下载文档原格式
erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。
下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。
二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。
2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。
3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。
三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。
2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。
3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。
四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。
3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。
五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。
2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。
3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。
六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。
2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。
3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。
总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。
希望以上内容对您有所帮助。
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。
ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
ERP系统操作指导第一部分：系统登录1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找到ERP系统的图标并点击。
2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。
3.点击登录按钮，进入系统的主界面。
第二部分：系统导航1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧或者顶部。
2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。
3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入具体的操作页面。
第三部分：基本操作1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、删除等。
2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。
3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。
4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。
第四部分：查询和筛选1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。
2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
第五部分：报表和统计1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。
2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。
3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。
第六部分：数据导入和导出1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。
2.点击数据导出功能，选择要导出的数据类型和导出的文件格式，点击导出按钮，系统会生成相应的导出文件。
3.点击数据导入功能，选择要导入的数据文件和导入方式，点击导入按钮，系统会将数据导入到系统中。
第七部分：系统设置1.在系统的菜单中，通常会有一个系统设置的功能模块，可以对系统的各种参数进行设置。
ERP基本操作与使用指南
一、系统环境搭建
1．系统安装前准备
在安装ERP系统之前，应当先进行相应的环境准备，包括：
（1）确定电脑硬件配置，ERP系统的运行需要比较好的电脑硬件配置；
（2）安装操作系统并获得一个正确的IP地址；
（3）安装兼容的数据库服务器；
（4）安装Java虚拟机；
（5）以及其他服务器组件，比如web服务器、消息服务器等等。
2．系统安装
在完成环境的准备之后，进行ERP系统的安装。
ERP安装分以下几步：（2）设置ERP系统的参数，包括数据库类型、数据库用户名、数据
库密码、服务器IP地址等；
（3）配置ERP系统的安全策略，确定系统访问的用户身份、域名等；
（4）安装其他附加组件，比如中文字体、web服务器插件等；
（5）设置ERP系统的启动参数，比如启动端口号等；
（6）最后，安装完成后，运行ERP系统，确认安装是否完成。
二、ERP系统的基本操作与使用
1．系统登录
登录ERP系统之前，必须先获得一个合法的登录用户名和密码，使用这个用户名和密码登录系统之后，就可以使用ERP系统的基本功能。
2．系统菜单。
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
四、售后系统ERP流程及操作指导信息建档操作流程：选中“客户建档”→点击“增加”→选择销售类别、客户类型→按《销售专用票》上的提货单号、顾客资料、客户要求建档→点击“确认”注意事项：①建档时需在提货单号后加“01”。
②选择“其他”建档时是以商品编码录入，商品数量需手工写入。
在“零售”下录入是以商品提货单号或退货冲红单号进行录入，商品数量自动生成1或-1。
信息录入流程一、正常销售商品的录入销售类别选择“零售”，以财务发票上生成的提货单号加“01”后建档，蓝色字体项为必填项，客户要求栏注明“*****送电联”，备注栏注明需额外收费项目或顾客特殊要求。
对于需集中配送类商品，送货方式选择“集中配送”，送货网点选择为“配送中心”如需安装（指需售后派工类商品如空调）类商品，安装方式选择“安装”。
对于预约送货住处配送方式选择为“电话预约”，安装方式选择为“不安装”。
二、预约送货信息的修改进入金力商务平台→进入售后管理版块→进入客户建档→进入维护客户资料→点击“查询”输入有效查询方式→修改需修改的地方（一般只修改顾客要求），输入要求送货日期，需安装商品选择“安装”→点击确认修改完毕三、其他类型的信息录入同型号换货销售类别选择“其他”，调出原客户资料，进入后输入商品代码，输入商品数量-1；然后再次输入商品代码，输入商品数量1。
客户要求填写“有质量问题同型号换机”后填写原提单号为******送货方式选择：集中配送，安装类型与原安装类型一致。
送货待定要求退货热水器、彩电、冰箱、洗衣机、空调等直接删除（必须有品类主任、门店经理、门店客服经理签字同意）。
异型号换货未发货已建档销售类别选择“零售”，输入原提单号查找客户资料，输入新的冲红单商品提单号码。
客户要求填写日期、有无质量问题异型号换货和原提单号，送货方式选择“集中配送”，安装类型视情况而定。
未发货已建档，直接做删除即可。
换异型（同型）的几种状态的相关操作1、未派工：直接删除2、已派工未发货：物流注销，服务台签字确认3、已派工、已发货未签收：开冲红单做负信息，送货方式选择“自提”4、已派工、已发货、货已提：开冲红单做负信息，送货方式选择“集中配送”，空调产品选择“安装”。
提货单号输入冲红单上提货单号，顾客要求栏写上“拖旧换新”并注明“原提单号*****”倒票未提货商品直接删除；已提货已派工，做负信息后选择“自提”。
退货同换异型（配送方式选择“自提”，空调产品如售后已派工，安装方式选择“安装”，如未派工选择“不安装”。
）退安装销售类型选择“其他”，输入商品代码，数量选择-1，安装类型选择“安装”。
强调说明：客户建档栏凡蓝色字体部分为必填项，必须填写准确，顾客联系电话务必至少留两个以上的有效联系方式。
如顾客所购为空调产品，在更改完送货时间后，务必将安装方式选择为“安装”（已填写顾客自装确认单的除外）。
填写“顾客自行安装确认单”并经店长签字确认的顾客，在顾客要求栏注明“顾客自行安装”。
原系统已销未提商品的录入：销售类别选择“其他”，按照正常信息录入流程录入顾客详细信息，所需注意的是，在正常零售模块下是以提货单号录入信息，而选择“其他”录入时需以商品代码进行录入，同时需手工录入商品数量，与“零售”录入有所区别。
如果不手工录入商品数量，系统将默认为数量为0，导致物流与售后无法正常派工。
补录时需在备注栏注明：信息补录，原提货单号********。
信息所处状态解释及查询方法：送货管理中有五种状态：送货登记：门店已建档需物流配送，但物流尚未进行信息的任何操作已派工未发货：已在系统中完成信息派工当尚未发货已发货：系统中已完成派工及发货但尚未送货完成（未回执完成）送货完成：和已送到，且在系统中已完成回执。
注销：因特殊原因不需送货，但系统中已完成派工操作（未发货），物流取消送货延期回执：因特殊原因造成货无法正常配送所采取的一种方法。
送货查询方法：进入金力商务平台→进入售后管理版块→进入送货管理→进入查询送货情况→输入查询条件→点击查询→根据系统显示商品所处状态进行相关操作。
售后派工信息存在4种状态：已建档：门店已建档需售后派工但售后尚未进行信息派工已派网点：售后已将信息派工至网点，但网点尚未进行信息接收安装在途：网点已在系统中完成信息派工，当尚未进行回执安装完成：已安装完毕且已在系统中完成信息回执安装派工查询进入金力商务平台→进入售后管理版块→进入安装管理→进入查询安装情况→输入查询条件→点击查询→根据系统显示安装所处状态进行相关操作。
备注说明：只有在物流、售后均未进行派工的情况下方能进行信息的删除，一旦物流已进行派工则送货方式不可进行修改，售后已完成派工，安装方式不可再进行修改。
退换机信息录入流程图一、已销售、未建档：二、已建档、未派工：三、已派工、未发货：四、已派工、已发货（顾客未收货）五、同型号换货六、异型号换货同型号换货销售类别选择“其他”，调出原客户资料，进入后输入商品代码，输入商品数量-1；然后再次输入商品代码，输入商品数量1。
客户要求填写“有质量问题同型号换机”后填写原提单号为******送货方式选择：集中配送，安装类型与原安装类型一致。
送货待定要求退货热水器、彩电、冰箱、洗衣机、空调等直接删除（必须有品类主任、门店经理、门店客服经理签字同意）。
异型号换货未发货已建档销售类别选择“零售”，输入原提单号查找客户资料，输入新的冲红单商品提单号码。
客户要求填写日期、有无质量问题异型号换货和原提单号，送货方式选择“集中配送”，安装类型视情况而定。
未发货已建档，直接做删除预约待定信息的修改进入金力商务平台进入售后管理版块进入客户建档进入维护客户资料点击“查询”输入有效查询方式修改需修改的地方（一般只修改顾客要求），输入要求送货日期，需安装商品选择“安装”点击确认修改完毕强调说明：客户建档拦凡蓝色字体部分为必填项，必须填写准确，顾客联系电话务必至少留两个以上的有效联系方式。
如顾客所购为空调产品，在更改完送货时间后，务必将安装方式选择为“安装”（已填写顾客自装确认单的除外）。
填写“顾客自行安装确认单”并经店长签字确认的顾客，在顾客要求栏注明“顾客自行安装”。
换异型1.未派工：直接删除2.已派工未发货：物流注销，服务台签字确认3.已派工已发货未签收：开冲红单做负信息，送货方式选择“自提”4.已派工、已发货、货已提，开冲红单做负信息，送货方式选择“集中配送”，空调产品选择“安装”。
提货单号输入冲红单上提货单号，顾客要求栏写上“拖旧换新”5.倒票：未提货直接删除；已提货已派工，做负信息后选择“自提”换同型销售类型选择“其他”，输入商品代码，输入正负信息，客户要求栏注明换货原因，空调产品选择安装退货同换异型（配送方式选择“自提”，空调产品选择“安装”退安装销售类型选择“其他”，输入商品代码，数量选择-1，安装类型选择“安装”ERP系统定义篇1．定义售后服务地区岗位：售后部经理/总监选中最后一级非末级地区，点击增加操作流程：选中地区名称（为分部名称：如上图）→点击“增加”→输入两位地区代码→输入地区名称→选择该网点是否是末级网点→点击确认注意事项：①选中地区名称后一定要点击“增加”，而不能直接在地区代码、名称上做修改；②地区代码为顺序号码，统一由“01”开始编辑；③所定义地区均为末级网点。
备注：在选择定义非末级网点时需最少3级以上的非末级网点方能增加非末级区域。
非末级区域一旦定义即不可删除，务必仔细！2．定义售后网点岗位：售后部售后经理/总监操作流程：选中对应地区（即分部名称：如上图）→点击“增加”→输入网点代码、网点名称→选择网点类别→指定该网点是否是末级网点→输入网点联系电话、负责人姓名、日最大安装量/日最大送货量→点击“确认”注意事项：①选中地区名称后一定要点击“增加”，而不能直接在网点代码、名称上做修改；②定义售后网点含送货网点及安装网点；③网点代码为顺序号码，统一由“001”开始编辑；④已取消老系统中“定义安装单位”，现安装网点代码为安装单位的代码及固定电话。
名词解释：末级网点：为终端网点（所有送货/ 安装网点匀为末级网点）。
非末级网点：为非终端网点（如上图所示分部名称“北海”）。
备注说明：在选择定义管理品牌及管理类别时需使用下拉键保存。
金力商务平台使用（内网篇）1、系统登陆登陆系统，网址210.72.241.48，选择分部名称，输入用户名及密码，点击“确认”登陆系统2．定义外部操作人员（即安装网点负责空调派工的操作人员）：操作流程：录入外部操作员代码→外部操作员密码→点击新增注意事项：①定义外部操作员代码需4至9位数字，需用网点名称前两位大写简拼字母+当年空调安装的合同编号+后两位数字（字符不能少于三个）②定义外部操作人员密码为8位数字；3．定义操作员品牌点击此处，查询网点代码点击此处，查询品牌点击此处，查出网点代码操作流程：点击查询1 →查出品牌→点击查询2 →查出对应网点代码→选中对应品牌→点击保存4、定义操作员品类点击查询，查出网点代码选中对应内容，点击保存，系统确认。
5.定义操作员网点6.定义操作员菜单选中对应的权限，点击保存，系统确认。
7. 查询网点人员。
此项为查询网点定义在系统内的安装人员明细状况点击查询后的界面。
金力系统使用偏（外部操作篇）岗位：外部操作员（即安装网点操作人员）登陆方法与内部登陆一致1．网点定义安装工操作流程：录入安装工人员代码→安装工姓名→安装工个人联系电话→录入保险单号，点击新增注意事项：①安装网点人员代码均为四位数，从“0001”按顺序号开始排序；②安装工姓名及联系电话需录入真实；③如安装工辞职，可查询出此安装工的资料后作删除，新增人员继用此安装工的人员代码。
2．网点安装派工操作流程：查询售后派工信息①无误 → ②有误 → 选择网点拒单 → 在“备注”一栏中注明拒单原因后 → 点击“确定” 注意事项：① 网点操作员在派工时核对售后派工信息是否有误，如非本安装单位的安装信息可选择“网点拒单”，在备注一栏中写明拒单原因后点击确定，此部分拒单会重新体现在售后部ERP 系统中的“安装二次派工”，并由售后部重新派工。
② 因现商务平台无 “网点安装单查询”功能，网点在进行派工前先将顾客资料输出并保存，以便作查询。
3．网点安装单打印操作流程：选择安装人员姓名后点击打印即可注意事项：“安装人”一栏仅限已有派工信息的安装工。
4．网点安装回执：图一：图二：图三：操作流程：输入顾客的记录编号、提货单号点击“确定”（如图一）：已安装完成的顾客信息：在安装回执时选择“已完工”输入实际安装日期、安装人、顾客签名及顾客意见、点击确认。
（如图二）需进行“二次派工”的顾客信息：在安装结果中选择“重派工”。
（如图三）注意事项：①回执时需将“记录编号”和“提货单号”同时输入系统，才可做回执。
