06合同与订单评审控制程序

1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。

1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。

2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。

3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。

3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。

3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。

3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。

3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。

3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。

3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。

4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。

4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。

4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。

4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。

4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。

4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。

4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。

4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。

4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。

4.2.5 负责常规订单的评审。

4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。

4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。

4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。

1.目的：
本程序的目的是对公司接受的合同/订单进行评审，以保证公司能够充分满足顾客的要求和产品的规范，同时确保公司的正当利益。

2.范围：
适用于本公司所有产品的合同评审。

3.权责：
3. 1销售部负责该程序的有效运行。

3. 2销售部负责合同的草签和合同评审中与顾客联络。

3. 3质管部负责：识别与确定通用的产品要求；评审品质控制能力能否满足要求，包括检测设备的能力、人员的培训及作业文件是否足够。

3.4相关部门参加合同评审。

4.定义：
合同指销售合同，包括客户订单
《工程变更控制程序》
7.相关记录：
《口头订单申请表》
《打样申请及记录表》
《合同登记及评审表》
《合同更改评审表》
《顾客让步接收表》
8附件：
无。

订单与合同评审控制程序依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006版本号： B0 __________________编制: ________________________审核：________________________批准: _________________________状态：________________________分发号: _______________________发放范围:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。

促进销售管理的标准化。

2. 范围：适用于销售本部处理顾客订单。

3. 定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。

批单：客户需特殊价格支持的订单。

4．职责：4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。

由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。

4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。

销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。

4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。

4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。

5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1 对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。

5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。

5.1.2 交验货物5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。

5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3 付款手续5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

1.目的规范订单评审作业流程,及时反馈信息,降低公司接单风险,满足市场需求。

2.适用范围适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有的订单评审。

3.定义3.1 合同指我司与客户签订的包括产品质量协议、购货合同等销售有关的框架性书面合同。

3.2 常规订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求符合我司内部产品出货标准的订单。

3.3 特殊订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求不符合我司内部产品出货标准的订单。

3.4 销售部方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。

3.5 销售部主管领导总裁、方形、圆形业务中心总经理、销售副总经理,此文件中统称销售部主管领导。

4.职责与权限4.1 销售部负责与客户签订合同,产品价格的确定,接收客户订单,区分客户等级并将其转化成内部订单评审。

4.2 计划物控部负责复核订单评审中的价格、质量要求、付款条款及交货期确认等内容,制定《订单进度表》、《包装生产、出货计划》,产品出入库安排及产品交付。

4.3 包装部负责执行《包装生产、出货计划》4.4 销售部经理负责内部《订单评审》的终审及特殊订单评审的初审。

4.5 销售部主管领导负责合同的签订,价格体系的终审及特殊订单评审的终审。

5.程序内容5.1合同的接收与存档5.1.1 销售部事务组负责将已签好的合同复印件交一份给计划物控部出货组,计划物控部出货组负责将接收到的书面合同存档并整理合同目录资料电子档。

5.1.2 涉及实际交易价格体系重大调整的需签到销售部的主管领导。

5.2常规订单评审5.2.1销售部跟单组负责接收客户订单、区分客户等级,并要先识别订单上产品种类是成品电芯还是电芯,若为电芯,则先交业务员签字确认后转化为内部《订单评审》经部门经理审批后转交至计划物控部出货组（每份内部订单评审必需附其相对应的客户原始订单）; 若为成品电池,则在交业务员签字及转化内部《订单评审》的同时,还需制定《委托加工订单》及《委外加工申请单》交给计划物控部出货组。

修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、 订单要求。

2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。

3.定义3.1 常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。

3.2 特殊合同与订单3.2.1 顾客与本厂首次签订的合同与订单；322 新产品（包括首次量产及停产 12个月产品）的合同与订单；3.2.3 过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4 订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5 其它常规合同以外的合同与订单。

4.职责4.1 销售部：4.1.1 负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2 负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时） ；4.1.3 负责与顾客之间的协调与联络工作。

4.2 品质部：4.2.1 负责组织相关部门进行质量 / 环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时） ；4.2.2 负责质量 / 环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。

4.3 技术部、 品质部、 工程部、 物管部参与特殊合同与订单的评审， 对有关技术要求、 质量要求、 交货 期、数量、 包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。

4.4 总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时） 。

5. 流程图（见附件一）6.工作程序6.1 接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，HSF 过程能有效控制，确保满足顾客合同与并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。

6.1.1 订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ----- 序号（001 ? 999）月份（01? 12 ）------------- 年份（取后两位，如2015 年，用15 表示） P （只适用于计划订单）6.1.2 合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。

某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。