2017年ERP管理软件厂商云转型研究报告

用友网络VS SAP VS甲骨文ERP软件产业链深度梳理今天我们要研究的领域，是全球ToB软件领域的核心赛道——ERP。

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划软件），是指结合信息技术与系统化管理思想，为企业决策层和成员提供决策手段、提升管理效率的软件平台。

ERP一般包括财务管理、生产（生产计划、物料需求计划、生产数据管理等）、供应链管理（物料采购、库存、销售管理等）三大核心模块。

此外，部分ERP产品会将人力资源（HRM）、客户关系（CRM）模块纳入。

对这个领域的两家国产公司，用友网络、金蝶国际，我们之前都做过研究，详见科技版报告库。

今天，我们再来做对比分析，着重于大企业领域的三大龙头：用友VS SAP VS Oracle（甲骨文）。

图：ERP三大核心模块来源：国泰君安证券研究从产业链看，上中下游为：上游——IT设备、基础软件、中间件、网络服务提供商，如IT设备厂商联想、浪潮、戴尔、华为，基础软件服务商Oracle（数据库、中间件）、微软（操作系统）、威睿（虚拟化解决方案）、IBM（数据库、中间件）等。

上游供给和竞争较为充分。

中游——ERP服务商的全球龙头主要包括SAP、Oracle，国内厂商包括用友网络、金蝶国际等。

下游——应用领域十分分散，包括政府、企业、金融、能源、化工等众多领域。

据沙利文数据显示，截止到2017年，在中国的工业制造企业中，对ERP软件系统有潜在需求的企业占比达到了93.8%。

图：ERP产业链来源：塔坚研究需要注意的是，ERP市场可以分为面向中大型企业的定制化市场、和面向小型企业标准化市场两类：大型定制化市场，特点是：ASP高，项目重（实施周期长、产品复杂），要求对业务理解要求深（Know How），行业壁垒较高。

同时客户粘性也很高。

典型的如用友网络。

小型企业标准化市场，特点是：客单价低，轻量化，对业务理解要求浅，壁垒偏低，客户粘性低。

ERP软件的市场调查报告_调查报告_范文大全ERP软件的品牌覆盖率国产ERP软件的发展比较曲折。

以利玛为代表的传统的ERP厂商，在ERP市场上的表现一直比较稳定。

这类软件企业在中国的发展时间较长，具有一定的技术含量，但有限的市场比例还是说明了应用方和提供方存在的一些问题。

由于客户的应用意识在此前还没有被激发出来，低层次的应用水准局限了这类产品的使用。

另一方面这类企业自身在产品持续开发以及市场推广方面的薄弱，也致使其发展的速度和发展的规模始终受到限制。

基础技术的应用需要在实践中不断地创新和完善，才能达到客户应用的个性化应用需求，而资金的压力决定了企业不可能过多地进行技术上的改进，最终形成一种非良性循环—拥有的客户越多，企业的生存压力越大。

如何解决这些问题，是这类企业需要仔细思考和认真对待的。

金蝶软件是最早提出向ERP软件转型的企业之一。

截至2001年，由其提供的ERP软件产品在一些行业应用比较广泛，另外，由于其购并的开思软件是中国最早提供ERP软件产品的提供商之一，其产品在制造行业具有广泛的应用基础。

因此金蝶ERP产品的覆盖率要高于其他品牌的ERP软件产品。

用友对ERP软件的前期推广尽管有所迟疑，但2001年大举进入ERP市场，再结合此前的市场的优势，其在ERP软件市场的表现，显示出作为中国管理软件第一品牌的气势。

到目前为止ERP软件市场上的竞争还显得比较平静，但随着ERP市场上产品概念的普及，应用范围的扩大，竞争品牌也不仅仅局限于当前的这些ERP品牌。

随着越来越多的企业进入，未来的ERP市场格局必定会有更大的变化。

ERP软件的市场占有率2001年ERP软件市场上的品牌不再局限于原有的那几家厂商。

除了财务软件厂商、纯粹制造和销售ERP软件的中国软件提供商、以及国外软件提供商，在市场都表现出良好的增长态势。

但以往ERP市场由国外品牌独霸的状态在2001年开始被打破，用友和金蝶凭借本土企业的优势巩固在中、低端市场的位置，同时寻找机会涉及高端市场，拓展更多的市场机会。

用友、金蝶、神州数码对比用友、金蝶、神州数码对比用友金蝶神州数码（DCMS）公司背景用友软件股份有限公司成立于1988年，一直专注财务软件领域，涉及行业广泛，政府、教育、电力、制造业、地产、移动商务等等都有涉猎，其中电力行业是与瑞典IFS公司合资投入，每年十多亿的营业也是多个行业的总和。

而用友每年的利润也相当大一部分来源于投资领域。

金蝶软件1993年成立，01年香港上市，其发展历程与用友非常相似，财务、进销存软件都是适用很多行业，尤其是一些大型国企的集团财务的需求支撑了金、用两家的生存，这些项目的金额一般也比较大。

他们一直在争夺ERP行业第一的宝座，金蝶和用友虽然与神州数码共享国内ERP三巨头之称誉，但是实际上细分到制造行业，国内很多企业会告诉您制造业还是不要考虑金蝶、用友。

神州数码管理系统有限公司（DCMS）原本是大陆神州数码与台湾鼎新合资成立，与鼎新是分工是分管大陆和台湾市场，2008年DCMS与鼎新两岸重新整合成了鼎捷股份，DCMS与鼎新为鼎捷股份子公司，两岸研发合并，共同推进ERPII（PDM、CRM、HR、BI、OA、电子商务）产品线的完善和升级，为客户提供持续的信息化一体化解决方案。

2006、2007、2008年DCMS都是国内细分到制造业ERP市场占有率第一的厂商。

制造业ERP发展历程2001年左右宣布转型开始涉足ERP领域，当时他们所谓的ERP产品只有财务、进销存部分，但是用友的选择并不是自己开发生产部分，因为他们知道ERP不是坐在家里写出来的，要有大量客户长期的实践才行。

因此王文京收购台湾汉康P2软件制造部分（P2，汉康出售老版P2后迅速自行推出新版P3版本，汉康公司早已倒闭），与自己原有模块进行整合，这就是U8M的由来，这个工作一直没有做好，一直到后来的U852、U860、U870、U872，都没有多少制造业客户得到良好的体验。

用友的开发平台也经历了从PB、VB到现在U9的.NET。

中国管理软件发展的3大症结就像人们把1999年称为网络年一样，很多人把2001年称为软件年，而在我看来中国的2001年是管理软件年。

我这里对管理软件的看好并不是完全基于市场的考虑，更是由于我们在产业的角度终于看到了管理软件在中国的方向，看到了属于民族软件产业自己的方向，我们也终于走出了以往ERP等思想框框的藩篱，在互联网的更加广阔的空间里寻找到适合中国企业应用的软件架构。

当然，用友、金蝶等领导厂商的成功资本运作也成为印证管理软件年说法的佐证。

管理软件的症结问题，是我很长时间以来的思考，这里的讨论不能说是一种理论，权当一种抛砖引玉。

我对于管理软件的思考从ERP，这个业界最敏感的概念开始。

说起管理软件很多人把它等同于ERP（企业资源计划）、MRPII（制造资源计划）、MRP（物料需求计划），其实ERP、MRPII、MRP是管理软件在某个阶段的一种核心管理思想的具体体现。

虽然ERP是1998年后才被中国的管理者广泛接受的一种管理思想，但与ERP有着非常深厚的历史渊源的MRP、MRPII早在二十世纪八十年代初被引入中国，随后产生了一批MRPII软件厂商，它们一直致力于利用MRPII 推进中国企业管理。

90年代中期，为了推进中国企业管理现代化，寻求更大的企业发展空间，一批具有一定规模的财务软件公司纷纷转向企业管理软件，大量冠名为某某ERP的软件产品迅速涌现，国际ERP巨头也纷纷抢滩国内市场，国内的老牌MRPII厂商也迅速转向ERP市场。

在软件企业的大力推动下，中国企业界开始广泛了解ERP的管理先进性和对企业体制改革的促进机能，不少大、中型ERP项目纷纷论证上马，进入实施阶段。

现在回过头看来，真正成功、成熟的ERP应用案例在中国市场仍然凤毛麟角。

与此同时全球管理软件思想又进入了一个新的发展阶段，客户关系管理又成为继ERP 之后的焦点。

究竟中国管理软件的发展之路应该如何步入健康的轨道？我认为，实际上可以归咎为如下的三个症结所在:一、管理软件要强调基础管理，深入企业机制创新细节层面现在一谈ERP就要强调"ERP首先是一种思想"，进而在体制和战略的层面延伸展开。

ERP未来发展趋势与新技术研讨浪潮是中国本土综合实力强大的大型IT企业之一，中国领先的云计算、大数据服务商。

业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组，为全球120多个国家和地区提供IT产品和服务，正向云计算、大数据、智慧城市运营服务商转型，打造“云+数+AI”新型互联网企业。

领航云时代，浪潮云ERP竞争力国内前二2月28日，“2019中国IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”在北京顺利召开。

大会上，CCID报告显示：浪潮云ERP 企业级应用软件市场竞争力国内前二。

目前国内应用软件市场分成了两个竞争格局：在高端管理软件市场，以SAP、浪潮和用友为代表，占据了大部分份额；在国产管理里软件市场，则是用友、浪潮、金蝶稳固霸榜在前三名。

和用友、金蝶不同，浪潮云ERP一直深耕行业和高端，在集团管理软件市场连续16年占有率第一，但自2017年起，浪潮发布云会计，2018年余国际开源ERP厂商Odoo合资合作，正借助企业上云，发力中小企业市场。

目前，浪潮已服务超100万企业用户，其客户不仅有中储粮、中国铁塔、中国中铁、中国交建、中国移动等大型集团企业，还有鲁花集团、百果园、韵达快递等优秀民企，以云数智赋能，助力打造互联、共享、精细、智能的智慧企业，成为引领中国企业数字化转型的“风向标”和“赋能者”。

1.根据选定的ERP产品及ERP公司的发展战略，结合信息技术的最新发展成果，从企业管理、业务发展、技术应用等方面对ERP未来的这需求进行分析。

从企业管理、业务发展方面来看，在信息产业迅速发展，激烈竞争的时代，软件与IT 服务的重要性日益提高，方案提供与IT服务能力成为IT企业的发展趋势。

软硬件综合发展，注重方案的提供能力，逐步向IT服务转型是浪潮发展策略之一。

事实上，从上世纪80年代末开始，浪潮软件就伴随着浪潮电脑走向神州大地，为行业用户提供量身定做服务。

同时，浪潮的软件人员也为国产服务器的成功推广做出了不可磨灭的贡献。

迈入2015年, 随着工业4.0的热潮在全球扩散, 中国制造2025也随着两化深度融合的国家策略在李克强总理的号召下拉开序幕。

中国制造业在全球制造业回流的大环境下要逆流而上, 并向制造强国的目标发起冲击。

于此, 从2015年起, 中国制造行业对于IT的投资正在发生积极变化。

作为制造企业信息化核心的的生产制造ERP, 其投资额也随之成长。

2015年上半年中国生产制造ERP市场规模(含服务, 仅限大陆地区)达到了35亿人民币, 同比2014年上半年增长3%。

相比2014年上半年, 1.8%的增幅, 意味着生产制造ERP市场规模有了缓慢复苏的迹象。

另一方面, 从2015年上半年整体市场情况来看, 整体增长的幅度是2.5%, 生产制造ERP市场的增速略高于ERP的总体市场。

从制造行业对生产制造ERP的应用来看, 大多数企业已经有过了ERP的应用经验, 但是众多企业的信息化历程并非一帆风顺, 企业级的信息化应用也已经到了一定的瓶颈, 并开始更加注重一体化的应用, 及数据互联与整合。

由于中国制造企业ERP的应用成熟度还不够高, 已经采用了的企业对其功能的应用比例还不够充分。

特别是在与企业内部其他管理软件在数据的整合上, 还存在很大问题。

ERP市场“土洋大战”也是风生水起, 面对不同解决方案, 很多制造业企业也犹豫不决。

国家为了提升制造业的竞争力水平, 推动两化融合的不断深化, 从而刺激国有企业以及国有企业信息化的建设, 从而给一些以国有企业为主的软件商创造出了很好的发展机会, 这为2015年上半年生产制造ERP市场的稳定发挥了重要作用。

2012-2015年中国生产制造ERP市场规模分析图2015年上半年, 整个生产制造的竞争格局变化不大。

截止2014年底, 参与生产制造ERP市场竞争的厂商既包括SAP、ORACLE等国际厂商, 也有鼎捷软件、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。

在所有品牌中, 排在前三名的品牌分别是SAP、鼎捷软件和用友, 他们的市场占有率分别为21.6%、13.7%、11.3%。

前言 (4)第一章总论 (6)第二章背景和发展状况 (8)2. 1 中国ERP软件市场现状概述 (8)2.1.1 概念概述 (8)一、ERP——现代企业管理思想 (8)二、ERP软件概述 (9)2.1.2 市场现状概述 (10)一、市场总体现状分析 (10)二、近年ERP市场发展态势剖析 (13)2.2 中国ERP软件市场前景分析 (15)2.2.1 总体前景分析 (15)一、企业用户更加趋向于定制解决方案应用与服务 (15)二、应用软件企业将逐步拓展产品应用领域，多行业竞争趋势明显 (15)三、ERP产品将满足两极应用 (16)2.2.2 ERP软件市场划分 (16)2.2.3 本土ERP发展的着重考虑因素 (17)2.3 ERP产品趋势 (19)2.3.1 网络化趋势 (19)2.3.2 盈利化趋势 (20)2.4 未来5年趋势预测 (21)第三章市场案例调查 (21)3.1 国内几家大的管理软件开发商调查 (22)3.1.1 用友 (22)一、用友的成绩 (22)二、用友的技术 (23)三、用友的市场应用理念 (25)四、综述 (26)3.1.2 金蝶 (27)3.1.3 浪潮 (29)3.1.4 天思 (30)3.1.5 新中大 (32)3.2 来自欧美的知名产品 (34)3.2.1 SAP 公司 (35)3.2.2 Oracle Applications公司 (35)3.2.3 Scala公司 (36)3.2.4 JDE公司 (36)3.2.5 SYMIX公司 (37)3.3 来自台湾的、香港的产品 (38)第四章其它可行性环境研究分析 (40)4.1 政策、法律、法规环境分析 (40)4.2 云南地理区位环境分析 (40)第五章调查结论分析及建议 (41)5.1 调查劣势分析 (41)5.2 结论建议 (42)5.2.1 ERP软件开发可向网络应用化发展 (42)一、ERP与EC（电子商务）的有机集成 (43)二、ERP与电子政务的结合 (44)5.2.2 ERP开发可向着商业智能化发展 (45)前言ERP软件作为信息产业的核心和灵魂，在国民经济的各个领域发挥着越来越重要的作用。

I G I T C W经验 交流Experience Exchange194DIGITCW2022.120 引言随着信息技术的发展和应用，信息系统在企业中的使用也越来越广泛。

ERP （Enterprise Resource Planning ）系统最早由美国Gartner Group 公司提出，是指建立在信息技术基础上，以系统化、供应链的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP 系统包括生产资源计划、制造、财务、存货、采购、质量管理、业务流程管理等各类企业管理所需功能。

目前，随着我国信息化不断加深，ERP 系统在国内企业使用也较为广泛，通过改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。

1 ERP系统实施目的ERP 系统能从组织生产最根本的基础需求——物料需求出发[1]，根据产品完工出厂时间倒排，按照不同物料的采购、计划需求时间进行管理，从而解决物料订货与生产计划问题。

本单位2017年以前研制生产产品型号少，需求量小，以人工管理的方式能满足当时生产状况需求。

但2017年后，随着订单增多，生产任务量加大，投产节奏、投产数量、所需的物料加快加大，各类资源之间的矛盾日益显现，仅依靠原有粗放的人工管理模式难以满足新形势下的生产需求，阻碍了单位的发展。

因此，改变原有管理方式，重新梳理管理流程，以信息化的手段提高生产效率迫在眉睫。

2 ERP系统搭建思路2.1 总思路ERP 系统的实施运行是一个较为庞大且复杂的工程[2]，并依赖生产实际管理流程和大量的基础数据。

ER P 实施小组在前期讨论中发现，库房作为物料、产品、生产信息的中转站，在生产管理中起到关键作用。

因此，实施小组拟在库房实施ERP 系统。

第一步，梳理生产管理中各环节流程并进行优化；第二步，整理各个环节的基础数据，包括人员信息、物料信息、生产周期、相关表单等；第三步，在各类基础信息完备的情况下，优先上线库房管理模块。

ERP在企业生产管理中的应用张宇菲（中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所，北京 100095）摘要：当前信息化技术不断发展，信息化技术如何在实际场景中得到应用显得尤为重要。