2017年中国体育场馆运营市场分析报告

2017年体育行业专题市场投资分析报告目录第一节东方巨龙宏图大展，体育大年波澜迭起 (5)一、剑指五万亿，国际比较下产业成长空间广阔 (5)二、产业环境渐入佳境，在温床上跳舞 (7)1、政策暖风频吹，实质性落地有声 (7)2、体育大年千载难逢，大赛经济万众瞩目 (8)（1）2016年重要赛事目不暇接 (8)（2）大赛经济对相关产业形成积极推动效应 (9)（3）大赛临近有望扰动资本市场心弦 (12)第二节体育产业加速资本化成为腾飞新引擎 (14)一、整体仍处于投入布局期，资本化程度不高 (14)二、资本野蛮切入，资本化程度大幅提升，独角兽蓄势待发 (17)1、资本大鳄发力体育产业，引领投资热潮 (17)2、更多优质体育资产在资本市场舞台闪亮登场 (20)第三节体育服务业崛起，C端体育消费驶入快车道 (23)一、场馆经济：硬件升级伴随竞技体育爆发，盈利前景确定 (24)1、重磅赛事云集驱动场馆改造需求上升 (24)2、我国体育场馆建设进入快速成长期 (25)3、场馆财政支出增加，运营模式转变激发活力 (26)二、赛事运营：以优质赛事IP激活广阔天地 (29)三、体育休闲健身：彰显全民体育消费巨大潜力 (33)四、体育新媒体：内容与用户互动付费的重要窗口 (35)第四节部分相关企业分析 (39)一、奥拓电子：积极卡位细分市场，战略升级进行时 (39)二、道博股份：“拔剑出鞘”，开创全新时代 (40)三、华录百纳：筑高竞争壁垒，进击中的体育传媒强者 (41)四、中体产业：顺应体育产业大改革，迎接市场化时代机遇 (43)五、莱茵体育：“416”战略深入推进，体育生态阔步前行 (44)图表目录图表1：中国体育产业增加值及增速 (5)图表2：中国体育产业增加值占GDP比重 (5)图表3：全球主要国家体育产业占GDP比重 (6)图表4：中国与发达国家人均体育消费 (6)图表5：CCTV-5收视份额历史对比 (9)图表6：全国电视观众体育节目收视分钟数 (10)图表7：2012年广告刊例花费增长最快的Top5行业 (11)图表8：2012年互联网广告刊例花费季度同比增速 (11)图表9：2008奥运年传媒板块股价走势 (12)图表10：2012奥运年传媒板块股价走势 (13)图表11：我国体育产业资本化时间较短 (14)图表12：2009年以来影视产业资本化程度变化 (14)图表13：2009年以来影视板块指数走势 (15)图表14：2012年以来网游产业资本化程度变化 (15)图表15：2012年以来网游板块指数走势 (16)图表16：2014年以来数字营销产业资本化程度变化 (16)图表17：2014年以来数字营销板块指数走势 (17)图表18：资本大鳄纷纷涉足体育产业加快布局 (18)图表19：2015年9月-2016年2月体育产业投资结构 (19)图表20：近两年体育企业融资阶段分布 (19)图表21：中美体育产业结构比较存在巨大差异 (23)图表22：中国体育产业结构细化 (23)图表23：1995-2013年中国体育场地总数增长情况 (25)图表24：1995-2025年中国人均体育场地面积增长预测 (26)图表25：2010-2014年公共财政中体育场馆支出 (26)图表26：2014年公共财政体育支出各项目占比 (27)图表27：美国体育产业结构分布状况 (28)图表28：2014年公共财政体育支出各项目占比 (28)图表29：昆仑决成为品牌IP赛事典型代表 (31)图表30：优质体育赛事IP特征鲜明 (32)图表31：赛事版权IP具备较高的多元化开发价值 (32)图表32：海外成熟体育赛事体育消费占比可观 (33)图表33：夜跑已成为一种城市人群生活方式 (33)图表34：微信朋友圈秀运动形成风气 (34)图表35：武汉马拉松群众参与热情高涨 (35)图表36：历届马拉松报名人数与参赛人数比较 (35)图表37：“乐视超级体育会员”开启体育付费时代 (36)图表38：目前体育直播的产业链趋于完备 (37)图表39：特色体育直播平台章鱼TV开创全新直播模式 (37)图表40：互联网+体育APP典型代表 (38)图表41：“双刃剑”独特的体育传媒生态圈 (40)图表42：华录集团旗下文化资产业务的股权结构 (41)图表43：华录体育1.0到3.0发展之路 (42)图表44：莱茵体育构建的独特体育生态圈 (44)表格目录表格1：2014年下半年以来国家重要体育产业政策一览 (7)表格2：2016年每月顶级赛事一览 (8)表格3：国内已成立超过14家体育产业基金情况 (19)表格4：上市公司收购体育类资产情况 (20)表格5：新三板上市体育公司一览表 (21)表格6：2013-2015年中国举办的国际大型体育赛事 (24)表格7：目前国内体育企业拥有赛事运营权情况 (30)第一节东方巨龙宏图大展，体育大年波澜迭起一、剑指五万亿，国际比较下产业成长空间广阔根据国际经验，当人均GDP达到5000美元以上，体育产业将迎来黄金增长期，2011年我国人均GDP就达到约5700美元，2015年更接近8000美元，显而易见体育行业已经进入高速发展阶段，若按照国务院46号文件中5万亿的目标，则未来10年平均复合增速要达到27%以上。

2017年中国体育场馆行业市场深度调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录第一节场馆运营：场馆数量规模双线发展，市场化程度亟待提高 (5)一、体育场馆数量规模不断增长，发展空间巨大 (5)二、场馆建设民营资本参与度较低，运营管理市场化程度有待提高 (7)三、市场规模占比不大，但上升空间较大 (8)第二节大型场馆：市场化、集团化多元运营，盘活存量 (11)一、连锁化，集团化管理，提高经营管理效率 (13)1、案例分析1：谢菲尔德国际场馆管理集团（SIV） (14)二、拓展产业链，促进产业链上下游协同发展 (15)1、案例分析2：Vail滑雪场——场馆运营带动体育旅游 (16)三、开发优质赛事资源，多元化商业经营 (19)1、案例分析3：麦迪逊广场花园——场馆中的麦加圣地 (20)四、投资机会 (24)1、投资机会1：有丰富经验的优秀场馆运营公司 (24)2、投资机会2：优秀职业赛事球队主场的运营公司 (25)3、投资机会3：冬奥会概念相关的体育场馆产业链上下游优质公司 (25)第三节健身场馆：需求带动井喷式发展 (26)一、需求扩张，体育场馆供给严重不足 (26)二、公共健身场地供给不足给健身房产业带来商机 (28)1、健身俱乐部行业发展迅速，市场空间较大 (28)2、连锁经营，同质化严重，收入来源单一，经营状况堪忧 (31)3、未来趋势1：专注细分市场，提供个性化差异化服务 (32)4、未来趋势2：一体化综合性服务提供商 (34)5、其他形式的健身场所 (34)三、案例分析4：LifeTimeFitness（LTM） (36)四、“互联网+”场馆运营 (38)1、体育中介 (38)2、运动指导 (40)3、体育社区 (41)4、投资机会 (44)（1）投资机会1：场馆建设专家体育介入预期 (44)（2）投资机会2：提供差异化个性化服务的场馆运营商或综合性服务提供商 (44)（3）投资机会3：互联网+场馆运营企业 (44)第四节国内优秀场馆运营产业链重点产业分析 (45)一、万事达中心：商业化运作的民营场馆 (45)二、体育之窗（iRENA）成立于2001年，是中国领先的体育产业平台公司 (46)三、智美体育（1661.HK）：运营线上平台“动乐”网和“动乐”App (49)四、虎扑体育：携手贵人鸟，投资体育领域“互联网+” (51)五、中体产业（600158.SH）：重点发展体育房地产与场馆建设 (52)六、上海久事赛事：上赛场的运营管理者 (54)七、国内场馆运营产业链公司列举 (56)图表目录图表1：1995~2013年全国体育场地总数量 (5)图表2：1995~2013年全国体育场地总场地面积 (5)图表3：2013年各国人均体育场地面积 (6)图表4：2013年各国人均体育场地面积 (7)图表5：我国体育产业结构 (8)图表6：我国体育产业市场规模 (9)图表7：美国运动场馆历年收入 (9)图表8：美国体育产业结构 (10)图表9：2013年美国、中国大型体育场馆数量 (11)图表10：2013年中美平均每多少人拥有一座大型体育场馆 (11)图表11：场馆运营的收入与支出结构 (12)图表12：场馆运营发展趋势 (13)图表13：SIV2007~2013年历年收入情况 (14)图表14：谢菲尔德国际场馆管理集团运营模式 (15)图表15：场馆运营行业产业链 (16)图表16：Vail滑雪场运营模式 (16)图表17：VailResorts2015年主营收入结构 (17)图表18：VailResorts历年收入情况 (18)图表19：VailResorts历年EBITDA (18)图表20：VailResorts股价走势 (19)图表21：我国体育场馆经营业务种类分布 (19)图表22：MSG（拆分前）历年收入、净利润 (20)图表23：MSG拆分后截止到2015年9月的季度收入结构 (21)图表24：MSG.N股价走势 (21)图表25：2016年1月约尼克斯队主场常规赛票价 (22)图表26：麦迪逊广场花园活动类型分布 (23)图表27：麦迪逊广场花园演唱会图片 (24)图表28：2010~2013年中国人均GDP (26)图表29：2013年世界各国体育市场规模占GDP的比重 (26)图表30：20~69岁年龄段人群参加健身运动的比例 (27)图表31：居民健身场所分布 (28)图表32：近几年我国健身俱乐部数量 (29)图表33：中国美国健身俱乐部数量对比 (29)图表34：中国美国平均多少人拥有1家健身俱乐部 (30)图表35：中美健身俱乐部的会员数量对比 (30)图表36：2013年我国商业健身房运营现状 (31)图表37：中国美国人均健身教练数量 (33)图表38：提供儿童运动中心的健身房举例 (34)图表39：提供儿童运动中心的健身房举例 (35)图表40：各种各样的儿童健身娱乐中心 (36)图表41：LTM历年收入和利润 (36)图表42：LTM股价走势 (37)图表43：LifeTimeFitness除健身之外的副业 (37)图表44：“动乐”用户界面 (38)图表45：“小熊快跑”用户界面 (39)图表46：“Keep”用户界面 (41)图表47：“FitTime睿健时代”用户界面 (42)图表48：“健身圈”用户界面 (42)图表49：万事达中心举办活动类型 (45)图表50：万事达中心举办活动次数 (46)图表51：体育之窗历年收入及净利润 (47)图表52：2015年6月份收入结构细分 (47)图表53：工体的商业化运营商圈 (48)图表54：智美体育2010年到2014年历史营收结构 (49)图表55：智美体育历史和预测利润及利润率 (49)图表56：动乐网首页界面 (50)图表57：2014年中体产业的主营业务收入结构 (52)图表58：中体产业收入及体育板块收入 (52)图表59：体育板块收入结构细分 (53)图表60：上海奥迪国际赛车场 (55)表格目录表格1：体育场馆运营模式 (7)表格2：谢菲尔德国际场馆管理集团管理的体育场馆 (14)表格3：各球队每年为场馆贡献的主场比赛数目 (22)表格4：NBA2014~15赛季常规赛各球队场均观众排名 (23)表格5：2010~2014年全球健身房产业发展现状 (31)表格6：我国部分健身俱乐部连锁品牌 (31)表格7：性别不同去健身房目的和项目选择不同 (32)表格8：不同年龄段来健身房的首要目的调查结果 (32)表格9：LifeTimeFitness差异化的会员套餐制度 (38)表格10：虎扑体育投资的项目列举 (51)表格11：国内赛事场馆运营产业链公司列举 (56)第一节场馆运营：场馆数量规模双线发展，市场化程度亟待提高一、体育场馆数量规模不断增长，发展空间巨大体育场馆是进行体育锻炼和比赛的场所，是体育赛事运营的重要载体，也是体育产业发展的物质基础。

2017年中国体育行业市场专题分析报告目录第一节前言—体育产业大航海时代 (6)一、马斯洛需求层次理论 (6)二、体育蓝海时代开启 (8)三、引导培养体育消费 (14)第二节体育+传媒互联网产业分析 (16)一、赛事运营与赛事节目制作 (17)二、体育营销和广告创意 (33)三、体育与互联网 (42)第三节体育+地产建筑产业分析 (48)一、体育场馆商圈业态 (48)二、大众体育场馆运营 (72)第四节体育+彩票市场分析 (75)一、体育变现重要渠道 (75)二、互联网彩票市场化趋势明显 (79)第五节风险提示 (90)图目录图1：马斯洛需求层次理论 (6)图2：日本人均收入与各消费品类支出结构变化 (13)图3：美国人均收入与各消费品类支出结构变化 (13)图4：与体育契合度最高的七种行业 (15)图5：瑞士盈方体育传媒集团 (17)图6：盈方收购UHD技术、开发体育网站 (20)图7：拉加代尔集团与拉加代尔体育(Lagardère Unlimited) (21)图8：拉加代尔集团对传媒和体育的理解 (22)图9：拉加代尔全球体育研究 (22)图10：传媒版权和体育营销收入占比 (23)图11：拉加代尔体育传媒产业价值链 (24)图12：ESPN、ABC和迪士尼 (24)图13：ESPN是美国转型体育最成功的电视台 (25)图14：ESPN拥有的体育赛事转播合作权益 (27)图15：飞猫镜头 (28)图16：ESPN体育娱乐综艺节目 (29)图17：双刃剑体育业务 (30)图18：劳力士和浪琴表的体育营销 (34)图19：拉加代尔体育的媒体转播业务与体育营销业务 (35)图20：全球体育媒体转播与体育营销产值对比（单位：亿欧元） (35)图21：与生俱来和体育结缘的红牛 (37)图22：智美体育的“体育+”商业模式 (38)图23：奥拓电子的体育营销 (40)图24：奥瑞金与红牛 (40)图25：虎扑体育论坛 (43)图26：腾讯NBA上帝视角 (44)图27：乐视体育最新股权结构 (45)图28：乐视智能自行车 (46)图29：乐视智能场馆 (47)图30：NBA场馆所有者与经营者概况 (51)图31：麦迪逊广场花园举办比赛项目 (52)图32：NBA2014-2015赛季球队平均票价 (53)图33：2014-2015常规赛门票收入前十球队 (54)图34：麦迪逊广场花园演唱会宣传图 (55)图35：NBA场馆冠名概况 (56)图36：部分NBA场馆冠名费（万美元） (56)图37：丰田中心冠名 (57)图38：活力洛城景色 (58)图39：超级碗当天美国人食物消费 (59)图40：活力洛城地图 (60)图41：微软剧院和诺基亚俱乐部 (61)图42：AEG业务版图 (62)图43：NBA级别场馆万事达中心与东风日产文体中心 (62)图44：CBA场馆所有者与经营者概况 (65)图45：北京万事达中心演唱会效果图 (68)图46：青岛国信体育体育馆平民运动项目 (69)图47：中体产业收入构成（2015年中报） (70)图48：万达集团发展历史 (71)图49：20岁及以上人群在各种场所进行体育锻炼的人数百分比 (73)图50：“趣运动”在线预订场地效果图 (74)图51：彩票是体育产业的重要衍生及变现途径 (75)图52：国内彩票市场规模突飞猛进 (76)图53：彩票公益金是财政收入重要补充 (77)图54：互联网彩票销售及增速情况 (77)图55：网络购彩的优势 (78)图56：2014年互联网彩票市占率情况 (78)图57：彩票相关政策调整及互联网彩票行业大事记（2001~2007年） (80)图58：彩票相关政策调整及互联网彩票行业大事记（2007~2013年） (80)图59：2014年彩票政策规范及彩种变化整理 (81)图60：最近一次互联网彩票停售的政策始末 (82)图61：综艺股份全力打造彩票产业链平台 (84)图62：澳客网简洁高效的购彩界面 (86)图63：福利彩票设备终端市占率（不完全统计） (87)图64：体育彩票设备终端市占率（不完全统计） (88)表目录表1：地方政府高频政策关键词 (9)表2：由上市公司发起成立的体育产业投资基金 (10)表3：近期国内产业资本收购海外体育资源 (11)表4：中国2014年人均GDP相当于日本、美国70年代末 (12)表5：北上广深一线城市2014年人均GDP相当于日本、美国80年代末 (12)表6：盈方体育经营合作的部分体育赛事 (18)表7：ESPN与CBS、Fox、NBC、TNT的对比 (26)表8：双刃剑版权贸易相关案例 (31)表9：双刃剑赛事运营活动案例 (31)表10：双刃剑体育营销经典案例 (36)表11：NBA球队主场球馆场馆概况 (49)表12：NBA在2014-2015赛季常规赛上座数前十球队 (52)表13：CBA球队主场球馆规模 (63)表14：CBA球队主场球馆收入 (66)表15：《体育场馆运营管理办法》解读 (72)表16：福建省体彩中心电话销售体育彩票代理供应商招标项目中标公告 (83)表17：中体彩彩票运营管理有限公司与中国竞彩网 (84)表18：凯瑞德的互联网彩票产业链布局 (85)第一节前言—体育产业大航海时代刚过去的2015年被体育界人士称为“中国体育产业元年”。

2017年中国体育行业市场发展分析报告目录第一节中国体育尚处于启动期，未来前景可期 (5)一、中国体育行业尚处于启动期 (5)二、中国体育行业空间广阔 (6)三、行业发展驱动力分析 (9)3.1 体育产业利好政策频出 (9)3.2 资本踊跃，释放板块活力 (10)3.3 居民体育消费需求逐步释放 (12)第二节行业细分机会多 (14)一、赛事运营——看好足球、冰雪和路跑 (15)1.1 足球成为体育产业爆发增长的蓝海 (15)1.2 路跑群众参与度高 (17)1.3 受益冬奥会，冰雪行业有望持续增长 (19)二、场馆运营——是赛事运营的基础，近年来加大市场化运作 (22)三、体育媒体&营销——体育产业链的重要变现环节 (25)四、体育彩票——互联网售彩重启预期强 (27)4.1 中国彩票业销售快速增长 (27)4.2 互联网售彩将打开新的发展空间 (28)第三节重点公司分析 (30)图表目录图表1：我国体育行业发展历程 (5)图表2：我国体育产业增加值 (5)图表3：我国人均GDP（人民币元） (6)图表4：各国体育产业总产值占当年GDP比重 (7)图表5：2014年中国体育产业结构 (7)图表6：2014年美国体育产业结构 (8)图表7：2014年全球主要足球联赛收入规模 (8)图表8：体育政策汇总 (10)图表9：2013-2015年体育行业投融资金额 (10)图表10：阿里巴巴、万达和腾讯在体育领域的投资 (11)图表11：2015年市场设立的体育文化产业基金情况 (11)图表12：中国与发达国家年人均体育消费对比 (12)图表13：2014年我国20岁及以上人群不同体育消费项目占比 (13)图表14：城镇居民家庭人均可支配收入 (13)图表15：体育产业链 (14)图表16：全球体育产业43%的营收来自足球 (15)图表17：2015年世界知名足球联赛场均上座人数（万人） (16)图表18：2005-2015年中超联赛场均上座人数 (16)图表19：我国马拉松赛事数量出现井喷 (18)图表20：2015年各类马拉松赛事分布 (18)图表21：2003-2012年我国滑雪人次（万）及增速 (19)图表22：全球主要滑雪国家滑雪人数（人次）比较 (20)图表23：我国滑雪人数及人次测算 (20)图表24：滑雪场数量高速增长 (20)图表25：我国滑雪参与者热衷程度分析 (21)图表26：美国滑雪参与者热衷程度分析（百万） (21)图表27：中国体育场地主要指标十年变化情况 (22)图表28：场地类型情况 (23)图表29：2014中国居民主要健身场所 (23)图表30：关于体育场馆的相关政策 (24)图表31：2013年英超收入结构 (25)图表32：2013年中超收入结构 (25)图表33：国内外版权价格近期购买情况 (26)图表34：2014中国居民主要健身场所 (27)图表35：2008-2015年我国体育彩票和福利彩票的销售情况(亿元) (27)图表36：2008-2015年我国彩票总销售额情况(亿元) (28)图表37：2005-2014年中国互联网彩票销售总额(亿元) (29)图表38：2005-2014年中国互联网彩票销售占比 (29)第一节中国体育尚处于启动期，未来前景可期今年8月将迎来四年一届的奥运会，也让体育在今年下半年备受关注。

2017年体育场馆建设市场调研分析报告目录第一节我国体育场地数量偏少，使用效率偏低 (4)第二节大众体育时代催生场地需求井喷 (10)第三节市场化如何成为激活场馆的灵丹妙药 (15)一、场馆运营案例：济宁奥体中心 (15)二、自建场馆案例：智美体育“幸福之家” (18)第四节智能场馆兴起，探索体育未来 (20)图表目录图表1：体育场地面积增加50% (4)图表2：人均场地面积增加41% (4)图表3：各类体育场地占比 (5)图表4：20岁及以上人群参加及经常参加体育锻炼的比例 (6)图表5：大众锻炼场所选择有限 (7)图表6：各国每10万人拥有的体育设施数量对比（个） (8)图表7：教育系统体育场地面积占比过半 (8)图表8：20岁及以上人群不参加体育锻炼的原因 (10)图表9：体育场馆财政支出高速增长 (11)图表10：体育场馆公众开放率不高 (11)图表11：大型体育场馆 (12)图表12：政府下属事业单位经营模式 (12)图表13：承包租赁经营模式 (13)图表14：企业化模式 (13)图表15：济宁奥体中心 (15)图表16：珠江文体收入结构 (16)图表17：珠江文体主营收入及毛利率 (16)图表18：武汉体育中心承办尤伯杯盈利1200万 (17)图表19：场馆预定类APP——运动世界（莱茵体育） (20)图表20：SAPMatchInsights系统 (21)图表21：厦门简极科技智能足球解决方案 (22)表格目录表格1：三大球中篮球场地增速远超足球、排球 (5)表格2：体育场馆类型比较 (18)第一节我国体育场地数量偏少，使用效率偏低根据第六次全国体育场地普查数据，截至2013年末，我国共有体育场地169.46万个，用地面积39.82亿平方米，场地面积19.92亿平方米，而到了2015年末，我国人均体育场地面积达到1.57平方米，比2013年末增长7.53%。

这样一组数字究竟意味着什么？我国现有的体育场地是多是少？体育设施的供需格局究竟怎样？我国体育场地数量稳步增长，体育设施日趋完善，为大众体育的开展提供了良好的硬件基础。

2017年体育场馆运营市场发展分析报告目录第一节场馆运营市场，一块未被挖掘的黄金地 (4)一、我国是体育场馆拥有量大国，共有体育场地169.46万个 (4)二、全民掀起体育热潮，场馆需求火爆，人均消费有望超3000元 (5)三、大型国际赛事纷纷入住国内，呈不断上升趋势 (8)1、中国举办国际体育赛事次数全球第一 (8)四、国内大型演唱会举办如火如荼，观众数量大幅增长 (8)五、体育场馆运营市场，潜在空间5000亿 (10)第二节政策支持+运营模式改革+技术创新，撬开场馆运营市场黄金地的三板斧 (15)一、政策频出，助力国内体育产业发展 (15)二、运营模式不断革新，场馆运营走向市场化 (17)三、先进技术打造智慧场馆，满足观众、运营者多方面需求 (19)第三节场馆运营三大核心要素：丰富资源、多元化、优质体验 (23)一、麦迪逊广场花园：场馆中的麦加圣地 (23)1、丰富的资源 (24)2、多元化运营 (24)3、良好的用户体验 (26)二、梅赛德斯-奔驰文化中心：永不落幕的城市舞台 (26)1、丰富的资源 (27)2、多元化运营 (28)3、优质用户体验 (29)三、三大要素协同，未来场馆的发展方向 (29)第四节投资建议 (31)一、奥拓电子 (31)二、中体产业 (32)三、贵人鸟 (32)四、中智华体 (32)五、体育之窗 (33)六、风险提示 (34)图表目录图表1：全国体育场地总数量快速增长 (4)图表2：人均体育场地面积2025年预计达2平米 (5)图表3：城镇人均可支配收入及其增长率 (5)图表4：城镇居民恩格尔系数不断下降 (6)图表5：篮球、足球为最受欢迎大众欣赏体育赛事 (7)图表6：大众体育场馆消费高于服装、器械消费（元） (7)图表7：全球体育影响力指数排名，中国位列第一 (8)图表8：北京2011-2014年各类营业性演出场次呈上升趋势 (9)图表9：音乐类观众数量经过两年的低迷后2014年实现大幅增长 (9)图表10：我国体育产业增加值不断提升 (10)图表11：各国体育产值占GDP比重（%） (10)图表12：各国体育人口占总人口比重（%） (11)图表13：美国体育产业结构 (11)图表14：日本体育产业结构 (12)图表15：中国体育产业结构 (12)图表16：中国与各国体育运营占比情况对比 (13)图表17：全国体育财政支出构成 (17)图表18：智慧场馆运营管理集成平台 (19)图表19：观赛痛点之直播之外需求无法满足 (20)图表20：观赛痛点之购票难 (21)图表21：智慧场馆全新体验之全面提升观赛体验 (21)图表22：智慧场馆全新体验之大数据剖析赛场情况 (21)图表23：智慧场馆之观赛全程智能化服务 (22)图表24：MSG公司的三大盈利板块 (23)图表25：MSG各板块业务介绍 (24)图表26：在MSG举办的相关体育赛事 (25)图表27：在MSG举办的相关文艺活动 (25)图表28：麦迪逊广场花园的成功要素 (26)图表29：梅赛德斯-奔驰文化中心运营团队组成 (27)图表30：NBA赛事在奔驰中心举行 (28)图表31：TheMixingRoom举办各类音乐活动 (28)图表32：三大要素有机结合 (29)表格目录表格1：2013-2015年中国举办的国际大型体育赛事呈上升趋势 (8)表格2：2009年至今体育产业相关政策 (15)表格3：三类运营模式具体解析 (18)表格4：2015-16赛季三大球队为场馆提供常规比赛场次 (24)第一节场馆运营市场，一块未被挖掘的黄金地一、我国是体育场馆拥有量大国，共有体育场地169.46万个体育场馆作为体育赛事与其他活动的基础载体，在体育产业中拥有举足轻重的地位，是保障体育赛事顺利开展的重要一环。

2017年体育产业分析报告2017年1月目录一、竞技体育：赛事培育周期长，在产业链上捕捉盈利环节 (4)1、赛事运营：赛事培育周期较长，新型自建赛事正扬帆 (4)2、场馆改造：场馆改造迫在眉睫，市场规模预计可达500亿左右 (6)3、体育营销：伴随体育产业腾飞，确定性增长较强 (8)二、大众体育：关注健身产业、体育培训、体育装备市场 (9)1、健身产业：上游器材制造商迎来转型升级，中游俱乐部证券化大幕拉开 92、体育培训：高门槛、高客单价、高平效三大标准 (12)3、马拉松：跑马拉松成时尚，2016 年赛事数量同比激增145% (13)4、骑行运动：运动自行车市场潜力巨大 (15)5、滑雪运动：百亿滑雪装备市场待挖掘 (16)三、行业相关企业 (17)竞技体育与大众体育共塑体育产业。

体育运动可以分为竞技体育和大众体育两类。

竞技体育观赏属性较强，大众体育参与属性较强。

竞技体育以赛事IP 为核心，其他诸如体育俱乐部、体育营销、场馆运营、体育媒体等环节均依附且受益于赛事IP。

大众体育以参与为核心，项目类别众多，不同项目类别有望诞生众多小而美的公司。

小而美的公司可独立发展，也可被大而全的公司并购助其更大更全。

在精耕细作后出业绩的领域寻找机会。

过去两年，体育行业在政策支持下打开产业化之门，资本加速竞相涌入。

目前相关公司在产业链各个环节均有所布局，后续将进入实际运营阶段。

经过梳理体育产业链，我们建议重点关注场馆改造、场馆运营、体育营销、健身俱乐部、体育培训等精耕细作后可产生利润的细分领域。

赛事培育周期较长，现阶段建议关注场馆改造和体育营销。

赛事IP是竞技体育产业链的核心，也是竞技体育产业链商业价值之源。

赛事IP 的培育周期较长，但一旦培育成熟将孕育出长期且巨大的商业价值。

我国现有的赛事IP 在影响力和商业价值上均处于起步阶段，短时期内赛事运营及俱乐部运营盈利难度较大。

现阶段更建议关注赛事数量增长、政策红利释放背景下的场馆改造和场馆运营行业，以及伴随体育产业腾飞，具备较为确定性增长的体育营销行业。

2017-2021 年中国体育场馆行业发展预测分析
影响因素分析
一、有利因素
（一）政策利好
2014 年10 月20 日，国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将全民健身上升为国家战略，旨在进一步加快发展体育产业，促进体育消费。

《意见》提出的发展目标为，到2025 年，体育产业总规
模超过5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2016 年6 月23 日，国务院发布《全民健身计划（2016-2020 年）》，就今后一个时期深化体育改革、发展群众体育、倡导全民健身新时尚、推进健
康中国建设作出部署。

2016 年7 月13 日，国家体育总局发布《体育产业发展十三五规划》，提出要在坚持改革引领、市场主导、创新驱动和协调发展的基本原则下，实
现体育产业总规模超过3 万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。

《规划》还将竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行
业。

并将稳步推进体育场馆运营、单项体育协会和职业体育等领域改革，推
广所有权属于国有，经营权属于公司的分离改革模式，鼓励发展职业联盟。

（二）发展前景大
体育场馆是体育产业重要组成部分之一，是体育服务的重要平台，它
的生存状况直接影响着整个产业的发展。

根据《第六次全国体育场地普查数。

2017年体育产业分析报告2017年1月目录一、行业所处生命周期 (4)1、萌芽时期 (4)2、快速发展时期 (6)3、发展的高峰期 (6)二、行业上下游的关系 (8)1、上游 (8)2、下游 (9)三、行业壁垒 (9)1、品牌壁垒 (9)2、人才壁垒 (9)3、渠道壁垒 (10)四、行业监管 (10)1、行业主管部门及监管体制 (10)2、主要法律法规及政策 (12)五、影响行业发展的因素 (14)1、有利因素 (14)（1）政策支持 (14)（2）资本巨头关注 (15)（3）大众体育参与度高 (16)（4）大众体育商业化程度不断提高 (16)2、不利因素 (17)（1）产业结构不合理 (17)（2）体育场馆利用率低 (17)（3）行业制度和标准不完善 (18)六、行业市场规模 (18)1、我国体育行业市场情况 (18)2、我国体育产业发展趋势 (21)七、行业风险特征 (24)1、政策变化的风险 (24)2、宏观经济波动风险 (24)3、人才风险 (24)八、行业竞争格局 (25)1、北京体育之窗文化股份有限公司 (25)2、北京梅珑体育文化股份有限公司 (25)3、西安三人行传媒网络科技股份有限公司 (26)体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。

体育产业作为国民经济的一个部门，具有与其他产业相同的共性，即注重市场效益、讲求经济效益，同时又具有不同于其他产业部门的特性。

其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。

一、行业所处生命周期体育是人类伴随着劳动在人类社会发展到一定阶段的产物，体育的历史与人类的历史一样长久。

随着人类文明的转型，体育文化从自在体育相应地向经验体育到科学体育转变，参加体育活动和从事体育事业的人群不断扩。

随着体育在现代生活中的作用越来越大，体育的社会地位也达到前所未有的高度，成为现代生活不可或缺的组成部分，体育产业也应运而生。

2017年中国体育场馆改造市场分析报告目录第一节关于体育场馆改造的观点 (5)一、与市场不同的观点 (5)1、体育场馆的升级改造是体育与新技术、新科技交融创新的过程 (5)2、体育的核心是现场，现场体验是体育产业的灵魂 (5)第二节场馆革命一触即发 (7)一、国内场馆较国外场馆存在巨大提升空间 (7)1、国外场馆业已开始科技革命用于满足娱乐、信息化需求 (7)2、国内场馆质量、观赛体验、运营状况有待提升 (10)二、大型场馆改造成为主流，ROT模式逐渐起步 (13)1、ROT模式（改造－运营－移交） (14)三、赛事需求、政策支持和技术革新催生场馆改造需求 (16)1、激增的赛事需求倒逼体育场馆改造 (16)2、政策的支持与引导加速了体育场馆改造 (16)3、技术革新换代推动了体育场馆升级改造 (17)第三节场馆改造将全方位促进体育产业发展 (19)一、提升场馆商业价值 (19)二、提升现场球迷体验 (20)三、提升赛事竞技质量 (21)四、提升电视转播质量 (22)五、提升赞助权益价值 (22)第四节体育场馆改造两大主线：硬件升级，软件创新 (24)一、硬件升级构筑深厚根基 (24)1、照明系统：优化能源利用，满足多重人群需求 (24)2、LED显示系统：赛况展示与广告投放重要渠道 (25)3、草坪：可移动草坪替代传统草坪或成趋势 (27)4、安保系统成为场馆改造重中之重 (28)5、环保节能：节能与可循环成为场馆改造重要考量因素 (29)二、软件创新布局潜力空间 (30)1、WiFi覆盖为基础，场馆智能化为目标 (30)2、大数据与赛事信息化为运动员训练提供技术支撑 (32)（1）篮球：SportVU球员追踪系统 (32)（2）足球：SUP球员数据分析系统 (34)（3）球迷：LiveAnalytics球迷信息分析系统 (34)3、3D技术+场上广告：创新展示模式，创造稀缺资源 (35)第五节体育场馆改造相关公司发展分析 (36)一、奥拓电子：依托LED发力场馆改造 (36)二、雷曼股份：异形LED闪耀赛场 (37)三、贵人鸟：联合虎扑打造智慧运动场 (38)图表1：场馆改造领域投资逻辑 (5)图表2：美国体育场馆完成娱乐化革命，正向科技化方向发展 (7)图表3：热火队美航中心球馆利用多种设备调动气氛 (8)图表4：慕尼黑安联球场拥有的先进信息化系统 (8)图表5：拜仁居德甲主场球馆冠名收入榜首（百万欧元） (9)图表6：MLB先进场馆设施引致稳定搞门票收入 (9)图表7：国内体育场馆的供需不平衡 (10)图表8：中超球场草坪与国外球场草坪存在巨大差距 (11)图表9：2015五棵松场馆群维持较高使用率 (12)图表10：2014五棵松场馆群收入以赞助和租金为主 (12)图表11：体育场馆工艺涵盖场地硬件和系统功能两大部分 (13)图表12：未来国内体育场馆以改建为主流趋势 (13)图表13：近几届国际大赛场地大部分通过改造完成 (14)图表14：佳兆业运营的深圳大运中心 (15)图表15：佳兆业的ROT运营模式 (15)图表16：近5年公共财政中体育场馆支出不断提升 (16)图表17：2014年公共财政体育支出中体育场馆占比最高 (17)图表18：国内大部分体育场馆已有10年左右历史，具备较强升级需求 (18)图表19：场馆改造给体育产业带来巨大推动作用 (19)图表20：SportVU系统安放于足球场用于判断球员竞技状态 (21)图表21：Catapult通过可穿戴结合定位系统产生球员竞技状态数据 (21)图表22：场馆LED改造将提升赛事质量与赞助商权益价值 (23)图表23：世界杯举办场地巴西科林蒂安体育场采用LED照明 (25)图表24：AT&T球场拥有世界最大的场馆屏幕以提供完善的观赛体验 (26)图表25：易拉罐型的异形LED广告展示位天然契合饮料品牌 (26)图表26：菲尼克斯大学球馆的移动草坪 (27)图表27：场馆安防改造给体育产业带来巨大推动 (28)图表28：中水系统处理流程 (29)图表29：费城老鹰队主场安装的太阳能电池板可提供场馆30%能耗 (30)图表30：场馆改造给体育产业带来巨大推动 (31)图表31：华为提供整套智能场馆解决方案，打造智慧场馆 (32)图表32：SportVU的摄像头摆设 (33)图表33：SportVU可生成投篮热区与数据分析 (33)图表34：SUP球员数据分析系统效果图用于支持球员训练 (34)图表35：3D场上广告因具有稀缺性和独立展示能力而备受关注 (35)图表36：奥拓电子主营高端LED显示系统 (36)图表37：奥拓电子体育战略规划依托LED显示屏技术优势开拓体育运营四大方向 (36)图表38：雷曼股份子公司康硕展所属异形LED产品具有较强技术优势 (37)图表39：智慧运动场广泛设置机位以满足直播和视频剪辑需求 (38)图表40：智慧运动场项目应用软硬件集成及互联网技术提供体育场地升级解决方案 (39)表格1：国内仍有大量非标准体育场馆需要升级改造 (10)表格2：国务院46号文关于场馆建设的部分内容 (16)表格3：部分中国与美国球馆在冠名权开发上存在巨大差距 (19)表格4：近10年美国10座棒球场馆改建/搬迁后观众人数显著增长 (20)表格5：体育场馆内的不同受众对灯光照明存在差异化要求 (24)表格6：历史上发生的球场伤亡事故 (28)第一节关于体育场馆改造的观点一、与市场不同的观点市场普遍认为，国内体育场馆所有权不明、运营不利将成为限制体育场馆改造的阻碍因素；体育场馆改造只是建筑工程项目，缺乏技术含量与持续性；体育场馆领域公司缺少获高附加值的盈利模式。

中国体育市场年度综合分析2017本产品保密并受到版权法保护分析说明体育市场：本报告中的体育市场主要包含竞技体育市场和群众体育市场两大部分，竞技体育以观赏性体育需求为主，群众体育以大众参与性体育需求为主。

分析范畴本报告主要针对2016年度中国体育市场以及互联网对体育市场带来的影响进行研究。

本报告涉及的关键字为：互联网体育、竞技体育、群众体育、体育版权、体育直播、体育资讯。

本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

数据说明数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。

截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。

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分析定义体育市场CONTENTS目录发展环境分析竞技体育发展分析发展现状分析发展趋势分析0103020406群众体育发展分析05典型企业分析PART 1中国体育市场发展环境分析政策密集出台，引导各重点产业方向制定和中短期目标规划1月，《关于体育场馆房产税和城镇土地使用税政策的通知》4月，《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》5月，《体育发展"十三五"规划》6月，《全民健身计划（2016-2020年）》8月，《体育彩票发展“十三五”规划》8月，《竞技体育十三五规划》10月，《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》11月，《水上运动产业发展规划》11月，《航空运动产业发展规划》11月，《山地户外运动产业发展规划》11月，《冰雪运动发展规划(2016-2025)》重点发展产业政策《竞技体育十三五规划》《全民健身计划（2016-2020年）》《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》•2020年，中小学生经常参加足球运动人数超过3000万人，全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人，全国足球场地数量超过7万块。