行业具有弱周期性和进入壁垒较高两个主要特点弱周期性•环保行业与宏观经济相关性较小，属于弱周期性行业政策驱动•环保产业的需求变化取决于产业政策，发展速度与国家制定的环保标准以及政策执行的力度密切相关•付款人很难界定，具有较强的外部性，这使得其产业发展必须有政府的干预和调控；一些社会事件如雾霾事件、原油泄漏等也会对环保行业产生较强的驱动作用资金壁垒•项目投资较大，投资回收期时间较长，因此对投资者具有较强的资金压力技术壁垒•环保行业具有较高的技术壁垒，真正具备核心技术的企业更有竞争优势，尤其工业环保领域，技术优势成为企业发展的关键资质壁垒•企业开展设计、运营、工程服务、环境监测等都需要具备环境工程专项设计等相关资质，从事危险固废产业还须有相关运输、经营等许可资质进入门槛越来越高，真正具备核心技术和运营经验的企业更有竞争优势另外环保产业已面临充分竞争状态，盈利能力相对不错，预计产值将来以10%-15%的速度增长定义•聚焦于为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障商业模式•To-G模式：下游客户是政府机构•To-B模式：下游客户主要是工业企业•业务模式：工程、设备、运营盈利能力•工程、设备的毛利率约30%，净利率约10%；运营的毛利率约35%，净利率约15%；•ROE 6%-12%，ROA 2%-5%未来增长率中国环保产业2018年总产值约1.5万亿元，预计2018-2023年CAGR为10%-15%竞争格局充分竞争、产业集中度低：•企业总数约五六万家，规模企业（人数100人以上）约3,000家，占比约5% 发展趋势•环保产业化•产业环保化•环保金融化•环保竞争区域化•国强民弱•“按效果付费”•技术竞争•海外拓展参考资料：北极星环保网；国家统计局壁垒较高弱周期性3环保行业白皮书| 发展趋势分析发展趋势分析环保行业作为一个产业逐渐成形，环保企业已逐步迈入产业集团化形态环保产业化环保企业已逐步迈入产业集团化形态•1.0时代：单体业务时代–在环保行业发展的初期，环保企业主要通过单一业务盈利，处于整个行业价值链条的某一个单独环节，如水务企业主要做污水处理或者供水•2.0时代：复合商业模式和多元发展时代–商业模式相对复杂，业务结构也由过去的单体业务模式向纵向延伸，产业化集团模式开始萌芽和发展，盈利模式也相对多样化，常见的形态是从单一投资商向工程建设板块延伸，形成投建运完整的盈利链条•3.0时代：产融结合的集团化时代–开始尝试借助金融力量来解决投资资金问题，典型的做法就是成立产业基金，由主体企业出资少部分作为劣后，其他资金由GP负责募集–环保产业形态丰富多样，逐步跨出传统环保行业范畴，进入金融领域各大产业生产过程力求环保达标，产业方纷纷主动进入环保产业产业环保化产业方主动进入环保产业•2015年史上最严新环保法实施，严重环境违法行为将被判刑，随着环保政策密集出台、环保标准不断趋严，To-B（工业）市场未来仍有良好发展机会，与To-G（市政）市场一并成为环保产业的两块蛋糕•越来越多的传统产业巨头正在向节能环保领域转型，目前128家央企中选择进入环保领域作为战略布局的央企已达到30家左右（实业类央企为主），其中进入水处理领域的央企最多•新进入者环保业务转型或者业务拓展的策略–依托设计院、研究院及原有小规模的环保项目公司，成立专门的环保公司–深度挖掘内部市场，往往要求下属各级分子公司将环保业务全部交给内部公司–发挥资本优势，并购整合合适的公司，逐步开拓领域，突破自身瓶颈过去，企业进入环保市场，多数是以某一个细分领域作为切入点，而从细分领域的专业治理向环保问题的综合解决方案服务商转换的趋势愈加明显综合解决方案服务商过去，企业进入环保市场，多数是以某一个细分领域作为切入点，即解决环保问题中个别单一问题•作为行业的核心推动力量以及最大的市场需求主体，地方政府初期对待环境治理问题的态度就是“头痛医头、脚痛医脚”，重点解决局部的、严重的环境问题，市场需求引导效果明显，催生了大量细分领域的龙头企业•对于一个区域内的整体环境问题的解决缺乏顶层设计，污染问题并没有很好地解决未来的一个新趋势将是从细分领域的专业治理向环保问题的系统化或综合化解决方案转换•系统化解决方案是针对某一区域或某一个城市环境问题的总体解决方案–在顶层，用绿色产业解决经济发展过程中的环境问题–在中间层，用资源循环的方式解决污染问题–在底层，用处理的方式解决无法循环利用的问题–顶层的系统化解决方案推进缓慢，但中间层与底层结合的半系统化解决方案是可实现的，其中技术研发、内部协调、外部资源整合等能力，都将成为半系统化解决方案的必备能力•部分实力雄厚的央企正在尝试朝着系统化解决方向前进环保行业白皮书 | 发展趋势分析5各类环保企业由装备制造商、细分领域专业化系统解决方案提供商，向全国性和区域环境综合服务集团发展，进一步向环境综合服务集团发展综合解决方案服务商企业类型资产规模 （亿元） 产业特征 核心能力环境产业集成化服务集团 >1,000 • 集成化 • 顶层结构设计能力 • 集成能力强 • 资本实力强、资源关系强• 品牌影响力强• 商业模式创新能力强全国性环境综合服务集团500-1,000 • 规模化 • 基本是混合所有制公司，国有股权占主导 • 并购能力强、并购执行力强 • 融资能力强、融资成本低 • 运营管理的成本控制能力强区域环境综合服务集团 >100 • 综合化 • 当地国资委控股• 丰富的运营管理经验及服务性人才• 优秀的服务标准体系• 属地性强、区域性强 • 较高的政策水平 • 紧密的当地政府关系 • 更有专业度的运营管理能力 • 有一定的商业模式的设计能力系统解决方案提供商轻资产 • 专业化 • 民营企业占主导• 各细分领域领跑企业占据60%的市场规模• 基本上都是以EPC 为主导，以技术为核心• 体现行业发展活力• 最有可能走向国际市场 • 较强的技术创新实力 • 强大的企业家精神 • 完整的治理结构 • 合理的商业模式参考资料：北极星环保网；国家统计局环保行业白皮书 | 发展趋势分析6金融资本不断向环保产业渗透，环保企业借助金融资本的力量不断发展壮大环保金融化金融资本与环保行业深度结合并推动行业发展，金融资本渗透环保产业主要有以下几种模式• 借贷模式：这种模式最常见也是最传统的，比如银行贷款，主要参与机构包括银行、信托、资管公司等。

图1 2006—2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值能源、矿山、环境等行业或领域的600多个结构物上成功应用，布设监测点8000多个，完成了600次安全预警。

据不完全统计，截至2022年四季度，公安行业已在信息采集、移动警务、通信保障和指挥调度等方面累计推广应用各类北斗终端超过450万台/套；在森林草原防火、林业巡查、林政执法、有害生物调查、水文监测等领域已累计推广各类北斗终端接近11万台/套，实现了路线规划和导航、人员和车辆定位、林草巡护、灾害监测、人员安全管理等业务的应用。

白皮书指出，随着北斗应用的泛在化、嵌入化、隐形化、标配化和业务化发展，未来更多的市场需求将从对定位导航授时技术及综合位置服务的需要，逐渐转变为对时空信息采集与服务的需要，这会使北斗应用规模变得更加巨大，应用场景和模式变得更加多元化，市场也将被重新定义，形成以时空信息获取、处理和服务为主的新经济形态，并必将成为数字经济的重要组成部分。

区域聚集优势明显，助力产业高质量发展2022年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家重大战略区域发展需求和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。

根据研究统计，2022年，五大区域实现综合产值约3778亿元，在全国总体产值中占比高达75.44％。

其中，京津冀地区综合产值达到1048亿元，珠三角地区综合产值达到1028亿元，长三角地区综合产值达769亿元，华中地区综合产值达到497亿元，西部地区综合产值达到436亿元。

据不完全统计，截至2022年四季度，五大区域共累计推广应用各类北斗终端超过1300万台/套。

而从更大的国家重大区域发展战略范围来看，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自由贸易港、黄河流域、长江经济带等区域，已累计推广应用各类北斗终端接近1700万台/套。

“行业+区域”应用深化，北斗综合效益显著随着国家及各行业相关政策及规划的实施，以及行业和区域经济转型升级发展需求的日益强烈，“＋北斗”应用迅猛发展起来，对传统产业的赋能效果显著。

中国的环境保护白皮书《中国的环境保护白皮书》在广袤的中华大地上，环境保护已成为国家发展进程中至关重要的议题。

随着经济的快速发展和人口的持续增长，中国面临着一系列严峻的环境挑战，但同时也采取了一系列积极有效的措施，致力于实现经济发展与环境保护的良性互动。

中国的环境问题并非一朝一夕形成的。

过去，粗放式的经济增长模式在带来巨大物质财富的同时，也给生态环境带来了沉重的压力。

大气污染、水污染、土壤污染等问题日益凸显，对人民的生活质量和健康构成了威胁。

例如，一些地区的雾霾天气严重影响了人们的正常出行和呼吸健康；部分河流湖泊遭受严重污染，水生生物多样性减少；一些土壤因过度使用化肥和农药而出现板结、酸化等问题。

然而，中国政府充分认识到环境保护的紧迫性和重要性，将生态文明建设纳入国家发展战略的总体布局，提出了一系列具有开创性和前瞻性的理念和政策。

在大气污染治理方面，中国实施了严格的排放标准，加强了对工业企业的废气排放监管，大力推进能源结构调整，增加清洁能源的使用比例。

通过这些努力，许多城市的空气质量得到了显著改善，蓝天白云的日子逐渐增多。

水污染防治工作也取得了重要进展。

政府加大了对污水处理设施的建设和投入，加强了对河流、湖泊的综合整治，严格控制工业废水和生活污水的排放。

同时，积极开展水生态修复工程，恢复河流湖泊的生态功能，让水清岸绿的美景重回人们的视野。

土壤污染治理同样是环境保护的重点之一。

中国开展了全国土壤污染状况详查，建立了土壤环境监测网络，加强了对污染地块的风险管控和修复治理。

同时，推广绿色农业生产方式，减少化肥和农药的使用，保护土壤的健康和生态平衡。

除了治理环境污染，中国还积极推动生态保护和修复工作。

大规模开展植树造林，加强森林资源的保护和管理，使得森林覆盖率不断提高。

实施草原生态保护补助奖励政策，促进草原生态的恢复和可持续发展。

加强湿地保护，维护湿地生态系统的功能和生物多样性。

在加强环境保护的过程中，科技创新发挥了重要作用。

环保产业发展提速升级“十三五”以来，随着美丽中国建设、污染防治攻坚战深入开展，生态环境保护治理力度持续加大，庞大的环保市场空间持续释放，环保产业保持较快发展的势头，经济、社会、环境效益显著，环保产业已成为我国重要的战略性新兴产业之一。

2021年3月6日下午中共中央政治局常委、国务院总理李克强参加全国政协十三届四次会议的经济界委员讨论时指出，培育壮大节能环保产业，提高绿色低碳发展水平。

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是2035年远景目标的起步之年。

“十四五”时期，我国将聚焦战略性新兴产业，构筑产业体系新支柱。

受益于环境治理市场需求快速释放，加之环保督察日趋严格，“十四五”时期环保产业将释放广阔的市场空间。

环保产业市场空间加速释放“据测算，2019年全国环保产业营业收入约1.78万亿元，同比增长11.3%，远高于同期国民经济增长速度。

”生态环境部副部长赵英民2020年9月11日在国务院政策例行发布会上介绍。

在各项子领域中，环境服务业营业收入约为1.12万亿元，同比增长23.2%。

在2019年列入统计的1.1万余家企业中，环保产业营业收入总额达到9864亿元，同比增长13.5%，相关产业从业人员数量接近70万人。

生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会在2020年10月联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2020）》预测，2020年环保产业营业收入规模在1.6万亿元至2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过2万亿元。

环保产业的蓬勃发展，带动了我国环保相关企业数量大幅增加。

天眼查专业版数据显示，近年来我国环保相关企业年度注册增速明显提升，2016年-2019年期间增速始终维持在25%以上。

与此同时，越来越多国有企业进入环保领域，环保产业参与程度越来越高。

国企与民企加快融合，形成协同发展效应，是近年来环保产业发展的又一个明显趋势。

“当前环保领域的趋势应该说是‘国民共进”，中央企业研究院首席研究员、中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，环保产业总体上民企进来得早，国企进来得晚，但环保产业基础投资大，单单依靠民企也撑不起来，两者都要发挥作用。

海淀区环保产业技术路线图及三年行动计划研究报告海淀区环保产业技术路线图及三年行动计划研究报告(公开发布版)一、产业发展现状节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业。

产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。

加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

节能环保产业是典型的创新驱动性产业，在战略性新兴产业中举足轻重，将成为国民经济的支柱产业。

国家持续出台相关政策促进节能环保产业的发展。

根据有关研究，预计“十二五”期间，我国环保投入将达到3.1万亿元，规模将比“十一五”期间的1.4万亿元增长一倍以上。

预计到2015年，我国节能环保产业总产值将达5.3万亿元。

在国家《战略性新兴产业发展“十二五”规划》中更是进一步明确将新能源和节能环保产业建设成为国民经济的支柱产业。

因此，未来市场空间巨大。

“十一五”期间无论从科技投入，还是创新产出来看，海淀区的节能环保产业都取得了长足的进步。

海淀区按照《海淀区“十1二五”时期节能减排和循环经济发展规划》的发展目标和工作思路，利用科技创新资源集中的区位优势，在核心区重点发展新能源与节能环保产业，形成了良好的发展势头和显著特色，产业规模快速扩大，已成海淀区新的经济增长点。

目前来看，海淀区产业发展态势良好，逐步形成集聚和规模优势;海淀区环保产业已覆盖了大气污染治理、固废处理与资源化利用、水资源处理与利用、环境服务等多个领域，多数领域均在北京市节能环保产业占据强势地位，且在若干领域拥有绝对优势;海淀区在环保各领域均拥有国环保产业SWOT分析矩阵2根据以上的环保产业现状、产业地位分析以及SWOT分析，为识别未来市场对环保产业和服务的需求提供依据。

2020年环保行业白皮书2020年环保行业白皮书2020年是环保行业的关键一年，全球各国都迎来了应对气候变化和环境保护的重要机遇和挑战。

以下是2020年环保行业白皮书的主要内容。

1. 全球气候变化：白皮书首先分析了全球范围内的气候变化趋势，包括导致气温升高和海平面上升的主要因素。

白皮书呼吁各国加强国际合作，实施减排目标，推动低碳经济发展。

2. 污染治理：白皮书指出，大气、水体和土壤污染是全球环保的主要问题之一。

白皮书介绍了各国在污染治理方面的和措施，并建议加大监管力度，加强环境监测和执法。

3. 可再生能源：白皮书关注可再生能源的发展和利用情况。

白皮书指出，可再生能源是解决能源安全和气候变化的关键之一，并提出了在全球范围内推广可再生能源的建议。

4. 生态保护：白皮书指出，生物多样性丧失和生态系统退化是全球环境的重要挑战。

白皮书呼吁各国加强生态保护，保护珍稀濒危物种和重要生态系统。

5. 废弃物管理：白皮书关注废弃物管理的问题，包括垃圾分类、废弃物处理和资源回收利用等。

白皮书呼吁各国加强废弃物管理，减少废弃物的产生和对环境的影响。

6. 绿色技术创新：白皮书指出，绿色技术是实现可持续发展和环境保护的关键。

白皮书介绍了绿色技术创新的最新进展和应用情况，并呼吁各国加大研发和推广力度。

7. 公众参与和意识提高：白皮书强调公众参与和意识提高的重要性。

白皮书呼吁各国加强环保宣传和教育，提高公众对环境问题的认识和参与程度。

总结：2020年环保行业白皮书综合分析了全球环保问题，提出了建议和行动呼吁。

在全球范围内，各国机关领导、企业和公众需要合作，共同应对气候变化和环境保护的挑战，推动可持续发展。