国寿e家电子投保操作

客户信息采集
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息，包括身份证正面及反面信息， （1）正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生（日期）、住址、身 份证号； （2）反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上，背景要单一色系，采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物，避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业，提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头，扫描身份证正面；自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头，扫描身份证反面；自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时，请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示

进入系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示

“掌上国寿”APP让增员能有底气
“掌上国寿”APP
现在：国寿在综合金融2.0时代
产品方面
保险产品14款（车险、非车财险、 寿险）养老个人保障产 品封闭式、月月盈 安保基金产品
服务方面
账户、积分、年金、缴费、查询、理赔等7大类30余项服务
国寿在综合金融大步迈进，实现突破！
2019年：国寿在综合金融3.0时代
1.2
用户注册、登录
新用户登录
老用户直接进入掌上 国寿APP，点击“我 的”进入登录页面。
填写用户名、密码，点击“立即登录”按钮 进行登录。
2.1
我的页面
【功能概述】：显示用户相关的信息：主要由个人信息 管理、国寿一账通、我的订单、我的保险服务、国寿一 账通、养老理财、为你推荐等模块组成 【操作菜单】：成功登陆掌上国寿APP我的
点击进入“进入国寿e宝” 点击进入右上角标志 点击进入“我的服务经理” 填写信息并绑定
4 . 1 商城介绍
【功能概述】：用户在商城中购买手机端的产品 【操作菜单】：掌上国寿APP商城
5 . 1 服务介绍
【功能概述】：产品服务：保险服务、增值 服务等服务模块 【操作菜单】：掌上国寿APP服务
谢谢
3.1通过掌上国寿对 接“国寿e宝” 【操作菜单】：点击进入“我 的”，进入“进入寿险保单” 即可进行： 线上理赔——更便捷 查询服务——更丰富 保障自测——更全面 订制推荐——更贴心
E宝在手 服务在心！
3.1
对接“国寿e宝”
【功能概述】通过掌上国寿对接“国寿e宝”绑定客户经理
一份工作 八份收入
国寿在综合金融大步迈进，实现突破！
2019年：国寿在综合金融3.0时代
掌上国寿操作指引介绍

职员；有单位填写单位 4、身高体重错误，特别是小孩：务必真实的 5、年收入与系统不一致：要在报告书里说明 6、抄写时前后顺序错误：主险在前，附加险、万能险在后；万能险保额
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览

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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。

三、授权页面
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葵花宝典三：关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅，因此在操作前，请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对，与客户沟通好，在自然光线充足 下进行操作，识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确，否则最后一步无发收到 短信验证码，无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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