中国跨境支付行业专题研究2017

2017年跨境支付行业研究报告2017年1月目录一、跨境支付的入口意义：流量、用户与资金通道 (5)1、多因素推动跨境结算需求快速增长 (6)2、跨境支付产业链涉及的相关方 (7)3、各应用场景下跨境支付的解决方案 (8)（1）跨境电商 (9)（2）跨境留学 (10)（3）跨境旅游 (11)4、跨境支付技术方案已经成熟 (12)二、产业链角色分析 (13)1、银行：综合解决方案提供者 (13)2、第三方支付公司：满足小额高频要求 (15)（1）2013 年起，获牌照的第三方支付公司可以进行全球资金结算 (15)（2）政策加强监管：托管要求与“牌照取缔”威胁 (16)（3）新巨头加入战局：苹果三星NFC近场支付助力银联发展 (17)（4）代表公司：拉卡拉 (18)①拉卡拉从事第三方支付业务起步早、发展速度快 (18)②拉卡拉以支付和金融为两大核心业务 (19)③拉卡拉盈利来源主要是服务费 (20)④拉卡拉在客户积累、渠道服务、征信配套三方面优势地位明显 (21)（5）第三方支付公司的发展选择：明确自身能力范围，精做细分领域或某些地区213、平台类第四方公司 (24)（1）存在意义：掌握海外渠道和客户资源、对接国内外需求 (24)（2）代表公司：汇元通 (25)①汇元通当前以跨境支付服务为主、货币兑换O2O和电子旅行支票为未来业务方向 (25)②与占其收入比重超过40%的重要客户Uber的合作模式：境内分发 (26)③未来发力跨境支付业务，在三大应用场景下业绩高速增长可期 (27)（3）核心竞争力：了解国内外市场并掌握海外客户资源从而形成一定先发优势 (28)（4）发展趋势：与有特色的第三方支付公司竞争合作、完善在整个跨境产业链的布局 (29)三、上市公司在支付领域动作频频 (30)跨境支付的入口价值，从根本上讲，在于数据流量、商户和用户量的累积，以及对于资金通道的掌控。

在支付基础上所“嫁接”的互联网金融商业模式将是各类支付企业发展的根本。

本产品保密并受到版权法保护2024外贸基本盘稳固，跨境支付赋能产业链价值提升与体验优化分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP 活跃行为，帮助企业快速了解市场。

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⚫跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移，最终完成各类经济交易。

⚫本报告旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付相关的政策及产业发展背景、B 端市场发展现状及趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能力，并对2024年的行业趋势做一展望。

跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出跨境支付市场发展现状——聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高跨境支付市场发展趋势分析——服务国家战略，形成以AI 为驱动的产业新质生态CONTENTS010203跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出01政策环境：支持跨境电商开展跨境支付业务，数据合规成焦点⚫2023年，监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用，通过实施多项举措积极推进跨境电商的繁荣发展。

2017-2018年跨境支付市场发展趋势研究报告目录前言 (1)一、跨境支付支付业务的国际化和多元化 (2)1、境内外支付行业格局和盈利模式分析 (2)2、跨境支付的业务门槛 (3)3、跨境支付业务呈现多元化 (3)二、跨境支付的产业链分析 (5)1、跨境支付业务类型 (5)2、中国支付市场格局 (8)3、跨境支付行业趋势展望 (16)三、跨境支付公司的商业模式 (17)1、支付服务收费为目前主要盈利模式 (17)2、增值服务拓展收入来源 (18)3、P AYPAL多元化发展模式 (20)4、跨境支付的核心能力及制胜策略 (23)四、政策和需求催化跨境支付行业发展 (27)1、人民币国际化稳步推进 (27)2、多重需求促使跨境支付 (29)五、跨境支付的市场空间广阔 (30)1、跨境电商 (30)2、出境旅游 (35)3、出国留学 (38)六、跨境支付企业分析 (40)1、广博股份 (40)2、海联金汇 (41)图表目录图表1：银行电汇流程图 (4)图表2：三种跨境支付方式对比 (5)图表3：全球部分支付工具 (6)图表4：跨境支付行业参与者优劣势及布局重点 (8)图表5：主要国际支付公司 (9)图表6：跨境支付牌照 (11)图表7：购付汇业务流程图 (17)图表8：收结汇业务流程图 (17)图表9：跨境贸易的增值服务 (19)图表 10：跨境营销服务模式 (20)图表 11：2014-2016年PAYPAL的营收（百万美元） (21)图表 12：2014-2016年PAYPAL的收入构成 (22)图表 13：2014-2016年PAYPAL的跨境支付规模（百万美元） (22)图表 14：2014-2016年PAYPAL业务区域分布（百万美元） (23)图表 15：主要风险管理工具 (24)图表 16：风险管理体系 (24)图表 17：全球主要支付通道 (26)图表 18：跨境支付相关政策 (27)图表 19：人民币跨境支付系统发展进度 (29)图表 20：2012-2016年出口额及增速 (31)图表 21：2012-2016年进口额及增速 (31)图表 22：2012-2016年中国跨境电商交易规模 (32)图表 23：2013-2017年中国海淘用户规模及预测 (33)图表 24：2016年中国进口跨境电商平台市场份额 (33)图表 25：2011-2016年中国跨境电商进出口规模结构 (34)图表 26：2011-2016年中国跨境电商交易规模B2B和B2C结构 (35)图表 27：2014-2020年中国出境旅游人次及预测 (36)图表 28：2016年国际游客花费排名 (37)图表 29：2015年全球前五大旅游目的地 (37)图表 30：2006-2016年出国留学人员规模 (38)图表 31：2016年中国留学生年龄结构 (39)前言境外支付市场与国内的区别：（1）国内的第三方支付市场被支付宝和财付通两大巨头基本垄断，境外第三方支付的市占率和集中度较低。

2017年跨境支付市场研究报告2017年11月目录前言 (1)投资要点 (1)一、跨境支付产业链研究 (3)1、跨境支付的主要方式 (3)2、境外支付行业格局 (11)二、新兴跨境支付行业成间巨大 (20)三、跨境支付服务商角色突出 (23)1、跨境旅游 (23)2、跨境电商 (26)3、海外留学 (28)四、跨境支付行业盈利方式及分析 (29)1、服务商盈利模式及利润 (29)2、服务商业务布局及拓展 (32)五、跨境支付企业分析 (34)1、广博股份 (34)2、海联金汇 (40)六、跨境支付行业未来发展趋势 (42)图表目录图表1：跨境支付传统渠道与新兴渠道对比 (3)图表2：跨境支付产业链图谱 (4)图表3：Airbnb在全球可选支付方式 (5)图表4：Uber在中国支持的支付方式 (5)图表5：国际分发机构对比 (7)图表6：部分拥有跨境支付牌照的企业及经营范围 (8)图表7：跨境外汇通道和跨境人民币通道 (10)图表8：传统进出口贸易额和新兴进出口贸易复合增长率 (11)图表9：跨境支付行业参与者优劣势及布局重点 (12)图表10：主要国际支付公司 (13)图表11：跨境支付牌照 (15)图表12：2013-2015年跨境市场规模复合增长率 (21)图表13：2015-2020年跨境场景预期复合增长率 (21)图表14：跨境场景2015年和2020年预期市场规模：亿 (22)图表15：Airbnb国际资金分发四种方式对比 (23)图表16：Airbnb支付流程图 (25)图表17：易联支付官跨境人民币业务参与方 (26)图表18：易联支付跨境人民币入境业务流程 (27)图表19：跨境学费支付业务流程图 (29)图表20：Payoneer美国/欧洲收款账户服务收费 (30)图表21：跨境支付产业链核心竞争力 (33)图表22：Airbnb和Uber跨境支付参与机构对比 (34)图表23：广博股份募集配套资金完成后股权结构 (35)图表24：汇元通跨境业务营收情况 (36)图表25：跨境支付服务六大应用场景 (38)图表26：汇元通2014年和2015年1-9月前五大客户情况 (38)图表27：汇元通历史业绩及未来业绩承诺 (40)图表28：广博股份估值表单 (40)前言投资要点传统跨境支付主要有银行电汇、提现和地下钱庄等形式，具有较高操作成本、个人结汇上限和法律限制特点。

２０１７年跨境支付行业专题研究报告目录1.跨境支付：从商业模式变动到技术突破 (3)1.1.电汇采用SWIFT通道实现跨境汇款，收费高昂、用时较长 (3)1.2.专业汇款公司汇款速度快、实行分档付费 (4)1.3.国际信用卡支付失败率高、系统接入复杂 (5)1.4.国内第三方支付公司根据有无跨境外汇支付业务试点许可资格被分为两类 (6)1.4.1.未获得试点许可的第三方支付机构曲线跨境支付 (6)1.4.2.获得试点许可的第三方支付机构获得结售汇主体资格 (9)1.5.区块链技术具有不同层次的跨境支付解决方案 (10)1.5.1.区块链跨境支付摒弃中转银行，实现快速低成本支付 (10)1.5.2.区块链：从数字货币充当中介到改造全球汇款系统 (12)2.广博股份：华丽转型渐成，跨境支付龙头崛起 (14)2.1.主营发展稳健，营收拐点出现 (14)2.1.1.国内文具用品龙头，转型升级焕发新彩 (14)2.1.2.办公用品等主营业务增长稳定 (15)2.1.3.积极转型升级，跨境服务产业链构建有序推进 (15)2.2.积极布局跨境服务产业链，谋求新经济转型 (16)2.2.1.收购灵云传媒，抢占互联网营销入口 (16)2.2.2.成立全球淘，发展跨境电商与供应链管理 (17)2.2.3.参股泊源科技，布局电子商务解决方案 (18)2.3.收购汇元通，补全跨境产业服务链重要环节 (18)2.3.1.汇元通：领先的专业跨境支付服务方案提供商 (18)2.3.2.汇元通三大业务成梯次发展格局 (20)2.3.3.收购汇元通26%股权，补全跨境产业服务链重要环节 (24)2.3.4.资源协同效应明显，跨境服务产业日渐完善 (26)3.海立美达：收购联动优势进军第三方支付 (26)3.1.传统汽车配件制造商，积极谋取转型升级 (26)3.2.收购联动优势，实现“工业制造+互联网金融信息技术服务”双轮驱动 (27)4.新国都：以支付为基础，实现商业模式全面进化 (29)4.1.新国都是中国电子支付领域的龙头企业 (29)4.2.创新金融生态体系，实现商业模式升级迭代 (31)5.风险提示 (31)1.跨境支付：从商业模式变动到技术突破国内跨境支付市场由四类参与方主导，分别为银行电汇、专业汇款公司、国际信用卡公司与第三方支付公司。

跨境支付行业市场调研报告目录1An Overview Of The Annual Work行业发展概述2Work Completion行业发展环境3Successful Project Display行业市场分析4Next Year's Work Plan行业现状分析5Next Year's Work Plan行业前景分析行业发展概述01P r o f e s s i o n a l p r e s e n t a t i o n t e m p l a t e01行业定义跨境支付指两个或两个以上国家或者地区之间由于国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务需借助一定的结算工具和支付系统完成资金跨国或跨地区转移的行为。

例如在跨境电子商务平台中，中国消费者在平台上购买海外商家产品时，由于买卖二者的币种不一样，则需要通过跨境支付机构完成两者之间的资金转换，从而实现交易。

按照支付形式划分，可将跨境支付分为三类:银行电汇、专业汇款、第三方支付（2-1）。

其中第三方跨境支付方式是基于留学教育、跨境旅游等新兴跨境支付场景衍生出来，支付方式操作简单，适用于小额高频跨境交易场景（包括跨境电商、跨境旅游、留学教育、酒店住宿、航空机票等）；而银行电汇以及专业汇款跨境支付形式主要面向具有大、中规模跨境汇款支付需求的客户。

产业链上游产业链中游发卡商、清算机构、技术提供商商业银行、卡组织、第三方机构中国跨境和支付行业产业链由上游的服务提供商、中游的跨境支付机构、下游的B端企业与C端用户以及监管机构共同组成（2-3）。

其中监管机构主要由中国支付清算协会、中国人民银行、银监会以及国家外汇管理局等主体参与；服务提供商主要向跨境支付机构提供清算、结算、风险系统管理等服务；跨境支付机构主要负责为下游企业或用户提供跨境支付服务。

国际贸易企业、跨境电商、个人用户产业链下游01产业链上游中国跨境支付行业的上游主体主要包括发卡行、清算机构、技术提供商等，其主要负责向中游的跨境支付机构提供资金清算以及风险管理系统软硬件产品服务。

2017年跨境支付行业分析报告2017年11月目录一、跨境支付：支付业务的国际化和多元化 (6)1、境内外支付行业格局和盈利模式存在差异 (6)（1）境外支付行业格局不同 (6)（2）境外支付公司盈利模式不同 (7)2、跨境支付的业务门槛 (7)3、跨境支付业务呈现多元化 (7)（1）传统的跨境支付方式包括银行电汇和专业汇款公司 (7)（2）专业汇款公司以西联汇款和速汇金为代表，汇款流程更加简便，到账时间更快 (8)二、跨境支付的产业链分析 (10)1、收单、汇款和结售汇是跨境支付的三个业务大类 (10)（1）跨境收单业务多元化 (10)（2）前台支付工具本土化 (10)（3）汇款业务便捷化 (11)（4）针对跨境出口电商的汇款业务快速增长 (11)（5）结售汇业务办理渠道增加，流程简化 (12)2、市场格局：中国支付公司的参与度快速提升 (12)（1）国际支付公司具有先发优势，在收单业务上占据主要市场份额 (13)（2）互联网巨头的国际化、平台化战略持续推进 (14)（3）支付宝和财付通的优势在C端 (14)（4）第三方支付公司发挥牌照优势 (15)（5）非持牌公司的差异化发展路径 (16)①技术服务 (16)②与支付宝、财付通合作拓展业务 (16)③独立拓展跨境支付业务 (16)3、跨境支付行业趋势展望 (16)（1）跨境支付交易规模将保持高速增长 (16)（2）行业竞争加剧，费率下降趋势明显 (17)（3）从产业链上的合作到上下游业务拓展及外延式并购 (17)（4）技术进步会推进跨境支付向更快更高效的方向发展 (17)三、跨境支付公司的商业模式 (18)1、支付服务收费为目前主要盈利模式 (18)（1）跨境支付业务大致分成进口和出口 (18)（2）交易手续费、汇兑、其他开发服务费为主要收费项目 (18)2、增值服务拓展收入来源 (19)（1）跨境贸易增值服务 (19)（2）跨境供应链金融 (20)3、行业龙头Paypal的多元化发展模式 (20)（1）Paypal的收入来源 (20)（2）外延式并购是持续提升竞争力的重要手段 (21)（3）全球化布局 (22)4、跨境支付的核心能力及制胜策略 (22)（1）持续提升的风控能力和技术能力 (22)（2）全面的行业解决方案及快速服务响应 (24)（3）市场拓展能力 (24)（4）支付公司的制胜策略 (25)四、政策和需求催化跨境支付行业发展 (25)1、人民币国际化稳步推进 (25)（1）政策鼓励跨境支付的业务创新 (25)（2）跨境贸易人民币结算持续推进 (26)2、多重需求刺激：从国家层面的国际化战略到居民的消费升级 (27)（1） 国际化战略向支付行业传导 (27)（2）小额高频跨境支付的需求旺盛 (28)①中国企业出海 (28)②国内居民的消费升级 (28)③电子商务移动平台日渐成熟 (28)五、跨境支付的市场空间广阔 (29)1、跨境电商 (29)（1）跨境电商替代传统的国际货物贸易，交易量持续上升 (29)（2）进口跨境电商发展进入规范期 (30)①增长态势持续 (30)②跨境购物常态化 (30)③政策红利逐步消失 (31)（3）出口跨境电商发展空间大 (31)2、出境旅游 (32)（1）中国出境旅游人次保持增长态势 (32)（2）中国游客旅游消费意愿和消费能力较强 (32)（3）国内旅游产业的升级将吸引更多境外游客 (33)3、出国留学 (34)（1）出国留学人员规模稳定增长 (34)（2）低龄化趋势增加跨境支付人均需求 (35)境外支付市场与国内的区别：（1）国内的第三方支付市场被支付宝和财付通两大巨头基本垄断，境外第三方支付的市占率和集中度较低。

2017年我国跨境支付行业综合发展态势图文分析报告（2018.09.15）一、政策和需求催化跨境支付行业发展1、人民币国际化稳步推进政策鼓励跨境支付的业务创新。

目前监管部门发放了两张与跨境支付相关的牌照，一是外汇管理局颁发的外汇支付牌照，获牌的第三方支付公司可以在境内为电子商务平台提供收付汇和结售汇业务；另一张是人民银行颁发的人民币跨境支付牌照。

人民币跨境支付业务的权限在各地央行分支机构，取得互联网支付业务许可的公司均可从事。

跨境支付相关政策跨境贸易人民币结算持续推进。

自 2009 年试点以来，跨境贸易人民币结算业务量持续上升，截至 2017 年 6 月底，累积结算金额达到 31.3 万亿元。

2015 年 10 月，人民币跨境支付系统（CIPS）正式上线，开启人民币国际化的加速进程。

根据 SWIFT 报告，截至2017 年 6 月，逾 1900家全球金融机构使用人民币作为支付货币，其中 1300 家以人民币为币种开展与中国内地和中国香港的国际支付业务。

增加中国在国际支付市场的话语权。

人民币跨境支付系统发展进度2、多重需求刺激：从国家层面的国际化战略到居民的消费升级国际化战略向支付行业传导。

（1）中国正在逐步提升在国际社会经济活动中的参与度，加深与其他国家的合作交流，在细分行业和领域提升中国的话语权。

（2）一带一路战略实施，跨境支付迎来新的发展机遇。

一带一路覆盖沿线 65 个国家，涉及基础设施建设、国际贸易和旅游服务等多个合作领域，随着经济联系更加紧密，跨境支付的需求会越来越频繁，支付服务内容会越来越丰富。

（3）支付是经济活动的基础，也是金融基础设施的重要组成部分。

虽然每个国家的支付体系标准不尽相同，但欧美企业在国际支付市场上的话语权较大，如国际信用卡组织和SWIFT 等，中国可抓住互联网支付和移动支付大发展的机会，加快国际化进程。

小额高频跨境支付的需求旺盛：（1）中国企业出海。

随着电子商务的兴起，中国产品出口的模式也正在改变，生产厂商可以直接通过电商平台向国外的终端客户进行产品销售甚至是产品定制。

P E
1. 我国互联网上网人数达6.49亿人，互联网普及 率达47.9% 2. 对海外商品的需求增加，2014年，我国居民个 人跨境网购热情高涨，全年“海淘”支出超过 15亿美元 3. 出境游市场不断扩大，2014年中国内地出境旅 游人次超过1亿，海外交易总额达1648亿美元 4. 留学市场规模逐年扩大，2014年中国出国留学 生出国留学人数为45.98万人，同比增长了 11.09%
丝绸之路经济带 21世纪海上丝绸之路
2016/3/14 大数据 大价值
有 利 因 素
更加频繁的跨境贸易活动
人民币国际地位不断提升
加亚洲自由国际贸易通关便利
7
E：跨境电商的迅猛发展加速了跨境支付产业的建设
根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年中国跨境 电子商务交易额达3.75万亿元人民币，环比增长38.9%，跨境电子商务渗透率达到逐年增加，2014年跨境电商占进出口贸易 的14.2%。伴随互联网跨境电子商务的迅猛发展，企业和消费者对跨境支付的需求也呈几何级数增长。
5
大价值
P：经过多年发展，中国跨境支付市场政策逐渐放宽
2007年
2011年-2012年
2013年
2014年
2015年
银联最早展开跨境支 2011年财付通和美 国运通合作 付业务 2007年9 月，国家 外汇管理局批复，允 许支付宝公司办理境 外收单业务，境内个 人可通过支付宝用人 民币购汇，购买境外 合作商户网站上以外 币标价的商品
2016/3/14
大数据
大价值
ห้องสมุดไป่ตู้
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目录
1 2
跨境支付业务发展背景

2017-2018年跨境支付行业商业模式及发展前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年12月正文目录跨境支付：支付业务的国际化和多元化 (5)境内外支付行业格局和盈利模式存在差异 (5)跨境支付的业务门槛 (5)跨境支付业务呈现多元化 (6)跨境支付的产业链分析 (7)收单、汇款和结售汇是跨境支付的三个业务大类 (7)市场格局：中国支付公司的参与度快速提升 (9)跨境支付行业趋势展望 (12)跨境支付公司的商业模式 (13)支付服务收费为目前主要盈利模式 (13)增值服务拓展收入来源 (14)行业龙头Paypal的多元化发展模式 (16)跨境支付的核心能力及制胜策略 (18)政策和需求催化跨境支付行业发展 (21)人民币国际化稳步推进 (21)多重需求刺激：从国家层面的国际化战略到居民的消费升级 (22)跨境支付的市场空间广阔 (23)跨境电商 (23)出境旅游 (27)出国留学 (29)相关建议 (31)主要公司分析 (31)广博股份 (31)海联金汇 (32)风险提示 (32)图表目录图表1：银行电汇流程图 (6)图表2：三种跨境支付方式对比 (7)图表3：全球部分支付工具 (8)图表4：跨境支付行业参与者优劣势及布局重点 (9)图表5：主要国际支付公司 (10)图表6：跨境支付牌照 (11)图表7：购付汇业务流程图 (13)图表8：收结汇业务流程图 (14)图表9：跨境贸易的增值服务 (15)图表10：跨境营销服务模式 (15)图表11：2014-2016年PAYPAL的营收（百万美元） (17)图表12：2014-2016年PAYPAL的收入构成 (17)图表13：2014-2016年PAYPAL的跨境支付规模 (18)图表14：2014-2016年PAYPAL业务区域分布 (18)图表15：主要风险管理工具 (19)图表16：风险管理体系 (19)图表17：全球主要支付通道 (20)图表18：跨境支付相关政策 (21)图表19：人民币跨境支付系统发展进度 (22)图表20：2012-2016年出口额及增速 (23)图表21：2012-2016年进口额及增速 (24)图表22：2012-2016年中国跨境电商交易规模 (24)图表23：2013-2017年中国海淘用户规模及预测 (25)图表24：2016年中国进口跨境电商平台市场份额 (26)图表25：2011-2016年中国跨境电商进出口规模结构 (27)图表 26：2011-2016 年中国跨境电商交易规模B2B和B2C结构 (27)图表27：2014-2020年中国出境旅游人次及预测 (28)图表28：2016年国际游客花费排名 (29)图表29：2015年全球前五大旅游目的地 (29)图表30：2006-2016年出国留学人员规模 (30)图表31：2016年中国留学生年龄结构 (31)跨境支付：支付业务的国际化和多元化境内外支付行业格局和盈利模式存在差异境外支付行业格局不同。

2017年跨境支付专题市场调研分析报告目录第一节跨境支付：从商业模式变动到技术突破 (6)一、电汇采用SWIFT通道实现跨境汇款，收费高昂、用时较长 (6)二、专业汇款公司汇款速度快、实行分档付费 (7)三、国际信用卡支付失败率高、系统接入复杂 (8)四、国内第三方支付公司根据有无跨境外汇支付业务试点许可资格被分为两类 101、未获得试点许可的第三方支付机构曲线跨境支付 (10)（1）与国际信用卡组织合作（即外卡支付），降低其交易风险 (10)（2）与银行合作，避免其与电商系统复杂的对接流程 (13)2、获得试点许可的第三方支付机构获得结售汇主体资格 (13)五、区块链技术具有不同层次的跨境支付解决方案 (15)1、区块链跨境支付摒弃中转银行，实现快速低成本支付 (15)2、区块链：从数字货币充当中介到改造全球汇款系统 (17)（1）以数字货币为中介的跨境支付方案可实现零手续费实时到账 (17)（2）以区块链技术为基础的去中心化的全球汇款系统正在变革 (18)第二节广博股份：华丽转型渐成，跨境支付龙头崛起 (20)一、主营发展稳健，营收拐点出现 (20)1、国内文具用品龙头，转型升级焕发新彩 (20)2、办公用品等主营业务增长稳定 (21)3、积极转型升级，跨境服务产业链构建有序推进 (23)二、积极布局跨境服务产业链，谋求新经济转型 (24)1、收购灵云传媒，抢占互联网营销入口 (24)2、成立全球淘，发展跨境电商与供应链管理 (25)3、参股泊源科技，布局电子商务解决方案 (26)三、收购汇元通，补全跨境产业服务链重要环节 (26)1、汇元通：领先的专业跨境支付服务方案提供商 (26)2、汇元通三大业务成梯次发展格局 (29)（1）跨境支付服务成为主力成长业务 (30)1）应用场景一：学费支付--全球一站式在线支付解决方案 (31)2）应用场景二：电子商务--为境内外消费者和电商平台提供无缝衔接的跨境结算服务 (32)（2）个人货币兑换业务是公司成长基石 (33)（3）电子旅行支票业务是未来发展的重要方向 (34)3、收购汇元通26%股权，补全跨境产业服务链重要环节 (35)4、资源协同效应明显，跨境服务产业日渐完善 (36)第三节海立美达：收购联动优势进军第三方支付 (38)一、传统汽车配件制造商，积极谋取转型升级 (38)二、收购联动优势，实现“工业制造+互联网金融信息技术服务”双轮驱动 (39)第四节新国都：以支付为基础，实现商业模式全面进化 (43)一、新国都是中国电子支付领域的龙头企业 (43)二、创新金融生态体系，实现商业模式升级迭代 (44)图表1：电汇到账用时较长，且收费高昂 (7)图表2：国际第三方支付机构通过境内外银行或国际卡组织实现跨境支付 (10)图表3：富汇通与信用卡公司合作实现低风险、便捷的跨境支付服务 (12)图表4：中国信用卡市场总额与交易总额持续快速增长 (12)图表5：获试点许可的第三方支付机构可以直接对接用户与商户 (13)图表6：截至2015年底，共有27家支付机构获得跨境支付许可 (14)图表7：跨境支付业务许可主要集中在酒店、航空、教育及货物贸易领域 (15)图表8：传统跨境支付操作成本和费用高昂、不方便、不安全、流程较慢 (15)图表9：基于区块链技术的跨境支付将摒弃中转银行 (16)图表10：区块链技术下的跨境支付将使每笔交易成本降低42% (17)图表11：比特币价格稳定性不高 (17)图表12：Ripple通过为银行提供技术支付和底层协议来代替传统SWIFT (18)图表13：2015年公司营收同比增长60.58% (20)图表14：2015年公司归母净利润同比增长786.89% (21)图表15：2015年公司新增互联网及相关服务业、跨境电子商务 (21)图表16：2015公司在文具行业营收增长12.31% (22)图表17：2015年公司办公产品营收增长30.02% (22)图表18：2015年公司本册营收增长21.23% (22)图表19：转型升级步伐稳步推进 (23)图表20：灵云传媒主营导航网站广告、品牌广告以及特价导购 (24)图表21：用户类型主要分为三类：电商类，游戏类与生活服务类 (25)图表22：汇元通在全世界各中心城市设有子公司 (27)图表23：来源于Uber的营收占公司总营收的42%，占手续费收入79% (28)图表24：个人货币兑换、跨境支付及电子旅行支票三大业务梯次发展 (29)图表25：跨境支付业务与国内外多家银行与支付机构合作 (30)图表26：汇元通支付解决方案融合外国银行、本地银行及第三支付功能 (31)图表27：全球一站式留学生学费在线支付解决方案 (32)图表28：为境外电商提供中国网购者批量交易的换汇与清算服务 (32)图表29：为境内外电商及消费者提供无缝衔接的跨境结算服务 (33)图表30：电子旅行支票对留学、电商等业务具有战略推动作用 (34)图表31：交易结束后，广博股份及其一致行动人将成汇元通实际控制人 (35)图表32：汇元通营收与净利润快速提升 (36)图表33：海立美达汽车及配件类业务收入持续提升至65.86% (38)图表34：我国新能源汽车销售及市场占比持续攀升 (38)图表35：联动优势主要从事支付及移动信息服务 (39)图表36：2015第三方移动支付交易规模市场份额中联动优势排名第四 (40)图表37：充分发挥跨境支付资源优势，拟发展跨境电商增值服务 (41)图表38：公司历年营业收入保持快速增长 (43)图表39：融合创新，新国都打造创新金融发展生态 (44)表格1：专业汇款公司汇款速度快、实行分档付费 (8)表格2：国际信用卡可能因多种原因导致跨境支付失败 (9)表格3：国内同时获得VISA与MASTER国际卡网上收单资质认证的第三方支付企业不足15家11表格4：不同跨境支付方式优缺点比较 (19)表格5：跨境服务产业链日渐完善 (24)表格6：汇元通掌握稀缺牌照资源 (27)表格7：公司高管具有丰富从业经验 (29)表格8：汇元通跨境支付六大应用场景 (31)表格9：广博股份以8580万美元购买汇元通26%股权 (36)表格10：公司具有丰富牌照资源 (40)表格11：2015年起公司内生外延全面发力 (43)第一节跨境支付：从商业模式变动到技术突破国内跨境支付市场由四类参与方主导，分别为银行电汇、专业汇款公司、国际信用卡公司与第三方支付公司。

行业上游
行业中游
行业下游
发卡商、清算机构、技术 提供商
商业银行、卡组织、第三 方机构
国际贸易企业、跨境电商、 个人用户
产业链上游
产业链中游
产业链下游
行业现状
自2013年始，国家外管理局相继出台《关于开展跨境电子商务外汇 支付业务试点的批复》、《支付机构跨境外汇支付业务指导意见》 等政策，分别从业务进入门槛以及业务运营成本等层面为跨境支付 行业提供良好的政策环境。其中2015年国家外管理局印发的《支付 机构跨境外汇支付业务指导意见》中明确允许支付自行办理轧差结 算，并且不再限制支付机构合作银行数量。这在一定程度上促使跨 境支付机构的运营成本降低，行业盈利空间扩大。得益于利好政策 的持续落实，2014年至2018年中国第三方跨境机构互联网支付市场 规模由260亿元增长至4,944亿元，年复合增长率为108.8%。未来， 在新兴应用场景用户规模不断增加以及金融技术革新的驱动下，至 2023年中国第三方跨境机构互联网支付市场规模将超过三万亿元。 一方面，伴随跨境支付的留学教育、跨境电商、跨境旅游等新兴场 景持续扩容，跨境用户规模持续扩大以及跨境消费频率提高，中国 第三方跨境机构互联网支付市场规模将有望持续扩大。另一方面在 金融科技迭代更新推动下，跨境支付将有望解决传统跨境支付诸多 痛点（境外银行账户申请难、多平台店铺资金管理复杂、提现到账 速度慢等），减少跨境支付中间环节，提升跨境机构运营效率，优 化用户跨境支付体验。用户跨境支付体验被提升，跨境支付的渗透 率将持续上升，中国第三方跨境机构互联网支付市场规模或将呈现 持续上涨态势。
新兴应用场景扩容，进一步释放跨境支 近年来，跨境支付的付核心的金融市技场术（需大求数据、云计算、人工
智能等）日渐成熟，不断深入到风险管理、支付清算等重要 领域，推动跨境支付向智能化、高效化方向发展。金融技术 的进步一方面提升了支付产业链效率，另一方面驱动跨境支 付产业衍生增值服务。

2020-2024全球电商支付方式变化趋势
2020年
2024年E
支付方式占比
电子/手机钱包 信用卡 借记卡
银行转账 货到付款 签账卡与递延借记卡
预付卡 其他
22.8% 12.3% 7.7% 3.3% 3.3% 1.1% 5.0%
0.0%
30.0%
支付方式占比
44.5%
电子/手机钱包
信用卡
20.8%
借记卡
洗钱和资金非法流动风险
备付金管理风险
逃避个人结售汇限制的风险
国际收支的申报管理监测风险
客户个人信息安全面临的风险
近两年我国跨境支付行业监管发展历程
⚫ 2019年4月，国家 外汇管理局发布
《支付机构外汇业 务管理办法》。
⚫ 2020年4月，中国人民 银行发布2020年规章 制定工作计划，其中明 确提出将制定《跨境支 付服务管理办法》
Part. 01
背景：跨境电商规模持续走高， 《跨境支付管理办法》稳步推进
2021年上半年，货物贸易创历史同期最好水平， 服务贸易开始回暖
⚫ 2021年上半年，我国货物贸易进出口总值18.07万亿元人民币，比去年同期增长27.1%，其中，出口 9.85万亿元，同比增长28.1%；进口8.22万亿元，同比增长25.9%，创历史同期最好水平；服务贸易方 面，今年上半年，我国服务贸易进出口总额达到了23774.4亿元人民币，同比增长6.7%；其中服务出口 11284.9亿元，同比增长23.6%；进口12489.5亿元，同比下降5%。
金额（万亿元人民币）
同比增长率
金额（万亿元人民币）
同比增长率
20 18.07
18
30.1%
31.0% 30.0% 35

我国第三方跨境支付现状及其发展对策研究近年来，随着我国对外贸易和外资流入的逐渐增多，越来越多的企业和个人涉足跨境支付领域。

在这个领域，第三方支付机构发挥了重要作用，成为跨境支付的核心参与者之一。

本文将探讨我国第三方跨境支付的现状及其发展对策。

一、我国第三方跨境支付的现状1.发展历程我国第三方支付行业自2004年开始，快速发展壮大。

截至2020年，我国第三方支付市场规模已达到200多万亿元，产品和服务也愈发丰富和多样化。

随着全球贸易和投资的加快，跨境支付越来越受到重视。

我国第三方支付机构开始进军跨境支付领域，成为国际贸易的重要支持者和促进者。

2.发展现状目前，我国第三方支付机构跨境支付业务已经覆盖了全球155个国家和地区，技术和产品服务也不断改进和更新。

在跨境电商、金融投资和国际汇款等领域，第三方支付机构成为用户首选的支付方式之一。

以支付宝为例，目前其已与全球400多家金融机构合作，支持超过200种货币的跨境支付，业务范围也在不断扩大。

3.存在问题虽然我国第三方跨境支付市场发展迅速，但仍存在一些问题。

其中最大的问题是监管缺失和监管不规范。

跨境支付的复杂性和异地执法也导致了监管难度较大。

同时，一些不法分子利用第三方支付渠道进行非法交易、逃避监管等问题也时有发生。

有必要进一步完善监管机制和规则，确保第三方支付机构在跨境支付领域的健康有序发展。

二、我国第三方跨境支付的发展对策1.完善监管和法律机制完善跨境支付的监管和法律机制，是促进第三方跨境支付健康有序发展的关键。

一方面，要加强监管部门的管理，严格遵守规则和标准，并建立跨部门和跨地区的协调机制。

另一方面，需要制定更加严格的法律和规则，针对第三方跨境支付中的漏洞和难点加强监管，保障贸易和汇款的合法合规性和稳定性。

2.加强安全性和风险管理跨境支付涉及到的风险不仅仅是法律和监管上的问题，还应注重支付渠道的安全性。

第三方支付机构应加强风险管理，建立有效的安全机制和技术防控手段，提高支付系统的安全性和风险管理水平。

本产品保密并受到版权法保护“小、快、灵”特点突出第三方跨境支付为跨境贸易赋予新动能中国第三方跨境支付市场专题分析2017如需免费获取本完整版分析请关注易观订阅号后台回复“跨境支付“获取。

更多最新内容尽在(ID：enfodesk)分析定义跨境支付：（Cross-border Payment）指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。

如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时，由于币种的不一样，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。

l 核心企业深度访谈，行业数据交叉验证；l 行业公开信息、政府数据和企业财报等；l 易观产品家族包括易观千帆、易观方舟、易观万像、易观博阅等，截止2017年12月31日，易观覆盖22.5亿智能终端，监测超过266万款移动应用；数据分析定义区分目录CONTENTS01第三方跨境支付市场发展背景02第三方跨境支付市场发展现状03第三方跨境支付市场典型企业04第三方跨境支付市场发展趋势PART 1第三方跨境支付市场发展背景© Analysys易观第三方跨境支付行业PEST分析P：政策扶持跨境交易2016年我国出境旅游人数达1.22亿人次，旅游花费达7600亿元人民币。

2016年跨境电商交易规模预计达到6.6万亿，同比增长24%。

S：电商、出境游规模增加2015年和2016年中国跨境货物贸易规模均维持在24.5万亿人民币规模左右，保持高位稳定态势。

其中进口规模保持在10.4万亿。

E：跨境贸易规模高位稳定能否保证小额B2B、自营B2C等跨境电商行业持续稳定增长，保证跨境支付阳光下发展，海关清关便捷性不断增加，连续推出9610、1039等多种模式T：海关清关便捷性增加PEST国家在推动跨境贸易增长方面出台多项政策，推出跨境支付试点企业，发布跨境支付牌照。

跨境支付调研报告跨境支付调研报告一、引言随着全球化的深入推进，国际贸易和跨境交易逐渐增多，跨境支付也日益成为一个重要的问题。

跨境支付是指不同国家或地区之间进行货币交换的支付方式。

随着科技的发展，跨境支付也随之发展，给国际贸易带来了便利。

本文将对跨境支付的现状及存在问题进行调研，并探讨未来的发展趋势。

二、跨境支付的现状目前，跨境支付面临着多种挑战。

首先，不同国家和地区的支付系统存在着不同的法规、政策和技术标准，这给跨境支付的交易和清算带来了不便。

其次，涉及跨境支付的费用较高，并且支付速度较慢，这可能导致资金的滞留和交易的风险。

另外，跨境支付涉及到多种货币的兑换和风险管理，这对于企业和消费者来说是一个复杂的问题。

然而，随着数字化支付技术的发展，跨境支付正在发生变革。

通过互联网和移动支付的普及，消费者可以更方便地进行跨境支付。

国际间的支付网络也在不断完善，涉及多币种的支付系统也逐渐成熟，为跨境支付提供了更好的基础设施。

三、跨境支付存在的问题尽管跨境支付正在发展，但仍存在一些问题。

首先，不同国家和地区之间的支付法规和政策存在差异，导致支付的合规性和安全性问题。

其次，跨境支付的费用和速度仍然不尽人意。

高额的手续费和较长的支付周期可能导致消费者和企业在跨境交易中的犹豫和不便。

另外，跨境支付中的货币兑换和风险管理仍然较为复杂，需要进一步优化和简化。

四、未来的发展趋势根据对当前形势的分析和对未来的展望，跨境支付在未来将面临以下几个发展趋势：首先，跨境支付将朝着更加便捷和安全的方向发展。

通过采用更先进的支付技术，如区块链和人工智能，可以提高支付的速度和安全性。

其次，跨境支付的费用将逐渐下降。

随着市场竞争的加剧，支付服务提供商将不断降低手续费率，提高用户体验。

另外，跨境支付的货币兑换和风险管理将更加简化和智能化。

通过采用自动化的风险管理和实时的汇率计算工具，可以降低跨境支付的风险和成本。

五、结论跨境支付在全球化和数字化的背景下发展迅速，给国际贸易和消费者带来了便利。

跨境支付全解析（2017）自从亚马逊出了要换公司收款账号的公告，各大收款公司的广告就开始打得火热。

但如何选择选择合适的收款服务商，这是一个很有意思的问题。

很多收款公司会用各种概念吸引卖家，许多卖家可能会被服务商的不同概念混淆，从而导致自己的钱溜到别人那里去了误区一：收款成本只有明码标价提现费用你以为收款成本就只有提现手续费用吗？错啦！一次跨境收款的费用主要由提现手续费和汇率组成两部分组成。

（当然，还有一些机构入账费、账户管理费等其他名目的费用，各位卖家要打醒12分精神哦。

）1）提现手续费提现手续费顾名思义就是提现时产生的手续费用。

目前市面上的标准费率价格相差幅度非常的大，为0.8%-3%。

收款机构打广告的时候都会告诉你，“费用低至1%”，但其实这是个阶梯费用，在你收入规模还没达到20万美金之前，还是一直3%的费率。

这意味着，在你收入规模达到20万美金之前，你至少要亏3万人民币。

2）汇率很多卖家都不怎么关心汇率，觉得汇率这个事情很被动，也没有谈判资格。

这种想法是错的！卖家结汇的汇率由基准汇率和汇损组成。

基准汇率是人民银行对外公布的人民币中间价，公开可查询。

而汇损就是对比参考这个公开的人民币中间价，由于汇率的差额造成的金额损失。

有的公司不对外公布他们参考的汇率标准，只是发一个自己设定的汇率客户，从中就可以狠狠地捞一笔。

而卖家无形中被宰，也毫不知情。

举个例子：一个收款公司答应给一个大卖0费率。

但在大卖提现时，在当日中行人民币兑美元汇率为6.8000时，给大卖6.6300的汇率。

那么这时候的汇损就是（6.8000-6.6300）/6.8000=2.5%。

这相当于实际上收了你2.5%的费率了。

作为一个精明的卖家，一定要关注汇率的透明度，在选取收款公司之前，先收集相关的数据，对比一下实际费率。

在采用收款公司的服务后，也要记录相关数据，做一个事后分析。

不要被人当水鱼咯。

误区二：老牌的收款更安全很多卖家都非常关注收款公司的安全性。