机构间私募产品报价与服务系统资产证券化业务操作说明
中证机构间报价系统股份有限公司
2015年9月
目录
名词解释 (3)
报价系统资产证券化业务流程 (5)
报价系统资产支持证券发行注册材料 (6)
报价系统资产支持证券转让注册材料 (7)
报价系统资产证券化业务常见问题及解答 (8)
第一部分概述 (8)
第二部分资产支持专项计划发行服务 (9)
第三部分资产支持专项计划份额转让服务 (13)
第四部分备案及信息披露 (14)
第五部分登记结算服务 (15)
联系我们 (18)
名词解释
1.报价系统公司
是指中证机构间报价系统股份有限公司。
2.报价系统
是指机构间私募产品报价与服务系统。
3.资产证券化业务
是指以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。
4.《管理规定》
是指2014年11月19日，中国证券监督管理委员会公告〔2014〕49号公布《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》。
5.《信息披露指引》
是指2014年11月19日，中国证券监督管理委员会公告〔2014〕49号公布《管理规定》的配套规则《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》。
6.《尽职调查指引》
是指2014年11月19日，中国证券监督管理委员会公告〔2014〕49号公布《管理规定》的配套规则《证券公司及
基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》。
7．负面清单
是指2015年1月16日,中国基金业协会发布《资产证券化业务基础资产负面清单指引(正式稿)》。
8．《业务指引》
是指2015年2月16日，中证资本市场发展监测中心有限责任公司（现中证机构间报价系统股份有限公司）发布的《机构间私募产品报价与服务系统资产证券化业务指引（试行）》。
报价系统资产证券化业务流程
通过报价系统发行资产支持证券的，由管理人进行在线注册，填写基本要素，上传文件。注册材料包括：
（一）主要交易合同文本，包括但不限于认购协议、基础资产转让合同、托管合同；
（二）计划说明书；
（三）法律意见书；
（四）风险揭示书；
（五）初始信用评级报告（如有）；
（六）特定原始权益人最近三年（未满三年的自成立之日起）经审计的财务会计报告以及融资情况说明。
备注：上述材料需要加盖公章后扫描上传，详细内容见《资产支持证券材料报送指引》。
已完成发行的资产支持证券，拟在报价系统进行挂牌转让的，需通过报价系统进行转让注册，并上传文件。上传文件包括：（一）主要交易合同文本，包括但不限于认购协议、基础资
产转让合同、托管合同；
（二）计划说明书；
（三）法律意见书；
（四）风险揭示书；
（五）初始信用评级报告（如有）；
（六）特定原始权益人最近三年（未满三年的自成立之日起）经审计的财务会计报告以及融资情况说明；
（七）投资者适当性说明文件；
（八）备案确认函；
（九）证监会认可的机构出具的登记证明文件；
（十）报价系统公司要求的其他文件。
在报价系统发行的，可以免于提交前款第（一）项至第（七）项所列材料；委托报价系统登记结算机构办理登记结算的，可以免于提交前款第（九）项所列材料。管理人应当将专项计划募集完成的验资报告留档备查。
备注：上述材料需要加盖公章后扫描上传，详细内容见《资产支持证券材料报送指引》。
报价系统资产证券化业务常见问题及解答
第一部分概述
1.报价系统是否可以开展资产证券化业务？
答：《管理规定》第三十八条规定：“资产支持证券可以按照规定在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他证券交易场所进行挂牌、转让。”。
报价系统是经证监会认可的合法的资产支持证券的交易场所。
2.报价系统的服务内容？
答：报价系统提供资产支持证券的发行、转让、信息披露、登记结算等服务。
3.资产支持专项计划的参与方包括哪些？
答：参与方包括原始权益人（发起人）、管理人（发行人）、受托管理人、信用增进机构、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等专业机构。
4.报价系统是否向参与人及相关中介机构收取费用？
答：不收取任何费用。
第二部分资产支持专项计划发行服务
5.由谁和报价系统进行业务沟通？
答：一般情况下，由管理人与报价系统相关业务部门进行沟通，完成参与人注册、募集账户开立、产品注册等工作。
6.报价系统对于原始权益人主体是否有明确要求？
答：原始权益人应符合《管理规定》相关要求，且不属于基金业协会资产证券化业务负面清单指引中的类型。
7.募集资金用途如何界定？
答：《管理规定》第十三条规定“管理人应当履行下列职责：……（四）按照约定及时将募集资金支付给原始权益人……”。
8.发行注册工作的流程及时间要求？
答：发行注册包括：领取产品代码、提交注册材料、进行信息披露三个步骤。
注册时间不应晚于发行前5日，建议尽早注册。
9.如何领取产品代码？
答：通过报价系统网页【编码中心】→【产品编码】→【产品编码列表】领取产品代码,并对产品代码登记相对应的产品信息。
具体请参见报价系统网页【编码中心】——《报价系统编码中心用户操作指引》。
10.注册具体应如何操作？
答：管理人通过报价系统【在线发行】→【我要发行】→点击【新发产品】按钮，进行产品发行注册，上传提交计划说明书等相关注册材料。
发行注册提交进行审核后，管理人可以通过【我的社区】→【信息管理】→【申报进度查询】了解产品的相关状态，并进行信息的维护和修改。
11.投资者如何认购资产支持证券？
答：线上认购资产支持证券的，可以通过报价系统网页或管理人柜台销售系统下单。
12.发行方及认购方如何通过报价系统查询认购情况？
答：在线认购的投资机构完成下单后可以通过报价系统或柜台系统进行查询。
13.注册时提交文件有什么要求？
答：注册时提交的文件应是最终版本，且文件中的要素字段应与注册时填写的要素字段保持一致。
14.报价系统是否提供资产支持专项计划相关材料的模
