实验解析-采购与应付管理
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实验解析—采购单审核一、操作断点1. 修改系统时间正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-07。
如图1所示。
图1知识点：为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。
2. 登录系统正确操作：1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面，如图2所示。
图22）账号输入“DS”；如图2所示。
3）公司选择“光华家具3”；如图2所示。
4）单击“确定”进行登录。
如图2所示。
3. 进入“录入采购单”作业（1）进入“进销存管理”系统正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。
如图3所示。
图3（2）进入“采购管理”子系统正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。
如图4所示。
图4（3）打开“录入采购单”作业正确操作：在“采购管理”子系统中，单击“录入采购单”模块。
如图5所示。
图54. 查询、更改、审核采购单图 6（1）查询已生成的采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“查询”；如图6所示。
2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图7所示。
图73）开窗内单击“确定”。
如图7所示。
知识点：在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。
（2）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单正确操作：选择要更改的采购单：“CG 20070202001”。
如图8所示。
图8（3）更改采购单的单价正确操作：1）在采购单工具条中单击“更改”；如图9所示。
图92）在采购单身信息中，输入“底座”的采购单价：100；如图9所示。
3）在采购单身信息中，输入“坐垫”的采购单价：80；如图9所示。
知识点：LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
4）在采购单工具条中单击“保存”。
如图9所示。
（4）审核采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“审核”。
如图10所示。
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期：2007-02-07，如图10所示。
图103）单击“确定”。
如图10所示。
知识点：采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
（5）从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单正确操作：单击“信息浏览”，选择要查看的采购单：“CG 20070202002”。
如图11所示。
图11（6）更改采购单的单价正确操作：1）在采购单工具条中单击“更改”；如图12所示。
图122）在采购单身信息中，输入“螺丝零件包”的采购单价：20。
如图12所示。
知识点：LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
3）在采购单工具条中单击“保存”。
如图12所示。
（7）审核采购单正确操作：1）在采购单工具条中单击“审核”。
如图13所示。
2）开窗内单击“审核采购日期”右边的日期快手，选择日期：2007-02-07，如图13所示。
图133）单击“确定”。
如图13所示。
知识点：采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
（8）退出“录入采购单”作业正确操作：单击“关闭”，关闭“录入采购单”界面。
二、相关知识点1．系统日期为保证练习本节实验时得到的实验结果和本书中的实验结果一致，建议读者在练习本节实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
因此在每节实验之前，都先依据实验环境修改系统日期。
2．用户权限“DS”在ERP系统中是“系统管理员”，拥有系统的所有权限。
用户权限是在基础参数设置中完成的，系统在初始化设置中设置了可登录系统的用户，并为这些用户设置了相对应的权限，“DS”是“超级用户”，可以使用所有的权限，有的用户是只具有某个子系统的权限，如销售人员所具有的权限仅限于销售管理子系统。
本章实验中是初次进行主业务流程的实验，不进行分角色的实验，所以本章实验的操作人员均选择“DS”登录。
3．登录公司在ERP系统的“多公司信息”模块里，系统为每一个公司建立相应的数据库，本章实验所使用的公司为“光华家具3”，本实验涉及的基础数据已经在“光华家具3”中设置完成。
4．查询在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询，此时在该单据“单头”的“信息浏览”页签中显示全部单据信息列表，单击需要查询的单据，单击其他的页签选项则显示该单据的详细信息。
5．自动审核采购单一般不设置“自动审核”性质，主要是采购中“单价”是市场价格，需要在采购实际发生时依照市场价格进行修正。
本实验中，采购单的“单据性质”没有设置“自动审核”，所以需要先进行更改“单价”，然后进行审核。
6．审核采购日期采购单的信息更改确认后，要进行审核。
审核采购日期记录采购单被审核的日期，方便采购人员查询采购单，了解采购单何时经过审核，并根据审核日期确定开始实际采购业务的日期。
7．采购单价LRP采购单中“单价”字段显示的是企业的历史价格，如果系统中没有记录历史价格，则该字段显示为“0”。
而采购单中的“单价”需要以市场价格为准。
所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。
三、本节易犯错误1．不修改系统日期。
如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。
2．采购单忘记审核企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。
录入进货单一、操作断点1. 修改系统时间正确操作：双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，修改计算机系统时间：2007-02-12。
如图14所示。
图142. 登录系统正确操作：1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面，如图15所示。
图152）账号输入“DS”；如图15所示。
3）公司选择“光华家具3”；如图15所示。
4）单击“确定”进行登录。
如图15所示。
3. 进入“录入进货单”作业（1）进入“进销存管理”系统正确操作：在主界面中，单击“进销存管理”。
如图16所示。
图16（2）进入“采购管理”子系统正确操作：在“进销存管理”子系统中，单击“采购管理”。
如图17所示。
图17（3）打开“录入进货单”作业正确操作：在“采购管理”子系统中，单击“录入进货单”模块。
如图18所示。
图184. 新增进货单图19（1）新增供应商“嘉禾”的进货单正确操作：在打开的“录入进货单”作业中，单击“新增”。
如图19所示。
（2）选择进货单类型为“JH（进货单）”正确操作：1）单击“进货单别”右边的图标；如图19所示。
2）开窗内选择“JH 进货单”；如图20所示。
图203）单击“确定”；如图20所示。
（3）选择供应商为“JH 嘉禾”正确操作：1）单击“供应商”右边的图标；如图19所示。
2）开窗内选择“JH 嘉禾”；如图21所示。
图213）单击“确定”；如图21所示。
（4）选择前置单据“采购单”正确操作：1）单击进货单工具条中的“复制”；如图22所示。
知识点：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。
必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。
2）开窗内选择“复制来源”：采购单，如图22所示。
图22知识点：“进货单”的复制来源共有两种：采购单和借入单，本实验中“进货单”的复制来源是采购单，注意要选择正确的前置单据。
采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。
通过前置单据引入的单身信息不可更改。
如发现进货单的单身信息有误，要对其前置单据“采购单”的相应信息进行更改。
3）单击“前置单别”右边的图标；如图22所示。
4）“前置单别”开窗内选择供应商：“JH 嘉禾20070202001”，如图23所示。
图235）“前置单别”开窗内单击“确定”，如图23所示。
6）单击“确定”，如图22所示。
（5）保存进货单正确操作：在进货单工具条中单击“保存”；如图19所示。
（6）选择供应商为“YJ 元技”正确操作：1）单击“供应商”右边的图标；如图24所示。
图242）开窗内选择“YJ 元技”；如图25所示。
图253）单击“确定”；如图25所示。
（7）选择前置单据“采购单”正确操作：1）单击进货单工具条中的“复制”；如图26所示。
2）开窗内选择“复制来源”：采购单，如图26所示。
图26知识点：“进货单”的复制来源共有两种：采购单和借入单，本实验中“进货单”的复制来源是采购单，注意要选择正确的前置单据。
采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。
通过前置单据引入的单身信息不可更改。
如发现进货单的单身信息有误，要对其前置单据“采购单”的相应信息进行更改。
3）单击“前置单别”右边的图标；如图26所示。
4）“前置单别”开窗内选择供应商：“YJ 元技20070202002”，如图27所示。
图275）“前置单别”开窗内单击“确定”，如图27所示。
6）单击“确定”，如图26所示。
（8）保存进货单正确操作：1）在进货单工具条中单击“保存”；如图26所示。
2）在进货单工具条中单击“取消”；如图26所示。
5. 查询进货单图28（1）查询已录入的进货单正确操作：1）在进货单工具条中，单击“查询”；如图28所示。
2）在“设置查询条件”界面中维持默认；如图29所示。
