私募股权融资案例

私募股权融资案例

【篇一：私募股权融资案例】

受国内经济发展形势欠佳及项目退出渠道收缩等多重因素影响，中国vc/pe市场整体活跃度不高，多数投资机构采取“深挖洞，广储粮”策略，整体投资步伐放缓，将更多精力投向苦练内功。相对于往年交易格局。的股权投资市场涌现出诸多新亮点，特别是新的投资领域和投资方式，均颇具特色。

顺丰速运首轮募资

8月20日，顺丰速运获得来自元禾控股、招商局集团、中信资本、古玉资本的联合投资，总投资金额80亿元。该融资是顺丰成立二十年来所做的第一次股权融资。顺丰速运处于行业领头羊地位，营业收入和利润率均是行业内顶级水平，股权结构清晰明朗，债务债权关系简单，近年来被上百家基金、投资公司所追逐，但顺丰速运一直婉拒合作，此轮融资必将在中国快递发展史上留下浓重的一笔。

小米触及百亿估值

8月22日，小米ceo雷军确认已经完成新一轮融资，整体估值已经达到100亿美元。小米公司成立于2010年4月，短短三年间已经完成五轮融资，并成功晋身百亿估值企业阵营，创造中国投资市场新纪录。由小米模式引发的话题一直是公众讨论的焦点，12月12日2013年度人物奖公布，雷军位列其中，在创投资本推动下的小米高速发展模式获得了社会的认可。

kkr注资

9月29日，青岛海尔发布公告称，kkr拟通过现金认购青岛海尔发行的10%股份成为公司战略股东，本次募集资金总额33.82亿元全部用于补充流动资金。借助此次股权投资合作，海尔成功募集巨额资金降低资产负债率，并为后续扩大规模和搭建网络化平台完成资金储备，除此之外，通过与kkr开展战略合作，撬动其全球研发和渠道资源，有助于海尔扩充战略资源实现战略转型目标。

巨人网络拟私有化

11月25日，巨人网络宣布收到来自史玉柱、霸菱亚洲投资等所组成财团发起的初步私有化要约，收购价约为28亿美元。巨人网络随后宣布组建一个3人特别委员会，评估由巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资等组成的收购财团提交的私有化方案。

弘毅入股 4月，城投控股发布公告称，城投总公司拟将本公司10%股份转让给弘毅控股，股份转让价格为每股人民币6元，转让对价合计为人民币17.9亿元，转让完成后弘毅投资将成为公司第二大股东。指出，要完善国有资产管理体制，允许更多国有经济发展成为混合所有制经济，国有资本投资项目允许非国有资本参股。

盛大文学再度募资

7月8日，高盛和淡马锡投资1.1亿美元给盛霆信息技术(上海)有限公司(盛大文学)，所占总股份低于20%。在此之前，起点中文网总裁吴文辉于3月份率部分起点中文网创始团队离职，并接受腾讯投资成立创世文学，而起点中文网是盛大文学最有价值的资产之一。临近年底，盛大文学再次生变，连续处于休假状态的盛大文学ceo侯小强又传出离职的消息，年内多次人事/资本变动让盛大文学成为市场关注的焦点。

传俏江南引入cvc

2013年10月30日，路透报道称私募股权投资公司cvc capital

partners正与俏江南谈判，拟出资约3亿美元收购俏江南69%股权，该消息遭张兰否认。1991年，张兰从加拿大回国后开办餐厅，于2000年创立俏江南。2008年底，鼎晖向俏江南注入价值2亿元人民币的美元资金，获得10.53%股权；2011年，俏江南试图a股上市，未成行；2012年转战香港，但也在通过聆讯后止步，鼎晖退出计划不得已搁置。

融360获b轮融资

2013年8月2日，上线仅500天的网站、金融垂直搜索平台“融360”ceo叶大清证实，该公司已完成b轮融资3000万美元，由红杉中国基金领投。a轮的领投方光速创投、kpcb也进行了跟投，这距融360的a轮700万美元投资仅1年4个月。从运营模式看，融360与“去哪儿”有几分相似，均围绕流量和信息聚合来打造垂直搜索平台，但在盈利模式上存在差异，融360主要收入来源于向上游合作金融机构收取拓展客户渠道的费用。随着国内管制逐步放开，尤其是、汇率市场陆续革新，越来越多创业企业在领域崛起，引来诸多投资机构热切关注。

极路由a轮融资

2013年10月11日，国内首家智能wifi设备厂商“极路由hiwifi”正式对外宣布，成功获得a轮千万级美元融资。投资方ggv(纪源资本)、创新工场也一并对外宣布证实此消息。极路由为国内首家获国际资本青睐的路由器厂商，也标志着极路由已经成功领跑智能wifi市场。随着家庭wifi设备的增多，家庭网络带宽压力剧增，我国目前正在实行的“宽带中国”战略，目的就是着手解决用户的网络需求。路由器是硬件市场的下一个增长点，在极路由的身上可以看到路由器已经逐步进入“智能”时代，路由器厂商也由当初的“中国制造”开始向“中国创造”转变。

华平注资美中宜和

2013年9月，美中宜和医疗集团宣布，国际股权投资机构华平投资集团已完成对美中宜和的投资，具体投资金额及条款未披露。美中宜和成立于2004年，是一家专门针对高端人群提供妇、产和儿科治疗服务的医疗连锁集团，美中宜和已在北京丽都、亚运村和天津运营三家妇儿专科医院，今年5月，美中宜和迎来了建院后的第一万个宝宝的诞生，成为国内首家分娩量过万的高端妇儿医疗集团。近年来民众健康意识和消费水平的不断提高，国内医疗保健市场需求急速膨胀，伴随着中央政府在民营医院逐步采取更加开放的态度，国内民营医院投资潮涌现，医疗连锁机构获得快速成长机遇，其中眼科、牙科、妇产科等细分市场成为投资机构重点关注对象，接下来有望诞生新一批民营医疗领域领军企业。

【篇二：私募股权融资案例】

xxxx 股份有限公司私募股权融资方案探析 0 摘 要 我国中小企业走过金融危机的阴霾，经过残酷 战争 洗礼，尤显脆弱。由此也暴露自身缺陷，我国中小企业融资难的问题一直是严重制约其长远发展的关卡。很长一段时间我国融资渠道主要是银行贷款，随着货币政策的持续吃紧，仅凭银行贷款已经难以满足企业发展的需要。私募股权融资逐渐成为中小企业融资的首选方式。私募股权融资是通过非公共市场定向引入战略投资者，不仅能解决公司资金问题，还有利于规范公司内部治理，推动公司的健康发展，同时为公司提供资金以外的支持，比如投资者的客户资源、技术经验、营销渠道等。因此，xxxx 股份有限公司管理层决定通过引入私募股权融资方式实现扩容。本文通过文献查找结合公司实际，为公司设计私募股权融资的方案，并分析了私募股权融资过程中可能存在的风险及其控制。

关键词：融资；私募股权融资；风险控制 1research on yuan tong

company limited of the private equity financing solutions

abstract: sme in china through the shadow of the financial

crisis, after the brutal quot;war quot; baptism is particularly vulnerable. this also expose their flaws, the financing problem

of sme has been seriously hampered the development of its

long-term hurdles. for a long time our main financing source of

bank loans, with the continued tight monetary policy alone can

not meet the needs of bank loans has been the development of

enterprises. private equity financing is becoming the preferred

way of financing for sme. private equity financing is introduced

through a non-public market oriented strategic investors, fund

companies can not only solve the problem, but also help

regulate internal corporate governance, and promote the

healthy development of the company, as well as outside

companies to provide financial support, such as investors,

customers resources , technical experience, marketing

channels. so far through forging corporation management

decided to implement the expansion through the introduction

of private equity financing. in this paper, combined with the

company through the literature to find the actual design for the

companys private equity financing and private equity financing

indicates that there may be risks involved in its control.

keywords: financing; private equity financing；risk control

xxxx 股份有限公司私募股权融资方案探析 2目 录 1 绪论 .............................................. 0 1.1 问题的提出 ............................................. 0 1.2 国内外研究现状 ......................................... 0 1.3 研究内容与结构 ......................................... 3 1.4 研究思路及方法 ......................................... 3 2 私募股权融资理论概述 .............................. 6 2.1 私募股权融资的含义 ..................................... 6 2.2 私募股权融资的步骤 ..................................... 7 2.3 中小企业私募股权融资的优缺点 ........................... 7 3 xxxx 股份公司现状及融资计划 ........................ 9 3.1 xxxx 公司简介 .......................................... 9