中国造纸行业市场分析报告2017年版

2017年轻工造纸行业市场投资策略调研分析报告目录第一节造纸行业：造纸景气势再起，价格传导顺畅利好龙头业绩 (6)一、造纸行业复苏拐点确立，利润增速再回两位数增长 (6)二、上游成本：纸浆新增产能投放压缩上涨空间，废纸预计理性回落 (7)三、中游制造：造纸行业集中度提升价格传导顺畅 (12)四、太阳纸业：溶解浆及造纸主业并驱业绩，“四三三”战略顺利推进 (18)五、中顺洁柔 (21)六、山鹰纸业 (23)第二节家居行业：定制家居异军突起，软体家居成长迅速 (25)一、地产后周期支撑家居行业短期业绩，消费升级推动行业持续成长 (25)二、定制家居异军突起，生产柔性化成为家具制造必由之路 (29)三、智能制造、“互联网+”重塑传统家居行业运营模式 (31)四、软体家具增长迅速，马太效应显著，记忆绵成长空间巨大 (34)五、索菲亚 (36)六、顾家家居 (39)七、恒康家居 (41)八、宜华生活 (43)九、好莱客 (46)十、曲美家居 (47)十一、大亚圣象 (49)第三节包装行业：包装行业空间广阔，金属包装整合在即，拐点可期 (52)一、包装整体：中国包装行业产值世界第二，纸包装占比领先 (52)二、金属包装：行业已触底，二片罐整合在即，拐点可期 (53)三、未来趋势：产品转型升级，利好龙头发展 (61)四、奥瑞金 (62)五、万顺股份 (64)六、商赢环球 (66)七、岳阳林纸 (69)图表目录图表1：造纸行业利润增速再回两位数增长 (6)图表2：最近两年国内化学浆市场价（元/吨） (8)图表3：最近两年进口针叶浆及阔叶浆平均价（美元/吨） (8)图表4：最近一年美废价格（美元/吨） (9)图表5：最近一年国废黄板纸价格（美元/吨） (10)图表6：2016年1-10月我国从美国进口废纸同比减少 (11)图表7：韩进航运美线运输占比高达6.70% (11)图表8：2010-2015年全国去产能情况 (13)图表9：2015年分省去产能情况 (13)图表10：2015年美国规模以上造纸企业集中度情况 (14)图表11：造纸及纸制品业企业单位数下降 (15)图表12：2013-2016年各地区箱板纸价格（元/吨） (16)图表13：2013-2016我国瓦楞纸价格（元/吨） (16)图表14：2013-2016年各地区灰度白卡纸价格（元/吨） (17)图表15：2013-2016各地区生活用纸价格（元/吨） (17)图表16：太阳纸业2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (19)图表17：太阳纸业“幸福阳光”生活用纸主打无添加 (20)图表18：太阳纸业联手日本推出“舒芽奇”纸尿裤. (20)图表19：中顺洁柔2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (21)图表20：山鹰纸业2012-2016Q3营收、净利润（亿元）及同比（%）. (23)图表21：家具行业规上企业增速放缓（%） (25)图表22：我国商品房销售面积持续增长（亿平方米，%） (26)图表23：规模以上家具企业数量不断提升（个） (27)图表24：城镇化及居民收入增加推动消费需求升级 (27)图表25：电商销售额保持高速增长 (28)图表26：我国人均GNI相当于韩国1996-1999年水平 (29)图表27：韩定制家具龙头汉森1999年以来收入保持高增长 (29)图表28：定制家具渗透率不断提升 (30)图表29：定制化、个性化需求必然要求生产柔性化 (31)图表30：定制家具企业模式以销定产，收款在先 (31)图表31：索菲亚机器人智能分拣系统整体布局 (32)图表32：索菲亚“六轴机器人+书本架”缓存分拣模式 (33)图表33：美克家居MC+FA智能化生产流程示意图 (33)图表34：互联网+可实现O2O、3D设计、客户分析等多重功能. (34)图表35：我国软体家具产值及增长率（亿美元，%） (34)图表36：我国2014年软体家具分产品消费占比（%） (35)图表37：索菲亚2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (36)图表38：索菲亚全屋定制家具及司米橱柜店铺数量分析图 (37)图表39：顾家家居2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (39)图表40：公司境内市场直营门店分布情况 (40)图表41：恒康家居2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (41)图表42：宜华生活2012-16Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (43)图表43：好莱客2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (46)图表44：曲美家居2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (48)图表45：大亚圣象2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (49)图表46：2008-2015年我国包装行业营收（亿）、利润（亿）及同比（%） (52)图表47：2011-2013-2015年四大包装种类的占比变化. (53)图表48：金属包装行业营收、利润（亿）及同比增速（%） (53)图表49：2012年美国、欧洲、中国地区金属饮料罐消费量对比 (54)图表50：2015年中国金属包装行业产量结构（亿只） (55)图表51：2011-2015年中国二、三片罐产量占比（%） (56)图表52：中国2011-2016年二、三片罐产量（亿只）及同比（%） (57)图表53：1991-2016年二片罐发展历程 (58)图表54：2013-2016年二片罐龙头企业产能投放情况（单位：亿只） (59)图表55：2012-2016H1宝钢包装、奥瑞金二片罐业务毛利率（%）走势图 (60)图表56：2015-2016年LME铝锭价格（元/吨）走势图 (61)图表57：万顺股份2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比（%） (65)图表58：商赢环球2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (66)图表59：环球星光业务模式图 (68)图表60：岳阳林纸2012-2016Q3营收（亿）、净利润（亿）及同比 (69)表格目录表格1：2016-2017年全球新增化学浆产能规模较大 (7)表格2：新环保政策将更加严格 (12)表格3：主要造纸上市公司2015-2016年新投放产能及产能扩张计划 (15)表格4：山鹰纸业股票期权行权安排 (24)表格5：公司2015年及2016年开拓客户涉及行业广泛 (37)表格6：恒康家居募集资金拟投资项目 (42)表格7：公司控股股东宜华集团2016年3月至10月增持情况 (45)表格8：2011年-2014年1-9月公司产能利用率情况 (47)表格9：曲美家居“八大生活馆”系列产品 (48)表格10：大亚科技限制性股票激励对象名单及实际认购数量情况 (51)表格11：采用新型罐产品图例展示 (62)表格12：此次定增认购对象及数量（万股） (63)表格13：环球星光代工核心客户Under Armour 发展迅速 (68)表格14：募集资金投入项目 (70)第一节造纸行业：造纸景气势再起，价格传导顺畅利好龙头业绩在2015年7月发布行业深度《造纸底部弱向上，龙头转型升级拓新业》后，我们对于造纸行业进行了持续跟踪，并于2016年初的策略报告《业绩仍在，转型继续》中判断“在政策收紧的大环境下，去产能将推动行业底部趋上，并利好造纸龙头的业绩”。

卫生纸行业分析2017卫生纸是人们日常生活中必需的生活用品之一。

随着人们对卫生要求的提高和生活水平的提高，卫生纸行业在过去几年里得到了快速发展。

一、市场规模据统计数据显示，中国卫生纸市场的规模逐年呈增长趋势。

2016年，中国卫生纸市场规模达到了300亿元，预计到2021年，市场规模将超过500亿元。

这主要是由于人民生活水平的提高，对卫生纸产品的需求量增加所致。

二、市场竞争卫生纸行业是一个非常竞争的市场。

目前，中国市场上有众多卫生纸品牌，像维达、苏菲、金典等知名品牌。

但整个市场呈现出一些明显的特点：一是产品同质化严重，品牌之间的差异化不大；二是价格竞争比较激烈，导致了行业利润率的下滑。

这些因素使得市场竞争更加激烈。

三、消费习惯消费者对卫生纸的需求越来越高，不仅仅满足基本的清洁功能，还要求产品具备更好的质感和柔软度。

一些品牌针对这一需求推出了更加高档的卫生纸产品，例如三层超柔系列。

此外，消费者对卫生纸的品牌认知度也逐渐提高，偏好购买知名品牌产品。

四、行业发展趋势随着人们对生活品质的追求，卫生纸市场未来将呈现以下几个趋势：1. 产品升级：随着技术的进步，卫生纸产品将越来越趋于高端化和个性化。

未来卫生纸产品可能会具备更多功能，如除臭功能、天然材料等。

2. 环保可持续发展：随着人们对环境保护意识的提高，消费者对环保卫生纸的需求也在增加。

未来卫生纸行业将更加注重环保可持续发展，推出更多环保产品。

3. 电商渠道发展：随着电子商务的兴起，越来越多的消费者选择在网上购买卫生纸。

未来电商渠道将成为卫生纸销售的重要渠道之一。

总的来说，中国卫生纸行业目前发展迅速，市场规模不断增加。

但行业竞争激烈，产品同质化严重，要想在市场中立足，企业需要注重产品升级和品牌建设，适应消费者不断升级的需求。

同时，环保可持续发展和电商渠道的发展也是行业的趋势。

2017年造纸行业分析报告2017年12月目录一、行业监管体制和主要法律法规、政策 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要法律法规和产业政策 (4)（1）行业主要法律法规 (5)（2）行业主要政策 (5)二、行业发展状况和发展趋势 (6)1、行业发展概况 (6)（1）我国造纸行业概况 (6)（2）我国包装纸行业概况 (7)（3）行业市场需求分析 (9)①涂布白板纸市场 (10)②箱板纸市场 (11)③瓦楞原纸市场 (12)（4）行业供给因素分析 (13)①环保要求的提高有效地淘汰落后产能 (14)②进口废纸的限制制约行业产能盲目扩张 (15)2、行业发展趋势 (17)（1）国内废纸原料市场增长空间加大 (17)（2）清洁生产推进行业整体升级 (18)（3）特种纸的未来市场需求量平稳增长 (19)三、进入本行业的壁垒 (19)1、准入壁垒 (19)2、资金壁垒 (20)3、环保壁垒 (20)4、技术壁垒 (21)四、行业技术水平和特点 (21)五、行业经营模式 (22)六、行业竞争情况 (22)1、国内企业两极分化现象严重 (22)2、外资企业进入加剧国内市场竞争 (23)七、影响行业发展的因素 (23)1、有利因素 (23)（1）国家政策倾斜 (23)（2）技术及装备水平提高，推动行业质量效益提升 (24)（3）行业区域结构及资源合理配置，有利于行业优化发展 (25)2、不利因素 (26)（1）原料供求矛盾突出，行业利润率受原料价格影响明显 (26)（2）资源消耗较高，污染防治问题仍然存在 (26)八、行业利润水平变化情况及原因 (26)九、行业上下游的关系 (27)1、上游行业对造纸行业的影响 (28)2、下游行业对造纸行业的影响 (28)十、行业周期性、区域性和季节性特征 (29)1、行业周期性 (29)2、行业区域性 (29)3、行业季节性 (29)十一、行业主要企业简况 (29)1、玖龙纸业 (29)2、理文造纸 (30)3、山鹰纸业 (30)4、太阳纸业 (30)5、晨鸣纸业 (31)6、荣晟环保 (31)一、行业监管体制和主要法律法规、政策1、行业主管部门及监管体制我国造纸行业的监管体制以行业协会自律管理。

2017年造纸行业分析报告2017年8月目录一、造纸行业产业链：上游原料，中游原纸，下游纸包装 (4)二、造纸行业规模1.4万亿，16年Q4拐点向上，2017“淡季不淡”.5三、环保催化：环保政策趋严，利好行业龙头 (6)（一）造纸企业排污许可证管理逐渐落地，落后产能将淘汰 (6)（二）禁止进口洋垃圾，刺激国内废纸需求 (8)四、废纸：进口依存度不断降低，库存降低，价格冲高 (9)（一）供需稳健增长，进口依存度略有下降 (9)（二）废纸库存走低，价格再次冲高 (11)五、箱板瓦楞纸：供需弱均衡，上游推动价格反弹 (12)（一）瓦楞纸产能过剩加剧，整体供需弱均衡 (12)（二）瓦楞纸、箱板纸价格受上游推动有望继续走高 (12)六、“龙文鹰”比较 (13)（一）历史沿革：均具备20多年历史 (13)1、玖龙纸业：纸业大龙头，一站式生产商领航再生纸 (13)2、理文造纸：箱板纸王者，效率管控拓展多元化纸品 (15)3、山鹰纸业：产业链完整，废纸循环先行 (16)（二）产品结构对比：均以包装纸为主 (17)（三）产销对比：玖龙产销量大幅领先，理文吨净利占优 (18)（四）业绩比较：玖龙营收规模较大，山鹰增速较高，理文盈利能力强 (20)造纸产业链包括上游原料，中游原纸，下游纸包装：造纸分为纸浆-白卡纸、铜版纸、双胶纸、新闻纸产业链和废纸-箱板、瓦楞纸、白板产业链，目前我国纸浆进口占比约60%，废纸进口占比约40%。

随着我国环保力度加大，回收站建设逐渐完善，废纸进口依存度从2009年44.25%降至2016年的35.69%。

造纸行业规模1.4万亿，2016年Q4拐点向上，2017“淡季不淡”：2016年造纸行业分别实现收入和利润14687.4亿、844.1亿，同比分别增6.50%和16.10%，利润增速再回二位数区间，行业拐点确立。

2017H1，造纸实现收入、净利7733.0亿、471.1亿元，同比增13.8%、41.3%。

2017年我国特种纸行业综合发展态势图文综合深度调研分析报告（2017.08.14）1、全球造纸行业规模巨大，地区增长态势有所不同造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。

造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。

2015年，全球纸和纸板总产量为40,102.6万吨，比2014年增长0.36%。

大部分地区造纸行业已进入成熟期，除了亚洲和拉美的纸和纸板产量实现了增长，其他地区的产量均有下降。

2、多年快速增长后，国内造纸行业增速逐渐回落，结构分化经过多年快速增长，我国造纸行业2012年后也逐渐步入成熟阶段，生产量、消费量增长率逐渐放缓，2015年总生产量已达10,710万吨，年增长率仅为2.29%，远低于2006年至2015年期间5.71%的年均增长水平。

2006年至2015年我国纸及纸板生产和消费情况与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸类发展的结构性分化。

其中以特种纸的表现最为突出。

在近几年行业增速较低的背景下，我国特种纸及纸板维持了较为快速的增长，成为造纸工业发展的一个亮点。

3、特种纸作为造纸行业产品创新变革的代表，持续维持良好的增长态势特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，如医疗包装纸、格拉辛纸、电解电容器纸、食物包装纸等等。

与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点。

特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、电气、信息、航空、航天、军工、建材、农业等在内的国民经济生活的各个领域。

特种纸与大类用纸对比（1）全球特种纸产业整体增速领跑造纸行业，生产逐渐向亚洲转移特种纸起源于20世纪60年代的美国、日本和欧洲地区，是造纸行业为了满足不同行业的广泛的用纸需求，通过创新变更衍生出众多细分领域和产品品类。

【数据】2017年造纸⾏业主要经济指标据国家统计局公布的最新统计数据显⽰，2017年造纸和纸制品业累计主营业务收⼊15203亿元，利润总额1028.6亿元，分别同⽐上年增长13.6%和36.2%，其中主营业务收⼊涨幅增加了7个百分点，利润总额涨幅增加了20个百分点。

全⾏业经济效益增长显著。

图1 2017年造纸和纸制品业各⽉主营业务收⼊和利润总额累计增速效益增长同时，造纸和纸制品业集中度进⼀步提升。

数据显⽰，截⾄2017年12⽉底，造纸和纸制品业规模以上企业数为6681家，同⽐2016年底同期的6704家减少了23家。

值得注意的是，从2017年全年来看，2017年6⽉时造纸和纸制品业企业数为最低的6594家，下半年企业数量还增加了87家。

如图2。

图2 2017年造纸和纸制品业各⽉累计企业数（规模以上）造纸和纸制品业的固定资产投资增长也明显减速。

2017年全年固定资产投资累计总额为3091亿元，同⽐增长1.2%，增幅下降了8.7个百分点，2017年6⽉⾄9⽉间，⾏业还出现过固定资产投资累计负增长的局⾯。

如图3。

图3 2017年造纸和纸制品业各⽉固定资产投资累计总额增速2017年，⾏业亏损⾯进⼀步减少。

其中，截⾄2017年12⽉底，亏损企业数677家，同⽐2016年底同期减少了74家，全⾏业2017年亏损企业亏损总额为41亿元，同⽐下降了46.8%。

如图4。

图4 2017年造纸和纸制品业各⽉亏损企业数和亏损总额累计增速不过，与此同时，值得注意的是，2017年造纸和纸制品业存货和负债两项经济指标与2016年的负增长相⽐，出现了正增长，尤其是存货增幅较⼤，同⽐增长了13.7%，较2016年上升了15.9年百分点，其中产成品存货同⽐增长19.6%，增幅较2016年上升了27.3个百分点。

2017年造纸和纸制品⾏业主要经济指标详见下表。

2017年，造纸及纸制品⾏业经济指标的⼤幅提升，⼀个很重要的因素就是产品售价的提⾼，2017年4⽉-10⽉，涨幅格外明显。

2017-2018年中国造纸行业现状及发展前景趋势展望投资策略分析报告2017年造纸行业分析报告2017年7月出版文本目录1、造纸行业基本概念与产业链 (7)1.1、纸的主要定义、分类及基本生产过程 (7)1.1.1 纸与纸板 (7)1.1.2 纸品分类与用途 (9)1.1.3 纸的生产工艺 (16)1.2.1 文化纸和白卡纸的主要原材料--木浆 (17)1.2.2 箱板瓦楞纸和新闻纸原材料—废纸 (23)1.2.3 造纸设备以进口为主 (29)1.3 纸品行业下游—文教印刷和生产包装需求 (33)1.3.1 下游行业需求分类 (33)1.3.2 印刷行业：长期受制于脱媒 (34)1.3.3 包装行业：出口增速回暖叠加电商大发展 (35)1.3.4 生活用纸：直接消费品 (38)2、行业发展政策—环保收紧利好行业大企业 (41)2.1.1 全行业排污量逐年递减，“一证式”提高排污监控力 (43)2.1.2 以污染物排放总量控制的方式制约企业扩张产能 (44)2.1.3 许可证制度向大企业倾斜，大型生产设备优势明显 (45)2.2 自备电厂审批趋严 (47)2.3进口废纸额度限制 (50)3、行业供需分析—纸价持续景气 (52)3.1文化纸 (53)3.1.1 新闻纸 (53)3.1.2 非涂布文化用纸 (54)3.1.3 涂布文化用纸 (55)3.2 包装用纸 (56)3.2.1 白卡纸 (56)3.2.2 箱板纸和瓦楞原纸 (59)3.3生活用纸 (60)3.3.1 生活用纸供需分析 (60)3.3.2 生活用纸行业格局 (63)3.3.3 生活用纸销售渠道 (65)4、纸品成本拆分 (67)4.1铜版纸 (67)4.2白卡纸 (68)4.3 箱板纸 (68)4.4文化纸 (69)4.5活用纸 (69)4.6企业间的共性与差异、折旧差异 (70)5、历史上 7 次行情的分析、成因及共性 (70) 图表目录图 1：纸张图片 (8)图 2：纸板图片 (9)图 3：纸种的分类和用途 (10)图 4：新闻纸图片 (10)图 5：双胶纸图片 (11)图 6：书写纸图片 (12)图 7：轻型纸图片 (12)图 8：铜版纸图片 (13)图 9：白卡纸和白纸板的区别 (14)图 10：瓦楞纸的图片 (14)图 11：箱板纸的图片 (15)图 12：牛皮纸的图片 (15)图 13：卫生用纸的图片 (16)图 14：纸尿裤和卫生巾的图片 (16)图 15：造纸机的工作原理 (17)图 16：全球纸浆产量分布（按大洲） (18)图 17：全球纸浆产品类别分布 (19)图 18：阔叶木化学浆及针叶木化学浆价格 (20)图 19：木浆价格周期 (21)图 20：2005-2016 年我国废纸进口数量 (25)图 21：美废进口量 2012 年见顶 (26)图 22：欧废进口量 2009 年见顶 (26)图 23：日废进口量 2009 年见顶 (27)图 24：2014 年美国、欧盟、日本占中国废纸进口比例 (27)图 25：2016 年以来国废市场价 (28)图 26：2016 年以来美废 8 号和 11 号期货报价 (29)图27：维美德（Valmet）2014-2016 年总订单金额及总销售额(30)图28：维美德（Valmet）2014-2016 年造纸机械订单金、销售额 (31)图29：福伊特（VOITH）2014-2016 年总订单金额及总销售额(32)图30：福伊特（VOITH）2014-2016 年造纸机械订单金、销售额 (32)图 31：文化用纸的下游需求 (33)图 32：包装用纸的下游需求 (33)图 33：生活用纸的下游需求 (34)图 34：印刷业主营业务收入及累计同比 (34)图 35：社会消费品零售总额及累计同比 (35)图 36：出口总额及累计同比 (36)图 37：快递业务单量及累计同比 (37)图 38：卫生用纸生产量及消费量 (38)图 39：卫生用纸各品类占比 (39)图 40：婴儿纸尿裤消费量及同比 (40)图 41：成人纸尿裤消费额及同比 (40)图 42：卫生巾消费量及同比 (41)图 43：排污限额的三个影响因素相互制约 (45)图 44：锅炉废气基准烟气量取值表 (45)图 45：锅炉废气基准烟气量取值表 (46)图 46：能源动力在各纸种成本结构中均较为重要 (47)图 47：各省份煤电规划建设风险预警 (48)图 48：自备电厂审批流程复杂，获批难度很大 (49)图 49：2016 年前八大纸企审批进口废纸量占比集中 (51) 图 50：2016 年以来各纸种价格大幅上涨 (52)图 51：近年新闻纸产销量数据 (54)图 52：近年非涂布文化用纸产销量数据 (55)图 53：近年铜版纸产销量数据 (56)图 54：近期白卡纸出厂平均价（元/吨） (57)图 55：国内白卡纸市场占有率对比 (58)图 56：近年白纸板产销量数据 (59)图 57：近年箱板瓦楞纸产销量数据 (60)图 58：近年生活用纸产销量及累计同比 (60)图 59：15 年主要生活用纸企业新增和延后产能放缓 (62) 图 60：16 年新增现代化产能较多 (62)图 61：生活用纸人均年消费 (63)图 62：大小企业各半壁江山 (63)图 63：高档产品市场份额更为集中 (64)图 64：生活用纸四巨头主要品牌 (65)图 65：生活用纸销售渠道 (66)图 66：不同产品的渠道差别 (67)图 67：造纸行业从 06 年起 7 次行情 (71)图 68：企业数量 15 年开始逐渐下滑 (73)图 69：造纸固定资产已经启动负增长 (73)图 70：大型企业产能扩张已经停滞 (73)图 71：国内白卡纸市场占有率对比 (74)图72：三次历史因供需变化而相似行情的逻辑链条有不同之处(75)表 1：全球纸浆产量分布（按大洲） (18)表 2：全球纸浆产量分布（按国家） (18)表 3：全球木浆按品种和国别分布 (21)表 4：2016-2020 年新投放纸浆情况 (22)表 5：我国废纸回收率不断上升 (23)表 6：国内历年废纸浆消费量及进口量 (24)表 7：电商纸包装市场测算 (38)表 8：“十三五”节能环保产业发展规划节能减排目标 (42)表 9：我国允许进口的废纸种类 (50)表 10：公路治超新规实施后，运量下降运输成本提高 (52)表 11：目前国内白卡纸的产能 (56)表12：中国生活用纸供需平衡表，14 年是过剩开始缩减的一年(61)表 13：铜版纸成本结构测算 (67)表 14：白卡纸成本结构测算 (68)表 15：箱板纸成本结构测算 (68)表 16：双胶纸成本结构测算 (69)表 17：生活用纸成本结构测算 (69)表 18：造纸行业历史上 6 次行情 (71)报告正文1、造纸行业基本概念与产业链纸制品按照用途分为文化纸、包装纸、生活用纸和特种纸四大类。

2017年造纸网行业分析报告2017年9月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门和监管体制 (4)（1）行业主管部门 (4)（2）行业协会 (4)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)二、行业发展概况 (7)1、行业发展历程 (7)2、行业主要产品分类 (8)3、主要产品主要性能指标 (8)4、行业发展前景 (9)三、行业市场需求 (10)1、规模总量 (11)2、纸浆结构 (11)3、产品结构 (12)四、行业竞争格局 (12)1、奥伯尼国际(Albany International) (13)2、福伊特（Voith GmbH） (13)3、海克-王纳（Huyck-Wangner） (13)4、阿斯顿强生（Asten Johnson） (13)5、维美德（Valmet） (13)6、金呢股份 (14)五、行业风险特征 (14)1、行业竞争情况 (14)2、下游造纸行业情况 (14)造纸网是造纸机上纸幅成形和脱水的最为重要的媒介物，对成纸质量起着关键作用，是造纸工业领域用于造纸脱水的易消耗器材。

对于成形网来说，首先，其运行圈路图中各支撑导辊对成形网存在牵引磨损和滞后磨损；其次，圈路图中各脱水面板和真空箱面板对成形网存在磨损，特别是真空箱面板，在高真空抽吸力的作用下，其对成形网的磨损明显加剧；同时，造纸过程中添加的填料多为颗粒状，其透过成形网后部分留存在成形网和脱水面板之间，加剧成形网的磨损。

对于干燥网来说，其寿命主要取决于干燥部高温高湿环境对干燥网的水解作用的影响大小。

成形网是一种以造纸网用单丝结合其它单丝为原料，通过特殊的编织纹理和工艺，经整经、织造、定型、裁剪、插接和其它工序加工而成的无端环形织物，是造纸企业必不可少的脱水器材，应用于造纸机的湿部，以一定的速度环形运行，纸浆通过流浆箱均匀喷射到成形网上，通过成形网的运行经过胸辊、成形板、刮水板、低真空吸水箱、高真空吸水箱、伏辊等脱水元件，把浆料中的水分脱除，将纤维和填料保留在成形网上形成湿纸页并传送至压榨部。

1 生产完成情况据国家统计局快报统计数据，截至2017年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6636家，比上年同期减少41家。

其中：纸浆制造业46家，比上年同期减少6家；造纸业2721家，比上年同期减少9家；纸制品制造业3869家，比上年同期减少26家。

2017年1—9月累计生产量：纸及纸板9559.36万t，较上年同期增加541.46万t，同比增长6.0％。

纸浆1254.12万t，较上年同期增加94.29万t，同比增长8.13％。

纸制品5403.98万t，较上年同期增加147.76万t，同比增长2.81％；其中：纸箱累计生产量2958.85万t，较上年同期增加14.48万t，同比增长0.49％。

2 主要经济指标完成情况据国家统计局统计数据，2017年1—9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

（1）主营业务收入全行业累计完成1.1767万亿元，同比增长14.28％。

其中：纸浆制造业累计完成99.99亿元，同比增长2.4％；造纸业累计完成7137.40亿元，同比增长15.95％；纸制品制造业累计完成4529.62亿元，同比增长12.01％。

（2）利润总额全行业累计完成739.31亿元，同比增长41.06％。

其中：纸浆制造业累计完成2.76亿元，同比增长208.64％；造纸业累计完成478.25亿元，同比增长72.37％；纸制品制造业累计完成258.30亿元，同比增长3.65％。

根据统计快报数据分析，2017年1—9月制浆造纸及纸制品全行业生产情况整体基本稳定，经济指标完成情况明显好于上年，利润大幅提升，尤其是造纸业利润增长高达72.37％。

3 商品纸浆和废纸的进口情况3.1 商品纸浆进口情况分析2017年1—9月累计进口各中国造纸工业2017年产销形势分析赵　伟文赵　伟中国造纸协会理事长2017年1—9月累计生产量：纸及纸板9559.36万t，较上年同期增加541.46万t，同比增长6.0％。